News-Kategorie: Private Equity

Lausanne/Boston  — Next­hink, der führende Anbie­ter von Digi­tal-Employee-Expe­ri­ence-Manage­ment-Soft­ware, hat heute eine Serie-D-Finan­zie­rungs­runde in Höhe von 180 Millio­nen US-Dollar bekannt gege­ben. Das Unter­neh­men kommt damit auf eine Bewer­tung von 1,1 Milli­ar­den US-Dollar.

Die Finan­zie­rungs­runde wird ange­führt vom Growth Oppor­tu­ni­ties Fund der inter­na­tio­na­len Betei­li­gungs­firma Perm­ira unter Betei­li­gung bestehen­der Inves­to­ren wie High­land Europe und Index Ventures. Bruce Chizen, Senior Advi­sor bei Perm­ira und ehema­li­ger CEO von Adobe, wird in den Verwal­tungs­rat von Next­hink beru­fen. Mit den Einnah­men aus der Finan­zie­rungs­runde will das Unter­neh­men die Inno­va­tio­nen, das Wachs­tum sowie die globale Expan­sion insbe­son­dere in den USA weiter beschleunigen.

Next­hink bietet IT-Teams eine umfas­sende Platt­form für das Manage­ment der digi­ta­len Erfah­rung von Mitar­bei­tern in Unter­neh­men. Damit können digi­tale Leis­tun­gen für Mitar­bei­ter moder­ni­siert, zuver­läs­sig bereit­ge­stellt und proak­tiv verbes­sert werden. Laut einer aktu­el­len Umfrage stim­men 96 Prozent der Tech­no­lo­gie-Führungs­kräfte zu, dass das Manage­ment der digi­ta­len Erfah­rung mit der Tech­nik in Unter­neh­men ein wesent­li­cher Bestand­teil der Arbeit von IT-Teams ist. Dennoch verlässt sich mehr als ein Drit­tel (34 %) auf gele­gent­li­che Umfra­gen, um entspre­chende Daten zu erfas­sen, und fast die Hälfte (46 %) misst die digi­tale Erfah­rung ihrer Mitar­bei­ter über­haupt nicht. Die mehr­fach ausge­zeich­nete Platt­form von Next­hink bietet der Unter­neh­mens-IT eine Cloud-basierte Lösung, die einen umfas­sen­den Einblick in die tägli­chen Erfah­run­gen der Mitar­bei­ter mit der Tech­nik auf Geräte‑, Anwen­dungs- und Netz­werks­ebene ermög­licht. Die detail­lier­ten Analyse-Fähig­kei­ten und die Visua­li­sie­run­gen erleich­tern die Fehler­su­che erheb­lich und verset­zen IT-Teams in die Lage, die Zufrie­den­heit der Mitar­bei­ter mit der IT konti­nu­ier­lich zu verbes­sern und Probleme inner­halb Minu­ten zu lösen.

Next­hink beschäf­tigt aktu­ell fast 700 Mitar­bei­ter und plant bis Ende 2021 einen Zuwachs auf 900 Mitar­bei­ter – an allen wich­ti­gen Stand­or­ten in Europa, Indien und den USA. Im abge­lau­fe­nen Geschäfts­jahr ist das Unter­neh­men weiter rasant gewach­sen und hat bei den wieder­keh­ren­den Umsät­zen (ARR) die Marke von 100 Millio­nen Dollar über­schrit­ten. Die Zahl der Kunden ist um mehr als 180 auf nunmehr über 1.000 Unter­neh­men gestie­gen, darun­ter globale Firmen, die die Soft­ware auf mehr als elf Millio­nen Arbeits­plät­zen einsetzen.

2020 brachte Next­hink zahl­rei­che neue Produkte auf den Markt, darun­ter die Remote-Worker-Expe­ri­ence-Lösung, Expe­ri­ence Opti­miza­tion für proak­tive Support-Teams sowie zusätz­li­che Funk­tio­nen für Virtua­li­sie­rung und indi­vi­dua­li­sier­ten IT-Support. Im Forres­ter New Wave™: End-User Expe­ri­ence Manage­ment, Q4 2020, wurde Next­hink als Markt­füh­rer ausgezeichnet.

„Der Trend zum dezen­tra­len Arbei­ten hat den Bedarf an Soft­ware-Lösun­gen für die digi­tale Erfah­rung mit der IT in Unter­neh­men erheb­lich beschleu­nigt. Denn ein wesent­li­cher Teil der Inter­ak­tio­nen von Mitar­bei­tern läuft nun komplett digi­tal ab“, sagt Pedro Bados, CEO und Mitgrün­der von Next­hink. „Wir stehen vor der einma­li­gen Chance, jetzt neu zu defi­nie­ren, wie Unter­neh­men ihren Mitar­bei­tern künf­tig digi­tale Arbeits­plätze zur Verfü­gung stel­len. Wir freuen uns sehr, mit dem Wachs­tums­in­ves­tor Perm­ira einen neuen Part­ner gefun­den zu haben, der uns auf dieser span­nen­den Reise beglei­tet. Bruce ist eine hervor­ra­gende Ergän­zung für unser Team. Als CEO von Adobe hat er Millio­nen von Anwen­dern mit visio­nä­rer Soft­ware begeis­tert und nach­hal­tig die Art und Weise verän­dert, wie Menschen mitein­an­der arbei­ten. Gemein­sam mit ihm wollen wir dies nun mit Next­hink bei tausen­den Unter­neh­men welt­weit erreichen.“

