2019 - Seite 10 von 11 - FYB Financial Yearbook

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Frankfurt / München — Der von Triton (“Triton”) beratene Smaller Mid-Cap-Fonds (“TSM”) hat seine Beteiligung an der Deutsche Radiologie Holding (“DRH”) abgeschlossen. TSM investiert neben den bestehenden Investoren, den Eigentümern von Tempus Capital und dem DRH Management. Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. Gibson, Dunn & Crutcher LLP hat den Triton Smaller Mid-Cap-Fond bei der Transaktion beraten.

Die DRH wurde 2017 gegründet und bietet Radiologen und Strahlentherapeuten flexible und professionelle Nachfolgelösungen. Das Unternehmen ist ein starker und erfahrener Partner für erfolgreiche Eigentümer. Das erfahrene Team der DRH gewährleistet einen technisch kompetenten und zuverlässigen Übergabeprozess sowie die langfristige Sicherung der Arbeit der Eigentümer.

Der Triton Smaller Mid-Cap Fund investiert in mittelständische Unternehmen in den Sektoren Industrie, Dienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitswesen.

Über Triton
Seit der Gründung im Jahr 1997 hat Triton neun Fonds aufgelegt und sich auf Unternehmen in den Sektoren Industrie, Dienstleistungen, Konsumgüter und Gesundheitsweisen fokussiert.Die Triton Fonds investieren in mittelständische Unternehmen mit Sitz in Europa und unterstützen deren positive Entwicklung. Tritons Ziel ist es, seine Portfoliounternehmen langfristig durch partnerschaftliche Zusammenarbeit erfolgreich weiterzuentwickeln. Triton und seine Geschäftsführung streben danach, durch die nachhaltige Verbesserung operativer Prozesse und Strukturen, positiven Wandel und Wachstum zu generieren. Momentan befinden sich 37 Unternehmen mit einem Umsatz von insgesamt rund 13 Mrd. Euro und rund 84.000 Mitarbeitern im Portfolio Tritons.

Dem Team von Gibson Dunn unter Federführung des Frankfurter Corporate-Partners Dr. Wilhelm Reinhardt (Foto) und des Münchener Finance-Partners Sebastian Schoon gehörten Dr. Dirk Oberbracht (Partner, Corporate, Frankfurt), Dr. Jens-Olrik Murach (Partner, Kartellrecht, Frankfurt und Brüssel), Alexander Klein (Of Counsel, Finance, Frankfurt) und Dr. Milena Volkmann (Associate, Corporate, Frankfurt) an.

Über Gibson Dunn
Gibson, Dunn & Crutcher LLP ist eine der führenden internationalen Anwaltskanzleien und wird in Branchenumfragen und von den maßgeblichen Publikationen unter den weltweiten Top-Kanzleien geführt. Mit mehr als 1.300 Anwälten in 20 Büros ist die Kanzlei in allen wichtigen Wirtschaftsregionen global vertreten. Die Büros von Gibson Dunn befinden sich in Brüssel, Century City, Dallas, Denver, Dubai, Frankfurt, Hongkong, Houston, London, Los Angeles, München, New York, Orange County, Palo Alto, Paris, Peking, San Francisco, São Paulo, Singapur und Washington, D.C. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gibsondunn.com.

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Hamburg — Fünf Monate nach dem offiziellen Start der unabhängigen Online-Vergleichsplattform für InvestmentprodukCAPinside.com hat sich das Unternehmen nun in einer ersten Finanzierungsrunde die Unterstützung bekannter Investoren sowie über 3,3 Mio. Euro Eigenkapital für die weitere Entwicklung der OnlinePlattform gesichert.

„Wir wollen allen Menschen unabhängigen Zugang zu den besten und relevantesten Investmentprodukten geben“, sagt Philipp Schröder, CEO der Plattform. Aktuell stellt CAPinside seine automatisierten Echtzeit-Vergleiche von über 40.000 Investmentprodukten sowie deren Ratings für professionelle Anleger kostenlos zur Verfügung. Damit bietet das Fintech aus Hamburg die bestmögliche Entscheidungshilfe für Investoren.

„Es gibt kaum eine Branche, die sich durch systematische Intransparenz selbst so stark geschadet hat und die gleichzeitig noch so wenig digitalisiert ist wie die Investmentbranche. Und das, obwohl Investmentfonds als Anlageform aufgrund historisch niedriger Zinsen eigentlich komplett konkurrenzlos sind“, sagt Schröder, der vor der Gründung von CAPinside die Digitalisierung und Entmonopolisierung der Energiewirtschaft erfolgreich vorangetrieben hat. „CAPinside will durch Transparenz Vertrauen zurückgewinnen, indem wir unsere Vergleichstechnologie so entwickeln, dass in Zukunft auch private Anleger bessere und mündigere Finanzentscheidungen treffen“, so Schröder.

Um das zu gewährleisten, hat CAPinside jetzt frisches Kapital eingesammelt und wird im April 2019 eine Vergleichsplattform launchen, die auch von nicht-professionellen Anlegern genutzt werden kann. Die Kapitalrunde wurde von Thomas Pütter, dem bekannten Venture-Kapitalisten und Ex-CEO von Allianz Capital Partners angeführt, der auch den Aufsichtsratsvorsitz der CAPinside AG übernimmt. Zu den Investoren gehören weiterhin Andreas Kupke, Co-Founder von Finanzcheck.de, Christoph Ostermann, Gründer und CEO vom Technologie-Start-Up sonnen sowie Alexander Holtappels, CEO und Gründer des Hamburger Software-Unternehmens SABIO.

Seit September 2018 haben sich über 7.000 professionelle Nutzer bei CAPinside.com registriert und über 2 Millionen nicht-registrierte Nutzer besuchen pro Monat die Website. www.capinside.com

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Zürich (CH) — Der “Swiss Entrepreneurs Fund” ist von der SwissEF gemeinsam mit dem Versicherer Mobiliar und den Grossbanken UBS und Credit Suisse lanciert worden, wie die Stiftung am Donnerstag mitteilte. Erste Kapitalgeberin ist die Mobiliar, die sich mit 100 Millionen Franken beteiligt.

Die Finanzmarktaufsicht Finma hat den Fonds Ende Januar bewilligt. — Damit könne der Fonds über die nächsten Monate auf die Zielgrösse von 500 Millionen CHF geöffnet werden. Als weitere Investoren in den Fonds erhoffen sich die Initiatoren institutionelle Anleger wie Pensionskassen,Family Offices und vermögende Privatpersonen.
Der Fonds will direkt, aber auch via Drittfonds in innovative Unternehmen mit Wachstumspotenzial investieren. Die Mehrheit der Investitionen soll dabei in Firmen erfolgen, die ihren Hauptsitz oder einen “signifikanten Anteil ihrer Wertschöpfung” in der Schweiz haben.

Investment-Fokus der Verbündeten Banken
Einmalig ist, dass sich die beiden Grossbanken gemeinsam in einem Investment-Vehikel engagierten, so die SwissEF. Die UBS bringe ihre Expertise bezüglich “Venture Capital” und “Private Equity-Fonds” ein. Sie investiere auf der einen Seite in etablierte Investment Manager, fördere selektiv aber auch die Neubildung von Private-Equity-Fonds. Die Credit Suisse werde dagegen für die Direktinvestitionen in Startups und innovative KMU verantwortlich sein.
Die Zielgrösse ist, dass 50 bis 66 Prozent der Investitionen in Schweizer Firmen fliessen, daneben soll primär in Firmen aus Nachbarländern investiert werden. Die Direktinvestitionen sollen sich auf mindestens 20 Prozent der gesamten Investitionen belaufen, 65 bis 80 Prozent der Mittel werden in Drittfonds investiert. Die Fondsgelder sollen ausgewogen in unterschiedlichen Entwicklungsstadien zugeteilt werden, also in Risikokapital, in Beteiligungen an schnell wachsenden Firmen sowie in kleine bis mittelgrosse “Buyouts”.

Startup-Standort Schweiz
Die von Privatwirtschaft und Politik getragene Swiss Entrepreneurs Foundation war im Dezember 2017 unter dem Patronat des damaligen Bundesrats Johann Schneider-Ammann ins Leben gerufen worden, um die “Herausforderungen für das Innovations- und Startup-Standort Schweiz” zu adressieren. Die Stiftung mit Sitz in Bern steht seit Anfang 2019 unter dem Patronat von Bundesrat und WBF-Vorsteher Guy Parmelin. Johann Schneider-Ammann bleibe der SwissEF als Ehrenpräsident verbunden.

Ziel der Stiftung ist es, dass die Schweiz ihre “führende Stellung als Wirtschafts- und Innovationsstandort” ausbauen und neue Arbeitsplätze schaffen soll. Dabei will sie einen Doppelansatz verfolgen. Neben dem nun vorgestellten Swiss Entrepreneur Fund realisiert sie auch Projekte, welche die Rahmenbedingungen für Unternehmertum und innovative Technologien verbessern sollen.

Im vergangenen Jahr habe die Stiftung bereits zwei Projekte gestartet. Mit dem Programm “SwissEF UpScaler” sollen Unternehmen in der Wachstumsphase ein “massgeschneidertes Förderprogramm” erhalten. Ein Team aus einem Pool von 50 erfahrenen “Topunternehmern” und Experten stehen solchen Unternehmen bei. Im Programm “SwissEF Shaper” sollen Unternehmer in Kontakt mit Vertretern aus der nationalen Politik gebracht werden und diese für ihre Anliegen sensibilisieren. www.swissef.ch

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Stockholm/Berlin — Wine in Black, einer der führenden Online-Shops für hochwertige Weine in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz, wird Teil der schwedischen Viva Group, einem der größten Weinimporteure Skandinaviens. Die Viva Group will ihren Wachstumskurs mit den E‑Commerce-Fähigkeiten des Berliner Händlers weiter verstärken, während Wine in Black von den globalen Lieferantenbeziehungen des schwedischen Marktführers profitieren wird. Die Übernahme erfolgte bereits im 4. Quartal 2018 und wird in den nächsten Wochen formal abgeschlossen.

Emil Sallnäs, geschäftsführender Gesellschafter der Viva Group: „Wine in Black hat sich eine einzigartige Position in einigen der größten und attraktivsten europäischen Märkte für Premium-Weine erarbeitet. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Wine in Black-Team in Berlin und unseren Teams in Skandinavien das Wachstum von Wine in Black weiter zu beschleunigen.“

Wine in Black wurde im Jahre 2011 gegründet. Gründer und Geschäftsführer Stephan Linden (Foto rechts) wird nach einer Übergangsphase Mitte 2019 das Unternehmen verlassen, um sich neuen unternehmerischen Projekten zu widmen. Wine in Black wird von Christian Fricke (Foto links), der bereits im Februar 2018 als Geschäftsführer zu Wine in Black wechselte, geleitet und weiterhin unternehmerisch eigenständig und unabhängig agieren.

