Jahr: 2019

Frank­furt a. Main — Die IK Invest­ment Part­ners bera­tene Fonds voll­endet Über­nahme der LAP GmbH Laser Appli­ka­tio­nen von derPri­vate Equity-Gesell­schaft Capi­ton AG. LAP mit Sitz in Lüne­burg ist ein führen­der Anbie­ter von Laser­po­si­tio­nie­rungs-Syste­men sowie von Soft- und Hard­ware zur Quali­täts­si­che­rung bei der Strah­len­the­ra­pie. — Die inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät Clif­ford Chance hat ein Banken­kon­sor­tium bei der Finan­zie­rung der Über­nahme der LAP GmbH Laser Appli­ka­tio­nen durch von IK Invest­ment Part­ners bera­tene Fonds begleite

Das Banken­kon­sor­tium, das die Akqui­si­tion finan­ziert, umfasst die Commerz­bank AG, die Deut­sche Apothe­ker- und Ärzte­bank eG, die Hermes Direct Lending, die Idin­vest Part­ners S.A., die Raiff­ei­sen Bank Inter­na­tio­nal AG, die Siemens Bank GmbH sowie die SEB AB Frank­furt Branch und die COMMERZBANK Finance & Covered Bond S.A. als Agent und Secu­rity Agent.

Über IK Invest­ment Partners
IK Invest­ment Part­ners is a Euro­pean private equity advi­sory group with Nordic roots, opera­ting across Nort­hern Conti­nen­tal Europe. Focu­sed on inves­t­ing in compa­nies with strong under­ly­ing poten­tial, we are proud to support the IK Funds as they part­ner with manage­ment teams and inves­tors to grow busi­nesses, improve perfor­mance and create sustainable value for all our stakeholders.

Deeply commit­ted to foste­ring growth, we apply an active approach to our invest­ments and aim to create robust, well posi­tio­ned compa­nies with excel­lent long-term pros­pects. Foun­ded in 1989, we have helped over 125 compa­nies expand and deve­lop sustain­ably. We strive constantly to make a diffe­rence to our port­fo­lio compa­nies, our inves­tors and to society.

Über Clif­ford Chance
Das inter­na­tio­nale Clif­ford Chance-Team stand unter Leitung von Part­ner Stef­fen Schell­schmidt (Banking & Capi­tal Markets, Frankfurt).
Clif­ford Chance, eine der welt­weit führen­den Anwalts­so­zie­tä­ten, ist für ihre Mandan­ten mit rund 3.400 Rechts­be­ra­tern in allen wesent­li­chen Wirt­schafts­zen­tren der Welt präsent. In Deutsch­land ist Clif­ford Chance mit rund 300 Rechts­an­wäl­ten, Wirt­schafts­prü­fern, Steu­er­be­ra­tern und Soli­ci­tors in Düssel­dorf, Frank­furt am Main und München vertreten.

München/ Frank­furt a. Main — Die Münche­ner und Frank­fur­ter Büros der inter­na­tio­na­len Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP haben KKR beim Erwerb einer Mehr­heits­be­tei­li­gung für mehr als 600 Millio­nen Euro an dem deut­schen FinTech-Unter­neh­men heidel­pay (Heidel­ber­ger Payment GmbH) von AnaCap Finan­cial Part­ners bera­ten. Der Voll­zug der Trans­ak­tion steht unter dem Vorbe­halt der Zustim­mung durch die BaFin und weite­rer Aufsichts­be­hör­den sowie der übli­chen Closing-Bedin­gun­gen. Über den Kauf­preis wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die im Jahr 2003 gegrün­dete und in Heidel­berg ansäs­sige heidel­pay Group ist einer der am schnells­ten wach­sen­den Full-Service Anbie­ter für elek­tro­ni­sche Zahlungs­dienst­leis­tun­gen in Europa.

Das Weil-Team stand bei dieser Trans­ak­tion unter der Feder­füh­rung des Frank­fur­ter Corpo­rate Part­ners Prof. Dr. Gerhard Schmidt (Foto) und umfasste die Part­ner Tobias Geer­ling (Tax, München), Dr. Barbara Jagers­ber­ger (Corpo­rate, München) und Dr. Uwe Hart­mann (Regu­la­tory, Frank­furt) sowie die Asso­cia­tes Manuel-Peter Fringer, Alex­an­der Pfef­fer­ler, Andreas Fogel (alle Corpo­rate, München), Dr. Ansgar Wimber, Florian Wessel (beide Corpo­rate, Frank­furt), Benja­min Rapp (Tax, München), Mareike Pfeif­fer (Arbeits­recht, Frank­furt), Svenja Wach­tel (Prozess­recht, München), Dr. Konstan­tin Hoppe, Dr. Barbara Sand­fuchs (beide IT/IP, München) sowie Para­le­gal Madleen Düdder (Corpo­rate, München).

Über Weil, Gotshal & Manges 
Weil, Gotshal & Manges ist eine inter­na­tio­nale Kanz­lei mit mehr als 1.100 Anwäl­ten, darun­ter rund 300 Part­ner. Weil hat seinen Haupt­sitz in New York und verfügt über Büros in Boston, Dallas, Frank­furt, Hong­kong, Hous­ton, London, Miami, München, Paris, Peking, Prince­ton, Shang­hai, Sili­con Valley, Warschau und Washing­ton, D.C. www.weil.com

Frank­furt / Wies­ba­den (Deutsch­land), Tokio (Japan) — Von Triton („Triton“) bera­tene Fonds haben den Verkauf von COBEX, einem führen­den Herstel­ler und Liefe­ran­ten von Kohlen­stoff- und Graphit-Produk­ten für Alumi­nium, Primär­ei­sen und Eisen und andere Schmelz­in­dus­trien, an Tokai Carbon Co., Ltd. („Tokai Carbon“), einen Pionier der japa­ni­schen Kohlen­stoff­pro­dukt-Indus­trie, für einen Unter­neh­mens­wert von 825 Mio. EUR abgeschlossen.

Triton hat COBEX, das frühere Geschäft mit Katho­den, Ofen­aus­klei­dun­gen und Kohlen­stoff-Elek­tro­den der SGL Group, im Jahr 2017 über­nom­men. Über Cobex­COBEX ist ein welt­weit führen­der Herstel­ler von Kohlen­stoff- und Graphit-Produk­ten für die Primär­alu­mi­nium- und Eisen­in­dus­trie und andere metall­ur­gi­sche Schmelz­pro­zesse. Die Kern­kom­pe­ten­zen von COBEX liegen in der Herstel­lung von Katho­den, Ofen­aus­klei­dun­gen und Kohlen­stoff-Elek­tro­den in Premi­um­qua­li­tät und mit maxi­ma­ler Konsis­tenz. COBEX unter­hält lang­jäh­rige, vertrau­ens­volle Part­ner­schaf­ten mit zahl­rei­chen Kunden auf der ganzen Welt.

Mit inno­va­ti­ven Lösun­gen hilft COBEX seinen Kunden, Mehr­wert zu schaf­fen und die Gesamt­be­triebs­kos­ten zu opti­mie­ren. Ein hoch quali­fi­zier­tes Team mit lang­jäh­ri­ger Erfah­rung in der Produkt­ent­wick­lung und ‑anwen­dung unter­stützt Kunden mit tech­ni­schem Wissen und Können. COBEX hat seinen Sitz in Wies­ba­den. Das Unter­neh­men hat außer­dem zwei Werke in Polen und Vertrieb und tech­ni­sche Dienst­leis­tun­gen in China. https://cobexgroup.com

Über Tokai Carbon
Tokai Carbon wurde 1918 gegrün­det und ist seit über 100 Jahren Markt­füh­rer bei der Herstel­lung und dem Vertrieb einer brei­ten Palette hoch­wer­ti­ger Kohlen­stoff- und Graphit-Produkte für zahl­rei­che globale Kunden in zahl­rei­chen Bran­chen wie Stahl, Autos, Halb­lei­ter und elek­tro­ni­sche Bauteile. Tokai Carbon hat hoch­mo­der­nes Know-how für Kohlen­stoff-Produkte entwi­ckelt und gelie­fert, um die Bedürf­nisse der Kunden zu erfül­len. Tokai Carbon unter­hält ein globa­les Netz­werk von 42 Stand­or­ten in 10 Ländern in Asien, Europa und Nord­ame­rika. Das Unter­neh­men erzielte im Geschäfts­jahr zum 31. Dezem­ber 2018 einen konso­li­dier­ten Umsatz von 231 Mrd. JPY und eine Bilanz­summe von 317 Mrd. JPY. Tokai Carbon ist an der Tokio­ter Börse notiert.Für weitere Infor­ma­tio­nen: www.tokaicarbon.co.jp/en/

