Finnischer Quantencomputer-Spezialist IQM: via SPAC an die NYSE

Princ­ton, NJ & Eepoo, Finn­land —  IQM Finland Oy, ein welt­weit führen­der Anbie­ter von Full-Stack-Supra­­lei­­tungs-Quan­­ten­­com­­pu­­tern („IQM“, „IQM Quan­tum Compu­ters“) und Real Asset Acqui­si­tion Corp. (Nasdaq: RAAQ), eine Special Purpose Acqui­si­tion Company (SPAC) , gaben bekannt, dass sie eine endgül­tige Verein­ba­rung über einen Fusion geschlos­sen haben, durch die IQM zu einem börsen­no­tier­ten Unter­neh­men wird und Ameri­can Depo­si­tary Shares an einer der beiden führen­den US-Börsen notiert werden. Die Trans­ak­tion bewer­tet IQM mit einem Pre-Money-Eigen­­ka­pi­­tal­­wert von rund 1,8 Milli­ar­den USD.

Die Trans­ak­tion dient der Finan­zie­rung mit dem Ziel, die tech­no­lo­gi­sche und kommer­zi­elle Entwick­lung von IQM in Rich­tung fehler­to­le­ran­ter Quan­ten­com­pu­ter zu beschleu­ni­gen und damit seine Posi­tion als führen­der Anbie­ter von Quan­ten­com­pu­tern weiter auszubauen.

IQM mit Haupt­sitz in Finn­land erwägt außer­dem eine Doppel­no­tie­rung, bei der die Stamm­ak­tien von IQM an der Börse in Helsinki gehan­delt würden. Diese Notie­rung würde voraus­sicht­lich nach Abschluss dieser Trans­ak­tion erfol­gen.  — Mit einem Umsatz von mindes­tens 35 Millio­nen Euro im Jahr 2025 und über 20 verkauf­ten Syste­men unter­streicht IQM beim IQM Quan­ten­com­pu­ter Börsen­gang 2026 seinen Anspruch als Markt­füh­rer für Full-Stack-Quantensysteme.

IQM ist ein Quan­­ten­­com­­pu­­ting-Unter­­neh­­men, das Full-Stack-Systeme mit offe­ner Archi­tek­tur entwi­ckelt, die vor Ort einge­setzt oder über die Cloud genutzt werden können. IQM verfolgt ein verti­kal inte­grier­tes Geschäfts­mo­dell und verfügt über eine einzig­ar­tige Kombi­na­tion aus proprie­tä­rer Infra­struk­tur, die von einem eige­nen Chip-Design-Tool und einer Soft­­ware-Entwick­­ler­­plat­t­­form bis hin zu einer Quan­­ten­­chip-Fabrik, einer Ferti­gungs­straße und einem Rechen­zen­trum reicht. Dies ermög­licht es dem Unter­neh­men, seine Inno­va­ti­ons­zy­klen zu beschleu­ni­gen, seinen Kunden erst­klas­sige Quan­­ten­­com­­pu­­ting-Lösun­­gen anzu­bie­ten und das Wachs­tum des Quan­­ten-Ökosys­­tems zu fördern.

Trans­ak­ti­ons­high­lights

Nach Abschluss der Trans­ak­tion wird erwar­tet, dass die Barmit­tel von IQM in der Bilanz zum Zeit­punkt des Abschlus­ses mehr als 450 Millio­nen US-Dollar betra­gen (einschließ­lich der vorhan­de­nen Barmit­tel von IQM), was einen Spiel­raum für weitere umfas­sende wirt­schaft­li­che Vorteile bietet:

Etwa 175 Millio­nen US-Dollar an Barmit­teln auf dem Treu­hand­konto von RAAQ (basie­rend auf dem aktu­el­len Betrag auf dem Treu­hand­konto und unter der Annahme, dass keine Rück­nah­men erfolgen);
Etwa 134 Millio­nen US-Dollar an Erlö­sen aus einer PIPE-Finan­­zie­rung zu einem Preis von 10,00 US-Dollar pro Aktie von führen­den neuen und bestehen­den insti­tu­tio­nel­len Inves­to­ren, die gleich­zei­tig mit dem Unter­neh­mens­zu­sam­men­schluss abge­schlos­sen wird, vorbe­halt­lich der Erfül­lung bestimm­ter übli­cher Abschlussbedingungen;

Erwar­tete Erlöse in Höhe von 24 Millio­nen US-Dollar aus der Baraus­übung ausste­hen­der IQM-Opti­ons­­scheine vor dem Abschluss; Bestehende Barmit­tel in der Bilanz von IQM in Höhe von 172 Millio­nen US-Dollar (unge­prüft zum Jahres­ende 2025).
Die Trans­ak­tion bewer­tet IQM mit einem Pre-Money-Eigen­­ka­pi­­tal­­wert von rund 1,8 Milli­ar­den USD und reflek­tiert damit das enorme Wachstumspotenzial.