Stephan Linden: „Wir hatten als Start-up in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt das große Glück,so erfahrene und erfolgreiche Risikokapitalgeber wie Project A, e.ventures, btov, Black River Ventures und andere für uns gewinnen zu können. Nachdem wir Wine in Black von null auf einen achtstelligen Jahresumsatz entwickeln konnten, ist es jetzt genau der richtige Zeitpunkt, mit einem strategischen Gesellschafter die nächste Wachstumsphase von Wine in Black zu starten. Die schwedische Viva Group hat uns mit ihrem sehr unternehmerischen Ansatz, dem globalen Netzwerk und einem tiefen Marktverständnis überzeugt und wird Christian und dem Management Team helfen, Wine in Black auf die nächste Stufe zu führen.“

Christian Fricke: „Wine in Black ist als geschlossener Shopping-Club für Premium-Weine gestartet. In den vergangenen zwei Jahren wurde das Modell stark weiterentwickelt. Unsere Kunden schätzen unser kuratiertes und stets wechselndes Sortiment, um spannende Weine zu finden und ihr Wissen über Wein weiter auszubauen. Wir wollen als Plattform zur ersten Anlaufstelle für alle werden, die neue, hochwertige Weine entdecken wollen. Die Viva Group teilt unsere Vision für die weitere Entwicklung von Wine in Black und wird uns als strategischer Partner beim weiteren Ausbau in unseren Kernmärkten und darüber hinaus mit einer sehr langfristigen angelegten Perspektive zur Seite stehen. Ich freue mich sehr
über die neuen Möglichkeiten, die mit diesem starken Partner für das gesamte Team und unsere Marktpartner entstehen.“

Berater Wine in Black GmbH:Vogel Heerma Waitz
Olga Balandina-Luke hat den Berliner Online-Weinhändler Wine in Black GmbH bei dessen Übernahme durch den größten skandinavischen Weinimporteur Viva Group beraten.

Über die Viva Group
Die Viva Group (www.vivagroup.se) hat sich in den vergangenen 20 Jahren zum größten Importeur für Wein und Spirituosen in Skandinavien entwickelt. Über ihre Töchter Chris Wine & Spirits, Giertz Vinimport, The Wine Team, Winemarket und Iconic Wines hat das Unternehmen einen Marktanteil von nahezu 25% bei Systembolaget, dem schwedischen Einzelhandelsmonopol. International ist die Viva Group mit Niederlassungen in Finnland, Norwegen, China und UK präsent. Auch in Deutschland ist die Viva Group bereits durch ihren Lifestyle-orientierten Online-Shop Wine a Porter vertreten.

Über Wine in Black
Wine in Black ist ein führender Online-Shop für Premium-Wein mit einem ständig wechselnden Sortiment von 300 Weinen zu einem durchschnittlichen Flaschenpreis von 15 Euro. Das Unternehmen ist aktiv in Deutschland, Frankeich, den Niederlanden, Österreich und der Schweiz. Wine in Black wurde im Jahr 2011 gegründet und durch führende europäische Venture-Capital-Investoren finanziert, darunter Project A Ventures, Black River Ventures, e.ventures, Bright Capital, Passion Capital, btov, KFW, Keen Mind Ventures sowie die Gründer von kaufDA / Bonial International Group, Christian Gaiser und Tim Marbach. Weitere Informationen über Wine in Black finden sich unter http://www.wine-in-black.de.

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London — H.I.G. Capital, eine weltweit führende Beteiligungsgesellschaft mit einem verwalteten Eigenkapital von über 26 Milliarden EUR, bestellt Markus Noe-Nordberg (Foto) zum Managing Director und Leiter seines neuen europäischen Mid-Cap Geschäftes, das die bestehenden europäischen Small-Cap-Aktivitäten von H.I.G. ergänzen wird.

Das Small-Cap-Team mit Fokus auf mittelständische Firmen mit einem Unternehmenswert von bis zu 250 Millionen EUR wird wie bisher aus dem derzeitigen 825 Millionen EUR-Fonds investieren.

Markus Noe-Nordberg wird von London aus die Private Equity-Aktivitäten im Mid-Cap Segment leiten und eng mit den etablierten Investmentteams vor Ort zusammenarbeiten. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Corporate Finance und Leverage Buyout. Vor seinem Wechsel zu H.I.G. Capital war er Partner und einer der Gründer von Pamplona Capital. Zuvor war er als Managing Director und Co-Head in der Financial-Sponsors-Group bei Goldman Sachs in London tätig.

Sami Mnaymneh und Tony Tamer, Gründer und Co-CEOs von H.I.G., kommentierten: „Wir freuen uns sehr, Markus für H.I.G. gewonnen zu haben. Aufgrund seines Werdegangs und seiner Erfahrung, ist er die ideale Besetzung für die Leitung unserer neuen Private-Equity-Aktivitäten im europäischen Mid-Cap-Segment.“

Mit Blick auf seine neue Rolle bemerkte Noe-Nordberg : „Ich freue mich sehr auf den Erfolg von H.I.G. in Europa im Small-Cap- bzw. unteren Mid-Cap Markt aufbauen zu dürfen, wo das Unternehmen sich bereits mit fünf Niederlassungen eine führende Position im Private-Equity-Geschäft sichern konnte. Nun weiten wir unseren Investmentfokus aus, um auch größere Transaktionen mit einem Wert zwischen 250 Mio. und 750 Mio. EUR einschließen zu können – ein Marktsegment, in dem das Unternehmen in den USA bereits seit über zehn Jahren ein erfolgreicher Akteur ist.“

Über H.I.G. Capital
H.I.G. ist eine führende, weltweit tätige Beteiligungsgesellschaft und Investmentfirma für alternative Vermögenswerte, die ein Eigenkapital von über 26 Milliarden EUR verwaltet.* Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Miami und unterhält in den USA Niederlassungen in New York, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, San Francisco und Atlanta sowie internationale Zweigniederlassungen in London, Hamburg, Madrid, Mailand, Paris, Bogotá, Rio de Janeiro und São Paulo. H.I.G. ist auf die Bereitstellung von Fremd- und Eigenkapital für kleine und mittelständische Unternehmen spezialisiert und verfolgt dabei einen flexiblen, operativ orientierten und wertsteigernden Ansatz:

1. H.I.G.-Beteiligungsfonds investieren in Management-Buyouts, Unternehmenssanierungen sowie Ausgliederungen von sowohl rentablen als auch notleidenden Fertigungs- und Dienstleistungsunternehmen.
2. Die Schuldtitelfonds von H.I.G. investieren in erstrangige, Unitranche- und nachrangige Fremdfinanzierungsgeschäfte mit Unternehmen jeglicher Größenordnung, und zwar sowohl direkt als auch über Sekundärmärkte. Darüber hinaus ist H.I.G. über sein WhiteHorse-Portfolio ein führender CLO-Manager und verwaltet mit WhiteHorse Finance ein öffentlich gehandeltes BDC.
3. Die Immobilienfonds von H.I.G. investieren in Aufwertungsobjekte, die von besseren Anlagenverwaltungsmethoden profitieren können.

Seit der Gründung im Jahr 1993 hat H.I.G. weltweit in über 300 Unternehmen investiert und diese verwaltet. Das Portfolio der Firma umfasst gegenwärtig über 100 Unternehmen mit gemeinsamen Gesamterträgen von über 28 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von H.I.G. unter www.higcapital.com.

* Auf der Grundlage von Gesamtkapitalbindungen, die von H.I.G. Capital und Partnerfirmen verwaltet werden.

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Frankfurt am Main — Im vergangenen Jahr erreichten Unternehmensgründer und Familien unter den Veräußerern von Unternehmen an Finanzinvestoren mit rund 40 Prozent den höchsten bisher ermittelten Anteil und damit ein neues Rekordniveau. 19 von 47 Management-Buy-outs (MBOs) im mittleren Segment des deutschen Buy-out-Marktes waren 2018 eine Nachfolgelösung. Dies ist eine weitere Steigerung gegenüber den beiden vergangenen Jahren, die bereits ein überdurchschnittliches Niveau von Buyouts aus Familienhand verzeichneten. In den Jahren zuvor hatte kaum mehr als jede zehnte Transaktion einen Familienhintergrund.

„Gründer und Familienunternehmer erkennen zunehmend an, welchen Beitrag Finanzinvestoren zur Weiterentwicklung ihrer Unternehmen leisten können“, so Torsten Grede, Sprecher des Vorstands der DBAG. Und weiter: „Wir sehen jetzt mehr und mehr Unternehmer, die mit neuen Geschäftsmodellen in zukunftsträchtigen Branchen neue Gesellschafter suchen – damit verbreitert sich der Markt für uns.“

Auch insgesamt gab es einen deutlichen Anstieg der Buy-out-Aktivität. Mit 47 Transaktionen haben Finanzinvestoren im vergangenen Jahr im deutschen Mittelstand 12 MBOs mehr strukturiert als noch 2017. Dies ist ebenfalls ein neuer Höchstwert für dieses Marktsegment seit Beginn der Auswertung durch die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) im Jahr 2002. In nahezu jeder zweiten Transaktion (21 von 47) waren Finanzinvestoren auf beiden Seiten aktiv, also als Verkäufer und als Käufer. Abspaltungen von Konzernen oder aus Konglomeraten waren mit sieben Fällen 2018 erneut die Ausnahme.

In der Auswertung werden ausschließlich Transaktionen berücksichtigt, in de-nen Finanzinvestoren Unternehmen mehrheitlich unter Beteiligung des Managements erworben haben und die einen Transaktionswert für das schuldenfreie Unternehmen von 50 bis 250 Millionen Euro aufweisen. Grundlage sind öffentlich zugängliche Quellen sowie Schätzungen und Recherchen der DBAG in Zusammenarbeit mit FINANCE.

Private Equity-Gesellschaften finanzierten im vergangenen Jahr Buy-outs im deutschen Mittelstand im Wert von gut 4,8 Milliarden Euro. Dies ist der höchste Wert seit 2002, dem Beginn der Auswertung; 2017 hatte das Marktvolumen 4,4 Milliarden Euro betragen. Der durchschnittliche Unternehmenswert ging von 126 Millionen Euro auf 103 Millionen Euro zurück. Anders als 2017 entfiel jetzt die große Mehrzahl der Transaktionen (30 von 47) auf den unteren Teil des Segments (Unternehmenswert: 50 Millionen Euro bis 100 Millionen Euro). Dies entspricht dem hohen Anteil von Unternehmensgründern unter den Veräußerern: Von den 19 MBOs, in denen Finanzinvestoren Familien als Gesellschafter ablösten, waren 13 Veräußerungen durch den Unternehmensgründer. Wie im Vorjahr wurde rund die Hälfte der Transaktionen (24 von 47) durch multinationale, pan-europäische Private-Equity-Fonds strukturiert.

Die Deutsche Beteiligungs AG ist 2018 in der Liste der Buy-outs mit drei MBOs vertreten. Sie gehört damit erneut zu den aktivsten Finanzinvestoren für privates Beteiligungskapital in dem betrachteten Marktsegment. In den vergangenen 15 Jahren entfielen 27 Transaktionen auf die DBAG, so viele wie auf keinen anderen Finanzinvestor.

Family Offices werden zunehmend als echte Konkurrenz wahrgenommen
Trotz des größeren Marktvolumens ist der Wettbewerb im mittelständischen deutschen Buy-out-Markt intensiv. Denn auch das Kapitalangebot wächst. Neben die bekannten Private Equity-Gesellschaften mit Fokus auf Beteiligungen im deutschen Mittelstand treten weitere Gesellschaften, die erstmals Fonds für Beteiligungen in diesem Segment an den Markt bringen. Hinzu kommt das Kapital multinationaler Private Equity-Fonds, die ebenfalls auf den deutschen Markt zielen. Das zur Verfügung stehende Kapital wird auch 2019 die Investitionsmöglichkeiten übersteigen.