Über Triton
Seit der Grün­dung im Jahr 1997 hat Triton neun Fonds aufge­legt und sich auf Unter­neh­men in den Sekto­ren Indus­trie, Dienst­leis­tun­gen, Konsum­gü­ter und Gesund­heits­wei­sen fokus­siert. Die Triton Fonds inves­tie­ren in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit Sitz in Europa und unter­stüt­zen deren posi­tive Entwicklung.Tritons Ziel ist es, seine Port­fo­lio-Unter­neh­men lang­fris­tig durch part­ner­schaft­li­che Zusam­men­ar­beit erfolg­reich weiter zu entwi­ckeln. Triton und seine Geschäfts­füh­rung stre­ben danach, durch die nach­hal­tige Verbes­se­rung opera­ti­ver Prozesse und Struk­tu­ren, posi­ti­ven Wandel und Wachs­tum zu gene­rie­ren. Momen­tan befin­den sich 37 Unter­neh­men mit einem Umsatz von insge­samt rund 14,6 Mrd. Euro und rund 72.400 Mitar­bei­tern im Port­fo­lio Tritons.

München/Stuttgart — Gemein­sam mit allen weite­ren Anteils­eig­nern veräu­ßert Gimv seine Anteile am Stutt­gar­ter Soft­ware-Unter­neh­men thinkstep AG (www.thinkstep.com). Käufer ist der US-ameri­ka­ni­sche Soft­ware­dienst­leis­ter Sphera Solu­ti­ons. Dank der nach­hal­ti­gen Unter­stüt­zung aller Anteils­eig­ner verzeich­net thinkstep eine sehr posi­tive Entwick­lung und konnte das Geschäfts­mo­dell erfolg­reich auf eine Soft­ware-as-a-Service-Lösung (SaaS) umstellen.

Das global tätige Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Lein­fel­den-Echter­din­gen bei Stutt­gart wurde 1991 gegrün­det und bietet Soft­ware- und Bera­tungs­leis­tun­gen an, die Unter­neh­men beim Nach­hal­tig­keits­ma­nage­ment und der Reduk­tion ihres ökolo­gi­schen Fußab­drucks unter­stüt­zen. Während der letz­ten Jahre konnte thinkstep seine beein­dru­ckende Kunden­ba­sis stetig ausbauen und betreut heute über 2.000 Kunden aus 20 Bran­chen, darun­ter insbe­son­dere eine Viel­zahl führen­der „Fortune 500“-Unternehmen aus Deutsch­land und der ganzen Welt.

Die thinkstep AG ist in drei Geschäfts­be­rei­chen tätig: Im Bereich Corpo­rate Sustaina­bi­lity werden Nach­hal­tig­keits­pro­zesse einge­führt und umge­setzt. Hierzu zählen beispiels­weise ein grup­pen­wei­tes Ener­gie­ma­nage­ment, Corpo­rate Social Respon­si­bi­lity Manage­ment oder die aktive Ressour­cen-Opti­mie­rung. Im Bereich Produkt­nach­hal­tig­keit werden Umwelt­aspekte bereits in der Entwick­lungs­phase berück­sich­tigt und so in anschlie­ßende Produkt­ma­nage­ment- und Ferti­gungs­pro­zesse inte­griert. Mithilfe der Product-Compli­ance-Lösung von thinkstep können Compli­ance- und Repu­ta­ti­ons­ri­si­ken früh­zei­tig erkannt und redu­ziert werden.

Gimv stieg im Jahr 2010 bei thinkstep mit einem Minder­heits­an­teil gemein­sam mit Next47 mit dem Ziel ein, das Unter­neh­men bei der globa­len Expan­sion, der opera­ti­ven Verstär­kung sowie der gleich­zei­ti­gen Trans­for­ma­tion von einem Lizenz- zu einem SaaS-Modell mit Kapi­tal, Know-how und Netz­werk zu unter­stüt­zen. In diesem Verlauf erhöh­ten Gimv und Next47 schritt­weise das gemein­same Enga­ge­ment, während gleich­zei­tig einige der Grün­der mit Minder­heits­an­tei­len an Bord blie­ben. Auf diese Weise wurde thinkstep zu einem welt­weit führen­den Soft­ware-Anbie­ter im Bereich Enter­prise Sustaina­bi­lity and Compli­ance Solu­ti­ons ausge­baut. Mit dem Verkauf und der geplan­ten anschlie­ßen­den Inte­gra­tion in Sphera wird nun der nächste Schritt in der erfolg­rei­chen Unter­neh­mens­ent­wick­lung genommen.

Dr. Sven Oleow­nik (Foto), Part­ner und Head of Germany bei Gimv, sagt: „thinkstep hat in den vergan­ge­nen Jahren eine bemer­kens­werte Trans­for­ma­tion durch­lau­fen und sein Geschäfts­mo­dell grund­le­gend umge­stal­tet. Aufbau­end auf einem sehr loya­len Kunden­stamm konn­ten gleich­zei­tig die welt­wei­ten Akti­vi­tä­ten und die tech­no­lo­gi­sche Basis weiter voran­ge­trie­ben werden. Da Inves­to­ren und Verbrau­cher immer größe­ren Wert darauf legen, dass Unter­neh­men ethisch und umwelt­be­wusst wirt­schaf­ten, ist der Markt für Nach­hal­tig­keits­lö­sun­gen hoch­at­trak­tiv und stark wach­send. thinkstep ist bestens für die Zukunft posi­tio­niert, um die Markt­füh­rer­schaft nun unter neuer Flagge weiter auszubauen.“

Lisa Henge­rer, Asso­ciate bei Gimv in München und für die Smart Indus­tries Platt­form zustän­dig, fügt hinzu: „thinkstep ist eine weitere Erfolgs­ge­schichte inner­halb unse­rer Soft­ware-Sparte im Bereich Smart Indus­tries. Der Verkauf an Sphera Solu­ti­ons ist wieder einmal ein hervor­ra­gen­des Beispiel für unse­ren Anspruch, unsere Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten in ihrer stra­te­gi­schen Entwick­lung und ihrem Wachs­tum zu beglei­ten, um für ein inter­na­tio­nal renom­mier­tes Indus­trie­un­ter­neh­men wie Sphera attrak­tiv zu werden.“

Die Trans­ak­tion hat keine wesent­li­chen Auswir­kun­gen auf den Net Asset Value von Gimv per 31 März 2019. Die Trans­ak­tion unter­liegt den übli­chen Bedin­gun­gen, einschließ­lich der Geneh­mi­gung durch die Wett­be­werbs­be­hör­den. Weitere finan­zi­elle Details werden nicht bekannt gegeben.

Über Gimv
Gimv ist eine euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit fast 40 Jahren Erfah­rung in Private Equity. Das Unter­neh­men ist an der Euron­ext Brüs­sel notiert, verwal­tet derzeit rund 1,1 Mrd. EUR und inves­tiert aktu­ell in 55 Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten, die gemein­sam einen Umsatz von mehr als 2,75 Mrd. EUR reali­sie­ren und 14.000 Mitar­bei­ter beschäftigen.

Gimv iden­ti­fi­ziert inno­va­tive, führende Gesell­schaf­ten, die über hohes Wachs­tums­po­ten­zial verfü­gen, und unter­stützt diese auf ihrem Weg zur Markt­füh­rer­schaft. Jede der vier Invest­ment­platt­for­men Connec­ted Consu­mer, Health & Care, Smart Indus­tries und Sustainable Cities wird von einem enga­gier­ten und kompe­ten­ten Team betreut, das jeweils in den heimi­schen Märk­ten von Gimv — Bene­lux, Frank­reich und DACH — ansäs­sig ist und von einem umfas­sen­den inter­na­tio­na­len Exper­ten-Netz­werk unter­stützt wird.