„Next­hink hat in den letz­ten Jahren ein rasan­tes Wachs­tum verzeich­net“, sagt Bruce Chizen. „Mit dem Wandel hin zu dezen­tra­lem und digi­ta­lem Arbei­ten gewinnt die digi­tale Erfah­rung mit der IT in Unter­neh­men eine heraus­ra­gende Bedeu­tung für die Mitar­bei­ter­zu­frie­den­heit. Mit dieser Finan­zie­rungrunde ist Next­hink bestens gerüs­tet, die Rolle der IT für die größ­ten Unter­neh­men der Welt neu zu gestal­ten und eine Platt­form für opti­mal abge­stimmte digi­tale Arbeits­plätze zu bieten.“

„Disrup­tive Soft­ware-Anbie­ter, die zur Erhö­hung der Produk­ti­vi­tät und der Mitar­bei­ter­zu­frie­den­heit in Unter­neh­men beitra­gen, sind für Perm­ira im Tech­no­lo­gie­be­reich ein wich­ti­ger Inves­ti­ti­ons­schwer­punkt. Mit seinem star­ken Wachs­tums- und Tech­no­lo­gie­fo­kus passt Next­hink daher hervor­ra­gend in die Stra­te­gie des Perm­ira Growth Oppor­tu­ni­ties Fund“, ergänzt Pierre Pozzo, Prin­ci­pal bei Permira.

Die Inves­ti­tion der Perm­ira Fonds stammt aus dem Growth Oppor­tu­ni­ties Fund I, der sich auf Minder­heits­be­tei­li­gun­gen an wachs­tums­star­ken Unter­neh­men fokus­siert. Die Perm­ira Fonds gehö­ren zu den größ­ten Soft­ware-Inves­to­ren welt­weit. Bekannte Betei­li­gun­gen sind Team­Viewer, eine globale Platt­form für die digi­tale Vernet­zung von Menschen und Maschi­nen, Mirakl, eine SaaS-Markt­platz-Platt­form, Zwift, eine globale Online-Fitness-Platt­form für Radfah­rer und Läufer, sowie Klarna, der führende inno­va­tive Zahlungsdienstleister.

Der Abschluss dieser Trans­ak­tion ist für Q1 geplant. www.nexthink.com.

Über Perm­ira

Perm­ira ist eine global tätige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, wurde 1985 gegrün­det und berät Fonds mit einem Gesamt­vo­lu­men von rund 50 Milli­ar­den US-Dollar. Die von Permira
bera­te­nen Fonds inves­tie­ren lang­fris­tig in Unter­neh­men mit dem Ziel, den Wert dieser Firmen durch nach­hal­ti­ges Wachs­tum zu stei­gern. Die von Perm­ira bera­te­nen Fonds haben mehr als 250 Trans­ak­tio­nen in vier Schlüs­sel­sek­to­ren getä­tigt: Tech­no­lo­gie, Konsum­gü­ter, Dienst­leis­tun­gen und Gesund­heits­we­sen. Perm­ira beschäf­tigt mehr als 250 Mitar­bei­ter an 15 Stand­or­ten in Europa,
Nord­ame­rika und Asien.

Über High­land Europe
High­land Europe inves­tiert in äußerst wachs­tums­starke Soft­ware- und Inter­net­un­ter­neh­men. Seit 2003 als High­land Capi­tal Part­ners in Europa tätig und 2012 offi­zi­ell gestar­tet, hat High­land Europe über 1,8 Milli­arde Euro einge­wor­ben und in Unter­neh­men wie Adjust, AMCS, Camunda, ContentS­quare, Feature­space, GetY­our­Guide, Huel, Jellys­mack, Malware­bytes, Matches­Fa­shion, NewVoice­Me­dia, Next­hink, Spot, Super­me­trics, WeTrans­fer, Wolt und Zwift inves­tiert. Zu den gesam­ten Invest­ments von High­land in den USA, Europa und China zählen 46 Börsen­gänge und Unter­neh­men im Wert von mehr als 19 Milli­ar­den Dollar.

Über Index Ventures
Index Ventures ist eine inter­na­tio­nale Venture Capi­tal Gesell­schaft mit Sitz in London und San Fran­cisco, die den ambi­tio­nier­tes­ten Unter­neh­mern hilft, aus muti­gen Ideen globa­les Busi­ness zu schaf­fen. Zu den von Index unter­stütz­ten Unter­neh­men, die die Welt um uns neu gestal­ten, gehö­ren Data­dog, Drop­box, Elas­tic und Slack.

Darmstadt/Madrid/Lyon –  Imaweb, ein führen­der unab­hän­gi­ger Entwick­ler und Anbie­ter von Soft­ware­lö­sun­gen für Auto­mo­bil­han­del und ‑werk­stät­ten in Europa, gab heute den Erwerb der Procar Infor­ma­tik AG („Procar“), einem führen­den Anbie­ter von Soft­ware­lö­sun­gen für Auto­häu­ser in der DACH-Region, bekannt. Zu den finan­zi­el­len Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Die in Darm­stadt ansäs­sige Procar Infor­ma­tik AG wurde 1998 gegrün­det und ist mit rund 1.000 Kunden einer der führen­den Anbie­ter von Soft­ware­lö­sun­gen für Auto­häu­ser in Deutsch­land. Das Unter­neh­men bietet Lösun­gen für Händ­ler und Werk­stät­ten der bekann­tes­ten Auto­mo­bil­mar­ken wie Toyota, BMW, Skoda, Seat, Volks­wa­gen, Audi, Ford und Renault.

Imaweb stellt Auto­mo­bil­her­stel­lern (OEMs) und Auto­häu­sern ein umfas­sen­des Ange­bot an Soft­ware­lö­sun­gen zur Verfü­gung, die sie bei der Digi­ta­li­sie­rung der gesam­ten Prozesse unter­stüt­zen. Das Unter­neh­men ist Markt­füh­rer in den Berei­chen Custo­mer Rela­ti­onship Manage­ment (CRM)-, Auto­haus­ma­nage­ment- und After­sa­les-Soft­ware. Seit Mai 2019 wird die in Madrid ansäs­sige Imaweb durch von PSG bera­tene Fonds beglei­tet. PSG ist ein auf Soft­ware­un­ter­neh­men spezia­li­sier­ter Inves­tor, der Wachs­tums­ka­pi­tal für führende mittel­stän­di­sche Unter­neh­men bereitstellt.