Jan Goetz, Mitbe­grün­der und Chief Execu­tive Offi­cer von IQM (Foto: IQM), sagte: „Wir haben IQM von Anfang an mit einem Ziel vor Augen aufge­baut: funk­tio­nie­rende Quan­ten Compu­ter in die Hände der Menschen zu geben, die sie zur Lösung realer Probleme einset­zen werden. Nicht irgend­wann. Jetzt. Quan­ten Compu­ting ist kein wissen­schaft­li­ches Projekt mehr. Es ist eine Bran­che, in der Kunden fort­schritt­li­che Quan­ten Compu­ter besit­zen, betrei­ben und darauf aufbauen. Das macht IQM möglich.“

Peter Ort, Chief Execu­tive Offi­cer und Co-Chair­­man von Real Asset Acqui­si­tion Corp, sagte: „IQM hat mehr lokale Quan­ten­sys­teme gebaut und gelie­fert als jeder andere Wettbewerber5 – an einige der anspruchs­volls­ten Forschungs­ein­rich­tun­gen der Welt. Diese Trans­ak­tion wird das Wachs­tum eines Unter­neh­mens beschleu­ni­gen, das sich bereits heute mit echten Kunden und dem Betrieb echter Quan­ten­sys­teme eine Posi­tion in diesem Bereich erar­bei­tet hat.“

Sierk Poet­ting, Vorsit­zen­der des Verwal­tungs­rats von IQM, sagte: „Der Börsen­gang bedeu­tet keine Rich­tungs­än­de­rung, sondern viel­mehr eine Beschleu­ni­gung. Der Verwal­tungs­rat steht voll und ganz hinter der Mission und den Zielen von IQM, die Quan­ten­in­fra­struk­tur so grund­le­gend und zugäng­lich zu machen wie das klas­si­sche Computing.“

Die bestehen­den IQM-Aktio­­näre werden im Rahmen der Trans­ak­tion keine Aktien verkau­fen oder Barzah­lun­gen erhal­ten, und alle wesent­li­chen IQM-Aktio­­näre haben sich zu einer übli­chen Lock-up-Verein­­ba­rung zum Abschluss dieser Trans­ak­tion verpflichtet.

Die Verwal­tungs­räte von IQM und RAAQ haben die geplante Unter­neh­mens­fu­sion jeweils einstim­mig geneh­migt. Der Abschluss der geplan­ten Unter­neh­mens­fu­sion unter­liegt unter ande­rem der Zustim­mung der Aktio­näre von RAAQ und IQM zum Fusi­ons­ver­trag und der Erfül­lung ande­rer übli­cher Abschlussbedingungen.

Weitere Infor­ma­tio­nen über den geplan­ten Unter­neh­mens­zu­sam­men­schluss, einschließ­lich einer Kopie der Verein­ba­rung über den Unter­neh­mens­zu­sam­men­schluss, werden in einem aktu­el­len Bericht auf Formu­lar 8‑K bereit­ge­stellt, der von RAAQ bei der Secu­ri­ties and Exch­ange Commis­sion (der „SEC“) einge­reicht wird.

Bera­ter von IQM

J.P. Morgan SE fungiert als Finanz­be­ra­ter und Kapi­tal­markt­be­ra­ter für IQM.
J.P. Morgan Secu­ri­ties LLC und TD Cowen fungie­ren als PIPE-Plat­­zie­rungs­­a­gen­­ten für IQM.
Roth­schild & Co. fungiert als Finanz­be­ra­ter und Kapi­tal­markt­be­ra­ter für IQM und dessen Vorstand.
TD Cowen fungiert als Finanz­be­ra­ter und Kapi­tal­markt­be­ra­ter für RAAQ.
Cohen & Company Capi­tal Markets fungiert als Kapi­tal­markt­be­ra­ter für RAAQ.
Cooley LLP und Boren­ius Attor­neys Ltd fungie­ren als Rechts­be­ra­ter von IQM;

Perkins Coie LLP, Kroge­rus Attor­neys Ltd und Cony­ers Dill & Pear­man LLP als Rechts­be­ra­ter von RAAQ fungieren.DLA Piper LLP (US) fungiert als Rechts­be­ra­ter von J.P. Morgan Secu­ri­ties LLC und TD Cowen.

The Blue­shirt Group fungiert als Inves­­tor-Rela­­ti­ons-Bera­­ter von IQM.

Über Real Asset Acqui­si­tion Corp.

Real Asset Acqui­si­tion Corp. mit Sitz in Prince­ton, New Jersey, ist eine an der Nasdaq notierte (Nasdaq: RAAQ) Zweck­ge­sell­schaft, die zum Zweck der Durch­füh­rung einer Fusion, eines Akti­en­tauschs, eines Erwerbs von Vermö­gens­wer­ten, eines Akti­en­kaufs, einer Umstruk­tu­rie­rung oder einer ähnli­chen Unter­­neh­­mens-Zusam­­men­­schlie­­ßung mit einem oder mehre­ren Unter­neh­men gegrün­det wurde. Das Team von RAAQ besteht aus erfah­re­nen Quan­­ten­­com­­pu­­ting-Exper­­ten mit fundier­ten tech­ni­schen und bran­chen­spe­zi­fi­schen Kenntnissen.

Über IQM Quan­tum Computers

IQM Finland Oy („IQM“, „IQM Quan­tum Compu­ters“, „Unter­neh­men“) ist ein welt­weit führen­der Anbie­ter von supra­lei­ten­den Quan­ten Compu­tern. IQM bietet sowohl lokale Full-Stack-Quan­­ten­­com­­pu­­ter als auch eine Cloud-Plat­t­­form für den Zugriff auf seine Systeme. Zu den Kunden von IQM zählen führende Hoch­leis­tungs­re­chen­zen­tren, Forschungs­la­bore, Univer­si­tä­ten und Unter­neh­men, die unein­ge­schränk­ten Zugriff auf Quan­ten­hard­ware und ‑soft­ware benötigen.

IQM beschäf­tigt über 300 Mitar­bei­ter und hat seinen Haupt­sitz in Finn­land sowie Nieder­las­sun­gen in Frank­reich, Deutsch­land, Italien, Japan, Polen, Saudi-Arabien, Spanien, Singa­pur, Südko­rea, Taiwan, Groß­bri­tan­nien und den Verei­nig­ten Staa­ten. — https://meetiqm.com/