VREP veräußert Beteiligung an Zimmer & Hälbig an den VINCI-Konzern

Frank­furt am Main — Die Frank­fur­ter Betei­li­gungs­ge­sell­schaft VR Equi­typ­art­ner („VREP“) hat ihre signi­fi­kante Minder­heits­be­tei­li­gung an der Zimmer & Hälbig Holding („Zimmer & Hälbig“), einem führen­den Spezia­lis­ten für Kälte‑, Klima- und Lüftungs­tech­nik, veräu­ßert. Käufer der Anteile ist die VINCI Ener­gies, als Teil von VINCI, einem der welt­weit führen­den Konzerne für Bau, baunahe Dienst­leis­tun­gen und Konzessionen.

Die im west­fä­li­schen Biele­feld behei­ma­tete Zimmer & Hälbig ist ein deutsch­land­weit führen­der Anbie­ter im Bereich Planung, Instal­la­tion und Wartung von Kälte‑, Klima- und Lüftungs­tech­nik bzw. TGA im Nicht-Wohnungs­­­bau. Das Unter­neh­men liefert das tech­ni­sche Know-how für die Projekt­pla­nung (Bera­tung, Tech­nik­aus­wahl, Baupla­nung) und Instal­la­tion von logis­tisch und tech­nisch anspruchs­vol­len Kälte‑, Klima,- und Lüftungs­sys­te­men. Der Fokus liegt dabei auf nach­hal­ti­gen ener­ge­ti­schen Lösun­gen für komplexe Gebäude. Zimmer & Hälbig bedient vor allem stark wach­sende bzw. konjunk­tur­un­ab­hän­gige Indus­trien wie z.B. Rein­raum, Rechen­zen­tren, Health Care oder den Public Sector und zeich­net sich durch eine dezen­tra­li­sierte Aufstel­lung mit mehre­ren Stand­or­ten in Deutsch­land aus.

VREP war 2022 im Rahmen eines Mana­ge­­ment-Buy-out bei der inzwi­schen über 320 Mitar­bei­ter zählen­den Zimmer & Hälbig einge­stie­gen und unter­stützte das Manage­ment bei der konse­quen­ten Umset­zung der akti­ven orga­ni­schen und anor­ga­ni­schen Wachs­tums­stra­te­gie. Hierzu gehör­ten unter ande­rem der Ausbau auf derzeit sieben Stand­orte und neun Service­stütz­punkte, die Erwei­te­rung der Wert­schöp­fungs­kette durch die Grün­dung des neuen Berei­ches Mess‑, Steuer- und Rege­lungs­tech­nik sowie der Zukauf des Service- und Wartungs­spe­zia­lis­ten Airtech GmbH in Tutt­lin­gen im Okto­ber 2023. Zimmer & Hälbig wird in das Netz­werk von VINCI Ener­gies Buil­ding Solu­ti­ons mit 150 Geschäfts­ein­hei­ten in Deutsch­land inte­griert und erwei­tert damit das Ange­bot an multi­tech­ni­schen Lösun­gen für Gebäude.

„Zimmer & Hälbig hat sich dank seiner exzel­len­ten Markt­po­si­tio­nie­rung und der hohen Quali­tät des Manage­ments als äußerst erfolg­rei­ches Unter­neh­men etabliert,“ erklärt Chris­tian Futter­lieb, Geschäfts­füh­rer bei VR Equi­typ­art­ner. „Das starke unter­neh­me­ri­sche Enga­ge­ment, die klare wirt­schaft­li­che Orien­tie­rung und das tief­ge­hende Know-how des Teams haben maßgeb­lich zu dieser Entwick­lung beigetra­gen. Wir sind über­zeugt, dass Zimmer & Hälbig gut für die Zukunft aufge­stellt ist und mit VINCI Ener­gies ein gutes Zuhause und einen star­ken Part­ner für die künf­tige Weiter­ent­wick­lung gefun­den hat. ”

Achim Hense­ler, Geschäfts­füh­rer von Zimmer & Hälbig ergänzt: „VREP war für uns seit 2022 der rich­tige Part­ner, um zentrale Wachs­tums­schritte erfolg­reich umzu­set­zen – mit stra­te­gi­schem Know-how, opera­ti­ver Unter­stüt­zung und einem klaren Blick für das Wesent­li­che. Die Zusam­men­ar­beit war von Anfang an von Vertrauen und Profes­sio­na­li­tät geprägt. Wir bedan­ken uns herz­lich dafür und freuen uns nun darauf, bei VINCI Ener­gies den einge­schla­ge­nen Kurs weiter fortsetzen.“

Die Trans­ak­tion steht noch unter dem Vorbe­halt der Zustim­mung der Kartell­be­hör­den. Zu den Vertrags­de­tails haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Über VR Equitypartner

VR Equi­typ­art­ner zählt zu den führen­den Eigen­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rern in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz. Mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men beglei­tet die Gesell­schaft ziel­ori­en­tiert und mit jahr­zehn­te­lan­ger Erfah­rung bei der stra­te­gi­schen Lösung komple­xer Finan­zie­rungs­fra­gen. Betei­li­gungs­an­lässe sind Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen und Expan­si­ons­fi­nan­zie­run­gen, Unter­neh­mens­nach­fol­gen oder Gesell­schaf­ter­wech­sel. VR Equi­typ­art­ner bietet Mehr­heits- und Minder­heits­be­tei­li­gun­gen sowie Mezza­ni­ne­fi­nan­zie­run­gen an. Als Toch­ter der DZ BANK, dem Spit­zen­in­sti­tut der Genos­sen­schafts­ban­ken in Deutsch­land, stellt VR Equi­typ­art­ner die Nach­hal­tig­keit der Unter­neh­mens­ent­wick­lung konse­quent vor kurz­fris­ti­ges Exit-Denken. Das Port­fo­lio von VR Equi­typ­art­ner umfasst derzeit rund 40 Enga­ge­ments mit einem Inves­ti­ti­ons­vo­lu­men von 400 Mio. EUR.
Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.vrep.de.

Das Trans­ak­ti­ons­team von VR Equitypartner:

Michael Vogt (Foto © Vrep), Alex­an­der Bernin­ger, Markus Huber, Jens Schöf­fel und Patrick Heinze

Von VREP in die Trans­ak­tion einge­bun­dene Beratungshäuser:

M&A: Cars­ten Burger, DC Advisory
Legal: Dr. Lars Laeger, ARQIS
Commer­cial: Matthias Müller, Deloitte
Finan­cial: Florian Teuner, Deloitte
Tax: Marcus Roth, Deloitte