Mailand/Düsseldorf/London – Ambi­enta SGR SpA, einer der größ­ten nach­hal­tig­keits­ori­en­tier­ten Private Equity-Inves­to­ren in Europa, gibt bekannt, dass sein Port­fo­lio-Unter­neh­men Aroma­ta­Group SRL („Aromata“) die 100%ige Über­nahme von Indus­trie Prodotti Alimen­tari Manenti („IPAM“), einem Markt­füh­rer in der Produk­tion und der Distri­bu­tion von Zuta­ten für die Lebens­mit­tel­in­dus­trie, abge­schlos­sen hat.

Der Aroma- und Farb­stoff­markt hat einen Wert von über 12 Milli­ar­den Euro und wird in den nächs­ten fünf Jahren voraus­sicht­lich mit einer jähr­li­chen Rate von 3–4% wach­sen, unter­mau­ert durch lang­fris­tige, nach­hal­tige Wachs­tums­trei­ber. Ambi­enta erkannte das Wachs­tums­po­ten­zial natür­li­cher Lebens­mit­tel­zu­ta­ten. Natür­li­che Rohstoffe stel­len den stärks­ten Wachs­tums­trei­ber in der Lebens­mit­tel­in­dus­trie dar, mit einem globa­len Wachs­tum von 7% gegen­über null Wachs­tum bei synthe­ti­schen Produk­ten. Die Substi­tu­tion synthe­ti­scher Chemi­ka­lien (aus Öl oder anor­ga­ni­schen Chemi­ka­lien) in Aroma- oder Farb­stoff-Rezep­ten durch natür­li­che Inhalts­stoffe, die orga­nisch sind und keine Gesund­heits­ri­si­ken darstel­len, wird von Nahrungs­mit­tel­her­stel­lern und Verbrau­chern zuneh­mend bevorzugt.

Als führen­der Herstel­ler von natür­li­chen Aromen und Farb­stof­fen für die Lebens­mit­tel­in­dus­trie ist Aromata gut posi­tio­niert, um die Umstel­lung auf natür­li­che, gesün­dere Lebens­mit­tel zu beglei­ten. Aromata besitzt drei Produk­ti­ons­stät­ten in Nord­ita­lien und bedient über 1.200 Kunden in 50 Ländern. Die Gruppe erwirt­schaf­tete 2018 rund 30 Millio­nen Euro Umsatz, 5 Millio­nen Euro EBITDA und trug dazu bei, 83 Tonnen Schad­stoffe zu vermei­den. Nach einem erfolg­rei­chen Jahr 2018 inves­tiert Aromata weiter­hin, um seine Produkt- und Anwen­dungs­port­fo­lio zu erwei­tern: Die Über­nahme von IPAM markiert Aroma­tas Expan­sion in den angren­zen­den Markt für herz­hafte Zutaten.

IPAM ist der italie­ni­sche Markt­füh­rer in der Produk­tion und dem Vertrieb von hoch­wer­ti­gen und funk­tio­nel­len Zuta­ten für die Lebens­mit­tel­in­dus­trie, wie z.B. Panier­mehl und Teig­mischun­gen, Mari­na­den und Aromen. IPAM hat seinen Sitz in Zibello Pole­sine, im Herzen des italie­ni­schen „Food Valley“, und liefert von zwei Produk­ti­ons­stät­ten aus an über 300 Kunden.

Die Akqui­si­tion von IPAM ermög­licht Aromata, auf dem großen und attrak­ti­ven Markt für ‚herz­hafte‘ Zuta­ten Fuß zu fassen, neuen Kunden eine umfang­rei­chere Palette natür­li­cher Aromen und Farb­stoffe zu bieten und gemein­sam das Ange­bot an natür­li­chen Inhalts­stof­fen beider Unter­neh­men weiter­zu­ent­wi­ckeln. Die Trans­ak­tion bietet Aromata eine weitere Expan­sion im Zuta­ten-Markt, um der stei­gen­den Kunden­nach­frage gerecht zu werden.

Hans Udo Wenzel, Präsi­dent der Aroma­ta­Group, sagt: „Die Über­nahme von IPAM ist der erste Schritt im stra­te­gi­schen Expan­si­ons­plan von Aromata, der es Aromata ermög­licht, ihre Produkt­pa­lette zu erwei­tern und ihren Haupt­wett­be­werbs­vor­teil zu stär­ken, nämlich ihren Kunden eine voll­stän­dige Produkt­pa­lette anzubieten.“

Euge­nio Manenti, Grün­der und CEO von IPAM, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, dem Buy-and-Build-Projekt von Aromata beizu­tre­ten und die Führung der Gruppe im Bereich der natür­li­chen Inhalts­stoffe weiter auszubauen.“

Mauro Roversi (Foto), Part­ner & Chief Invest­ment Offi­cer bei Ambi­enta, kommen­tiert: „Stra­te­gi­sche Akqui­si­tio­nen sind der Schlüs­sel für das Wachs­tum unse­rer Port­fo­lio-Unter­neh­men. Wir begrü­ßen das IPAM-Team bei Aromata und freuen uns darauf, das gemein­same Geschäft weiter auszubauen.“

Über Ambi­enta
Ambi­enta ist ein führender europäischer Private Equity-Fonds mit Sitz in Mailand, Düsseldorf und London. Schwer­punkt sind Wachs­tums­in­ves­ti­tio­nen in Indus­trie­un­ter­neh­men, die auf Nach­hal­tig­keits­trends setzen. Mit einem verwal­te­ten Fonds­vo­lu­men von über 1 Milli­arde Euro, dem welt­weit größten Kapi­tal­pool für diese Stra­te­gie, tätigte Ambi­enta bisher 32 Inves­ti­tio­nen in den Berei­chen Ressour­cen-Effi­zi­enz und Umwelt­schutz in ganz Europa. Ambi­enta betei­ligt sich aktiv an der Entwick­lung seiner Port­fo­lio-Unter­neh­men und bietet Indus­trie- und Manage­ment­kom­pe­tenz sowie globale Konnektivität. www.ambientasgr.com.

München — PARAGON PARTNERS, eine der führen­den Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten im deutsch­spra­chi­gen Raum, hat vor Kurzem ihren PARAGON FUND III („P3“) mit Kapi­tal­zu­sa­gen in Höhe von EUR 783 Mio. geschlos­sen. Aufgrund der star­ken Nach­frage über­stieg P3 sowohl die ursprüng­li­che Ziel­größe, als auch die Größe des Vorgän­ger-Fonds, der bei EUR 412 Mio. schloss, signifikant.

Der neue Fonds war über­zeich­net und gene­rierte starke Nach­frage vor allem von bestehen­den, aber auch von eini­gen neuen Inves­to­ren. Dies hilft PARAGON PARTNERS seine Inves­to­ren­ba­sis zu verbrei­tern und die Bezie­hun­gen in Europa und Nord­ame­rika weiter auszu­bauen. Euro­päi­sche Inves­to­ren, und vor allem Inves­to­ren aus dem deutsch­spra­chi­gen Raum, sind weiter­hin gut vertre­ten. Zum Anle­ger­kreis zählen renom­mierte insti­tu­tio­nelle Inves­to­ren wie Dach­fonds, öffent­li­che und betrieb­li­che Pensi­ons­kas­sen, Versi­che­rungs­un­ter­neh­men, Stif­tun­gen und Familienholdings.

Mit dem neuen Fonds kann PARAGON PARTNERS seine Posi­tion als eine der führen­den Betei­li­gungs­ge­sell­schaf­ten im deutsch­spra­chi­gen Raum mit Fokus auf nach­hal­tig wert­ori­en­tierte Inves­ti­tio­nen im Bereich EUR 30 Millio­nen bis EUR 250 Millio­nen weiter ausbauen.

