DPE erwirbt Mehrheitsbeteiligung an der NTA-Gruppe

München/Mainz — Von Deut­sche Private Equity (DPE) bera­tene Fonds haben eine Verein­ba­rung zum Erwerb einer Mehr­heits­be­tei­li­gung an der NTA-Gruppe von Adiuva Capi­tal unter­zeich­net. Das Manage­ment wird im Zuge der Trans­ak­tion an der NTA-Gruppe betei­ligt. Der Voll­zug steht unter dem Vorbe­halt der Zustim­mung durch die zustän­di­gen Kartell­be­hör­den. Über die finan­zi­el­len Details der Über­nahme wurde Still­schwei­gen vereinbart.

Die NTA-Gruppe mit Sitz in Mainz ist ein Anbie­ter inte­grier­ter Sicherheits‑, Kommu­­ni­­ka­­ti­ons- und IT-Infrastrukturlösungen.

Das Unter­neh­men plant, reali­siert und betreibt Lösun­gen, die Gebäude, Perso­nen, Werte, Kommu­ni­ka­ti­ons­wege und betrieb­li­che Abläufe gegen erheb­li­che physi­sche und digi­tale Sicher­heits­ri­si­ken absi­chern. Das Leis­tungs­spek­trum umfasst unter ande­rem Brand- und Einbruch-Melde­­tech­­nik, Video­über­wa­chung, Zutritts­kon­trolle, Alarm- und Notfall­ma­nage­ment, Kommu­ni­ka­ti­ons­lö­sun­gen sowie IT- und Netz­werk­in­fra­struk­tur. Zu den Kunden zählen mittel­stän­di­sche Unter­neh­men verschie­de­ner Art, insbe­son­dere Gesund­heits­ver­sor­ger, Behör­den und Betrei­ber von kriti­scher Infra­struk­tur. Die Gruppe erwirt­schaf­tet mit rund 360 Mitar­bei­ten­den an neun Stand­or­ten in Deutsch­land und Luxem­burg einen Umsatz von mehr als 60 Mio. Euro.

Für DPE ist NTA eine attrak­tive Platt­form in einem Markt, in dem Sicher­heit, Verfüg­bar­keit und Kommu­ni­ka­ti­ons­fä­hig­keit für Unter­neh­men und öffent­li­che Einrich­tun­gen eine hohe Bedeu­tung haben. Die Gruppe verfügt über eine breite tech­no­lo­gi­sche Kompe­tenz, lang­jäh­rige Kunden­be­zie­hun­gen, regio­nale Nähe und einen hohen Anteil wieder­keh­ren­der Umsätze.

Gemein­sam mit dem Manage­ment will DPE die weitere Entwick­lung der Gruppe als stra­te­gi­scher Part­ner beglei­ten. Im Fokus stehen orga­ni­sches Wachs­tum, der Ausbau von Service‑, Wartungs- und Mana­­ged-Services-Ange­­bo­­ten, die Erwei­te­rung des Leis­tungs­port­fo­lios sowie die Fort­set­zung der Buy-and-Build-Stra­­te­­gie. NTA soll ihre Markt­po­si­tion in DACH weiter ausbauen und perspek­ti­visch auch Wachs­tums­chan­cen in ausge­wähl­ten euro­päi­schen Märk­ten prüfen.

Im Zuge der nächs­ten Entwick­lungs­phase über­nimmt Benja­min Lieber, bisher verant­wort­lich für Stra­te­gic Busi­ness Deve­lo­p­ment sowie M&A, die Funk­tion des Spre­chers der Geschäfts­füh­rung der Gruppe. Tors­ten Marx, Mitgrün­der der NTA-Gruppe und Geschäfts­füh­rer des NTA System­hau­ses, wird aus seiner opera­ti­ven Rolle ausschei­den und künf­tig als Vorsit­zen­der des Beirats die weitere stra­te­gi­sche Entwick­lung der Gruppe begleiten.