Durch die Akqui­si­tion von Procar etabliert Imaweb eine starke Präsenz in der DACH-Region, dem größ­ten Auto­mo­bil­markt in Europa. Zugleich entsteht durch den Erwerb eine führende Platt­form, die eine weitere Konso­li­die­rung des stark frag­men­tier­ten Soft­ware­mark­tes für Auto­häu­ser ermög­licht. Die beiden Grün­der von Procar, Volker Holt­haus und Karl-Heinz Schlapp, werden das opera­tive Geschäft auch weiter­hin führen.

„Wir freuen uns über die Unter­stüt­zung von Imaweb durch das Team von Procar. Diese Trans­ak­tion bedeu­tet für unser Unter­neh­men einen Entwick­lungs­sprung und ist damit ein wich­ti­ger Meilen­stein“, beton­ten Patrick Prajs, CEO, und Julian Ciccale, Mitgrün­der und stell­ver­tre­ten­der CEO, von Imaweb. „Indem wir die Posi­tion von Procar als Markt­füh­rer in der DACH-Region mit unse­rem bestehen­den Ange­bot in weite­ren euro­päi­schen Ländern kombi­nie­ren, leiten wir die nächste Wachs­tums­phase von Imaweb auf dem Weg zu einem euro­pa­weit führen­den Anbie­ter ein.“

Volker Holt­haus und Karl-Heinz Schlapp ergänz­ten: „Wir freuen uns sehr, Teil der Erfolgs­ge­schichte von Imaweb zu werden. Imaweb hat eine starke Stel­lung in Europa und verfolgt einen part­ner­schaft­li­chen Ansatz. Damit ist es genau der rich­tige Part­ner, um Procar auf die nächste Stufe seiner Entwick­lung zu heben.“

PSG unter­stützt seit Mai 2019 die Grün­der von Imaweb bei der euro­pa­wei­ten Expan­sion des führen­den spani­schen Anbie­ters von CRM-Lösun­gen in der Auto­mo­bil­bran­che. Das starke Wachs­tum von Imaweb in den vergan­ge­nen Jahren ist sowohl orga­ni­scher Natur als auch durch M&A‑Aktivitäten getrie­ben. Bereits im Septem­ber 2019 hatte Imaweb mit IDF/Datafirst einen führen­den Soft­ware­ent­wick­ler für Auto­häu­ser in Frank­reich erwor­ben und mit den darauf­fol­gen­den Zukäu­fen von TMS und Adstra­tegy zu einer star­ken Platt­form geformt. Zudem konnte Imaweb durch die Akqui­si­tion von Serin­fer in Spanien und Portu­gal seine Posi­tion auf der iberi­schen Halb­in­sel ausbauen und sich mit dem Erwerb von IT Motive und Evolu­tive auch in den Bene­lux-Staa­ten etablieren.

Über Imaweb

Imaweb ist ein führen­der Soft­ware­her­stel­ler für den Auto­mo­bil­ver­trieb in Europa. Das Unter­neh­men ging hervor aus dem im Jahr 2019 erfolg­ten Zusam­men­schluss von Imaweb, einem spani­schen Unter­neh­men, das sich auf die Entwick­lung globa­ler CRM-Lösun­gen für Vertrieb, Marke­ting und Kunden­dienst spezia­li­siert hat, mit der DATA­FIRST-I’Car Systems-Gruppe, dem führen­den fran­zö­si­schen Anbie­ter von Auto­haus­soft­ware. www.imaweb.com

Über Procar

Die Procar Infor­ma­tik AG ist einer der führen­den deut­schen Anbie­ter von Soft­ware­lö­sun­gen für Auto­häu­ser. 1998 von Volker Holt­haus und Karl-Heinz Schlapp gegrün­det, bietet Procar heute Lösun­gen für rund 1.000 Auto­händ­ler und OEMs in der DACH-Region an. Zu den Kunden des Unter­neh­mens gehö­ren Auto­häu­ser gleich mehre­rer globa­ler Auto­mo­bil­mar­ken, darun­ter Toyota, BMW, Skoda, Seat, VW, Audi, Ford, Renault und Nissan. www.procar.de

Über PSG

PSG ist ein auf Soft­ware­un­ter­neh­men spezia­li­sier­ter Inves­tor, eine Toch­ter der PSG-Group aus Südafrika, der Wachs­tums­ka­pi­tal für führende, schnell wach­sende mittel­stän­di­sche Unter­neh­men bereit­stellt. PSG arbei­tet eng mit Grün­dern und Manage­ment-Teams zusam­men und beglei­tet sie bei der Umset­zung ihrer Stra­te­gie. PSG stellt hier­für opera­tive und finan­zi­elle Ressour­cen bereit, um Wachs­tum zu beschleu­ni­gen. Seit der Grün­dung in 2014 hat PSG mehr als 65 Soft­ware­un­ter­neh­men beglei­tet und bei der Durch­füh­rung von mehr als 275 Add-on-Akqui­si­tio­nen unter­stützt. PSG verfügt über Büros in London, Boston und Kansas City.

Pfäf­fi­kon (Schweiz) — Ufenau hat eine erste Inves­ti­tion in Spanien getä­tigt und eine Mehr­heit an dem Unter­neh­men “Diseño y Manten­imi­ento de Plan­tas Frigo­rí­fi­cas” (“R&M”) erwor­ben. R&M, bisher bekannt als APR, ist ein führen­der Anbie­ter von inte­gra­len indus­tri­el­len Kälte-Lösun­gen mit Sitz in Valencia.