PARAGON PARTNERS freut sich ebenso, bereits die erste Betei­li­gung des neuen Fonds bekannt geben zu dürfen: pro optik, die dritt­größte Opti­ker­kette in Deutsch­land. Die Kette umfasst derzeit ein Netz­werk von 145 Filia­len, das auf einem erfolg­rei­chen Part­ner­schafts­mo­dell basiert und seinen Part­nern die Möglich­keit bietet, entwe­der als Joint Venture- oder Fran­chise-Part­ner zu fungie­ren. pro optik verkauft jähr­lich ca. 400.000 Bril­len und die Produkt­pa­lette reicht einer­seits von quali­ta­tiv hoch­wer­ti­gen Rahmen von sowohl bekann­ten Spit­zen­mar­ken, als auch preis­wer­te­ren Eigen­mar­ken bis zu hoch­wer­ti­gen Gläsern und Linsen. Das Unter­neh­men hat sein Ange­bot zudem vor Kurzem um Hörge­räte erwei­tert. Im Jahr 2018 erzielte pro optik einen Umsatz von EUR 125 Millionen.

PARAGON PARTNERS setzt seine bewährte Anla­ge­stra­te­gie, Inves­ti­tio­nen in etablierte mittel­stän­di­sche Unter­neh­men mit opera­ti­vem Wachs­tums- und Wert­stei­ge­rungs­po­ten­zial in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz, sowie selek­tiv auch im angren­zen­den Ausland, fort. Die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft hat sich zu einem nach­hal­ti­gen Invest­ment­an­satz verpflich­tet und inte­griert Über­le­gun­gen zu Umwelt, sozia­len Aspek­ten und einer aufrich­ti­gen Unter­neh­mens­steue­rung in die Inves­ti­ti­ons­ent­schei­dun­gen und über­trägt diese Nach­hal­tig­keits­stan­dards auch in die Unter­neh­mens­füh­rung ihrer Portfolio-Gesellschaften.

Der in München ansäs­sige Fonds wird von einem moti­vier­ten Team von Invest­ment Mana­gern mit lang­jäh­ri­ger Inves­ti­ti­ons- und umfang­rei­cher opera­ti­ver Erfah­rung bera­ten, das seit mehr als 15 Jahren geprägt ist von star­ker Zusam­men­ge­hö­rig­keit und Stabilität.

Über PARAGON PARTNERS
PARAGON PARTNERS ist eine in 2004 gegrün­dete private Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit mehr als EUR 1,2 Mrd. verwal­te­tem Eigen­ka­pi­tal. PARAGON PARTNERS arbei­tet mit seinen Port­fo­lio­un­ter­neh­men zusam­men, um nach­hal­ti­ges Wachs­tum, opera­tive Exzel­lenz und Markt­füh­rer­schaft zu errei­chen. PARAGON PARTNERS erschließt neue Werte in funda­men­tal attrak­ti­ven Geschäf­ten und hat die Fähig­keit, Komple­xi­tät sowohl seitens der Trans­ak­tion, als auch der opera­ti­ven Tätig­keit anzu­ge­hen und  und Unter­neh­men durch maßge­schnei­derte Wert­schöp­fungs­pro­gramme neu auszurichten.

Antwer­pen (BE) / München — Gimv, Sofin­nova und Gilde Health­care veräu­ßern ihre Anteile an dem Biophar­ma­un­ter­neh­men Breath Thera­peu­tics. Das Unter­neh­men, das auf die Entwick­lung von First-In-Class-Inha­la­ti­ons­lö­sun­gen für schwere Lungen­er­kran­kun­gen spezia­li­siert ist, sammelte im Jahr 2017 im Rahmen einer der bis dato größ­ten euro­päi­schen Series-A-Runden rund 43,5 Mio. Euro ein. Mit der Unter­stüt­zung der Inves­to­ren wurden nun zwei welt­weite Phase-III-Studien zu Inha­la­ti­ons­the­ra­pie-Lösun­gen für die seltene Lungen­er­kran­kung Bron­chio­li­tis Obli­terans Syndrom (BOS) initi­iert. Für BOS exis­tiert momen­tan noch keine zuge­las­sene Thera­pie und die Krank­heit verläuft in vielen Fällen tödlich. Käufer von Breath Thera­peu­tics ist das italie­ni­sche, fami­li­en­ge­führte Pharma- und Chemie­un­ter­neh­men Zambon.

Gimv betei­ligte sich im März 2017 zusam­men mit Sofin­nova Part­ners (Frank­reich) als Lead-Inves­tor an Breath Thera­peu­tics. Weitere Inves­to­ren waren Gilde Health­care (Nieder­lande) sowie PARI Pharma als Lizenz­ge­ber für die Inha­la­ti­ons­ge­räte. Zusätz­lich zur finan­zi­el­len Unter­stüt­zung war auch die Exper­tise von Gimv entschei­dend für den Erfolg des Spin-out-Prozes­ses, für die Syndi­zie­rung der Finan­zie­rungs­struk­tur, für die Umset­zung der Stra­te­gie sowie für die Imple­men­tie­rung schlan­ker, inter­ner Prozesse. Dank dieses exter­nen Know-hows konnte Breath Thera­peu­tics die eigene Inno­va­ti­ons­fä­hig­keit zu einer ausge­reif­ten Thera­pie­lö­sung weiter­ent­wi­ckeln sowie ein hoch­ka­rä­ti­ges Team von Exper­ten in Europa und den USA aufbauen.

Dr. Karl Nägler, Part­ner und verant­wort­lich für die Health & Care-Platt­form bei Gimv Deutsch­land, sagt: „Die erfolg­rei­che Entwick­lung des Unter­neh­mens in den vergan­ge­nen zwei Jahren freut uns umso mehr, da sich Gimv von Anfang an maßgeb­lich an der stra­te­gi­schen Ausrich­tung und dem Aufset­zen der Platt­form für das Wachs­tum betei­ligte. Das Poten­tial von Breath Thera­peu­tics und des Wirk­stoffs war uns schon in einer frühen Phase klar, da Lungen­krank­hei­ten leider stark zuneh­men – insbe­son­dere durch Umwelt­fak­to­ren und verän­derte Lebens­ge­wohn­hei­ten. Vor diesem Hinter­grund hat Breath Thera­peu­tics mit der Unter­stüt­zung von Zambon eine hervor­ra­gende Ausgangs­lage, um das Produkt in Zukunft erfolg­reich zu vermark­ten und neue Anwen­dungs­fel­der zu erschließen.“

Dr. Jens Stege­mann, Chief Execu­tive Offi­cer bei Breath Thera­peu­tics, ergänzt: „Breath Thera­peu­tics hat mit diesem Wirk­stoff ein Produkt entwi­ckelt, das die Leben vieler Menschen entschei­dend verbes­sern kann. Wir haben mit Zambon, einem inno­va­ti­ven Unter­neh­men mit hohen ethi­schen Stan­dards und einem klaren Fokus auf das Pati­en­ten­wohl, einen Part­ner gefun­den, der unsere Vision teilt. Schon jetzt haben wir die Entwick­lung einer poten­ti­el­len First-In-Class-Thera­pie für BOS voran­ge­trie­ben, zwei welt­weite Phase III-Studien initi­iert und so exzel­lent auf dem Markt posi­tio­niert. Dank Zambons Infra­struk­tur, Exper­tise und klarem Fokus auf Forschung und Entwick­lung können wir diese Prozesse noch weiter beschleu­ni­gen und das Behand­lungs­ver­fah­ren schnellst­mög­lich für so viele Menschen wie möglich verfüg­bar machen. Unse­ren vorma­li­gen Part­nern Gimv, Sofin­nova und Gilde Health­care danken wir für die Unter­stüt­zung, die gerade in den ersten Jahren für den erfolg­rei­chen Aufbau unse­res Unter­neh­mens entschei­dend war.“

Mit dieser Trans­ak­tion steigt der NAV von Gimv um 20 Mio. Euro (Stand 31. März 2019). Mit dieser Inves­ti­tion erzielte Gimv einen ROI, der über dem erklär­ten lang­fris­ti­gen Ziel von 15 % liegt.

Über Gimv
Gimv ist eine euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit fast 40 Jahren Erfah­rung in Private Equity. Das Unter­neh­men ist an der Euron­ext Brüs­sel notiert, verwal­tet derzeit rund 1,1 Mrd. EUR und inves­tiert aktu­ell in 55 Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten, die gemein­sam einen Umsatz von mehr als 2,75 Mrd. EUR reali­sie­ren und 14.000 Mitar­bei­ter beschäftigen.

