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Herter & Co. berät Lindsay Goldberg bei Erwerb der Coveris Rigid Gruppe

Berlin – Herter & Co. berät die Private Equity Gesellschaft Lindsay Goldberg LLC bei der Finanzierung der Akquisition der Coveris Rigid Gruppe („Coveris Rigid“), ein führender Produzent von Verpackungslösungen insbesondere für die Nahrungsmittelindustrie.

Unter der Koordination von Herter & Co. wurde ein Senior-Second-Lien Finanzierungspaket von € 437 Mio. erzielt, welches durch ein Underwriting der Bookrunner und MLA Barclays, HSBC, Morgan Stanley und UniCredit zur Verfügung gestellt und syndiziert wurde.

Herter & Co. begleitete Lindsay Goldberg bei dieser Transaktion als Sole Debt Advisor.

Coveris Rigid ist ein führender europäischer Produzent von Rigid Packaging Lösungen für den Food sowie den Personal- & Homecare Sektor. Das Unternehmen hat 15 Produktionsstandorte in Europa und einen in den USA und zählt nahezu alle großen Nahrungsmittelhersteller zu seinen Kunden.

Über Lindsay Goldberg
Lindsay Goldberg LLC verwaltet Eigenmittel von mehr als US-$ 13 Mrd. und wird in Europa von Lindsay Goldberg Vogel GmbH, Düsseldorf, repräsentiert. Das Unternehmen unterstützt wachstumsstarke mittelständische Unternehmen mit fachmännischem Rat und erheblichen finanziellen Ressourcen, insbesondere bei der Umsetzung einer internationalen Wachstumsstrategie.

Über Herter & Co.
Herter & Co. begleitet Unternehmen bei der bankenunabhängigen Wahl der optimalen Finanzierungsinstrumente, bei der Organisation des Prozesses, der Auswahl der Finanzierer und der Verhandlung der kommerziellen Kreditbedingungen bis hin zur Auszahlung. Hierbei kommt den Kunden von Herter & Co. die langjährige Erfahrung, die enge Vernetzung mit dem Finanzierungsmarkt, die gute Kenntnis aller finanzierenden Banken und relevanter Entscheider und das aktuelle Verständnis der sich dauernd verändernden Marktlage und -usancen des Teams zugute.

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