Mit mehr als 70 Mitar­bei­tern an den Stand­or­ten in Valen­cia und Madrid und einem Umsatz von ca. EUR 30 Mio. hat R&M einige der gröss­ten Projekte für die Planung, Instal­la­tion und Wartung von indus­tri­el­len Kühl­an­la­gen in Spanien ausge­führt. Die namhaf­ten Kunden sind mass­geb­lich im wach­sen­den Lebens­mit­tel- und Logis­tik-Sektor tätig.

Das Unter­neh­men hat sich dank der eige­nen sehr hohen tech­ni­schen Quali­täts­stan­dards und des star­ken Fokus auf die Dienst­leis­tungs­qua­li­tät, zu einer Refe­renz in beiden Sekto­ren entwi­ckelt. Auch in Zeiten der Pande­mie sind diese Dienst­leis­tun­gen essen­zi­ell und stark nachgefragt

Die Grün­der und bishe­ri­gen Eigen­tü­mer von R&M haben sich signi­fi­kant am Eigen­ka­pi­tal rück­be­tei­ligt und leiten die Geschäfte weiter. Zudem wird gemein­sam das Wachs­tum der neuen Gruppe durch eine Kombi­na­tion von orga­ni­schen und anor­ga­ni­schen Wachs­tums­in­itia­ti­ven weiter vorangetrieben.

Ricardo Mayor, Grün­der von R&M, ist der Ansicht, dass “Ufenau der rich­tige Part­ner für die Entwick­lung von R&M ist, da es uns ermög­licht, nicht nur unsere Präsenz in Spanien zu erwei­tern, sondern auch neue Geschäfts­be­rei­che in das Unter­neh­men einzu­bin­den. Es vereint zwei Teams mit hohen tech­ni­schen und finan­zi­el­len Fähig­kei­ten mit dem klaren Ziel: unse­ren Kunden quali­ta­tiv hoch­wer­tige Dienst­leis­tun­gen mit Mehr­wert zu bieten. Gemein­sam machen wir uns auf den Weg, eine führende Indus­trie­gruppe zu konso­li­die­ren, von der zwei­fel­los die gesamte natio­nale Indus­trie profi­tie­ren wird.“

Ralf Flore, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter von Ufenau (Foto), kommen­tiert: “R&M ist in den letz­ten Jahren rasant gewach­sen und konnte erfolg­reich und auf wieder­keh­ren­der Basis mit Blue-Chip-Kunden in einem enorm anspruchs­vol­len tech­ni­schen Sektor zusam­men­ar­bei­ten. Den Grün­dern ist es gelun­gen, ein gross­ar­ti­ges Team aus hoch­qua­li­fi­zier­ten und hoch­mo­ti­vier­ten Fach­leu­ten aufzu­bauen. Wir und hier spezi­ell unsere beiden spani­schen Kolle­gen, Joaquín Alcalde und Igna­cio Goded freuen uns, das gesamte R&M‑Team in dieser neuen Wachs­tums­phase zu unter­stüt­zen und unsere umfang­rei­che Erfah­rung mit Wert­schöp­fungs­stra­te­gien einzu­brin­gen, die es uns ermög­licht hat, mehr als 180 Wachs­tums­in­ves­ti­tio­nen in der DACH-Region erfolg­reich durch­zu­füh­ren. Es ist unsere erste Akqui­si­tion in Spanien, die unser star­kes Enga­ge­ment wider­spie­gelt, um unsere Reich­weite und Akti­vi­tät auch in Spanien zu erwei­tern, die bereits im Jahr 2019 begon­nen hat.“

Über Ufenau Capi­tal Partners

Ufenau Capi­tal Part­ners ist eine Schwei­zer Inves­to­ren­gruppe mit Sitz am Zürich­see. Das Unter­neh­men fokus­siert sich auf Mehr­heits­be­tei­li­gun­gen an Dienst­leis­tungs­un­ter­neh­men in der Schweiz, Deutsch­land und Öster­reich, die in den Berei­chen Busi­ness Services, Bildung & Life­style, Health­Care und Finan­cial Services aktiv sind. Mit einem umfas­sen­den Kreis von namhaf­ten und erfah­re­nen Indus­trie Part­nern (Eigen­tü­mer, CEOs, CFOs) verfolgt Ufenau Capi­tal Part­ners einen aktiv Mehr­wert schaf­fen­den Invest­ment­an­satz auf Augen­höhe mit den Unternehmern.

Frank­furt am Main – Der von Beyond Capi­tal Part­ners GmbH („BCP“) bera­tene Beyond Capi­tal Part­ners Fund II hat sich an der in Frank­furt ansäs­si­gen Xortec GmbH („Xortec“) durch den Erwerb einer 75%-Mehrheit betei­ligt und das Closing im Januar 2021 vollzogen.

Xortec ist ein führen­der Value Added Distri­bu­tor für ganz­heit­li­che Video­über­wa­chungs- und Daten-Kommu­ni­ka­ti­ons­lö­sun­gen. Der Schwer­punkt des Unter­neh­mens liegt auf dem Vertrieb profes­sio­nel­ler Video­über­wa­chungs-Lösun­gen und einem umfas­sen­den beglei­ten­den Serviceangebot.Beyond Capi­tal Part­ners zählte in der Vergan­gen­heit bereits zwei Value Added IT-Distri­bu­to­ren zu seinem Port­fo­lio und konnte die Verkäu­fer daher mit einer viel­ver­spre­chen­den und erprob­ten Wachs­tums­stra­te­gie überzeugen.