Gimv iden­ti­fi­ziert inno­va­tive, führende Gesell­schaf­ten, die über hohes Wachs­tums­po­ten­zial verfü­gen, und unter­stützt diese auf ihrem Weg zur Markt­füh­rer­schaft. Jede der vier Invest­ment­platt­for­men Connec­ted Consu­mer, Health & Care, Smart Indus­tries und Sustainable Cities wird von einem enga­gier­ten und kompe­ten­ten Team betreut, das jeweils in den heimi­schen Märk­ten von Gimv — Bene­lux, Frank­reich und DACH — ansäs­sig ist und von einem umfas­sen­den inter­na­tio­na­len Exper­ten-Netz­werk unter­stützt wird.

München/Amsterdam/Oirschot  – Equis­tone Part­ners Europe („Equis­tone“), einer der führen­den euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren, über­nimmt Heras („Heras“). Verkäu­fer ist der briti­sche Baustoff­her­stel­ler CRH Plc. Heras ist ein führen­der Anbie­ter von Objekt­schutz-Lösun­gen mit Haupt­sitz in Oirschot in den Nieder­lan­den. Das Heras-Manage­ment-Team betei­ligt sich minder­heit­lich. Gilles Rabot, seit 2015 bei Heras, wird das Unter­neh­men weiter­hin leiten. Über die Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen verein­bart. Der Verkauf steht noch unter dem Vorbe­halt der Geneh­mi­gung durch die zustän­di­gen Kartellbehörden.

Heras wurde im Jahr 1952 gegrün­det und bietet ein brei­tes Port­fo­lio an mobi­len und perma­nen­ten Objekt­schutz-Syste­men und ‑produk­ten. Es umfasst Zaun­sys­teme, manu­ell bedien­bare und auto­ma­ti­sche Tore, Fahr­zeug­bar­rie­ren und elek­tro­ni­sche Über­wa­chungs­an­la­gen. Das Unter­neh­men ist in Europa stark vertre­ten und verfügt über Vertriebs­bü­ros in den Nieder­lan­den, im Verei­nig­ten König­reich, in Schwe­den, Norwe­gen, Deutsch­land und Frank­reich. Produk­ti­ons­stät­ten befin­den sich in den Nieder­lan­den, Belgien, Frank­reich, Schwe­den und im Verei­nig­ten König­reich. Heras beschäf­tigt über 1.100 Mitar­bei­ter und erzielt einen Jahres­um­satz von über 220 Millio­nen Euro.

Heras‘ perma­nente Objekt­schutz-Lösun­gen im mitt­le­ren und Hoch­si­cher­heits­be­reich finden in unter­schied­lichs­ten Feldern Anwen­dung, beispiels­weise bei der Grenz­kon­trolle und zum Schutz mili­tä­ri­scher Einrich­tun­gen oder kriti­scher Infra­struk­tur, aber auch an Schu­len und Kinder­spiel­plät­zen. Alle Heras-Lösun­gen können auf spezi­fi­sche Kunden­be­dürf­nisse zuge­schnit­ten werden. Zudem bietet das Unter­neh­men eine Reihe von Zusatz­ser­vices an, etwa Instal­la­tion, System­in­te­gra­tion, Inbe­trieb­nahme sowie Wartung und Repa­ra­tur. Die mobi­len Heras Objekt­schutz-Lösun­gen werden haupt­säch­lich zur Siche­rung von Baustel­len und Groß­ver­an­stal­tun­gen genutzt. Zu den Kunden in diesem Bereich gehö­ren Bauun­ter­neh­men, Behör­den, Event­ver­an­stal­ter, Verleih­fir­men, Vertriebs­ge­sell­schaf­ten, Groß­händ­ler und Installationsfirmen.

Nach dem Carve-out aus CRH Plc will Heras mit dem neuen Part­ner Equis­tone die Konso­li­die­rung in einem stark frag­men­tier­ten Markt durch gezielte Zukäufe voran­trei­ben. Zusätz­li­ches orga­ni­sches Wachs­tum soll durch die Entwick­lung neuer Produkte und Dienst­leis­tun­gen, durch den Aufbau weite­rer Kunden­be­zie­hun­gen und den Ausbau bestehen­der Netz­werke erreicht werden.

Hubert van Wolfs­win­kel (Foto), Direc­tor bei Equis­tone, sagt: „Heras hat uns sehr beein­druckt. Seine führende Markt­po­si­tion verdankt das Unter­neh­men unter ande­rem einem star­ken Netz an Produk­ti­ons­stand­or­ten in Europa, lang­jäh­ri­gen Kunden­be­zie­hun­gen und einem erfah­re­nen Manage­ment.“ Dirk Sche­kerka, Senior Part­ner bei Equis­tone, ergänzt: „Heras hat ein exzel­len­tes Team von Mitar­bei­tern und Mana­gern. Wir freuen uns darauf, das Unter­neh­men nun gemein­sam auf seinem weite­ren Wachs­tums­weg und bei der Expan­sion in neue Märkte zu begleiten.“

Gilles Rabot, Mana­ging Direc­tor bei Heras, sagt: „Mit Equis­tone haben wir einen verläss­li­chen und kapi­tal­kräf­ti­gen neuen Part­ner gewon­nen. Mit der Unter­stüt­zung von Equis­tone wollen wir unse­ren Wachs­tums­kurs halten und unsere Markt­po­si­tion weiter ausbauen. Wir werden auch künf­tig eine erst­klas­sige und inno­va­tive Palette an mobi­len und perma­nen­ten Objekt­schutz­lö­sun­gen entwi­ckeln und anbie­ten, um den konti­nu­ier­lich zuneh­men­den Sicher­heits­be­dürf­nis­sen des Mark­tes zu entsprechen.“

Seitens Equis­tone sind Dirk Sche­kerka, Hubert van Wolfs­win­kel und Moritz Treude für die Trans­ak­tion verant­wort­lich. Bera­ten wurde der Inves­tor von Munich Stra­tegy (Commer­cial), EY (Finan­cial, IT, Opera­ti­ons & Tax), Clif­ford Chance (Legal), ERM (Envi­ron­men­tal, Health & Safety) und Houli­han Lokey (M&A, Financing).

Über Equis­tone Part­ners Europe
Equis­tone Part­ners Europe ist einer der führen­den euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 40 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sechs Büros in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Equis­tone betei­ligt sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Grün­dung wurde Eigen­ka­pi­tal in mehr als 140 Trans­ak­tio­nen, haupt­säch­lich mittel­stän­di­sche Buy-Outs, inves­tiert. Das Port­fo­lio umfasst euro­pa­weit derzeit über 40 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 aktive Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, in der Schweiz und in den Nieder­lan­den. Equis­tone inves­tiert derzeit aus seinem sechs­ten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro am Hard­cap geschlos­sen wurde.

Über Heras
Seit 1952 und mit seinen Wurzeln in den Nieder­lan­den hat sich Heras vom Spezia­lis­ten für Umzäu­nung zu einem Komplett­an­bie­ter für Peri­me­ter­schutz-Lösun­gen entwi­ckelt, der in sechs Ländern tätig ist. Derzeit beschäf­tigt der Konzern mehr als 1.100 hoch­qua­li­fi­zierte Fachleute.
Gemein­sam gestal­ten, ferti­gen, instal­lie­ren und warten wir Peri­me­ter­schutz-Lösun­gen für Wirt­schaft, Gemein­we­sen und Industrie.

Guernsey/ München/ Amsterdam/ Rijs­wijk – Der von der unab­hän­gi­gen Perusa GmbH bera­tene Invest­ment­fonds Perusa Part­ners Fund 2, L.P. („Perusa“) hat die Xindao Inter­na­tio­nal GmbH und ihre Toch­ter­ge­sell­schaf­ten („Xindao“) an den Gilde Buy-Out Fonds V („Gilde”) verkauft. Die Parteien haben sich geei­nigt, über den Kauf­preis und die Details der Trans­ak­tion Still­schwei­gen zu bewahren.

