Hengeler Mueller berät Porsche SE bei Rekordanleihe über 1,6 Milliarden Euro

Zuffen­hau­sen — Die Porsche Auto­mo­bil Holding SE (Porsche SE) hat eine weitere Anleihe im Volu­men von 1,6 Milli­ar­den Euro bege­ben – die größte Anleihe ohne Rating am Markt. Die Anleihe umfasst zwei Tran­chen mit Lauf­zei­ten bis Septem­ber 2029 und Septem­ber 2032 und einem Volu­men von 750 Millio­nen Euro bzw. 850 Millio­nen Euro. Die Anleihe war mehr­fach überzeichnet.

Die Mittel dienen der Porsche SE zur teil­wei­sen vorzei­ti­gen Ablösung bestehen­der Finanz­ver­bind­lich­kei­ten und dem Aufbau stra­te­gi­scher Liquidität für poten­zi­elle Beteiligungserwerbe.

Bera­ter Porsche Auto­mo­bil Holding SE: Henge­ler Mueller

Kapi­tal­markt­recht: Alex­an­der G. Rang (Part­ner, Federführung), Julia Weid­ner (Coun­sel), Dr. Konrad Schäfer (Asso­ciate, alle Frank­furt). Gesell­schafts­recht: Dr. Cars­ten A. Schap­mann, Dr. Gerd Sassen­rath (beide Part­ner), Manuela Roeding (Coun­sel), Dr. Maxi­mi­lian Metzen (Asso­ciate, alle Düsseldorf).

Über Henge­ler Mueller

Henge­ler Muel­ler ist eine inter­na­tio­nale Anwaltssozietät mit Büros in Berlin, Brüssel, Düsseldorf, Frank­furt, London und München. Mit rund 320 Anwältinnen und Anwälten, davon 90 Part­ne­rin­nen und Part­nern, ist die Kanz­lei auf Rechts­be­ra­tung in komple­xen Trans­ak­tio­nen, strei­ti­gen Ausein­an­der­set­zun­gen sowie Sonder­si­tua­tio­nen spezia­li­siert. Zu den Henge­ler Muel­­ler-Mandan­­ten gehören große Wirt­schafts­un­ter­neh­men ebenso wie führende Inves­to­ren und Fami­li­en­un­ter­neh­men in Europa und weltweit.