Neben dem reichlichen Kapitalangebot sehen sich Private-Equity-Gesellschaften wachsendem Wettbewerb durch Family Offices gegenüber. Wie stark, zeigt die aktuelle Umfrage unter Investmentmanagern aus mehr als 50 in Deutschland tätigen Private Equity-Häusern, die alle sechs Monate im Auftrag der DBAG vom Fachmagazin FINANCE über Trends im deutschen Mittelstandssegment befragt werden. 72 Prozent von ihnen sahen – strategische Käufer einmal außer Acht gelassen – in Family Offices zuletzt die größte Konkurrenz außerhalb des Private Equity-Lagers. Vor einem Jahr taten dies nur 59 Prozent. Der These, dass Family Offices Private-Equity-Investoren im Kampf um mittelständische Übernahmeziele in den vergangenen 12 bis 24 Monaten das Leben schwer gemacht haben, stimmten mehr als 80 Prozent der Befragten zu. Diese Zahlen deuten darauf hin, dass zumindest jene Family Offices, die Private-Equity-übliche Strukturen aufgebaut haben, zu den angestammten PE-Häusern aufgeschlossen haben. So werden Family Offices nicht nur als Konkurrenz bei bilateralen Gesprächen mit Verkäufern mittelständischer Unternehmen wahrgenommen, sondern nahezu ebenso stark in Auktionen.

Die Konkurrenz der Beteiligungsgesellschaften untereinander wird der Umfrage zufolge auf einer Skala von 1 (sehr gering) bis 10 (sehr hoch) mit 8,4 be-wertet – diese Einschätzung hat sich in den vergangenen drei Jahren kaum verändert.

DBAG löst 2018 Eigenkapitalinvestitionen über 270 Millionen Euro aus
Die Deutsche Beteiligungs AG hat 2018 für die von ihr beratenen Fonds acht Management-Buy-outs strukturiert: Drei davon, nämlich die MBOs der Maschinen und Anlagenbauunternehmen Karl Eugen Fischer GmbH und Kraft & Bauer GmbH sowie des Automobilzulieferunternehmens Sero Schröder Elektronik Rohrbach GmbH, sind in die eingangs erwähnte Statistik eingegangen. die fünf weiteren MBOs sind anderen Marktsegmenten zuzuordnen. Die DBAG löste dafür Eigenkapitalinvestitionen über rund 270 Millionen Euro aus. Ihr stehen für Beteiligungen im Mittelstand zwei Fonds zur Verfügung: Der DBAG Fund VII – mit einer Milliarde Euro Mittelzusagen der größte deutsche Private Equity-Fonds für Beteiligungen im Mittelstand – kann bis zu 200 Millionen Euro Eigenkapital je Transaktion einsetzen; die Mittel des Fonds sind gut zwei Jahre nach Investitionsbeginn zu mehr als 50 Prozent gebunden. Der DBAG ECF investiert mehrheitlich oder minderheitlich in Unternehmen mit kleinerem Unternehmenswert; er richtet seinen Fokus vor allem auf inhabergeführte mittelständische Unternehmen und bietet über eine breite Palette von Finanzierungsformen eine hohe Flexibilität hinsichtlich der Beteiligungsquote oder der Haltedauer, die für Unternehmer besonders wichtig ist.

Wertsteigerung anspruchsvoller
Trotz der zuletzt dynamischen Entwicklung des Buy-out-Marktes geht die DBAG für 2019 nicht von einem weiteren Anstieg der Zahl der Mittelstands-MBOs aus. „Makroökonomische Verwerfungen, etwa durch den Brexit und Handelskonflikte, erhöhen die Unsicherheit – das kann die Preisfindung im M&A‑Geschäft und die Marktdynamik beeinflussen“, sagte Vorstandssprecher Grede. „Für das bestehende Portfolio bleibt die Herausforderung an Auswahl und Umsetzung von Wertsteigerungsstrategien – etwa die Erweiterung der Produktpalette oder die geografische Markterschließung – groß.“

Weitere Informationen sowie die vollständigen Ergebnisse der Marktbefragung und der Marktstatistik einschließlich der vollständigen Liste der MBOs im deutschen Mittelstand sind auf der Website der DBAG (www.dbag.de) verfügbar.

Über die Deutsche Beteiligungs AG
Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG initiiert geschlossene Private-Equity-Fonds und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotenzial. Einen Schwerpunkt legt die DBAG auf die Industriesektoren, in denen der deutsche Mittelstand im internationalen Vergleich besonders stark ist. Mit dieser Erfahrung, mit Know-how und Eigenkapital stärkt sie die Portfoliounternehmen darin, eine langfristige und wertsteigernde Unternehmensstrategie umzusetzen. Der unternehmerische Investitionsansatz macht die DBAG zu einem begehrten Beteiligungspartner im deutschsprachigen Raum. Das vom DBAG-Konzern verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,8 Milliarden Euro.

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München — ARQIS hat die Sekisui Plastics Europe GmbH, München, beim Erwerb eines 75-prozentigen Anteils der Proseat GmbH & Co. KG, Mörfelden-Walldorf, und sieben weiterer Proseat-Gesellschaften von der belgischen Recticel NV/SA beraten.

Proseat wurde 1999 als Joint Venture zwischen Recticel und dem kanadischen Partner Woodbridge Foam Corporation gegründet. Das Unternehmen beliefert Direktlieferanten (Tier 1) und Erstausrüster (OEM) der Automobilindustrie mit geformten Sitzpolstern sowie Kopf- und Armlehnen aus Polyurethan. Die Proseat Group besteht aus acht Unternehmen in sechs europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Spanien und Tschechien). Sie nimmt eine führende Position als Europas größter unabhängiger Hersteller von Teilen (Sitzpolstermaterial, Verkleidungsteile, wie Kopfstützen und Armlehnen sowie geschäumte Formteile) für europäische Automobilunternehmen ein. Die Automobilindustrie erlebt aktuell einen erheblichen Wandel, der durch selbstfahrende Autos und Elektrofahrzeuge gekennzeichnet ist. Bei Automobilteilen steigt der Bedarf an Materialien, die zu einer Verringerung der Umweltbelastung beitragen, wie Gewichtsreduzierung und Wärmedämmung.

Die Beratungsleistungen von ARQIS umfasste die Unterstützung bei der rechtlichen Due Diligence in insgesamt sieben Jurisdiktionen, bei der Strukturierung sowie bei Vertragsgestaltung und ‑verhandlungen. ARQIS leitete ein internationales und multidisziplinäres Anwaltsteam bestehend aus Cuatrecasas (Spanien), Dentons (Tschechien, Polen), Gide (Frankreich), NautaDutilh (Belgien) und RPC (UK) sowie Held Jaguttis (Öffentliches Wirtschaftsrecht/Regulierung) und RCAA (Kartellrecht).

Berater Sekisui Plastics: ARQIS Rechtsanwälte (Düsseldorf/München)
Prof. Dr. Christoph von Einem (Foto), Dr. Shigeo Yamaguchi (beide Federführung); Eberhard Hafermalz, Dr. Meiko Dillmann, Dr. Lars Laeger (alle Corporate/M&A), Dr. Andrea Panzer-Heemeier (Arbeitsrecht), Dr. Ulrich Lienhard (Immobilienrecht), Marcus Nothhelfer (IP & Commercial; München), Dr. Mirjam Boche (W&I Versicherung). Counsel: Dr. Philipp Maier (IP & Commercial; München). Associates: Mauritz von Einem (Lead Associate; Corporate/M&A/Tax), Dr. Florian Kotman, Elisabeth Falterer (München) (beide Corporate/M&A), Dr. Hendrik von Mellenthin, Dr. Markus Schwipper (München) (beide Arbeitsrecht), Jennifer Danisch (Immobilienrecht).

Über ARQIS
ARQIS ist eine unabhängige Wirtschaftskanzlei, die in Deutschland und Japan tätig ist. Die Sozietät wurde 2006 an ihren heutigen Standorten Düsseldorf, München und Tokio gegründet. Rund 45 Berufsträger beraten in- und ausländische Unternehmen auf höchstem Niveau zu den Kernfragen des deutschen und japanischen Wirtschaftsrechts. Die Schwerpunkte liegen in den Bereichen M&A, Gesellschaftsrecht, Private Equity, Venture Capital, Arbeitsrecht, Private Clients, Gewerblicher Rechtsschutz, Prozessführung sowie Immobilienrecht und Steuerrecht.

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München — Die Münchner Beteiligungsholding PRIMEPULSE SE hat sämtliche Anteile an der ETL Elektrotechnik Lauter GmbH („ETL“), einem der modernsten deutschen EMS-Dienstleister (Electronic Manufacturing Services), erworben. Das Unternehmen mit Sitz in Mauerstetten (Allgäu) verstärkt die Aktivitäten des PRIMEPULSE-Konzerns im Bereich EMS, zu dem insbesondere bereits die Katek Unternehmensgruppe, Grassau, und die Steca Elektronik, Memmingen, gehören. Sowohl innerhalb des Bereichs als auch im gesamten Verbund ergeben sich durch die Eingliederung der ETL und den Zugang zu Know-how und Ressourcen des leistungsfähigen PRIMEPULSE-Netzwerks zahlreiche Synergien.

ETL beschäftigt 180 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von rund 40 Millionen Euro. Die Dienstleistungs- und Lösungskompetenz umfasst den gesamten Lebenszyklus elektronischer Baugruppen und Geräte von der Entwicklungsunterstützung über das Material- und Projektmanagement, die Produktion und Logistik bis hin zum After-Sales-Service. Die Kunden der ETL sind u.a. in den Branchen Medizintechnik, Industrie, Luftfahrt, Sensorik, Sicherheitstechnik und Bahntechnik tätig.

Klaus Weinmann, CEO der PRIMEPULSE SE: „Wir sehen, dass das Geschäft im Bereich EMS von Trends wie IoT und Embedded Computing sowie der rasanten Entwicklung neuer Technologien beeinflusst wird. Vor dem Hintergrund zahlreicher, neuer Anwendungen und Services durch die Digitalisierung verspricht der EMS-Markt ein sehr großes Wachstumspotenzial. Die ETL ist speziell im IoT-Bereich technisch auf einem sehr hohen Niveau. Zudem gewinnen wir mit der ETL neben einem erfahrenen und motivierten Management-Team ein etabliertes Unternehmen mit erstklassigem Ruf im Elektronik-Umfeld.“

Der Erwerb der ETL ist für die technologieorientierte PRIMEPULSE Unternehmensgruppe ein weiterer konsequenter Schritt im Rahmen ihrer ambitionierten Wachstumsstrategie auf dem Weg in die Top 3 der deutschen EMS-Dienstleister. Die starken Kompetenzen der Beteiligungsunternehmen in den beiden PRIMEPULSE Geschäftsfeldern Technology und Industry sind neben gezielten Akquisitionen der Treiber für das dynamische Wachstum der Unternehmensgruppe. So strebt PRIMEPULSE in diesem Geschäftsjahr an, mit über 4.300 Beschäftigten in den konsolidierten Unternehmen die Umsatzmilliarde für den Konzern zu überschreiten.

Über Primeimpulse SE
Die Primepulse SE ist eine Beteiligungsholding mit Sitz in München, die sich auf Beteiligungen an technologieorientierten Unternehmen in zukunftsträchtigen Märkten spezialisiert hat. Das Primepulse Technology Portfolio umfasst unter anderem die Themen Industrie 4.0, Automation und Internet of Things. Primepulse unterstützt als strategischer Partner ihre Gruppenunternehmen aktiv im Wachstum.

Berater Primepulse SE: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Boris Dürr, Daniela Szczesny (beide M&A/Corporate, beide Federführung)
Christian Schild, LL.M. (M&A/Corporate)
Astrid Wellhöner, LL.M. Eur. (Arbeitsrecht)
Peter M. Schäffler (Steuern)
Dr. Reinhard Siegert (Kartellrecht)
Dr. Ruth Schneider (Kartellrecht), alle München

Das Team um Boris Dürr berät Primepulse regelmäßig bei Übernahmen, unter anderem auch bei der Übernahme des Elektronikfertigers Katek aus der Kathrein-Gruppe im Jahr 2018.

