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Frank­furt – Baker McKen­zie berät den fran­zö­si­schen Indus­trie­gase-Konzern Air Liquide bei dem geplan­ten Verkauf der Schülke-Gruppe an den schwe­di­schen Finanz­in­ves­tor EQT. In einem Bieter­ver­fah­ren zum Verkauf von Schülke setzte sich EQT als Bieter durch. Der Verkauf bedarf noch arbeits­recht­li­cher Konsul­ta­tio­nen und regu­la­to­ri­scher Frei­ga­ben. Neben EQT gehör­ten auch die Inves­to­ren Ardian, PAI und Plati­num zu den Inter­es­sen­ten. Über das Trans­ak­ti­ons­vo­lu­men wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die 1889 in Hamburg gegrün­dete Schülke & Mayr GmbH (heute: Schülke) ist ein inter­na­tio­nal führen­des Unter­neh­men auf den Gebie­ten der Hygiene Infek­ti­ons­prä­ven­tion (Foto: u.a. Produkte, um Konta­mi­na­tio­nen und Infek­tio­nen zu verhin­dern). Es liefert Desin­fek­ti­ons­mit­tel, Anti­sep­tika, Konser­vie­rungs­mit­tel, Biozide, medi­zi­ni­sche Haut­pfle­ge­mit­tel, Deodo­rant-Wirk­stoff und System­rei­ni­ger. Schülke beschäf­tigt welt­weit mehr als 1.250 Mitar­bei­ter, vertreibt seine Produkte in mehr als 100 Ländern und produ­ziert neben Deutsch­land auch in Frank­reich und Brasi­lien. Der Umsatz von Schülke lag 2019 bei rund 335 Millio­nen Euro.

Air Liquide ist Welt­markt­füh­rer im Bereich Gase, Tech­no­lo­gien und Services für Indus­trie und Gesund­heit. Mit mehr als 50.000 Mitar­bei­tern in 80 Ländern versorgt Air Liquide mehr als 2 Millio­nen Kunden und Pati­en­ten mit Sauer­stoff, Stick­stoff, Wasser­stoff und ande­ren Gasen.

Ein inter­na­tio­na­les Team von Baker McKen­zie-Anwäl­ten berät Air Liquide zu den recht­li­chen Aspek­ten der Trans­ak­tion. Die Bera­tung umfasste unter ande­rem die Vorbe­rei­tung und Beglei­tung des Bieter­ver­fah­rens und die Vertrags­ge­stal­tung und Verhand­lun­gen mit mehre­ren Bietern sowie die Heraus­lö­sung (Carve-out) von Schülke aus der Air Liquide-Gruppe. — In 2019 beriet Baker McKen­zie Schülke bereits beim Verkauf seiner Sparte Tech­ni­sche Biozide an Vink Chemicals.

Recht­li­cher Bera­ter Air Liquide: Baker McKenzie
Feder­füh­rung: Corporate/M&A: Dr. Florian Kästle (Part­ner, Frank­furt), Ulrich Weide­mann (Coun­sel, Frankfurt)

Bera­ter EQT: Fresh­fields Bruck­haus Derin­ger (München)
Dr. Wessel Heukamp (Feder­füh­rung; Corporate/M&A), Dr. Juliane Hilf (Düssel­dorf), Dr. Michael Ramb (Berlin; beide Öffent­li­ches Wirt­schafts­recht), Dr. Uta Itzen (Kartell­recht; Düssel­dorf), Dr. Michael Josen­hans (Finanz­recht; Frank­furt), Dr. David Beutel (Steu­ern), Dr. René Döring (Arbeits­recht; Frank­furt), Juliane Ziebarth (Kartell­recht; Düsseldorf).

Latham & Watkins
: Domi­nic Newcomb (London), Thomas Weit­kamp (München), William Lam (London).

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