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Exit: Lindsay Goldberg verkauft VDM Metals Gruppe an Acerinox

Kate­gorie: Deals
13. Novem­ber 2019

Hamburg/ Berlin — Flick Gocke Schaum­burg hat den Private Equity-Investor Lind­say Gold­berg beim Verkauf der VDM Metals Hold­ing GmbH an Aceri­nox, S.A. beraten. Der Vollzug der Transak­tion steht noch unter dem üblichen Vorbe­halt der kartell­rechtlichen Genehmi­gung.

VDM Metals stellt mit mehr als 1.900 Mitar­beit­ern Nickel und Nick­el­legierun­gen, Kobalt, Zirko­nium und Spezial-Edel­s­tahl sowie Halbfer­tigerzeug­nisse aus Aluminium und Kupfer her. Im Geschäft­s­jahr 2018/2019 erzielte das Unternehmen ein Umsatzvol­u­men von 1,1 Milliar­den Euro und verkaufte 43.000 Tonnen an Halbfer­­tig-Erzeug­nis­sen und Metallen. Das Unternehmen mit Sitz in Werdohl gehörte bis zum Verkauf an Lind­say Gold­berg im Jahr 2015 zur Edel­stahlsparte von Thyssenk­rupp.

Die börsen­notierte Aceri­nox, S.A. ist eines der weltweit führen­den Stahlun­ternehmen. Im Jahr 2018 produzierte Aceri­nox, S.A. mit seinen rund 6.700 Mitar­beit­ern ein Produk­tionsvol­u­men von mehr als 2,4 Millio­nen Tonnen Stahl und erzielte bei Umsatzer­lösen von mehr als 5 Milliar­den Euro ein EBITDA von 480 Millio­nen Euro.

Lind­say Gold­berg ist ein amerikanis­cher Private-Equity-Fond mit rund 13 Milliar­den US-Dollar Fonds-Volu­­men, der sich auf Part­ner­schaften mit Family Offices, Grün­dern und Manage­ment­teams konzen­tri­ert, die ihr Geschäft aktiv ausbauen wollen. Lind­say Gold­berg wird in Europa von der Lind­say Gold­berg Vogel GmbH, Düssel­dorf, vertreten.

Berater Lind­say Gold­berg: Flick Gocke Schaum­burg (Hamburg)
Dr. Fred Wendt, Chris­t­ian Zimmer­mann (beide Feder­führung), Dr. Yorck Frese (alle Corporate/ M&A); Dr. Chris­t­ian Pitzal (Steuer­recht); Dr. Tobias Nießen, Dr. Andreas Wirtz (beide Arbeit­srecht, Bonn); Dr. Michael Wies­brock, Dr. Philipp Schweitzer (beide Real Estate, Frank­furt)

Über Flick Gocke Schaum­burg
Flick Gocke Schaum­burg berät mit mehr als 320 Beruf­strägern von den Stan­dorten Berlin, Bonn, Düssel­dorf, Frank­furt, Hamburg, München, Stuttgart und Zürich aus Konz­erne und Fami­lienun­ternehmen, Private Clients, NPO und die Öffentliche Hand im Steuer­recht, Gesellschafts- und Wirtschaft­srecht sowie in der Wirtschaft­sprü­fung und Unternehmens­be­w­er­tung.

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