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Frankfurt a. M. — Halder hat die Beteiligung an der Wback-Gruppe (Bönen), der führenden auf Softbrötchen spezialisierten Großbäckerei in Deutschland, an den texanischen Großbäcker und Lebensmittelkonzern C.H. Guenther & Son, LLC (San Antonio/Texas), verkauft.

Schätzungsweise zwei Millionen Menschen beißen jeden Tag in ein Softbrötchen von WBack – aber kaum jemand kennt den Hersteller. Das Unternehmen gehört zu jenen unbekannten Branchenriesen, die als Zulieferer im Hintergrund tätig sind. So ist WBack nicht nur der Softbrötchenlieferant der Fast-Food-Kette Burger King in Deutschland, sondern versorgt auch andere Systemrestaurants und Hotdog-Anbieter mit seinen Burgerbrötchen, sogenannten Buns.

Wback wurde 2003 gegründet, 2013 übernahm Halder im Zuge einer Nachfolgelösung die Anteilsmehrheit vom Gründer Peter Wendeln. Das Unternehmen produziert in Bönen (NRW) und Leipheim (Bayern) mit modernsten, hochautomatisierten Anlagen Softbrötchen für renommierte Großkunden aus Systemgastronomie, Lebensmittel-Einzelhandel und Food-Service.

Durch einen starken Ausbau der Produktionskapazität, Investitionen in Verpackungsmaschinen und ein Zwischenlager hat Wback hohes Wachstum mit Bestands- und Neukunden realisiert, der Umsatz wurde seit dem Einstieg von Halder verdoppelt. Mit dem Erwerb von Wback baut C.H. Guenther das Produktprogramm weiter aus und erschließt zusätzliche europäische Märkte.

Über Halder
Halder ist seit 1991 als Beteiligungsinvestor in Deutschland aktiv und hat 38 mittelständischen Unternehmen Eigenkapital für Nachfolge und Wachstum zur Verfügung gestellt. Der Verkauf von Wback ist zusammen mit den Exits bei Klingel medical metal, Aqua Vital, KEYMILE und BMB Manifattura Borse der fünfte Beteiligungsverkauf aus dem Portfolio des Fonds Halder Germany II in den vergangenen sechs Monaten. Insgesamt hat Halder den Wert der Beteiligungen beim Verkauf im Durchschnitt deutlich mehr als verdoppelt. Mit dem Exit bei Wback hat der Kapitalrückfluss an die Halder-Investoren die Marke von einer Milliarde Euro überschritten.

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Frankfurt a. Main/ Bonn - Shearman & Sterling hat Ardian Private Debt als Kreditgeber bei der Finanzierung des Erwerbs der SER Group durch Carlyle Europe Technology Partners beraten. Die Verkäufer behalten eine wesentliche Minderheitsbeteiligung.

Die SER Group mit Hauptsitz in Bonn hat sich vom Pionier für elektronische Archivierung zur europäischen Nummer Eins für wegweisende Enterprise-Content-Management-Lösungen (ECM) entwickelt. Das 1984 gegründete Unternehmen zeichnet sich durch seine Innovationskraft, maßgeschneiderte Lösungen und exzellenten Kundenservice aus.

Ardian, a world-leading private investment house, as a sole lender, has provided a senior financing package to Carlyle Europe Technology Partners in support of the acquisition of SER Group in Germany. The financing underlines the ongoing expansion of Ardian Private Debt’s direct lending capabilities throughout Europe.

Mark Brenke, Managing Director & Co-Head Ardian Private Debt, said: “As a financing partner, we are delighted to be supporting the SER management team together with Carlyle who have a strong track record of investing in B2B technology businesses. SER is the leading independent ECM software provider in the German m

Zum Shearman & Sterling Team unter Federführung von Winfried M. Carli gehörten Sven Oppermann und Marina Kieweg (alle Germany-Finance).

Über Shearman & Sterling
Shearman & Sterling ist eine internationale Anwaltssozietät mit 22 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwälten. In Deutschland ist Shearman & Sterling am Standort Frankfurt vertreten. Die Kanzlei ist einer der internationalen Marktführer bei der Begleitung komplexer grenzüberschreitender Transaktionen. Weltweit berät Shearman & Sterling vor allem internationale Konzerne und große nationale Unternehmen, Finanzinstitute sowie große mittelständische Unternehmen. Mehr Informationen finden Sie unter www.shearman.com.

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Duderstadt/ Berlin — Die niedersächsische Matrazzo GmbH hat das 2018 in Insolvenz geratene Berliner Unternehmen muun, ein Startup, das sich auf individuell anpassbare Matratzen spezialisiert hatte, übernommen. Luther hat die Transaktion rechtlich begleitet.

Für den Matratzen-Onlinehändler muun hat es sich ausgeträumt: Im vergangenen Jahr hat das 2014 gegründete Startup Insolvenz anmelden müssen. Matratzen-Hersteller Matrazzo um Geschäftsführer Sven Rudolf-Töpfer hat nun mithilfe eines Teams der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft das Startup aufgekauft. Parallel haben die Transaktionsspezialisten Lizenzverträge mit den Agenturen ausgehandelt, die das Corporate Design sowie die Produktpalette von muun verantworten.

Der Geschäftsbetrieb von muun wird als eigenständige Marke fortgeführt. Sowohl das Produktportfolio als auch der Markenauftritt können somit weiter bestehen.

Berater Matrazzo: Luther
Corporate / M&A: Dr. Philipp Honisch (Federführung), Dr. Stefan Galla, Dr. Cédric Müller (alle Essen), Denis Ullrich (Leipzig); Luther, IT / IP: Sebastian Laoutoumai, Dr. Maximilian Dorndorf (beide Essen)

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Aachen – Der Seed Fonds II Aachen tätigt eine weitere Finanzierung in die Hemovent GmbH. Gemeinsam mit den Bestandsinvestoren MIG-Investmentfonds, NRW.BANK, KfW Bankengruppe, First Capital Partner sowie dem Privatinvestor Prof. Dr. Peter Borges stellt die Aachener Beteiligungsgesellschaft damit die erforderlichen Mittel im mittleren siebenstelligen Bereich zur Verfügung. Mit dem frischen Kapital will das Startup unter anderem die Markteinführung im Rahmen einer sogenannten „Post-Market-Studie“ realisieren. Mit dieser Studie soll das Hemovent-System „MOBYBOX“ erstmalig am Menschen zum Einsatz kommen. Parallel dazu streben die Gründer auch die US-amerikanische FDA-Zulassung an.

Technologische Weiterentwicklungen
Die Hemovent GmbH hat eines der weltweit kleinsten portablen ECMO-Systeme (Extra Corporal Membrane Oxygenation, Foto) entwickelt, das im Falle von Herz-Lungeninsuffizienzen oder ‑versagen die natürliche Herz-Lungenfunktion unterstützt oder sogar komplett übernimmt. Seit dem Abschluss der vorhergegangenen Finanzierungsrunde im Juni 2017 konnte das Aachener Startup die Produktentwicklung und die Verifizierung- und Validierungsphase erfolgreich abschließen. In den In-vivo-Versuchen wurden extrem positive Ergebnisse erzielt und die Gesellschaft erwartet die CE-Zertifizierung noch in diesem Jahr.

„Hemovent entwickelt sich seit dem ersten Engagement des Seed Fonds II sehr positiv“, sagt Markus Krückemeier, Geschäftsführer der Managementgesellschaft des Seed Fonds Aachen II. „Bislang konnte das MedTech-Unternehmen alle Meilensteine erreichen und in einigen Bereichen sogar zusätzliche Werte schaffen. Wir sind sehr zufrieden – sowohl mit dem technologischen als auch mit dem wirtschaftlichen Fortschritt.“

„Wir haben unsere inhaltlichen Meilensteine bis Mitte 2020 festgelegt und arbeiten mit einem eingespielten Management-Team daran, alle Ziele termingerecht einhalten zu können“, sagt Christof Lenz, CEO und Mitgründer der Hemovent GmbH. „Um uns im Markt fest zu etablieren, haben wir schon seit Jahren Kontakte zu klinischen Experten und Anwendern, institutionalisierten Branchenkennern sowie Entscheidern aus MedTech-Konzernen geknüpft und sind auf Fachkongressen vertreten.“

Über den Seed Fonds II Aachen
Der Seed Fonds II Aachen wurde als Nachfolger des ausfinanzierten ersten Seed Fonds Aachen (Investmentzeitraum: 2007–2011) im März 2012 als Folgefonds aus der Seed Fonds Initiative der NRW.BANK gegründet. Neben der NRW.BANK wird der Seed Fonds II Aachen von der Sparkasse Aachen und der DSA Invest GmbH, hinter der die Aachener DSA Daten- und Systemtechnik GmbH steht, finanziert. Der Seed Fonds stellt jungen Unternehmen in der Gründungsphase das notwendige Eigenkapital zur Verfügung und belebt somit die Entwicklung zukunftsorientierter Technologien in der Wirtschaftsregion Aachen. 2018 wurde der Seed Fonds zum dritten Mal aufgelegt und umfasst erstmals auch die Region Mönchengladbach, da sich der Investorenkreis um die Sparkasse Mönchengladbach erweitert hat.

Hinter der operativen Führung des Fonds (FM Fonds-Management für die Region Aachen Beteiligungs-GmbH) stehen die Beteiligungsexperten der S‑UBG-Gruppe. Die Beteiligungsgesellschaft der Sparkassen im Raum Aachen, Krefeld und Mönchengladbach blickt auf eine über 30-jährige Erfahrung in der Finanzierung von mittelständischen Unternehmen und technologieorientierten Startups zurück. www.seedfonds-aachen.de; www.s‑ubg.de.

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Hamburg — Die Hamburger Unternehmensberatung K&H Business Partner hat sich für weiteres Wachstum konsequent neu aufgestellt und führt ab dem 01.02.2019 ihre erfolgreichen Geschäfte unter dem Namen enomyc fort.

Führendes Beratungsunternehmen für mittelständische Unternehmen werden, die leistungswirtschaftlich aus voller Kraft im Digitalzeitalter wachsen wollen – mit diesem Ziel hat sich die Unternehmensberatung K&H Business Partner in den vergangenen zwei Jahren konsequent weiterentwickelt. Nun gehen die Hamburger unter dem Namen enomyc klar auf weiteren Wachstumskurs.

In der Vergangenheit mehrfach für Beratungsleistungen in Bereich Restrukturierung als Beste Berater ausgezeichnet, hat enomyc nun sein Leistungsspektrum um die Beratungsfelder »Digitale Transformation« und »Corporate Performance« erweitert und zum Jahresende 2018 die Mehrheit an einer führenden Hamburger Digitalagentur erworben.

»Wir wollen wachsen und den Mittelstand ins Morgen bringen«, erklärt CEO Martin Hammer die Neuausrichtung des Beratungsunternehmens K&H Business Partner, das er 2003 mit Uwe Köstens (Foto) gegründet hat. »So aufgestellt können wir Klienten noch umfassender auf dem Weg in ihre digitale und hochprofitable Zukunft führen – von der Strategie bis zur Umsetzung«, ergänzt Uwe Köstens.

Ihren bewährten qualitäts- und umsetzungsorientierten Beratungsansatz wollen beide Geschäftsführer mit voller Energie weiterverfolgen. Die anhaltend erfolgreiche Partnerschaft zwischen enomyc und dem Mittelstand soll dabei durch ein Team gestandener Beraterpersönlichkeiten und exzellent ausgebildeter Digital Natives sicher fortgeführt werden.