Den Entschluss für den Anteils­ver­kauf an Beyond Capi­tal Part­ners begrün­det Geschäfts­füh­rer Hubert Irka wie folgt: „Für uns war eine Part­ner­schaft auf Augen­höhe ausschlag­ge­bend und wir sind aufgrund der posi­ti­ven Erfah­run­gen während der Verhand­lun­gen zuver­sicht­lich, diesen Part­ner mit Beyond Capi­tal Part­ners gefun­den zu haben.“

„Xortec ist als etablier­ter und profes­sio­nel­ler B2B-Dienst­leis­ter im Video­über­wa­chungs- und Daten­kom­mu­ni­ka­ti­ons-Lösung Segment einer der am schnellst wach­sen­den Anbie­ter in Deutsch­land und steht seit Jahren für Dyna­mik und Quali­tät. Wir freuen uns gemein­sam mit den beiden Grün­dern zusam­men die nächste Wachs­tums­stufe zu beglei­ten. In dem frag­men­tier­ten Wett­be­werbs­um­feld sehen wir eine sehr gute Möglich­keit, Xortec über die kommen­den Jahre auch durch weitere Zukäufe zu einem der führen­den Anbie­ter in der DACH Region und mit einem verbrei­ter­ten Sorti­ment und euro­pa­wei­tem Absatz­markt aufzu­bauen“, sagt Chris­toph D. Kauter, Grün­der und Mana­ging Part­ner von Beyond Capi­tal Partners.

Über Beyond Capi­tal Partners

Beyond Capi­tal Part­ners ist eine Betei­li­gungs­ge­sell­schaft und erwirbt über die von ihr bera­te­nen Fonds Mehr­hei­ten an profi­ta­blen mittel­stän­di­schen Unter­neh­men aus der DACH Region mit dem Fokus auf die Asset-Light Berei­che Dienst­leis­tung, IT, Soft­ware, Health­care, Life­style und Enter­tain­ment. www.beyondcapital-partners.com

Über Xortec

Die Xortec GmbH mit Sitz in Frank­furt am Main ist führen­der Anbie­ter für netz­werk­ba­sierte Video­über­wa­chungs- und Daten­kom­mu­ni­ka­ti­ons-Lösun­gen. Der Schwer­punkt des Unter­neh­mens liegt auf dem Vertrieb profes­sio­nel­ler Video­über­wa­chungs-Lösun­gen und einem umfas­sen­den beglei­ten­den Serviceangebot.
video.xortec.de

München — Afinum Achte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mbH & Co. KG, bera­ten durch die Afinum Manage­ment GmbH, erwirbt mittel­bar eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Sander­Stroth­mann Gruppe, einem führen­den Full-Service Anbie­ter (CDMO) im schnell­wach­sen­den Markt für Kosme­tik, Beauty und Health­care Produkte. Afinum inves­tiert zusam­men mit den beiden Geschäfts­füh­rern Sabrina Berg­haus und Stefan Vogels im Rahmen einer unter­neh­me­ri­schen Nach­fol­ge­si­tua­tion. Gemein­sam mit dem Manage­ment Team wird Afinum die Gruppe bei der Fort­set­zung des erfolg­rei­chen Wachs­tums­kur­ses der vergan­ge­nen Jahre unterstützen.

Die Sander­Stroth­mann Gruppe (www.sanderstrothmann.de, „Sander­Stroth­mann”), bestehend aus den beiden Grup­pen­ge­sell­schaf­ten Sander­Stroth­mann GmbH und Compes Cosme­tic GmbH & Co. KG („Compes”), ist eine führende zerti­fi­zierte Full-Service CDMO (Contract Deve­lo­p­ment and Manu­fac­tu­ring Orga­ni­sa­tion) im schnell­wach­sen­den Markt für Kosme­tik, Beauty und Health­care Produkte. Typi­sche Sander­Stroth­mann Kunden besit­zen zwar eine eigene Marke und/oder einen Vertriebs­ka­nal, verfü­gen häufig jedoch nicht über die erfor­der­li­che Kompe­tenz zur Entwick­lung und Herstel­lung von Beauty und Health­care Produk­ten (z.B. globale E‑Commerce Plattformen/Social Media Netzwerke/Influencer, Apotheken/Drogeriemärkte/stationäre Einzel­händ­ler, Home Shop­ping Anbie­ter und Beauty-Center).

Das breite Produkt­spek­trum umfasst neben kunden­spe­zi­fi­schen Kosme­tik­pro­duk­ten auch Biozide, Desin­fek­ti­ons- sowie Nahrungs­er­gän­zungs­mit­tel mit einer Spezia­li­sie­rung auf Wirk­stoff­kos­me­tik und gesund­heits­för­dernde „Problem­lö­ser“. Dabei bleibt die IP/Rezeptur im Besitz von Sander­Stroth­mann. Dank des tief­grei­fen­den grup­pen­in­ter­nen Know-hows entlang der gesam­ten Wert­schöp­fungs­kette (Markt­ana­lyse, Produkt­ent­wick­lung und Rezep­tur, Design und Verpa­ckung, regu­la­to­ri­sche Aspekte und Zulas­sungs­ver­fah­ren, Einkauf und Logis­tik, Produk­tion und Abfül­lung, Quali­täts­si­che­rung, After Sales) zeich­net sich Sander­Stroth­mann durch sein Full-Service Ange­bot, die hohe Flexi­bi­li­tät, die sehr kurze Entwick­lungs- und Umset­zungs­zeit sowie – vor allem mit Blick auf den schnell wach­sen­den asia­ti­schen Markt – durch sein „Made in Germany“ Quali­täts­ver­spre­chen aus. Die Gruppe betreibt ein Asset-Light-Geschäfts­mo­dell. So wird die Produk­tion zum größ­ten Teil an vertraute externe Part­ner ausge­la­gert, während in der haus­ei­ge­nen Compes Ferti­gung ausschließ­lich hoch­wer­tige Kosme­tik­pro­dukte für Pres­tige Beauty Marken herge­stellt werden.

