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Fintech wealthpilot schließt neue Finanzierungsrunde ab

Kate­gorie: Venture Capi­tal
26. Septem­ber 2019

Kapi­tal für weit­eres Wach­s­tum bei Münch­ener Fintech: wealth­pi­lot schließt Finanzierungsrunde ab

München – Kapi­tal für weit­eres Wach­s­tum erhält das Münch­ener Fintech wealth­pi­lot Auf hybrides Vermö­gens­man­age­ment zielt das Geschäftsmod­ell des stark wach­senden Münch­ener Finanztech­nolo­gie-Unternehmens wealth­pi­lot.  Mehrere Inve­storen steuerten in einer Finanzierungsrunde insge­samt 2,6 Mio. Euro bei. Davon kommen 1,1 Mio. Euro von einem Neuin­vestor und 1,5 Mio. Euro von Altin­ve­storen wie etwa Bayern Kapi­tal. Mit den Mitteln aus der neuen Runde will wealth­pi­lot Vertrieb und Market­ing ausbauen sowie Inter­na­tion­al­isierung und Produk­ten­twick­lung vorantreiben.

Die digi­tale Infra­struk­tur von wealth­pi­lot ermöglicht Vermö­gens­ber­atern, Vermö­gensver­wal­tern, Family Offices, Banken oder Makler­pools ihre Kunden auch in Zukunft persön­lich zu betreuen. Dieser hybride Ansatz kombiniert die Vorteile persön­licher Beratung mit der effizien­ten Soft­­ware-as-a-Service-Plat­t­form (SaaS) von wealth­pi­lot. Das Modell wird verstärkt nachge­fragt: Mittler­weile analysieren Berater über 12 Mrd. Euro an Vermö­genswerten mit der wealth­pi­lot-Soft­­ware, im August 2018 waren es noch rund 4 Mrd. Euro.

Das Finanztech­nolo­gie-Unternehmen wealth­pi­lot wurde 2017 gegrün­det und hat mittler­weile am erweit­erten Stan­dort München und in dem im Juli 2019 eröffneten Büro in Graz über 30 Mitar­bei­t­erin­nen und Mitar­beiter. Insge­samt arbeiten mit der Lösung von wealth­pi­lot aktuell mehr als 4.500 Banken, Versicherun­gen, Makler­pools, Vermö­gens­ber­ater und ‑verwal­ter, Steuer­ber­ater, Family Offices und deren Privatkun­den selbst, vor zwölf Monaten waren es noch rund 1.500. Mit der SaaS-Plat­t­form von wealth­pi­lot können Finanz­di­en­stleis­tung­sun­ternehmen sowie Berater alle Vermö­genswerte und Anlageklassen von Neu- und Bestand­skun­den betreuen, ein erstk­las­siges Kunden­er­leb­nis liefern sowie durch Prozes­sautoma­tisierung deut­liche Zeit­einsparun­gen erzie­len. „Alleine seit Anfang 2019 haben wir zehn größere Banken und Versicherun­gen als Kunden gewon­nen. Der Mark­tein­tritt in das Enter­prise-Segment ist uns damit sehr erfol­gre­ich gelun­gen. Mittler­weile sind es über zwölf Milliar­den Euro an Vermö­genswerten, die Berater und Privatkun­den mit unserer Soft­ware analysieren“, sagt Stephan Schug (Foto), einer der Grün­der und Geschäfts­führer von wealth­pi­lot.

„wealth­pi­lot hat sich seit unserem Einstieg im letzten Jahr sehr gut entwick­elt. Die Wach­s­tum­sraten des Unternehmens sind beein­druck­end“, sagt Bayern-Kapi­­tal-Geschäft­s­führer Dr. Georg Ried. „Eine qual­i­ta­tiv hochw­er­tige Betreu­ung von Kunden auf Basis einer ausge­feil­ten und zugle­ich benutzer­fre­undlichen SaaS-Plat­t­form ist bei Vermö­gens­ber­atern und ‑verwal­tern gefragt. Der Einsatz von wealth­pi­lot spart ihnen Zeit, die in die persön­liche Beratung fließen kann. Wir haben uns gerne an der Folge­fi­nanzierungsrunde beteiligt, um die Basis für das weit­ere Wach­s­tum des Unternehmens zu legen“, so Dr. Ried weiter.

Jetzt sollen mit dem zusät­zlichen Kapi­tal aus der im Juni abgeschlosse­nen Finanzierungsrunde vor allem die automa­tisierte Date­nag­gre­ga­tion und ‑analyse von Vermö­gen­werten sowie intel­li­gente Szenar­io­analy­sen für Vermö­gens­ber­ater und Privatkun­den weit­er­en­twick­elt werden. Zudem sollen die Mittel für den Ausbau mobiler iOS- und Android-Anwen­­dun­­gen verwen­det werden. „Wir haben uns zu einem führen­den Anbi­eter in cloud­basierter Soft­ware für das hybride Vermö­gens­man­age­ment entwick­elt. Dass wir in den vergan­genen Monaten eine Vielzahl neuer Kunden im Enter­prise- und KMU-Bere­ich für uns gewin­nen konnten, ist ein Beleg für die starke Nach­frage nach inno­v­a­tiver Finanztech­nolo­gie, die Beratungs­di­en­stleis­tung im Vermö­gens­man­age­ment verbessert und vere­in­facht. Zudem zeigt das starke Engage­ment eines Neuin­vestors und die erneute Beteili­gung von Altin­ve­storen, dass wir Vertrauen sowohl gewin­nen also auch langfristig halten können. Für die näch­sten Wach­s­tumss­chritte unseres Unternehmens sind wir hervor­ra­gend aufgestellt“, erläutert Schug.

wealth­pi­lot will mit seinem Ansatz das Vermö­gens­man­age­ment auch ein Stück weit „demokratisieren“, wie Schug erläutert: „Kunden sollen unab­hängig von ihrer Vermö­genssi­t­u­a­tion Instru­mente für die Vermö­gens­ber­atung und Finanz­pla­nung einset­zen können, die sonst nur sehr Wohlhabenen­den ab einem Millio­nen­ver­mö­gen zur Verfü­gung stehen“, sagt er.

Über wealth­pi­lot
Die wealth­pi­lot GmbH mit Sitz in München und Graz ist ein schnell wach­sendes Tech­nolo­gie­un­ternehmen und liefert eine digi­tale Infra­struk­tur für die persön­liche Vermö­gens­ber­atung der Zukunft. Die Soft­­ware-as-a-Service (SaaS) ist eine der führen­den Lösun­gen im Vermö­gens­man­age­ment und ermöglicht Vermö­gensver­wal­tern und ‑beratern eine Symbiose aus digi­taler und persön­licher Vermö­gens­ber­atung. wealth­pi­lot ist bere­its bei über 4.500 Usern im Einsatz, die täglich Vermö­genswerte von über 12 Mrd. Euro mit wealth­pi­lot analysieren und planen. www.wealthpilot.de

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