Seit Gründung im Jahr 2003 als K&H Business Partner hat enomyc Klienten in mehr als 400 Projekten erfolgreich begleitet und wurde ab 2013 in der Kategorie Restrukturierung fünf Mal in Folge als Beste Berater ausgezeichnet. www.enomyc.com

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Hamburg — Ein Team um den Hamburger Partner Dr. Stefan Duhnkrack hat die Jungheinrich AG bei der Übernahme der Mehrheit an der ISI Automation GmbH & Co. KG beraten. Mit den Produkten ISIPlus und ISIPro für die Automatisierung von Lagersystemen wird ISI Automation nun ein Teil der Jungheinrich- Gruppe, einem der weltweit führenden Lösungsanbieter für die Intralogistik. Diese Akquisition ergänzt das Jungheinrich-Portfolio in dem wichtigen Bereich der Digitalisierung von Logistiklösungen.

Die ISI Automation GmbH & Co. KG ist ein Spezialist für Steuerungsautomation und IT-Systeme. Das international tätige Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Extertal und eine Niederlassung in Lemgo. Die Geschäftsführer Frank Marek und Volker Sasse führen das Unternehmen weiterhin.

Die Jungheinrich AG, Hamburg, ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für die Intralogistik. Zum Portfolio des 1953 gegründeten Konzerns gehören Flurförderzeuge, Logistiksysteme sowie Dienstleistungen. Jungheinrich ist weltweit in 40 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Rund 18.000 Mitarbeiter sind weltweit für den Konzern tätig. Die Jungheinrich-Aktie ist im SDAX notiert.

Berater Jungheinrich AG: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Stefan Duhnkrack (Federführung, M&A), Hamburg.
Das Team um Duhnkrack berät Jungheinrich regelmäßig, zuletzt bei dem Kauf der MIAS-Gruppe.

Inhouse: Rechtsanwältin Dr. Thordis Koeppel-Tamms

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Paris/ Berlin – My Media Group, die marktführende, unabhängige Beratungs- und Media-Agenturgruppe aus Frankreich, hat eine 51-prozentige Beteiligung an der Peak Ace AG erworben. Mit mehr als 20 Sprachen inhouse ist Peak Ace Deutschlands führende, unabhängige Performance-Marketing-Agentur.

Die Beteiligung an Peak Ace ist ein bedeutender strategischer Schritt im Rahmen der Internationalisierungsstrategie der My Media Group. Sie ermöglicht der Gruppe, auf globaler Ebene hoch performante Kampagnen und Strategien für ihre Kunden zu realisieren, um so neue Märkte zu erschließen und international zu skalieren. Mit ihrer Performance-Marketing-Expertise ergänzt Peak Ace die fünf Unternehmen der Gruppe, die jeweils eigene einzigartige Lösungen für digitales Marketing anbieten:

My Media (Direct Response TV-Agentur), Eggs (Kreativagentur), Search Foresight (SEO-Agentur), GeoVista (lokale Medienagentur), RoiK (Direct Response TV-Agentur).

Bastian Grimm, CEO und Director Organic Search bei Peak Ace: “Wir freuen uns sehr, jetzt ein Teil der My Media Group zu sein, ein Team extrem talentierter und von uns sehr geschätzter Unternehmer, dem es gelungen ist, eine herausragende Firmengruppe aufzubauen. Wir alle teilen die große Leidenschaft, bestmögliche Ergebnisse für unsere Kunden zu liefern – ganz nach unserem eigenen Leitmotiv: Delivering Performance! Es ist großartig, einen Partner mit denselben Ambitionen zu haben, der den Wert einer fortschrittlichen Unternehmenskultur wie unserer schätzt. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zukunft und sind entschlossen, Peak Ace durch unsere Partnerschaft auf das nächste Level zu heben.“

Die 2007 gegründete Peak Ace AG ist eine international tätige Performance-Marketing-Agentur mit Hauptsitz in Berlin. Mehr als 110 Mitarbeiter aus über 20 Nationen realisieren Kampagnen auf muttersprachlichem Niveau. Mit ihrem technologiegetriebenen Ansatz bietet die Peak Ace AG flexible, datenbasierte Lösungen für alle relevanten Performance-Marketing-Kanäle aus einer Hand. So ermöglicht die Agentur ihren Kunden, Marketingausgaben effizienter einzusetzen, um insgesamt profitabler zu arbeiten.

Das Kerngeschäft von Peak Ace ist das Performance Marketing, dazu zählen Paid Advertising (PPC), Organic Search (SEO) und Content Marketing sowie Conversion Rate Optimierung und Digital Analytics. Ihre innovativen Strategien und Kampagnen wurden mehrfach mit dem European Search Award ausgezeichnet, unter anderem für die beste SEO-Kampagne. Zudem konnte Peak Ace bei den Drum Search Awards nicht nur in der Kategorie „Best Use of Data“ überzeugen, sondern erhielt den renommierten, kategorieübergreifenden „Grand Prix“ für Ihre außergewöhnliche Performance. Zu den Kunden von Peak Ace gehören international bekannte Marken wie Airbnb, SEPHORA, TÜV Süd, Schülerhilfe, die OTTO Gruppe oder A&O Hotels and Hostels.

Über die My Media Group
Die My Media Group ist ein Medienunternehmen, das für seine über 500 Kunden jährlich mehr als 1 Milliarde Euro Medienbudget verantwortet. Führend in der Entwicklung von direkt auf Kundengewinnung ausgerichteten Medienstrategien, ist das Unternehmen vor allem im E‑Commerce tätig. Dabei kann es einen Marktanteil von mehr als 40 % unter den Pure Playern und Referenzen wie Trivago, Groupon, Just Eat oder Vistaprint vorweisen.

Mit 130 Mitarbeitern hat die My Media Group mehrere Akquisitionen sukzessive umgesetzt, innerhalb derer die Mediatop, Geo Vista, Libre et Change, Synodiance und Pygmalion Media erfolgreich integriert wurden. In nur wenigen Jahren wurde die My Media Group zu einer bedeutenden Referenz in ihrem Markt. Um diese Entwicklung in Frankreich und international zu beschleunigen, setzt sie auf eine Strategie, die sowohl auf organischen Wachstumsmöglichkeiten als auch auf einer ehrgeizigen externen Wachstumsstrategie basiert.

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München – Golding Capital Partners (Golding), einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa, hat zwei Fonds zum Ende des Jahres 2018 auf Rekordniveau geschlossen. Der Fonds Golding Private Debt 2016 erhielt zum Zeichnungsschluss Kapitalzusagen in Höhe von über 580 Millionen Euro und ist damit das bislang größte Private-Debt-Beteiligungsprogramm von Golding. Der Fonds Golding Infrastructure Co-Investment 2016 schloss final bei einer Zeichnungssumme von 336 Millionen Euro und liegt damit deutlich über dem ursprünglichen Zielvolumen von 300 Millionen Euro.

Golding Private Debt 2016 erreicht Rekordvolumen
Mit einer finalen Zeichnungssumme von über 580 Millionen Euro liegt das Fondsvolumen von Golding Private Debt 2016 nochmals signifikant über dem des Vorgängerfonds und übertrifft damit alle bisherigen Platzierungsergebnisse im wichtigen Segment Private Debt. Das aktuelle Beteiligungsprogramm war bei Bestandskunden sehr gefragt, sie allein haben rund 80 Prozent des Gesamtvolumens gezeichnet.

Golding Private Debt 2016 stellt Kapital zur Finanzierung von Unternehmenskäufen und Wachstumsfinanzierungen im westeuropäischen und nordamerikanischen Mittelstand, vor allem vorrangig besicherte Kredite. Durch die zusätzliche Anlage in opportunistische Kreditstrategien stabilisiert Golding das Fonds-Portfolio auch für unsichere oder volatile Marktphasen. Ziel ist es, ein breit diversifiziertes Portfolio mit ca. 300 unterliegenden Transaktionen aufzubauen. Mit der Zeichnung von 15 Primaries, Secondaries und Co-Investments ist dieser Portfolio-Ausbau bereits weit vorangeschritten, bislang wurden bereits rund 20 Prozent des gezeichneten Kapitals bei den Investoren abgerufen.

Investoren profitieren bei dieser Strategie von unterschiedlichen Ertragskomponenten, die neben einer attraktiven laufenden Verzinsung auch eigenkapitalähnliche Komponenten beinhalten können. So erhalten die insgesamt 42 institutionellen Investoren – darunter Versorgungswerke, Pensionskassen, Versicherungen, Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Stiftungen – bereits für das Jahr 2018 eine Ertragsausschüttung im hohen einstelligen Prozentbereich auf das gebundene Kapital.

Geschäftsführer Hubertus Theile-Ochel zeigt sich höchst zufrieden: „Mit der Anlageklasse Private Debt sind wir klarer Marktführer im deutschen Raum und genießen unverändert hohen Zuspruch bei unseren Investoren. Diese schätzen die attraktiveren risikoadjustierten Renditen im Vergleich zu liquideren Leveraged Loans, Anleihen und dem klassischen Zinsgeschäft. Dem Investorenwunsch folgend planen wir, den Nachfolgerfonds noch in diesem Jahr zu lancieren.“

„Golding ist seit über 16 Jahren ein aktiver Investor in der Anlageklasse Private Debt. Unser überdurchschnittlicher Track Record belegt deutlich unsere ausgewiesene Expertise,“ bekräftigt Unternehmensgründer und Geschäftsführer Jeremy Golding (Foto) die Fachkompetenz des unabhängigen Asset-Management-Unternehmens. „Mittlerweile verwalten wir über 3 Milliarden Euro in dieser Anlageklasse und haben bis heute in insgesamt 100 Primaries, Secondaries und Co-Investments aus Europa und Nordamerika investiert.“

Golding Infrastructure Co-Investment 2016 zum Final Closing überzeichnet
Das Beteiligungsprogramm Golding Infrastructure Co-Investment 2016 bietet institutionellen Investoren erstmalig den direkten Zugang zu qualitätsgeprüften Co-Investitionen im Bereich Infrastruktur. Er wurde zum Jahresende 2018 mit 336 Millionen Euro erfolgreich geschlossen und überschritt damit das ursprüngliche Ziel von 300 Millionen Euro. Mit der Lancierung unterstreicht Golding seine Position als einer der führenden unabhängigen Anbieter von Infrastruktur-Investments in Europa und ist einer der ersten europäischen Anbieter, die ihren Anlegern diese Form der Anlage ermöglichen.

Golding Infrastructure Co-Investment 2016 ist für Investoren konzipiert, die auf eine schnelle Kapitalbindung und das direkte Engagement bei Infrastruktur-Projekten zielen, ohne dabei auf eine breite Diversifikation verzichten zu wollen. „Als großer und etablierter Infrastruktur-Fondsinvestor verfügen wir über ein breites Bestandsportfolio und ein starkes Netzwerk zu herausragenden Managern. Das sind wichtige Grundlagen für einen stetigen Dealflow an attraktiven Co-Investment-Opportunitäten“, so Dr. Matthias Reicherter, Partner und CIO bei Golding.

Der Portfolioaufbau schreitet zügig voran: von insgesamt 12 bis 14 geplanten Infrastruktur-Co-Investments wurden bislang schon sechs umgesetzt, u. a. für Transaktionen in den Bereichen Verkehr, Energie und Logistik. Von den Investoren, zu denen insbesondere Versicherungen, Versorgungswerke und Landesbanken zählen, wurden bereits knapp 40 Prozent der Zeichnungszusagen abgerufen.