Perusa erwarb die Xindao Holding BV im August 2017 von ihren Grün­dern. Xindao wurde 1986 gegrün­det und ist europa- und welt­weit ein führen­der Anbie­ter hoch­wer­ti­ger funk­tio­na­ler Werbe­ar­ti­kel für mehr als 4.500 B2B- und B2C-Händ­ler. Das Unter­neh­men hat einen ausge­zei­che­ten Ruf als Premium-Anbie­ter, der einen großen Teil seines Umsat­zes mit selbst design­ten Marken­pro­duk­ten erwirt­schaf­tet. Neben dem Haupt­sitz in Rijs­wijk, Nieder­lande, betreibt Xindao ein eige­nes Druck- und Logis­tik­zen­trum in Rumä­nien sowie ein Design-Studio und Beschaf­fungs­zen­trum in Shang­hai. Das Unter­neh­men vertreibt seine Produkte über ein Netz eige­ner Vertriebs­ge­sell­schaf­ten in Deutsch­land, Frank­reich, den Nieder­lan­den, Spanien, Schwe­den, Groß­bri­tan­nien, China und den USA sowie über Exklu­siv­ver­tre­ter in Russ­land und Italien.

Erfolg­rei­che Trans­for­ma­tion zu einem manage­ment­ge­führ­ten Unternehmen
Xindao blickt auf eine Histo­rie jähr­lich zwei­stel­li­ger Wachs­tums­ra­ten zurück. So hat das Unter­neh­men in den letz­ten zehn Jahren seinen Umsatz mehr als verdrei­facht. Unter der Eigen­tü­mer­schaft von Perusa voll­endete Xindao die Trans­for­ma­tion zu einem von einem unab­hän­gi­gen Manage­ment geführ­ten Unter­neh­men, erwei­terte seine inter­na­tio­nale Reich­weite durch die Akqui­si­tio­nen von Xindao UK und Xindao Spanien und etablierte XD Design als aufstre­bende Marke für Reise­ge­päck und Ruck­sä­cke im globa­len Einzelhandel.

„Unter Perusa ist es uns gelun­gen, unsere Posi­tion als einer der größ­ten Anbie­ter in der Werbe­ar­ti­kel-Bran­che in Europa weiter zu stär­ken. Wir haben äußerst erfolg­reich mit Perusa zusam­men­ge­ar­bei­tet. Dies ist ein gutes Beispiel, wie ein Private Equity-Haus und ein ehemals eigen­tü­mer­ge­führ­tes Unter­neh­men das Wachs­tum eines Unter­neh­mens gemein­sam voran­trei­ben können”, sagt Albert van der Veen, CEO der Xindao-Gruppe.

„Dem Unter­neh­men ist es gelun­gen, während des Über­gangs von einem inha­ber­ge­führ­ten zu einem manage­ment­ge­führ­ten Unter­neh­men weiter einen exzel­len­ten wirt­schaft­li­chen Weg zu gehen”, resüm­miert Dr. Hanno Schmidt-Gothan, Mana­ging Direc­tor der bera­ten­den Perusa GmbH. „Xindao zeigt, welche Bedeu­tung ein star­kes Manage­ment-Team für die Unter­neh­mens­ent­wick­lung hat, das hoch­ef­fi­zi­ente Struk­tu­ren und Prozesse sowie ein hervor­ra­gen­des Arbeits­um­feld aufge­baut hat”, ergänzt Raphael Weller, Invest­ment Direc­tor der bera­ten­den Perusa GmbH.

Über Perusa
Perusa ist eine unab­hän­gige Kapi­tal­be­tei­li­gungs­ge­sell­schaft, die über derzeit zwei Fonds mit 350 Millio­nen Euro Eigen­ka­pi­tal in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men und Konzern­ge­schäfts­be­rei­che aus dem deutsch­spra­chi­gen oder skan­di­na­vi­schen Raum inves­tiert. Perusa verfolgt dabei einen stark opera­ti­ven Ansatz, um die Leis­tungs­fä­hig­keit zu stär­ken und damit das lang­fris­tige Wert­stei­ge­rungs­po­ten­zial der Port­fo­lio-Unter­neh­men zu heben. Ferner werden stra­te­gi­sche Zukäufe (Buy-und-Build Stra­te­gie) zur Stär­kung des Wachs­tums der Port­fo­lio-Unter­neh­men ange­strebt. Die Fonds werden von der Perusa GmbH beraten.

Frank­furt a. M./ München/ Boston — Die inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät Weil, Gotshal & Manges LLP haben den im Sili­con Valley ansäs­si­gen Finanz­in­ves­tor TCV beim Anteils­er­werb an der Flix­Mo­bi­lity GmbH bera­ten. Die Series‑F-Finan­zie­rungs­runde wurde von TCV zusam­men mit dem Finanz­in­ves­tor Perm­ira ange­führt. Auch der bestehende Inves­tor HV Holtz­brinck Ventures war an der aktu­el­len sechs­ten Runde betei­ligt, die die bislang größte Kapi­tal­spritze in einer Inves­ti­ti­ons­runde für ein deut­sches Start-up darstellt.

Die in München ansäs­sige Flix­Mo­bi­lity GmbH, wohl das bekann­teste Einhorn unter den deut­schen Start-Up-Unter­neh­men, ist die Dach­ge­sell­schaft der globa­len Mobi­li­täts­platt­for­men Flix­Bus und Flix­Train. Das neue Kapi­tal dient der globa­len Expan­sion, insbe­son­dere in den Regio­nen USA, Südame­rika und Asien.

Das Weil-Team stand bei dieser Trans­ak­tion unter der Feder­füh­rung des Frank­fur­ter Corpo­rate Part­ners Dr. Chris­tian Tapp­ei­ner und umfasste die Part­ner Dr. Hendrik Röhricht (Corpo­rate, Frank­furt), Tobias Geer­ling (Tax, München), Kevin Sulli­van (Corpo­rate, Boston) sowie die Asso­cia­tes Konrad v. Buch­waldt, Julian Schwa­ne­beck, Sebas­tian Bren­ner, Simon Stei­ner, Sara Afschar-Hamdi (alle Corpo­rate, Frank­furt), Andreas Fogel, Marcel Ander­sen, Caro­lin Ober­maier (alle Corpo­rate München), Mareike Pfeif­fer (Arbeits­recht, Frank­furt), Aurel Hille (Kartell­recht, Frank­furt), Marcus Kaiser (IP, Frank­furt), Nico­las Bech­told (Prozess­recht, Frank­furt) sowie Para­le­gal Kris­tina Thiel (Arbeits­recht, Frankfurt).

Berlin/Eschenburg/Düsseldorf  – MEDIAN, ein Port­fo­lio-Unter­neh­men der Invest­ment-Gesell­schaft Water­land Private Equity und größ­ter priva­ter Betrei­ber von Reha­bi­li­ta­ti­ons­kli­ni­ken in Deutsch­land, hat am 18. Juli zwei Über­nah­me­ver­ein­ba­run­gen unter­zeich­net und setzt damit seine Buy-&-Build-Aktivitäten fort. Mit der Klinik Eschen­burg und der Düssel­dor­fer Rhein-Reha baut MEDIAN seine führende Posi­tion im Markt für Reha­bi­li­ta­tion weiter aus. Über den Kauf­preis und weitere finan­zi­elle Details beider Trans­ak­tio­nen wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Im mittel­hes­si­schen Lahn-Dill-Kreis über­nimmt MEDIAN die Klinik Eschen­burg. Sie ergänzt das Leis­tungs­spek­trum im Kern­be­reich Sucht- und Abhän­gig­keits­er­kran­kun­gen. Sie bietet 87 Behand­lungs­plätze und ein brei­tes Spek­trum zur Thera­pie von Drogen- und Alko­hol­sucht. Eine beson­dere Kompe­tenz der Klinik Eschen­burg liegt in der Behand­lung von Sucht­pro­ble­men älte­rer Menschen. Zur Klinik gehö­ren auch drei ambu­lante Einrich­tun­gen in Dillen­burg, Wetz­lar und Gießen. Durch diese Über­nahme baut MEDIAN nicht nur seinen Status als größ­tes priva­tes Reha-Unter­neh­men in Deutsch­land aus. Mit insge­samt 30 Fach­kli­ni­ken und Adap­ti­ons­häu­sern bundes­weit ist MEDIAN nun auch Markt­füh­rer im Bereich der Reha­bi­li­ta­tion von Sucht- und Abhän­gig­keits­er­kran­kun­gen. Zudem setzt MEDIAN seinen Wachs­tums­kurs im nörd­li­chen Rhein­land-Pfalz und in Hessen fort. Im Januar 2019 hatte das Gesund­heits­un­ter­neh­men bereits die 65 Kilo­me­ter entfern­ten Klini­ken Wied GmbH & Co. KG im Wester­wald über­nom­men. Beide Einrich­tun­gen verfü­gen über ein ähnli­ches Leis­tungs­pro­fil und sollen künf­tig eng zusammenarbeiten.