Die Sander­Stroth­mann GmbH wurde im Jahr 2000 von Michael Sander und Rene Stroth­mann gegrün­det, die im Jahr 2019 im Rahmen einer Add-on-Akqui­si­tion die Mehr­heit an Compes erwar­ben. Die beiden Grup­pen­ge­sell­schaf­ten beschäf­ti­gen zusam­men rund 160 Mitar­bei­ter am gemein­sa­men Stand­ort in Georgs­ma­ri­en­hütte, Nieder­sach­sen, wo auch die beiden zerti­fi­zier­ten (u.a. DIN EN ISO 13485 für Medi­zin­pro­dukte) High-Tech Labore mit moderns­tem Equip­ment betrie­ben werden.

Afinum inves­tiert zusam­men mit den beiden Geschäfts­füh­rern Sabrina Berg­haus und Stefan Vogels im Rahmen einer unter­neh­me­ri­schen Nach­fol­ge­si­tua­tion, wobei die Grün­der Michael Sander und Rene Stroth­mann die Gruppe als stra­te­gi­sche Bera­ter auch in Zukunft weiter­hin unter­stüt­zen werden. Gemein­sam mit dem Manage­ment Team wird Afinum die Gruppe bei der Fort­set­zung des erfolg­rei­chen Wachs­tums­kur­ses der vergan­ge­nen Jahre unter­stüt­zen, u.a. durch die weitere Stär­kung der Posi­tio­nie­rung in bestehen­den und neuen Geogra­fien sowie durch die fort­schrei­tende Expan­sion des Produkt- und Kundenportfolios.

Die Betei­li­gung an Sander­Stroth­mann stellt die elfte Platt­form-Trans­ak­tion der Afinum Achte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mbH & Co. KG dar.

Über Afinum

AFINUM Manage­ment GmbH ist eine unab­hän­gige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft im Eigen­tum des Manage­ments mit Büros in München, Zürich und Hong­kong, die sich auf Betei­li­gun­gen an erfolg­rei­chen mittel­stän­di­schen Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Europa spezia­li­siert hat.

München, Luxem­burg  – IDnow, ein führen­der Anbie­ter von Iden­tity-Veri­fi­ca­tion-as-a-Service-Lösun­gen, erhält 15 Millio­nen Wachs­tums­fi­nan­zie­rung von der Euro­päi­schen Inves­ti­ons­bank. Die Mittel flie­ßen in die Forschung, Entwick­lung und inter­na­tio­nale Expan­sion von IDnow. Die Finan­zie­rung der Bank der EU wird durch die Inves­ti­ti­ons­of­fen­sive für Europa ermöglicht.

Die Euro­päi­sche Inves­ti­ti­ons­bank (EIB) vergibt eine Wachs­tums­fi­nan­zie­rung von 15 Millio­nen Euro an die deut­sche Iden­ti­täts­prü­fungs­platt­form IDnow. IDnow ist spezia­li­siert auf sichere Auto- und Video-Fern­iden­ti­fi­zie­rung und elek­tro­ni­sche Signa­tu­ren. Unter­neh­men können so schnel­ler und einfa­cher Kundin­nen und Kunden gewin­nen und Trans­ak­tio­nen durch­füh­ren, ohne dabei gegen die „Know Your Custo­mer“- und Geld­wä­sche-Vorschrif­ten zu versto­ßen. Das Invest­ment fließt vor allem in die Forschungs- und Entwick­lungs­ak­ti­vi­tä­ten und in die inter­na­tio­nale Expan­sion von IDnow.

Die Finan­zie­rung fällt unter die Euro­päi­sche Fazi­li­tät für Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen (EGFF), die durch die Garan­tie des Euro­päi­schen Fonds für stra­te­gi­sche Inves­ti­tio­nen (EFSI) ermög­licht wurde. Die EGFF soll eine Lücke bei Quasi-Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­run­gen in Europa schlie­ßen. Diese Lücke ist durch struk­tu­rel­les Markt­ver­sa­gen bei der Bereit­stel­lung von geeig­ne­tem Risi­ko­ka­pi­tal für Unter­neh­men bedingt, die bereits Risi­ko­ka­pi­tal erhal­ten haben und sich nun in einer späte­ren Phase befin­den. Euro­päi­sche kleine, mitt­lere und Midcap-Unter­neh­men leiden oft unter einer system­be­ding­ten Knapp­heit nicht verwäs­sern­der Groß­fi­nan­zie­run­gen für Wachs­tums­in­ves­ti­tio­nen in Sach­an­la­gen und imma­te­ri­elle Vermö­gens­werte. Der Nutzen des EFSI besteht in diesem Fall darin, dass er die Risi­ko­trag­fä­hig­keit der Bank deut­lich verbessert.

Der EFSI ist die tragende Säule der Inves­ti­ti­ons­of­fen­sive für Europa, bei der die EIB und die Euro­päi­sche Kommis­sion als stra­te­gi­sche Part­ner zusam­men­ar­bei­ten. Die EIB trägt mit ihren Kredi­ten dazu bei, die euro­päi­sche Wirt­schaft wett­be­werbs­fä­hi­ger zu machen. Dane­ben gibt es die Euro­päi­sche Platt­form für Inves­ti­ti­ons­be­ra­tung (EIAH), die öffent­li­chen und priva­ten Projekt­trä­gern hilft, Inves­ti­ti­ons­pro­jekte profes­sio­nel­ler zu strukturieren.