„Die hohe Nachfrage seitens institutioneller Investoren ist für uns eine klare Bestätigung, dass wir mit Golding Infrastructure Co-Investment 2016 eine echte Lücke geschlossen haben“, bestätigt Hubertus Theile-Ochel, Geschäftsführer von Golding. „Investoren, die ihr bestehendes Infrastruktur-Portfolio mit soliden Infrastruktur-Assets aus Europa und Nordamerika gezielt ergänzen wollen, profitieren von unserer Lösung.“

Über Golding Capital Partners
Die Golding Capital Partners GmbH ist einer der führenden unabhängigen Asset Manager für Private Equity, Private Debt und Infrastruktur in Europa. Mit einem Team von über 90 Mitarbeitern an den Standorten München, London, Luxemburg, New York und Tokio unterstützt Golding Capital Partners institutionelle Investoren beim Aufbau ihrer Anlagestrategie und verwaltet ein Vermögen von mehr als 7 Milliarden Euro. Zu den über 160 institutionellen Investoren zählen Versicherungen, Versorgungseinrichtungen, Stiftungen, Family Offices sowie Banken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken.

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Schaffhausen (CH) — Rekordzahlen bei den Produktzulassungen, klinische Durchbrüche bei neuen Therapien und weitere Übernahmen – auf ihrer wichtigsten Investorenkonferenz zum Jahresanfang präsentiert sich die Biotechbranche in einer starken Verfassung. Für etliche Portfoliofirmen von BB Biotech wird 2019 ein spannendes Jahr.

Auf der jährlichen Investoren-Konferenz von J.P. Morgan im kalifornischen San Francisco traf sich das Who is who der Gesundheitsbranche. Wissenschaftler, Manager und Investoren verfolgten zwischen dem 7. und 10. Januar die Präsentationen und Podiumsdiskussionen und tauschen sich an unzähligen Treffen aus. Für das Investment Team von BB Biotech bot die Veranstaltung die Chance, mit dem Management seiner Portfoliofirmen zu sprechen und darüber hinaus Gespräche mit einer Vielzahl potenzieller neuer Gesellschaften zu führen.

Übernahmen und Lizenzdeals
Gesprächsthema Nummer eins waren zum Konferenzauftakt die zwei Übernahmen, die Anfang Januar bekanntgegeben wurden. In beiden Fällen traten US-Pharmakonzerne als Käufer auf. Eli Lilly übernimmt dabei für USD 8 Mrd. den Krebsspezialisten Loxo Oncology, der im November 2018 die Zulassung für sein erstes Produkt erhalten hatte. Noch weitaus spektakulärer ist die Akquisition der langjährigen BB Biotech Kernbeteiligung Celgene durch Bristol-Myers Squibb. Der Übernahmepreis von USD 74 Mrd. bedeutet die bislang grösste Transaktion in der Geschichte der Biotechnologie und es entsteht auf der Umsatzseite einer der global grössten Anbieter von Krebstherapien.

Auch wenn weitere Pharmafirmen zu erkennen gaben, dass sie auf der Suche nach Übernahmeobjekten sind, werden nach der Einschätzung von BB Biotech Deals in dieser Grössenordnung die Ausnahme bleiben. Als weitaus wahrscheinlicher erachtet das Team so genannte Bolt-on-Akquisitionen, mit denen Firmen über kleinere Zukäufe im einstelligen Milliardenbereich ihr Portfolio in einzelnen Indikationen verstärken. „Zu den Übernahme-Interessenten unter den Biotech-Schwergewichten zählen Gilead Sciences in den Bereichen Onkologie und Gentherapie sowie Biogen in der Neurologie, darüber hinaus auch Amgen. Die trotz der jüngsten Kurserholung weiterhin tiefen Bewertungen vieler Biotechfirmen werden sich auf den Abschluss solcher Transaktionen unterstützend auswirken“, so Dr. Daniel Koller, Head Investment Team BB Biotech.

Die Diskussion um die Akquisitionen überschatteten teilweise die zahlreichen Lizenzabkommen, die auf der Konferenz bekanntgegeben wurden. So unterzeichnete die Beteiligung Esperion Therapeutics eine Vereinbarung mit Daiichi Sankyo Europe. Der Vertrag sieht vor, dass der japanische Pharmakonzern USD 300 Mio. als Vorabzahlungen sowie weitere USD 900 Mio. als erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen entrichtet und sich im Gegenzug die Vermarktungsrechte für ein blutfettsenkendes Präparat sichert.

Positiver Newsflow
Bei den kurstreibenden Nachrichten setzte Sage Therapeutics einen Glanzpunkt der Konferenz. Ihr Aktienkurs schoss um 40% in die Höhe, nachdem das Unternehmen sehr gute klinische Daten für ein Produkt zur Behandlung von schwerer Wochenbettdepression bekanntgab. Diese Nervenerkrankung ist die Folge von hormonellen Veränderungen nach der Geburt und betrifft alleine in den USA jährlich 400 000 Frauen. Der Vorteil der Substanz mit dem Namen SAGE-127 ist, dass sie über einen Zeitraum von zwei Wochen als Tablette eingenommen wird. In dieser Verabreichungsform könnte der Wirkstoff auch bei anderen Formen von Depression, in denen Sage das Mittel testet, angewendet werden. Sollte SAGE-127 die Zulassung erhalten, könnte die US-Biotechfirma sich eine lukrative Marktnische sichern, denn bereits am 19. März entscheidet die US-Behörde FDA über die Zulassung von Zupressa in derselben Indikation. Der Nachteil von Zupressa ist, dass diese Arznei über einen Zeitraum von 60 Stunden per Infusion verabreicht werden muss. In jedem Fall stehen die Chancen gut, dass Sage mit diesen Produkten jährliche Umsätze im Milliardenbereich erzielen kann.

Anlagestrategie BB Biotech: Auf die Gewinner von morgen setzen
Die jüngsten Entwicklungen in der Branche bestätigen BB Biotechs Anlagestrategie, verstärkt auf kleinere und mittelkapitalisierte Firmen zu setzen, die mit neuen Therapieansätzen vor dem Durchbruch stehen. Krebstherapien bleiben hier das grösste Themenfeld, gefolgt von den monogenetischen seltenen Erkrankungen und den neurologischen Erkrankungen. Das Team ist sehr zuversichtlich, dass einige der Portfoliofirmen in diesem Jahr positive kurstreibende Nachrichten liefern. Dazu zählt Alexion Pharma mit einem Nachfolgeprodukt für Soliris, ein Milliardenprodukt zur Behandlung einer seltenen genetischen Erkrankung in der Blutbildung. Zugleich arbeitet das Management daran, das Umsatzpotenzial von Soliris durch erweiterte Anwendungen in anderen Nischenindikationen zu vergrössern. Halozyme wird gegen Jahresende zulassungsrelevante Daten für sein Präparat zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs vorlegen. Von Vertex Pharma erwartet BB Biotech weitere Daten aus Kombinationsstudien in zystischer Fibrose.

Intercept und Gilead Sciences werden im 1. Halbjahr 2019 zulassungsrelevante klinische Daten ihrer Kandidaten für die Behandlung von nichtalkoholischer Fettleber (NASH) vorlegen. Mit diesen Medikationen liesse sich der Krankheitsverlauf in seinen Früh- und Spätformen behandeln. Allein in den USA sind bis zu 2 Millionen Menschen von Leberzirrhose als Folge von Fettleber und mindestens dieselbe Zahl von Leberfibrose betroffen, die meistens nur noch über Lebertransplantationen behandelt werden kann. Das tatsächliche Umsatzpotenzial für diese bislang kaum behandelbare Krankheit wird sich erst nach der Zulassung der ersten Produkte zeigen. Hier kommt es in erster Linie darauf an, zu ermitteln, wie lange und intensiv die Medikation von NASH in ihren Frühformen ausfällt, wenn es darum geht, den Fettgehalt in der Leber zu reduzieren und das Blutbild zu verbessern, und in welchem Ausmass die neuen Therapien einen kurativen Effekt in den Spätstadien der Krankheit haben werden.

Wie in anderen Krankheitsfeldern hat sich BB Biotech hier frühzeitig positioniert, sobald der medizinische und kommerzielle Erfolg der neuen therapeutischen Ansätze überzeugen konnte. Die im Branchenvergleich überdurchschnittliche Performance der Aktie von BB Biotech untermauert diesen Investmentansatz. www.bbbiotech.com

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Frankfurt a.M. — Die Gleiss Lutz-Partner verstärken M&A‑Praxis mit Dr. Andreas Löhdefink (Foto), bislang M&A‑Partner bei Shearman & Sterling, als Partner. Der genaue Zeitpunkt des Wechsels steht noch nicht fest. Mit der Aufnahme von Andreas Löhdefink baut Gleiss Lutz nach der Partnerernennung von Dr. Tobias Harzenetter (Schwerpunkt: Versicherungen) den Bereich Financial Institutions um Dr. Rainer Loges und Dr. Jan Balssen sowie das Team für allgemeine M&A‑Beratung aus.

Andreas Löhdefink ist seit 2010 bei Shearman & Sterling in Frankfurt, wo er im Januar 2014 Partner wurde. Er hat einen Schwerpunkt im M&A für Finanzinstitute und Versicherungen und ist Co-Head der weltweiten Insurance Group von Shearman. Außerdem berät er im allgemeinen M&A und zu gesellschaftsrechtlichen und kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen. IFLR 1000 nennt Andreas Löhdefink als ‚Highly Regarded Practitioner’ für Corporate/M&A, JUVE empfiehlt ihn als Anwalt für M&A.

Andreas Löhdefink über seinen Wechsel: “Natürlich fällt mir die Entscheidung nicht leicht, da über die Jahre viele berufliche und persönliche Verbindungen bei Shearman entstanden sind. Aber das außerordentliche Renommee und die strategische Ausrichtung von Gleiss Lutz eröffnen mir die Möglichkeit, meine eigene Praxis im M&A und im
Bereich Financial Institutions in einem großartigen Umfeld weiterzuentwickeln.”

Dr. Alexander Schwarz, Co-Managing Partner von Gleiss Lutz, kommentiert: “Wir freuen uns sehr, mit Andreas Löhdefink einen renommierten M&A‑Partner zu gewinnen. Er passt hervorragend in unser Team und wird unsere M&A‑Praxis mit seinem Fokus auf Financial Institutions, einem strategisch zukunftsträchtigen Bereich, entscheidend nach vorne bringen.”

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Bad Homburg/Engelskirchen/Frankfurt – Alantra, ein weltweit tätiges Investment Banking- und Asset Management-Unternehmen mit Fokus auf das Mid-Market-Segment, hat HQ Equita, den Direktbeteiligungsarm von HQ Capital, bei der Refinanzierung ihres Portfolio-Unternehmens The Packaging Group („TPG“) beraten. TPG ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Premium-Verpackungsmaschinen für die Lebensmittel‑, Tiernahrungs- und Chemieindustrie. — Alantra strukturierte und arrangierte in einem kompetitiven Prozess neue Kreditfazilitäten zur Rückzahlung von Gesellschafterdarlehen von HQ Equita und zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. Zusätzlich erhielt das Unternehmen neue Akquisitions- und CapEx-Linien für organisches und externes Wachstum.

TPG entwickelt und stellt Verpackungsmaschinen für die Abfüllung von trockenen, frei fließenden Schüttgütern in verschiedene Beutelarten aus Papier oder Plastiklaminat her. Die Maschinen bieten Verpackungslösungen unter anderem für Mehl, Zucker, Backmischungen, Süßwaren, Tierfutter sowie verschiedene Chemieprodukte. Rund ein Viertel des Umsatzes von TPG entfallen zudem auf das Service- und Ersatzteilgeschäft. Das Unternehmen mit 210 Mitarbeitern an vier internationalen Produktions- und Vertriebsstandorten entstand 2018 durch die Zusammenführung von FAWEMA und HDG (vormals: Steindl-Gruppe) unter HQ Equita.

