Gibson Dunn berät Advent International bei Kauf der FNZ Bank

Frank­furt / London — Advent, ein welt­weit führen­der Private Equity-Inves­­tor, hat gemein­sam mit einem Konsor­tium, zu dem auch Harbour­Vest Part­ners („Harbour­Vest“) gehört, eine Verein­ba­rung zum Erwerb der FNZ Bank von FNZ getrof­fen. Nach Abschluss der Trans­ak­tion planen die Inves­to­ren, die FNZ Bank in ihrer nächs­ten Wachs­tums­phase zu unter­stüt­zen – durch lang­fris­tige Inves­ti­tio­nen in Tech­no­lo­gie und opera­tive Kapa­zi­tä­ten sowie durch die weitere Verbes­se­rung des Produkt- und Dienst­leis­tungs­an­ge­bots für ihre Partner.

Gibson Dunn hat von Advent Inter­na­tio­nal L.P. verwal­tete Fonds und die Co-Inves­­to­­ren bei der Über­nahme der FNZ Bank beraten.

Die FNZ Bank ist ein führen­der unab­hän­gi­ger Anbie­ter von Vermögensverwaltungs‑, Bank- und Infra­­struk­­tur-Diens­t­­leis­­tun­­gen in Deutsch­land, dessen Schwer­punkt auf Bank­ge­schäf­ten, Verwah­rung, Trans­ak­ti­ons­ab­wick­lung und regu­la­to­ri­schen Dienst­leis­tun­gen liegt. Sie vernetzt mehr als 50.000 Finanz­be­ra­ter, 200 Vermö­gens­ver­wal­ter und über 400 Vertriebs­part­ner und betreut mehr als 2,1 Millio­nen Endkun­den mit einem verwahr­ten Vermö­gen von 155 Milli­ar­den Euro.

Ange­sichts der altern­den Bevöl­ke­rung in Deutsch­land und der sich vergrö­ßern­den Lücke bei der Alters­vor­sorge gewinnt die private Alters­vor­sorge zuneh­mend an Bedeu­tung. Die FNZ Bank stellt die entschei­dende Infra­struk­tur bereit, die es Finanz­be­ra­tern und Finanz­in­sti­tu­ten ermög­licht, Haus­halte beim lang­fris­ti­gen Vermö­gens­auf­bau zu unter­stüt­zen. Advent ist über­zeugt, dass diese struk­tu­rel­len Trends eine solide Grund­lage für Wachs­tum bilden und die FNZ Bank dabei unter­stüt­zen werden, den Zugang zu Kapi­tal­markt­an­la­gen in ganz Deutsch­land zu erweitern.

Ranjan Sen, geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter bei Advent, sagte: „Wir sind dank­bar für das Vertrauen, das Blythe Masters, Group CEO von FNZ, und das gesamte FNZ-Team uns im Rahmen der Über­nahme der FNZ Bank in Deutsch­land entge­gen­ge­bracht haben.“

Bera­ter Advent Inter­na­tio­nal L.P.: Gibson Dunn

Feder­füh­rung: die Part­ner Dr. Wilhelm Rein­hardt (Frank­furt), Will Summers und Michael Skou­ras (beide London);  Asso­cia­tes Lucy Carr, Oliver Hill, Amith Damerla und Char­lotte Deans (alle London).
Der Münch­ner Part­ner Dr. Dennis Seif­arth leitete das deut­sche Team, dem Coun­sel Anne­kat­rin Pels­ter und Asso­ciate Simon Stöhl­ker (beide Frank­furt) ange­hör­ten. Der Frank­fur­ter Coun­sel Dr. Peter Gumnior beriet zu arbeits­recht­li­chen Aspek­ten. In London beriet Part­ner James Chand­ler zu steu­er­recht­li­chen Fragen, Part­ne­rin Alison Beal und Asso­ciate Libby Pica zu den Ausglie­­de­rungs-Aspek­­ten der Trans­ak­tion, sowie Part­ner David Irvine und Asso­ciate Jona­than Griggs zur Finanzierung.

Über Gibson Dunn
Gibson Dunn ist eine der führen­den inter­na­tio­na­len Anwalts­kanz­leien und wird in Bran­chen­um­fra­gen und von den maßgeb­li­chen Publi­ka­tio­nen unter den welt­wei­ten Top-Kanz­­leien geführt. Mit mehr als 2.200 Anwäl­ten in 23 Büros ist die Kanz­lei in allen wich­ti­gen Wirt­schafts­re­gio­nen global vertre­ten. Die Büros von Gibson Dunn befin­den sich in Abu Dhabi, Brüs­sel, Century City, Dallas, Denver, Dubai, Frank­furt, Hong­kong, Hous­ton, London, Los Ange­les, Madrid, München, New York, Orange County, Palo Alto, Paris, Peking, Riad, San Fran­cisco, Singa­pur, Washing­ton, D.C. und Zürich.  — www.gibsondunn.com