Concentro berät Toussaint bei Teilverkauf an Groupe Paredes Orapi

München/ Saarbrücken/ Luxemburg/LUX / Woustviller/FR /  Lyon/FR — Die fran­zö­si­sche Groupe Pare­des Orapi (GPO) hat 100% der Anteile an den opera­ti­ven Gesell­schaf­ten der Tous­saint Gruppe in Frank­reich (Tous­saint France) und Luxem­burg (REDELUX) sowie den Online­shop Propris­simo SAS erwor­ben. — Die Concen­tro Manage­ment AG hat die Gesell­schaf­ter der Tous­­saint-Gruppe im Zuge des inter­na­tio­na­len M&A‑Prozesses voll­um­fäng­lich begleitet.

Die Fami­lie Jaro­li­meck hat bereits 1981 das Geschäft der deut­schen Tous­­saint-Gruppe (N. Tous­saint & Co. GmbH), einen der drei führen­den Anbie­ter von profes­sio­nel­len Hygiene- und Reini­gungs­pro­duk­ten in Deutsch­land, nach Frank­reich expan­diert und in den 1990er und 2000er Jahren durch weitere stra­te­gi­sche Zukäufe und Grün­dun­gen in Frank­reich und Luxem­burg eine erfolg­rei­che euro­päi­sche Unter­neh­mens­gruppe entwi­ckelt. Die Unter­neh­mens­gruppe zählt heute mit zwei Toch­ter­ge­sell­schaf­ten, fünf Logis­­tik-Stan­d­or­­ten und rund hundert Mitar­bei­tern im Nord­os­ten Frank­reichs und in Luxem­burg zu einem der größ­ten regio­na­len Anbie­ter für profes­sio­nelle Reini­­gungs- und Hygie­ne­pro­dukte, Reini­gungs­ma­schi­nen und ‑geräte sowie dazu­ge­hö­rige Dienstleistungen.

Pare­des wurde 1942 im fran­zö­si­schen Villeur­banne gegrün­det und spezia­li­sierte sich seit­her auf profes­sio­nelle Hygie­ne­pro­dukte und Services. Orapi ist seit 1968 auf dem fran­zö­si­schen Hygiene- und Desin­fek­ti­ons­markt aktiv und bekannt für die breite Produkt­pa­lette aus Reini­gungs­che­mie, Desin­fek­ti­ons­lö­sun­gen bis hin zu Wartungs­ser­vices. Anfang 2024 über­nahm Pare­des die Mehr­heit an Orapi. Die daraus entstan­dene Groupe Pare­des Orapi mit Haupt­sitz in der Nähe von Lyon ist mit ca. 1.500 Mitar­bei­ten­den (davon 1.200 in Frank­reich) und insge­samt rd. 450 Mio. EUR Umsatz der größte inte­grierte Hygie­ne­an­bie­ter Frank­reichs.

Mit der Über­nahme sichert sich GPO wich­tige Markt­an­teile, um die Markt­füh­rer­schaft in Frank­reich weiter auszu­bauen und erhält zudem Zugang zum luxem­bur­gi­schen Markt. Die Unter­neh­mens­gruppe wird mit Julian Jaro­li­meck als Geschäfts­füh­rer der Gruppe weiter­ge­führt, der ebenso wie alle Mitar­bei­ter in Frank­reich und Luxem­burg erhal­ten blei­ben wird. Die im Markt einge­führ­ten Namen Tous­saint und Rede­lux blei­ben erhalten.

Die deut­schen Akti­vi­tä­ten rund um die N. Tous­saint & Co. GmbH (mit den verschie­de­nen Toch­ter­ge­sell­schaf­ten) sind nicht Teil der Trans­ak­tion und werden zukünf­tig mit hohem Einsatz der Fami­lie Jaro­li­meck in Deutsch­land weiter­ent­wi­ckelt. Zukünf­tig ist damit auch eine stra­te­gi­sche Koope­ra­tion der Gesell­schaf­ten N. Tous­saint und Pare­des auf euro­päi­sche Ebene angedacht.