Das von einem Konsortium, bestehend aus Commerzbank und Oldenburgische Landesbank (OLB), zur Verfügung gestellte Finanzierungsvolumen unterstützt TPG darin, durch gezielte Zukäufe seine technischen Kompetenzen und geografische Reichweite zu erweitern, um seine Marktposition als weltweit aktive Plattform im Verpackungsmaschinen-Markt weiter auszubauen. Die gestärkte Fremdkapitalbasis ermöglicht TPG zudem die Erweiterung eines Produktionsstandortes sowie die Errichtung einer dritten, hochmodernen „Greenfield“-Produktionsstätte. Darüber hinaus ist beabsichtigt, Investitionen in Vertrieb, sowie Forschung und Entwicklung zu beschleunigen und die Organisation weiter zu institutionalisieren.

Florian Wiemken, der das Engagement der HQ Equita bei TPG betreut, sagte: „Dieses Finanzierungspaket ist sehr gut strukturiert und erlaubt TPG nachhaltiges Wachstum. Deutschland ist führend im stark fragmentierten Markt für Verpackungsmaschinen, und die Akquisitionslinie ermöglicht TPG, sein organisches und externes Wachstum in diesem Umfeld zu beschleunigen. Alantra hat einen sehr kompetitiven Prozess mit den finanzierenden Banken geleitet und ausgezeichnete Arbeit bei dieser Transaktion geleistet.“

Robert von Finckenstein, Managing Partner und Head of Debt Advisory im Frankfurter Büro von Alantra, fügte hinzu: „Die Refinanzierung von TPG ist bereits die fünfte Transaktion für HQ Equita in den vergangenen vier Jahren und unser zwölftes Debt Advisory-Mandat in den zurückliegenden zwölf Monaten. Zudem setzt sie die Reihe erfolgreicher Transaktionen fort, die Alantra in der Verpackungsindustrie für seine Kunden durchgeführt hat, darunter die Veräußerung von Rovema von HQ Equita an Haniel im Jahr 2017 und der Erwerb des Oystar-Milchgeschäfts von Odewald durch IMA im Jahr 2015.“

Über Alantra
Alantra ist ein weltweit tätiges Investment Banking- und Asset Management-Unternehmen mit Fokus auf das Mid-Market-Segment und Büros in Europa, den USA, Asien und Lateinamerika. Der Bereich Investment Banking bietet mit über 330 Experten unabhängige Beratung in den Bereichen M&A, Unternehmensfinanzierungen, Kreditportfolios und Kapitalmarkttransaktionen. Der Bereich Asset Management verwaltet ein Anlagevermögen von rund 4,5 Milliarden Euro in den Asset-Klassen Private Equity, aktive Fonds, Private Debt, Immobilien und Wealth Management. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.alantra.com.

Über HQ Capital
HQ Capital ist einer der führenden unabhängigen Investmentmanager für alternative Kapitalanlagen. Seit 1989 investiert HQ Capital für Institutionen und Familien global in Private Equity sowie in US-Immobilien. Über 145 Mitarbeiter verwalten und investieren von 10 Standorten in Nordamerika, Europa und Asien rund 12 Milliarden US-Dollar (Stand 30. September 2018).
Die HQ Equita ist das Beteiligungsgeschäft von HQ Capital. Seit mehr als drei Jahrzehnten liegt der Fokus der HQ Equita auf Investitionen und Beteiligungen in den Mittelstand im deutschsprachigen Raum. Von Bad Homburg aus unterstützen rund 15 Spezialisten mittelständische Unternehmen im Wachstum und der Transformation. Seit 1992 hat die HQ Equita rund eine Milliarde Euro an Kapital aufgenommen und sich an über 30 Unternehmen beteiligt.

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München, Hamburg – Equistones Portfolio-Unternehmen PIA (Performance Interactive Alliance) übernimmt die UDG United Digital Group, einen auf digitale User Experience (UX) und Technologie spezialisierten Dienstleister. Mit der Akquisition setzt PIA die Strategie fort, in ihren jeweiligen Teildisziplinen marktführende Unternehmen aus den Kernbereichen des digitalen Marketings zu vereinen, um integrierte Kundenlösungen aus einer Hand anzubieten. Verkäufer ist EQT, die Transaktion wird voraussichtlich Ende Februar 2019 abgeschlossen sein. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. — Die Übernahme steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die zuständigen Kartellbehörden. Equistone hatte im Jahr 2014 erstmals in die PIA Group investiert und das Management seitdem mehrfach beim Zukauf weiterer Digital-Agenturen unterstützt.

Die UDG wurde 2011 gegründet und hat sich danach zu einer der führenden Digital-Agenturen beim Thema User Experience (UX) entwickelt, heute vereint sie Kompetenzen bei Konzept & Design, Digital-Architektur und Implementierung von Projekten in diesem Bereich. Das Unternehmen mit einem Jahresumsatz von rd. 40 Mio. EUR beschäftigt an fünf Standorten in Deutschland rd. 400 Mitarbeiter. Das Leistungsangebot reicht von strategischer Marketingberatung bis zu Digitaldesign und Implementierung. UDG betreut namhafte Kunden wie Porsche, Beiersdorf, Volkswagen, Stihl, KSB und Puma.

Christian Tiedemann, CEO der PIA Group, erklärt: „Mit dem Erwerb der UDG können wir unser Kompetenzspektrum um hochkarätige Spezialisten und unsere Kundenbasis um globale Blue-Chip-Kunden erweitern. PIA und UDG sind im Kern aus der gleichen inhaltlichen Idee entstanden, haben sich aber mit unterschiedlicher Umsetzung im Markt positioniert. Wir freuen uns sehr über die neuen Kollegen und präsentieren unseren Kunden nunmehr stolz ein Service-Portfolio, das um hochkarätige UX und exzellentes Technologie-Know-how entscheidend verstärkt wird. Mit der Kombination von Strategie, Kreativität und Technologie zu einem Data Driven Marketing schaffen wir den entscheidenden Mehrwert für unsere Kunden.“

Dr. Marc Arens, Partner bei Equistone, sagt: „UDG ist eine ideale Ergänzung für die PIA Group, da sie das Leistungsspektrum des Unternehmens im wachsenden Markt für digitale User Experience in Deutschland um einen wichtigen Service erweitert. Dies wird PIA auch bei künftigen Ausschreibungen von Großkunden zu Gute kommen, denn das Digital-Unternehmen bietet nun alle Teildisziplinen für innovative und integrierte digitale Kundengewinnung und ‑bindung aus einer Hand an.“

Die drei langjährigen UDG-Manager Markus Lucht, Mathias Reinhardt und Ulrich Bartholmös werden zukünftig weiterhin als Managing Partner gemeinsam das operative Geschäft der UDG leiten und direkt an PIA CEO Christian Tiedemann berichten. Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Dr. Marc Arens und Leander Heyken. Der Mittelstands-Investor wurde bei der Transaktion beraten von KPMG (Financial & Tax), Renzenbrink & Partner (Legal M&A), Ashurst (Legal Financing) und GCA Altium (Financing).

Über die PIA Group
Die PIA Group ist einer der führenden Digital-Dienstleister in Deutschland. Die Holding wurde 2014 unter Beteiligung von Equistone Partners Europe gegründet und vereint zehn erfolgreiche Unternehmen unter einer Dachmarke: Appico, blueSummit, DELASOCIAL, DYMATRIX, econda, Feed Dynamix, .muse49, Performance Media, SEVEN SQUARED und TAB.

PIA verbindet Strategie, Kreativität und Technologie zu Data Driven Marketing. Als Enabler begleitet die PIA Group Kunden mit analytischem und technologischem Know-how aus einer Hand in der digitalen Transformation ihrer Geschäftsmodelle und trägt zu Neugeschäfts- und Kundengewinnung bei. Die PIA Group verbessert nachhaltig die Effizienz und Effektivität aller digitalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten von B2C- und B2B-Kunden und optimiert Kundenwert und Kundenbeziehungen.

Mit Sitz in Hamburg und Standorten in Berlin, München, Stuttgart, Karlsruhe, Frankfurt/Main, Düsseldorf, Belgrad, Tel Aviv, Seoul, Delhi und San Francisco betreuen die Unternehmen der PIA Group mit mehr als 750 Experten renommierte Kunden wie Allianz, BMW, Bosch, Deichmann, Deutsche Bahn, Deutsche Bank, Lufthansa, Metro, MediaMarkt, Miele, Mobile.de, Otto, Spotify, Tchibo, Telekom, TUI und Unilever. www.pia.me

Über UDG United Digital Group
Als Digitalagentur aus elf führenden Spezialisten in 2011 geboren, ist UDG United Digital Group in einem dynamisch, kundenzentrierten und technoiden Marktumfeld zu einer führenden Agentur für Themen rund um die Digitale Transformation gewachsen.

Unser Spielfeld ist die Digitalisierung. Unsere DNA ist digital. Unser Denken ist von Kreativität getrieben. Mit dieser ganzheitlichen Expertise und Spezialisierung in den Bereichen Technology Strategy, IT Development & Digital Solutions, User Experience, Campaigns, Content, Creative & Design und Consulting sowie in einer strategischen Partnerschaft Digital Performance & Solutions vereinen wir für unsere Kunden alle wichtigen Themen.

UDG United Digital Group entwickelt für internationale Konzerne ebenso wie für marktführende, mittelständische Unternehmen eine komplett integrierte, digitale Customer Experience. www.udg.de

Über Equistone Partners Europe
Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35 Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über 40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Equistone investiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro am Hardcap geschlossen wurde.

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München, 21. Januar 2019 – Equistone Partners Europe (“Equistone”), einer der führenden Private-Equity-Investoren in Europa, hat seine Investment Teams im DACH-Raum gezielt weiterentwickelt. Zum 1. Januar 2019 wurden in München und Zürich drei Mitarbeiter zu Investment Managern befördert. Mit Philipp Gauß als Associate erhält das Münchner Büro zusätzlich Verstärkung. Weitere Beförderungen gab es zum Jahreswechsel auch innerhalb der Investment Teams in London und Paris, außerdem wurde Andi Tomkinson in Manchester zum Partner ernannt.

„Wir freuen uns, unsere Investment Teams in München und Zürich auf diese Weise stärken zu können“, sagt Dirk Schekerka (Foto), Senior Partner und Country Head DACH bei Equistone. „Die Entwicklung spiegelt einerseits unsere starke Performance als Team wider. Zum anderen belegt sie unser Engagement, dass herausragende Leistungen bei Equistone auch mit entsprechenden Karriereschritten honoriert werden.“

Die neuen Investment Manager in München sind Tanja Berg und Moritz Treude. Tanja Berg ist seit 2016 bei Equistone und besitzt tiefe Kenntnisse in den Bereichen Corporate Finance, M&A und Controlling, sowohl auf Beratungs- als auch auf Unternehmensseite. Sie betreut bei Equistone die Portfolio-Unternehmen Bien-Zenker und Hanse Haus, GALA Kerzen und die Vivonio Furniture Group. Moritz Treude, seit Oktober 2017 bei dem Private-Equity-Investor, hat zuvor als Unternehmensberater und auch in Leitender Funktion vor allem im Industriegüter- und Einzelhandelsbereich gearbeitet. Er begleitet das Investment bei der BOAL Group. Neu im Münchner Equistone-Team ist Philipp Gauß. Vor seinem Eintritt war er Projektleiter für die Strategieberatung Stern Stewart. Dort beriet er Mandanten aus den Bereichen Industriegüter, Energie und Medien bei Transaktionen und Restrukturierungen. Philipp Gauß besitzt einen Master in Management der Universität Mannheim und einen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre der EBS Universität für Wirtschaft und Recht in Oestrich-Winkel.