In Düssel­dorf wird MEDIAN das Ambu­lante Kardio­lo­gi­sche Reha-Zentrum Rhein-Reha über­neh­men, die Über­nahme wird zum Jahres­wech­sel 2019/20 voll­zo­gen. Dabei wird Rhein-Reha mit seinem gesam­ten Klinik­be­trieb und auch nament­lich unter dem Dach von MEDI­ANs bereits bestehen­dem Ambu­lan­ten Gesund­heits­zen­trum Düssel­dorf einge­glie­dert werden. Der Über­gang wird für alle Pati­en­ten und Beschäf­tigte ohne Unter­bre­chung der laufen­den Behand­lun­gen gestal­tet werden.

Dr. Cars­ten Rahlfs (Foto), Mana­ging Part­ner von Water­land, sagt: „Die Nach­frage nach Reha-Leis­tun­gen zur Behand­lung von Sucht- und Abhän­gig­keits­er­kran­kun­gen wächst stetig. MEDIAN als neue Nummer Eins in diesem Fach­ge­biet wird vom Know-how der Klinik Eschen­burg profi­tie­ren. Denn die Einrich­tung genießt eine hervor­ra­gende Repu­ta­tion und ergänzt ideal MEDI­ANs Präsenz in der Region. Zudem freuen wir uns über die Erwei­te­rung des Ange­bots in der Kardio­lo­gie durch die Über­nahme der Düssel­dor­fer Rhein-Reha. Die Schlag­kraft des Zentrums wird sich nach erfolg­ter Inte­gra­tion zu Beginn nächs­ten Jahres voll entfalten.“

Seit Water­lands Einstieg als Gesell­schaf­ter hat MEDIAN nun 21 Einzel­kli­ni­ken und Klinik­grup­pen über­nom­men und in die Unter­neh­mens­gruppe inte­griert. Dabei zielt MEDIAN auf die Quali­täts­füh­rer­schaft in der medi­zi­ni­schen Reha­bi­li­ta­tion und inves­tiert erheb­lich in den Ausbau von Thera­pie­an­ge­bo­ten, in zusätz­li­ches Perso­nal, in die Digi­ta­li­sie­rung von Prozes­sen und die Moder­ni­sie­rung von Klinik­ge­bäu­den. Zusam­men mit der neuen Einrich­tung umfasst die Gruppe rund 120 Klini­ken und Einrich­tun­gen mit 18.500 Betten, in denen jähr­lich mehr als 230.000 Pati­en­ten behan­delt werden. Zu dem Gesund­heits­un­ter­neh­men, für das rund 15.000 Mitar­bei­ter tätig sind, gehö­ren neben Reha­bi­li­ta­ti­ons­kli­ni­ken auch psych­ia­tri­sche Akut­kran­ken­häu­ser, Thera­pie­zen­tren, Ambu­lan­zen und Wieder­ein­glie­de­rungs­ein­rich­tun­gen in 13 Bundes­län­dern. Damit bietet das Unter­neh­men eine flächen­de­ckende Versor­gung an so genann­ten Nach­sorge- und Teil­ha­be­leis­tun­gen in allen Fachgebieten.

MEDIAN plant mit der Unter­stüt­zung von Water­land die Konso­li­die­rung des deut­schen Reha-Mark­tes weiter voran­zu­trei­ben – sowohl im Blick auf den Ausbau der regio­na­len Präsenz als auch bei zusätz­li­chen medi­zi­ni­schen Fach­ge­bie­ten. Zudem zielt MEDIAN darauf, die Pati­en­ten­pfade weiter zu inte­grie­ren sowie die evidenz­ba­sierte Medi­zin bei den Thera­pie­an­ge­bo­ten noch stär­ker zu implementieren.

Die unab­hän­gige Invest­ment-Gesell­schaft Water­land Private Equity verfügt als Gesell­schaf­ter der MEDIAN über umfas­sende Erfah­rung im Gesund­heits­sek­tor. Neben MEDIAN sind in Deutsch­land beispiels­weise ATOS, eine Gruppe soma­ti­scher Akut­kli­ni­ken mit Spezia­li­sie­rung auf ortho­pä­di­sche Spit­zen­me­di­zin, sowie der Pfle­ge­dienst­leis­ter Schö­nes Leben Gruppe, eine Service­platt­form für ambu­lante, statio­näre und offene Alten­pflege sowie mobile Dienst­leis­tun­gen, betreu­tes Wohnen und Frei­zeit­an­ge­bote Teil des Port­fo­lios. Zudem ist Water­land auch bei Hanse­fit, einem führen­den Netz­werk­ver­bund für betrieb­li­che Sport- und Gesund­heits­leis­tun­gen mit mehr als 1.400 ange­schlos­se­nen Fitness-Studios, signi­fi­kant betei­ligt. Zu Water­lands Unter­neh­mens­port­fo­lio im Health­care-Bereich stieß Anfang des Jahres auch Reha­con, wo der Inves­tor bereits vier Zukäufe beglei­tete. Reha­con ist heute einer der führen­den Anbie­ter für physio­the­ra­peu­ti­sche Dienst­leis­tun­gen und Thera­pie­an­ge­bote in Europa. Bundes­weit betreibt das Unter­neh­men mehr als 120 Thera­pie­zen­tren und beschäf­tigt über 800 Mitar­bei­te­rin­nen und Mitarbeiter.

Über Water­land
Water­land ist eine unab­hän­gige Private Equity Invest­ment-Gesell­schaft, die Unter­neh­men bei der Reali­sie­rung ihrer Wachs­tums­pläne unter­stützt. Mit substan­zi­el­ler finan­zi­el­ler Unter­stüt­zung und Bran­chen­ex­per­tise ermög­licht Water­land seinen Betei­li­gun­gen beschleu­nig­tes Wachs­tum sowohl orga­nisch wie durch Zukäufe. Water­land verfügt über Büros in den Nieder­lan­den (Bussum), Belgien (Antwer­pen), Deutsch­land (Hamburg, München), Polen (Warschau), Groß­bri­tan­nien (Manches­ter), Däne­mark (Kopen­ha­gen) und der Schweiz (Zürich). Aktu­ell werden sechs Milli­ar­den Euro an Eigen­ka­pi­tal­mit­teln verwaltet.

Frank­furt am Main/ Eppin­gen — Mit dem Ziel, die weitere Unter­neh­mens-Entwick­lung zu unter­stüt­zen, hat sich Stead­fast Capi­tal Fund IV SCS, SICAV-RAIF an der BUK Gruppe (BUK) betei­ligt. Die BUK Gruppe umfasst dabei die BUK Kunst­stoff­tech­nik GmbH und die EMG GmbH, beide mit Sitz in Eppin­gen (Baden-Würt­tem­berg), die UHB Kunst­stoff­tech­nik GmbH, mit Sitz in Bohmte (Nieder­sach­sen) sowie den Werk­zeug­bau der Gruppe. Über die Kondi­tio­nen der Betei­li­gung haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

BUK ist ein führen­der Herstel­ler von hoch­prä­zi­sen tech­ni­schen Kunst­stoff-Form­tei­len im Spritz­guss­ver­fah­ren für Kunden aus unter­schied­li­chen Bran­chen. Die gefer­tig­ten Teilen finden u.a. Verwen­dung in Hand­werk­zeu­gen, Wasser­ar­ma­tu­ren und Haus­halts- und Elek­tro­ge­rä­ten. Neben der Teile-Ferti­gung unter­hält BUK einen eige­nen Werk­zeug­bau und bietet seinen Kunden umfang­rei­che Monta­ge­dienst­leis­tun­gen an. Stead­fast Capi­tal wird gemein­sam mit Thors­ten Ulbrich, der weiter­hin eine bedeu­tende Betei­li­gung an BUK hält, die Weiter­ent­wick­lung der Unter­neh­mens­gruppe, perso­nell und stra­te­gisch, vorantreiben.