„Beide Unter­neh­mens­grup­pen setzen auf hoch­wer­tige und inno­va­tive Hygiene- und Reini­gungs­lö­sun­gen und wir freuen uns daher mit GPO den perfek­ten Part­ner gefun­den zu haben, der unsere Werte teilt“, so Jürgen Jaro­li­meck. „Wir sind sehr stolz auf den Weg, den wir in den letz­ten 40 Jahren in Frank­reich und Luxem­burg zurück­ge­legt haben und blicken mit Vorfreude auf die weite­ren gemein­sa­men Akti­vi­tä­ten beider Grup­pen. Zusätz­lich haben wir mit N. Tous­saint und den Mitar­bei­tern in Deutsch­land große Ambi­tio­nen, um TOPSERV auf dem deut­schen Markt weiter­zu­ent­wi­ckeln“, führt Liane Jaro­li­meck weiter aus.

Fran­çois Thuil­leur, CEO der Groupe Pare­des Orapi, freut sich über „den groß­ar­ti­gen Zuwachs mit den Tous­­saint-Gesel­l­­schaf­­ten in Frank­reich und Luxem­burg,“ und „wir erwei­tern unsere fami­li­en­ge­führte Unter­neh­mens­gruppe, um einen Markt­teil­neh­mer — auch fami­li­en­ge­führt — mit densel­ben Werten, einem erst­klas­si­gen Ruf sowie quali­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Produk­ten und Services. Darüber hinaus festi­gen wir unsere Markt­stel­lung als Nummer 1 in Frank­reich und expan­die­ren gleich­zei­tig mit dem Erwerb des zweit­größ­ten Anbie­ters in den lukra­ti­ven luxem­bur­gi­schen Markt.“

Lars Werner, Part­ner, und Phil­ipp Goller, Senior Project Mana­ger, bei der Concen­tro Manage­ment AG, ergän­zen: „Wir bedan­ken uns herz­lich bei der Fami­lie Jaro­li­meck für das Vertrauen, bei GPO für die konstruk­tive und ange­nehme Zusam­men­ar­beit sowie bei den Bera­tungs­teams auf Verkäu­­fer- und Käufer­seite für deren fokus­sier­tes Agie­ren. Einen trans­na­tio­na­len Deal mit vier fran­zö­si­schen und einer luxem­bur­gi­schen Gesell­schaft inner­halb so kurzer Zeit abzu­schlie­ßen, erfor­dert hohe Einsatz­be­reit­schaft auf allen Ebenen und ein konstruk­ti­ves Mitein­an­der auf Augenhöhe.“

Die enge und erfolg­rei­che Zusam­men­ar­beit in diesem Projekt betont auch Liane Jaro­li­meck: „Wir bedan­ken uns recht herz­lich beim gesam­ten Team der Concen­tro für die groß­ar­tige Unter­stüt­zung. Wir haben die Bera­tung jeder­zeit als äußerst kompe­tent, enga­giert und vertrau­ens­voll erlebt.“

Die Trans­ak­tion wurde auf Verkäu­fer­seite rechtlich/steuerlich durch ein Team der Groupe FIBA und FIDAL Avocats (jeweils aus Frank­reich) begleitet.
Groupe Pare­des Orapi wurde in der Trans­ak­tion von einem multi­dis­zi­pli­nä­ren Team von BDO, Akilys Avocats und der Hardis Group begleitet.

Bera­ter Fami­lie Jaro­li­meck, Tous­saint Gruppe: Concen­tro Manage­ment AG, München

Lars Werner (Mana­ging Part­ner), Phil­ipp Goller (Senior Project Mana­ger), Sönke Storm (Project Mana­ger), Fabi­enne Frech (Consul­tant), Niels Venus (Consul­tant)

Siège social de FIBA: Frédé­ric Wagner, Arnaud Vezy, Marie Flesch

FIDAL Avocats: Clarisse Vidal

Die Concen­tro Manage­ment AG ist eine mittel­stands­ori­en­tierte Bera­tungs­ge­sell­schaft mit den Schwer­punk­ten Unter­neh­mens­ent­wick­lung, Trans­ak­tion (Corpo­rate Finance /M&A- Bera­tung) und Turn­around. Mit über 40 Mitar­bei­tern an vier Stand­or­ten in Deutsch­land arbei­tet Concen­tro umset­­zungs- und erfolgs­ori­en­tiert. Ziel ist es, durch eine indi­vi­du­elle Bera­tungs­leis­tung Mehr­wert für den Kunden zu gene­rie­ren. — www.concentro.de