Ambroise Fayolle, EIB-Vize­prä­si­dent mit Aufsicht über EFSI sowie Finan­zie­run­gen der Bank in Deutsch­land, führte aus: „IDnow, das zum ersten Mal ein Darle­hen der EIB erhält, muss erheb­lich in seine Forschungs‑, Entwick­lungs- und Vermark­tungs­ak­ti­vi­tä­ten inves­tie­ren. Dieses Darle­hen ist ein hervor­ra­gen­des Beispiel dafür, wie die Bank der EU mithilfe der Inves­ti­ti­ons­of­fen­sive für Europa Inno­va­tio­nen fördern kann, beson­ders in sensi­blen Berei­chen wie dem Kampf gegen Geld­wä­sche und Terro­ris­mus-Finan­zie­rung sowie Cyber­si­cher­heit, die für die EU und ihre Wirt­schaft große stra­te­gi­sche Bedeu­tung haben.“

Der Euro­päi­sche Kommis­sar für Wirt­schaft, Paolo Genti­loni, erklärte: “Da mehr und mehr unse­rer Inter­ak­tio­nen online statt­fin­den, ist es wich­ti­ger denn je, dass wir die Daten­si­cher­heit und Betrugs­prä­ven­tion stär­ken. Es ist rich­tig, dass die Inves­ti­ti­ons­of­fen­sive für Europa zu diesen Bemü­hun­gen beiträgt. Diese Unter­stüt­zung wird es der deut­schen Platt­form IDnow ermög­li­chen, ihre Dienst­leis­tun­gen zur digi­ta­len Iden­ti­täts­über­prü­fung von Kunden und Geschäfts­part­nern auszu­wei­ten. Wir inves­tie­ren in ein siche­res Wirt­schafts­um­feld online, eines der Ziele unse­rer Stra­te­gie für ein digi­ta­les Finanzwesen.”

IDnow-CFO Joe Lich­ten­ber­ger: „Covid-19 hat die Nach­frage nach digi­ta­len Diens­ten und somit nach unse­rer ‚Veri­fi­ca­tion as-a-service‘-Lösung in verschie­de­nen Bran­chen und Regio­nen merk­lich ange­kur­belt. Die flexi­ble Finan­zie­rung der EIB hilft uns, schnel­ler in die Entwick­lung der Platt­form zu inves­tie­ren und die Geschäfts­chan­cen zu nutzen. Die EIB ist der ideale Part­ner, damit wir uns als führen­der euro­päi­scher Anbie­ter für Iden­ti­täts­prü­fung etablie­ren können.“

Über IDnow

Mit seiner Iden­tity-Veri­fi­ca­tion-as-a-Service (IVaaS)-Plattform hat sich IDnow zur Aufgabe gemacht, die vernetzte Welt zu einem siche­re­ren Ort zu machen. Die unma­ni­pu­lier­bare Iden­ti­täts­prü­fung von IDnow kommt in allen Bran­chen zum Einsatz, in denen Unter­neh­men online Kunden­in­ter­ak­tio­nen abwi­ckeln, die ein Höchst­maß an Sicher­heit erfor­dern. Die IDnow-Tech­no­lo­gie verwen­det künst­li­che Intel­li­genz, um sicher­zu­stel­len, dass alle Sicher­heits­merk­male auf einem Ausweis­do­ku­ment vorhan­den sind und kann somit gefälschte Doku­mente zuver­läs­sig erken­nen. Poten­zi­ell lassen sich so die Iden­ti­tä­ten von mehr als 7 Milli­ar­den Kunden aus 193 verschie­de­nen Ländern zu überprüfen.
IDnow deckt ein brei­tes Spek­trum von Anwen­dungs­fäl­len sowohl in regu­lier­ten Bran­chen in Europa als auch für völlig neue digi­tale Geschäfts­mo­delle welt­weit ab. Über die Platt­form kann der Iden­ti­täts­fluss auf Einzel­fall­ba­sis an die regio­na­len, recht­li­chen und wirt­schaft­li­chen Anfor­de­run­gen ange­passt werden.
IDnow wird von den Venture-Capi­tal-Inves­to­ren Corsair Capi­tal, BayBG, Seven­ture Part­ner, G+D Ventures sowie einem Konsor­tium aus namhaf­ten Busi­ness Angels unter­stützt. Zu den über 250 Kunden gehö­ren inter­na­tio­nal führende Unter­neh­men verschie­de­ner Bran­chen wie Bank of Scot­land, BNP Pari­bas, Commerz­bank, even­tim, Raisin (Welt­spa­ren), Sixt, sola­ris­Bank, Tele­fó­nica Deutsch­land, UBS und Western Union sowie Fintechs wie Fidor, N26, smava und wefox.

Die Euro­päi­sche Investitionsbank

Die Euro­päi­sche Inves­ti­ti­ons­bank (EIB) ist die Einrich­tung der Euro­päi­schen Union für lang­fris­tige Finan­zie­run­gen. Ihre Anteils­eig­ner sind die Mitglied­staa­ten der EU. Die EIB vergibt lang­fris­tige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Die Inves­ti­ti­ons­of­fen­sive für Europa

Die Inves­ti­ti­ons­of­fen­sive für Europa zielt darauf ab, Inves­ti­tio­nen in Europa anzu­kur­beln und auf diese Weise Arbeits­plätze zu schaf­fen. Durch Garan­tien aus dem Euro­päi­schen Fonds für stra­te­gi­sche Inves­ti­tio­nen (EFSI) sind die EIB und der EIF in der Lage, einen größe­ren Teil des Projekt­ri­si­kos zu über­neh­men, was es priva­ten Geld­ge­bern erleich­tert, sich eben­falls an den Projek­ten zu betei­li­gen. Die Projekte und Verein­ba­run­gen, die bisher für eine Finan­zie­rung mit EFSI-Garan­tie geneh­migt wurden, dürf­ten Inves­ti­tio­nen in Höhe von 535,4 Milli­ar­den Euro mobi­li­sie­ren und über 1,4 Millio­nen Start-ups und klei­nen und mitt­le­ren Unter­neh­men in allen EU-Ländern zugutekommen.

