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DBAG erwirbt Cartonplast-Gruppe von Stirling Square Capital Partners

Kate­go­rie: Private Equity
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14. Novem­ber 2019

Frank­furt a. Main — Ein Gleiss Lutz-Team hat die Deut­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft AG (DBAG) bei der Finan­zie­rung des Erwerbs der Carton­­plast-Gruppe (Carton­plast) bera­ten. Im Rahmen eines Lever­aged Buyouts hat der von der DBAG bera­tene DBAG Fund VII die Mehr­heit der Anteile an Carton­plast vom Finanz­in­ves­tor Stir­ling Square Capi­tal Part­ners mit Sitz in London übernommen.

Die Finan­zie­rung erfolgte durch eine soge­nannte First Out/Last Out-Unitran­che, ergänzt durch eine Super Senior-Betriebs­­­mi­t­­tel­­li­­nie. Mit einem Gesamt­vo­lu­men in Höhe von ca. EUR 200.000.000 stellt die Finan­zie­rung eine der größ­ten Unitran­che-Finan­­zie­­run­­­gen im deut­schen Markt dar.

Der DBAG Fund VII inves­tiert seit Dezem­ber 2016 in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men, vorwie­gend im deutsch­spra­chi­gen Raum. Carton­plast ist die insge­samt achte Betei­li­gung des DBAG Fund VII und die dritte, für die auch dessen Top-up Fund genutzt wird.

Carton­plast wurde 1985 gegrün­det. Das Unter­neh­men vermie­tet in erster Linie wieder­ver­wend­bare und recy­c­le­bare Kunst­­­stoff-Zwischen­la­­gen für den Trans­port von Glas­fla­schen, Dosen und ande­ren Glas- oder PET-Behäl­­tern für Lebens­mit­tel an die Herstel­ler dieser Behäl­ter. Neben seinem Haupt­sitz in Diet­zen­bach verfügt Carton­plast über 16 weitere Stand­orte — im Ausland insbe­son­dere in West- und Zentral­eu­ropa, der Türkei,
Russ­land, Brasi­lien und Südafrika. 2018 erwirt­schaf­tete das Unter­neh­men einen Umsatz von rund 80 Millio­nen Euro; rund drei Vier­tel davon entfie­len auf das Geschäft mit der Vermie­tung von Kunststoff-Zwischenlagen.

Bera­ter DBAG: Gleiss Lutz
Frank Schlo­bach (Part­ner, Feder­füh­rung), Patrick Reuter, Dr. Jan-Alex­an­­der Lange, Teresa
Bald­win (alle Finance, Frankfurt).

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