Marco Berne­cker, Mana­ging Part­ner der Stead­fast Capi­tal GmbH: “ Wir freuen uns darauf, mit einem ausge­zeich­ne­ten Unter­neh­mer und seinem Manage­ment zusam­men­zu­ar­bei­ten und die erfolg­rei­che Weiter­ent­wick­lung von BUK zu unter­stüt­zen. Aufgrund seines fokus­sier­ten Produkt­an­ge­bots in verschie­de­nen Endmärk­ten sowie seiner tech­no­lo­gi­schen Kompe­tenz und hoch­mo­der­nen Produk­ti­ons­pro­zesse sind wir über­zeugt, dass sich dem Unter­neh­men zukünf­tig exzel­lente Wachs­tums­mög­lich­kei­ten bieten.“

Die Natio­nal­bank Essen und die Olden­bur­gi­schen Landes­bank unter­stüt­zen die Trans­ak­tion mit einer Akqui­si­ti­ons­fi­nan­zie­rung und einem Betriebsmittelkredit.

Über die BUK Gruppe
Die 1985 gegrün­dete und in 1996 von Thors­ten Ulbrich über­nom­mene Unter­neh­mens­gruppe ist auf die Ferti­gung von anspruchs­vol­len tech­ni­schen Kunst­stoff-Form­tei­len (Einzel­teile und Baugrup­pen) auf der Basis moderns­ter Spritz­gieß­ma­schi­nen spezia­li­siert. Die Produkt­pa­lette reicht von hoch­prä­zi­sen Kunst­stoff­tei­len für elek­tri­sche Klein­ge­räte (z.B. Schleif­werk­zeuge) bis hin zu komple­xen Baugrup­pen für Hoch­druck­pum­pen und Lüftungs- und Kühl­vor­rich­tun­gen. BUK unter­stützt seine Kunden von der Entwick­lung neuer Produkte, über die Vorse­rie bis hin zur seri­el­len Produk­tion mittels kunden­spe­zi­fi­scher Spritz­guss­werk­zeuge und hoch­mo­der­nen Produktionsprozessen.

Stead­fast Capital
Stead­fast Capi­tal ist eine unab­hän­gige, auf mittel­stän­di­sche Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Europa und den Bene­lux­län­dern ausge­rich­tete Private Equity-Betei­li­gungs­ge­sell­schaft. Unsere Fonds betei­li­gen sich an mittel­stän­di­schen Unter­neh­men und stel­len Eigen­ka­pi­tal für Unter­neh­mer­nach­fol­gen, Manage­ment Buy-outs und Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen zur Verfügung.

Stead­fast Capi­tal wurde 2001 gegrün­det und verfolgt seit­her eine erfolg­rei­che, werte­ori­en­tierte Stra­te­gie der Betei­li­gung an profi­ta­blen Unter­neh­men in verschie­dens­ten Bran­chen. Stead­fast Capi­tal Fonds IV profi­tiert von der finan­zi­el­len Unter­stüt­zung der Euro­päi­schen Union im Rahmen des Euro­päi­schen Fonds für stra­te­gi­sche Inves­ti­tio­nen („EFSI“), der im Rahmen des Inves­ti­ti­ons­plans für Europa einge­rich­tet wurde. Zweck des EFSI ist es, die Finan­zie­rung und Umset­zung produk­ti­ver Inves­ti­tio­nen in der Euro­päi­schen Union zu unter­stüt­zen und einen besse­ren Zugang zu Finanz­mit­teln zu gewährleisten.

Shear­man & Ster­ling hat die NATIONAL-BANK AG und die Olden­bur­gi­sche Landes­bank Akti­en­ge­sell­schaft (OLB) bei der Finan­zie­rung des Erwerbs der BUK Gruppe durch Stead­fast Capi­tal beraten.

Die NATIONAL-BANK AG ist eine der bundes­weit führen­den konzern­freien Regio­nal­ban­ken für anspruchs­volle Privat- und Firmen­kun­den sowie mittel­stän­di­sche insti­tu­tio­nelle Investoren.

Die OLB ist eine moderne Finanz­gruppe, die neben dem Privat- und Firmen­kun­den-Geschäft als Kern­be­reich auch deutsch­land­weit maßge­schnei­derte Lösun­gen aus einer Hand rund um komplexe Finanz­the­men bietet. Sie ist führende Arran­geu­rin im deutsch­spra­chi­gen LBO-Markt.

Über Shear­man & Sterling
Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 23 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling am Stand­ort Frank­furt vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unternehmen.

Wendingen/ München — Die Grün­der von pro optik verkau­fen die Mehr­heit ihrer Anteile an die Münch­ner Betei­li­gungs­ge­sell­schaft PARAGON PARTNERS und an den lang­jäh­ri­gen Mitar­bei­ter und Geschäfts­füh­rer Hanni­bal Zema­riam.

Peter Hoppert (Mitgrün­der von pro optik): „Mit PARAGON PARTNERS haben wir einen erfah­re­nen und verläss­li­chen Finanz­in­ves­tor gefun­den und wir werden die Mehr­heit unse­rer Anteile an der pro optik Gruppe an PARAGON PARTNERS und Hanni­bal Zema­riam verkau­fen.“ Herr Zema­riam, der seit 2003 bei pro optik ange­stellt ist und 2018 zum weite­ren Geschäfts­füh­rer ernannt wurde, inves­tiert gemein­sam mit PARAGON PARTNERS in pro optik und führt so die eigen­tü­mer­ge­prägte Kultur fort. Dieser Schritt ist die logi­sche Folge der seit länge­rem einge­lei­te­ten geord­ne­ten Nach­folge und pro optik setzt mit Herrn Zema­riam auf Konti­nui­tät in der Unternehmensführung.

Mit Hilfe von PARAGON PARTNERS ist ein geplan­tes beschleu­nig­tes Wachs­tum und Fokus auf Expan­sion der Gruppe für die kommen­den Jahre gesi­chert. Herr Zema­riam hierzu: „Ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit mit PARAGON PARTNERS und will die Expan­sion der Gruppe sowohl mit dem grup­pen-weiten Ausrol­len der in 2019 ins Produkt­port­fo­lio aufge­nom­me­nen Hörge­räte, als auch durch die poten­ti­elle Über­nahme klei­ne­rer Ketten vorantreiben.“

Marco Atto­lini, Mana­ging Part­ner von PARAGON PARTNERS, sagte: „Wir freuen uns darauf, das Manage­ment und die Mitar­bei­ter von pro optik als stabi­ler Haupt­ei­gen­tü­mer aktiv zu unter­stüt­zen, indem wir in das Wachs­tum und die nach­hal­tige Entwick­lung des Unter­neh­mens investieren.“

Die Grün­der, Rainer Hilde­brandt und Peter Hoppert, werden mit pro optik eben­falls weiter­hin finan­zi­ell verbun­den blei­ben. „Das Vertrauen unse­rer Part­ner ist uns wich­tig. Deswe­gen werden wir weiter­hin finan­zi­ell an pro optik betei­ligt blei­ben, die neuen Haupt­ei­gen­tü­mer bera­tend unter­stüt­zen und unse­ren Part­nern als vertrau­ter Ansprech­part­ner zur Verfü­gung stehen“, so Hildebrandt.

Über pro optik
pro optik ist die dritt­größte Opti­ker­kette in Deutsch­land mit 145 Nieder­las­sun­gen. Das Unter­neh­men hat im Jahr 2018 EUR 125 Mio. Außen­um­satz gene­riert. Mit Sitz in Wend­lin­gen blickt pro optik auf eine erfolg­rei­che Entwick­lung und konti­nu­ier­li­ches Wachs­tum seit der Grün­dung durch Peter Hoppert und Rainer Hilde­brandt in 1987 zurück. Ein wesent­li­cher Meilen­stein der jünge­ren Vergan­gen­heit ist die Erwei­te­rung des Produkt­spek­trums um die Hörakustik.