Benja­min Lieber, künf­tig Spre­cher der Geschäfts­füh­rung der NTA-Gruppe, sagt: „NTA steht für hohe tech­ni­sche Kompe­tenz, starke regio­nale Einhei­ten und ein ausge­präg­tes Service­ver­ständ­nis. Unsere Kunden verlas­sen sich auf Systeme, die in kriti­schen Situa­tio­nen funk­tio­nie­ren müssen. Diese Verant­wor­tung nehmen wir sehr ernst. Mit DPE gewin­nen wir einen stra­te­gi­schen Part­ner, der unsere Ambi­tio­nen versteht und uns dabei unter­stützt, die Gruppe gemein­sam mit unse­ren Mitar­bei­ten­den und Führungs­teams gezielt weiterzuentwickeln.“

Tors­ten Marx, Grün­der der NTA-Gruppe: „NTA ist in den letz­ten Jahren von einem regio­nal star­ken System­haus zu einer deut­lich brei­ten aufge­stell­ten Unter­neh­mens­gruppe gewach­sen. Das Leis­tungs­port­fo­lio wurde erwei­tert, zentrale Grup­pen­funk­tio­nen aufge­baut und mit HSS, MTG sowie MR Compact wurden wich­tige stra­te­gi­sche Zukäufe umge­setzt. DPE ist aus unse­rer Sicht die rich­tige Wahl, um die nächste Wachs­tums­phase von NTA zu unterstützen.“

Andreas W. Schmid, Part­ner bei DPE, betont: „NTA ist eine leis­tungs­fä­hige Platt­form in einem Markt mit lang­fris­tig intak­ten Wachs­tums­trei­bern. Das Unter­neh­men verbin­det Sicher­heit, Kommu­ni­ka­tion und IT-Infra­­struk­­tur in einem inte­grier­ten Ange­bot und verfügt über gewach­sene Kunden­be­zie­hun­gen in anspruchs­vol­len Einsatz­fel­dern. Beson­ders über­zeugt haben uns die Quali­tät des Manage­ment­teams, die starke Service­ori­en­tie­rung und die bereits bewie­sene Fähig­keit, orga­ni­sches Wachs­tum mit geziel­ten Zukäu­fen zu verbin­den. Wir freuen uns darauf, NTA als stra­te­gi­scher Part­ner in der nächs­ten Entwick­lungs­phase zu begleiten.“

Die Fremd­ka­pi­tal­fi­nan­zie­rung der Trans­ak­tion erfolgt durch Adams Street Partners.

Bera­ter DPE:

Deloitte (Finan­cial), CA Stra­tegy (Commer­cial), PwC (Tax & Struc­ture), Dechert (Legal) und MCF (Debt) beraten.

Über die NTA-Gruppe

Die NTA-Gruppe mit Haupt­sitz in Mainz ist ein Anbie­ter inte­grier­ter Sicherheits‑, Kommu­­ni­­ka­­ti­ons- und IT-Infra­­struk­­tur­­lö­­sun­­gen. Die Gruppe verbin­det tech­no­lo­gi­sche Kompe­tenz mit regio­na­ler Nähe und hoher Service­ori­en­tie­rung. NTA plant, reali­siert und betreibt unter ande­rem Lösun­gen in den Berei­chen Brand- und Einbruch-Melde­­tech­­nik, Video­über­wa­chung, Zutritts­kon­trolle, Alarm- und Notfall-Mana­ge­­ment, Kommu­­ni­­ka­­ti­ons- und Kolla­bo­ra­ti­ons­lö­sun­gen, Cloud-Services sowie IT- und Netz­werk­in­fra­struk­tur. Die Unter­neh­mens­gruppe betreut Kunden aus anspruchs­vol­len Bran­chen und Einsatz­fel­dern, darun­ter Gesund­heits­we­sen, öffent­li­che Einrich­tun­gen, kriti­sche Infra­struk­tu­ren, Finanz­in­sti­tute und mittel­stän­di­sche Unternehmen.

Über Deut­sche Private Equity

Deut­sche Private Equity (DPE) ist seit 2007 Wachs­tums­part­ner für mittel­stän­di­sche Unter­neh­men im deutsch­spra­chi­gen Raum (DACH). Port­fo­lio­fir­men unter­stützt DPE mit Kapi­tal, Exper­tise und Respekt für unter­neh­me­ri­sches Handeln dabei, ihr volles Zukunfts­po­ten­zial zu reali­sie­ren. Der Betei­li­gungs­fo­kus rich­tet sich auf fünf Kern­sek­to­ren: Busi­ness Services, Energy & Envi­ron­ment, Health­care, Indus­trial Tech­no­logy sowie Soft­ware & IT Services. Derzeit verwal­tet DPE ein Vermö­gen von rund drei Milli­ar­den Euro.