London / Deli­vier — Global invest­ment firm The Carlyle Group (NASDAQ: CG) today has agreed to acquire the Acro­tec Group, in part­ner­ship with its manage­ment team, from Castik Capi­tal (photo: Michael Phil­ipps, foun­der of Casik Capi­tal). The tran­sac­tion is subject to regu­la­tory appr­ovals and is expec­ted to close in Q1 2021.

Head­quar­te­red in Deve­lier, Switz­er­land, Acro­tec is a leading inde­pen­dent supplier of high precis­ion indus­trial appli­ca­ti­ons to the watch­ma­king and MedTech indus­tries as well as other high value indus­trial end markets, such as Auto­mo­tive, Elec­tro­nics and Aero­space. The company is a market-leading supplier into the estab­lished Swiss luxury watch-making market, manu­fac­tu­ring criti­cal compon­ents for mecha­ni­cal watch move­ments with major luxury watch brands as key custo­mers. Acro­tec recently expan­ded its posi­tion as a trus­ted MedTech contract manu­fac­tu­rer lever­aging its high-precis­ion engi­nee­ring capa­bi­li­ties to service a diver­si­fied base of global custo­mers. The company employs appro­xi­m­ately 1,200 people across 18 loca­ti­ons and exports to over 40 countries.

Expan­sion plans for Acrotec’s MedTech business 

The Carlyle Group will support Acro­tec in acce­le­ra­ting its growth plan through the deve­lo­p­ment of its exis­ting plat­form and through acqui­si­ti­ons. Lever­aging Carlyle’s global Health­care exper­tise and network, the part­ner­ship will seek to broa­den Acrotec’s MedTech busi­ness with expan­sion into new services and geogra­phies in Europe and in the United States.

Fran­çois Billig, foun­der and CEO of the Acro­tec Group, said: “In Carlyle, I am deligh­ted that we have found a part­ner that under­stands and appre­cia­tes the core values of the Group. This part­ner­ship, which repres­ents an important mile­stone in Acrotec’s history, will signi­fi­cantly acce­le­rate our growth and diver­si­fi­ca­tion plan while remai­ning loyal to our core busi­ness in high precis­ion appli­ca­ti­ons. Castik has been a valuable part­ner over the past four years, support­ing the busi­ness to conso­li­date its leading posi­tion in mecha­ni­cal watch making, and over­see­ing a key phase of its deve­lo­p­ment, while respec­ting the values of the Group.”

Jona­than Zafrani (Foto), Mana­ging Direc­tor of the Carlyle Europe Part­ners advi­sory team, said: “We were attrac­ted to Acro­tec given its strong entre­pre­neu­rial spirit, its market-leading posi­ti­ons in the growing Swiss mecha­ni­cal watch market as well as for various Precis­ion High-Tech appli­ca­ti­ons, and the attrac­tive growth oppor­tu­nity in the global MedTech contract manu­fac­tu­ring market. The company has a strong repu­ta­tion with its custo­mers for manu­fac­tu­ring compon­ents that require the highest level of tech­no­logy and craft­sman­ship. We are exci­ted to part­ner with the Acro­tec manage­ment team and look forward to lever­aging our signi­fi­cant exper­tise in Indus­tri­als and Health­care to support Acrotec’s future growth.”

Michael Phil­lips, Invest­ment Part­ner and member of the Board of Mana­gers of Castik Capi­tal S.à r.l., said: “It was a great plea­sure support­ing Fran­çois and his entre­pre­neu­rial manage­ment team at Acro­tec over the last four years. During Castik’s owner­ship, the company pursued an active conso­li­da­tion stra­tegy, acqui­ring 12 stra­te­gic add-ons and successfully expan­ding into the MedTech indus­try. We wish Acro­tec all the best in the future and are confi­dent that Carlyle is the right part­ner to further drive the company’s excep­tio­nal performance.”

About Acrotec

Acro­tec is an inde­pen­dent group crea­ted by micro­me­cha­nics profes­sio­nals. Its main objec­tive is to be a refe­rence subcon­trac­tor by offe­ring a wide range of manu­fac­tu­ring proces­ses for precis­ion compon­ents. Its stra­tegy is both to provide “Swiss Made” quality products to the entire watch indus­try as well as to the auto­mo­tive, elec­tro­nics, medi­cal, jewelry and aero­nau­tics indus­tries. Acro­tec distin­gu­is­hes itself by the extent of the know-how exer­cised under the same roof, in precis­ion machi­ning (CNC turning, CNC multi­spindle turning, cam-opera­ted turning, 3 & 5 axis milling, micro-turning, trans­fer and machi­ning of precious metals), by support proces­ses (surface treat­ment, cutting, assem­bly, heat treat­ment, deco­ra­tion and laser engra­ving) and by speci­fic proces­ses (realiza­tion of compon­ents by UV-Liga, wire erosion/sinking, machi­ning of synthe­tic stones, lami­na­tion, shaping of springs, realiza­tion of machi­nes and tools and engra­ving on sili­con — DRIE). Curr­ently, the Group has more than 1,200 employees.
www.acrotec.ch

About The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) is a global invest­ment firm with deep indus­try exper­tise that deploys private capi­tal across four busi­ness segments: Corpo­rate Private Equity, Real Assets, Global Credit and Invest­ment Solu­ti­ons. With $230 billion of assets under manage­ment as of Septem­ber 30, 2020, Carlyle’s purpose is to invest wisely and create value on behalf of its inves­tors, port­fo­lio compa­nies and the commu­ni­ties in which we live and invest. The Carlyle Group employs more than 1,800 people in 30 offices across six conti­nents. Further infor­ma­tion is available at www.carlyle.com. Follow The Carlyle Group on Twit­ter @OneCarlyle