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Debt-to-Equity-Swap bei der von Laurèl begebenen Anleihe

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17. Januar 2018

München - Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die Munich Brand Hub AG mit Sitz in Asch­heim bei dem Umtausch von Forde­run­gen aus einer von der Laurèl GmbH bege­be­nen Anleihe in Aktien an der Munich Brand Hub AG (soge­nann­ter „Debt-to-Equity-Swap“) beglei­tet. Die Bera­tung umfasste zudem das Listing der Aktien an der Börse München.

Die Laurèl GmbH ist ein inter­na­tio­nal täti­ges Mode­un­ter­neh­men, über dessen Vermö­gen das Insol­venz­ver­fah­ren in Eigen­ver­wal­tung durch­ge­führt wurde. 2012 hatte die Laurèl GmbH eine Anleihe im Gesamt­vo­lu­men von EUR 20 Mio. bege­ben. Der im Rahmen des Insol­venz­ver­fah­rens aufge­stellte Insol­­venz-Plan sah für die Anlei­he­gläu­bi­ger ein Ange­bot zum Erwerb von Aktien an der Munich Brand Hub AG im Umtausch gegen die Forde­run­gen aus dieser Anleihe vor. Bei der Munich Brand Hub AG handelt es sich um eine neu gegrün­dete Gesell­schaft, die gemäß dem Insol­­venz-Plan zuvor sämt­li­che Geschäfts­an­teile an der Laurèl GmbH erwor­ben hatte.

Ein erfah­re­nes Team von Exper­ten aus dem Kölner und Münche­ner Büro von Heuking Kühn Lüer Wojtek hat die Munich Brand Hub AG im Zusam­men­hang mit der Umset­zung des Debt-to-Equity-Swaps bera­ten, insbe­son­dere bei der Erstel­lung des am 9. Januar 2018 von der Bundes­an­stalt für Finanz­dienst­leis­tungs­auf­sicht für das Erwerbs­an­ge­bot gebil­lig­ten Wert­pa­pier­pro­spekts sowie der Struk­tu­rie­rung und Umset­zung der einzel­nen Abwick­lungs­schritte. Die Bera­tung betraf vor allem Fragen des Gesellschafts‑, Kapi­­tal­­markt- und Insolvenzrechts.

Bera­ter Munich Brand Hub AG: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Mirko Sickin­ger, LL.M. (Feder­füh­rung, Foto), Sven Radke, LL.M.
Lena Pfeufer (alle Aktien- und Kapi­tal­markt­recht), alle Köln
Boris Dürr, Ricarda Marschall, LL.M. (beide Aktien- und Kapi­tal­markt­recht), beide München, Prof. Dr. Georg Streit (Insol­venz­recht), München

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