In Zürich ist Roman E. Hegglin zum Investment Manager ernannt worden. Er ist dort zuständig für das Projektmanagement und die Ausführung von Private-Equity-Transaktionen. Vor seinem Eintritt bei Equistone im Mai 2016 arbeitete Hegglin als Analyst und Associate in den Bereichen M&A und Kapitalmärkte im Banken- und Finanzsektor.

„Equistone ist stolz darauf, seinen Mitarbeitern ein hoch professionelles Umfeld zu bieten, in dem sie ihre Kenntnisse und Fähigkeiten kontinuierlich ausbauen und erweitern können“, sagt Dirk Schekerka. „Das ist ein starkes Signal, sowohl für die Managementteams unserer Portfolio-Unternehmen als auch für unsere Investoren.“

Zum 1. Januar gab es außerdem in Großbritannien drei und in Frankreich eine weitere Beförderung. In Manchester ist Andi Tomkinson, der 2012 als Investment Director zu Equistone kam, ab sofort Partner. Er wird Investitionen und das Management der Portfolio-Unternehmen in Nordengland verantworten. Weiterhin wird er als Non-Executive Director in den Vorständen von Equistones Portfoliounternehmen tätig sein. Richard Briault und Tristan Manuel wurden in London zu Investment Directors ernannt, ebenso wie Florent Rostaing im Pariser Büro.

Über Equistone Partners Europe
Equistone Partners Europe ist einer der führenden europäischen Eigenkapitalinvestoren mit einem Team von mehr als 35 Investmentspezialisten in sechs Büros in Deutschland, der Schweiz, Frankreich und Großbritannien. Equistone beteiligt sich vor allem an etablierten mittelständischen Unternehmen mit guter Marktposition, überdurchschnittlichem Wachstumspotenzial und einem Unternehmenswert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Gründung wurde Eigenkapital in mehr als 140 Transaktionen, hauptsächlich mittelständische Buy-Outs, investiert. Das Portfolio umfasst europaweit derzeit über 40 Gesellschaften, darunter rund 20 aktive Beteiligungen in Deutschland, in der Schweiz und in den Niederlanden. Equistone investiert derzeit aus seinem sechsten Fonds, der im März 2018 mit 2,8 Mrd. Euro am Hardcap geschlossen wurde.

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München, London, Paris — Die europäische Private-Equity-Gesellschaft Silverfleet Capital hat eine Mehrheitsbeteiligung an STAXS Contamination Control Experts (Staxs NV) erworben. Das Unternehmen zählt in den Benelux-Ländern zu den führenden Lieferanten für Reinraum-Zubehör. Für die Transaktion, über deren Kaufpreis Stillschweigen vereinbart worden ist, hat der Europäische Investitionsfonds (EIF) zusätzliches Kapital bereitgestellt. Sie wurde vom auf kleinere Mittelstandsunternehmen spezialisierten Investment-Team bei Silverfleet Capital umgesetzt.

Die 1995 gegründete STAXS hat ihren Sitz im niederländischen Heerenveen und zudem mit Niel und Aartselaar zwei Standorte in Belgien; insgesamt sind rund 80 Mitarbeiter beschäftigt. Als Value-Added-Distributor vertreibt STAXS hochwertige Desinfektions- und Reinigungsmittel, entsprechende Tücher und Werkzeuge sowie Handschuhe und Einwegbekleidung, die zur Hygiene in Reinräumen im Life-Sciences- und anderen Bereichen eingesetzt werden. Unter der Marke DOTCH entwickelt und vermarktet STAXS auch eigene Produkte. Angeboten wird zudem ein Wäscherei-Service für Reinraumbekleidung. Das Unternehmen hat sich auf Basis von hoher Qualität und Zuverlässigkeit einen hervorragenden Ruf als Experte für Kontaminations-Schutz aufgebaut und bedient eine treue, auch international zunehmende Stammkundschaft.

Gemeinsam mit Silverfleet Capital will STAXS nun das starke Wachstum fortsetzen – der Fokus dabei soll auf dem Ausbau des Produktportfolios und Kundenstamms, einer weiteren organisatorischen Stärkung sowie der geografischen Expansion liegen. Dazu zählt durch die gestiegene Nachfrage nach DOTCH-Produkten auch eine Kapazitätserweiterung am Standort Heerenveen. In die Partnerschaft bringt Silverfleet Capital umfangreiche Erfahrung bei der Weiterentwicklung von Unternehmen im Gesundheitsmarkt ein, die das Team unter anderem während der erfolgreichen Beteiligungen an einem pharmazeutischen Auftragsfertiger und einem Sterilisierungs-Spezialisten sammeln konnte.

„STAXS ist ein hervorragend positioniertes Unternehmen, dessen Weg wir schon lange verfolgen“, sagt Alex Brebbia (Foto), Partner bei Silverfleet Capital und Co-Leiter des Investment-Teams für kleine Mittelstandsunternehmen. „Wir freuen uns darauf, mit dem CEO Johan-Detlef Dubbelboer, dem Managementteam und den Mitarbeitern nun eng zusammenzuarbeiten und weitere Wachstumspotenziale zu erschließen.“

Erik Fuchs, Co-Leiter der Investment-Aktivitäten in den Benelux-Ländern, ergänzt: „Die Beteiligung an STAXS demonstriert das anhaltende Engagement von Silverfleet Capital in der Region. Wir wollen einen weiteren hiesigen Marktführer bei seiner Internationalisierung tatkräftig unterstützen.“

Johan-Detlef Dubbelboer, seit 2007 CEO von STAXS, erklärt: “Ich freue ich mich auf die Partnerschaft mit Silverfleet Capital und die nächste Wachstumsphase. Das Unternehmen hat einen beeindruckenden Track-Record bei der Weiterentwicklung und Internationalisierung europäischer Mittelständler und umfangreiche Erfahrung im Gesundheitsmarkt.”

Zu dem mit der Transaktion betrauten Silverfleet-Capital-Team zählen die Investment-Experten Alex Brebbia, Erik Fuchs und Peter Kisenyi. Silverfleet Capital wurde beraten von Deloitte (Financial & Tax), CIL (Commercial), Stek (Legal, Corporate & Banking) und AJ Gallagher (Insurance).

Über Silverfleet Capital
Silverfleet Capital ist als Private-Equity-Investor seit mehr als 30 Jahren im europäischen Mid-Market aktiv und verwaltet mit seinem 30-köpfigen Investment-Team in München, London, Paris, Stockholm und Amsterdam derzeit rund 1,2 Milliarden Euro.

Aus dem zweiten, 2015 mit einem Volumen von 870 Millionen Euro geschlossenen unabhängigen Fonds wurden bereits acht Investments getätigt: The Masai Clothing Company, ein Groß- und Einzelhändler für Damenmode mit Hauptsitz in Dänemark; Coventya, ein französischer Entwickler von Spezialchemikalien; Sigma Components, ein britischer Hersteller von Präzisionsbauteilen für die Zivilluftfahrt; Lifetime Training, ein britischer Anbieter von Trainingsprogrammen; Pumpenfabrik Wangen, ein Hersteller von Spezialpumpen mit Sitz in Deutschland; Riviera Travel, ein britischer Veranstalter von begleiteten Gruppenreisen und Kreuzfahrten; 7days, ein westfälischer Anbieter für medizinische Berufskleidung; und Prefere Resins, ein in Europa führender Phenol- und Aminoharz-Hersteller.

Silverfleet erzielt Wertsteigerung durch seine „buy to build“-Investmentstrategie. Im Rahmen dieser Strategie beschleunigt Silverfleet das Wachstum seiner Tochterunternehmen, indem es in neue Produkte, Produktionskapazitäten und Mitarbeiter investiert, erfolgreiche Retailformate installiert oder Folgeakquisitionen tätigt. Seit 2004 hat Silverfleet Capital 1,9 Milliarden Euro in 28 Unternehmen investiert.

Silverfleet hat sich auf vier Branchenschwerpunkte spezialisiert: Wirtschafts- und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Produktion sowie Einzelhandel und Konsumgüter. Seit 2004 hat der Private-Equity-Investor 33 Prozent seines Anlagevermögens in Unternehmen mit Hauptsitz in der DACH-Region investiert, 31 Prozent in Großbritannien und Irland, 19 Prozent in Skandinavien und 17 Prozent hauptsächlich in Frankreich und den Benelux-Staaten (1).

Silverfleet Capital verfügt über einen soliden Investment Track Record. Zuletzt verkaufte Silverfleet Ipes, einen führenden Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für europäische Private-Equity-Unternehmen (Investment Multiple 3,8x); CCC, einen der führenden BPO-Services-Anbieter in Europa, sowie Cimbria, einen dänischen Hersteller von landwirtschaftlichen Anlagen (2); Kalle, einen deutschen Hersteller von künstlichen Wurstpellen (Investment Multiple 3,5x); OFFICE, einen britischen Schuhhändler (Investment Multiple 3,4x); und Aesica, ein führendes pharmazeutisches CDMO Unternehmen (Investment Multiple 3,3x).

(1) Beinhaltet ein Investment mit Hauptsitz in den USA und Sourcing in Belgien. (2) Nennung des Investment-Multiples aus rechtlichen Gründen nicht möglich

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Berlin/Wied – MEDIAN, seit 2011 ein Portfoliounternehmen der Beteiligungsgesellschaft Waterland Private Equity Investments und größter privater Betreiber von Rehabilitationskliniken in Deutschland, übernimmt die Kliniken Wied GmbH & Co. KG. Mit zwei Häusern in der Region zwischen Bonn und Koblenz (Wied und Steimel) ist das Unternehmen seit 1974 auf die stationäre Rehabilitation im Bereich der Abhängigkeitserkrankungen spezialisiert, ein Kernbereich auch von MEDIAN. Die Kliniken Wied betreuen mit 166 Mitarbeitern mehr als 210 Planbetten. Im Zentrum stehen die stationäre und ambulante Behandlung von Alkohol‑, Medikamenten- und Drogenabhängigkeit, die Mitbehandlung von somatischen und psychosomatischen Erkrankungen sowie von nicht stoffgebundenen Abhängigkeiten wie Essstörungen und Spielsucht.

Dr. Carsten Rahlfs, Managing Partner von Waterland, sagt: „Die beiden Häuser sind eine angesehene Institution. Sie passen mit ihren Schwerpunkten und ihrer hohen Versorgungsqualität optimal zu MEDIAN. Zugleich können wir die regionale Präsenz in Rheinland-Pfalz noch einmal erhöhen. Unsere Buy-and-Build-Strategie, mit der MEDIAN zum größten privaten Reha-Klinikbetreiber geworden ist, setzen wir konsequent fort.“

Mit der Unterstützung von Waterland ist die MEDIAN-Gruppe in den letzten Jahren in nun 19 Transaktionen zu einem Unternehmen gewachsen, das zu den fünf größten privaten Krankenhausgruppen in Deutschland gehört und kräftig in Gebäude, technische Ausstattung, Digitalisierung sowie neue Hilfsmittel zur besseren Messbarkeit therapeutischer Erfolge investiert. Mit dem Transaktions-Know-how von Waterland setzt die Gruppe ihr Wachstum auf einem fragmentierten Markt fort und bietet Patienten und Kostenträgern ein unverwechselbares Profil und hohe Qualitätsstandards. Zusammen mit den beiden neuen Einrichtungen umfasst die Gruppe nun 120 Einrichtungen, in denen 15.000 Mitarbeiter tätig sind und jährlich mehr als 230.000 Patienten in mehr als 18.000 Betten stationär behandelt werden. Zu dem Gesundheitsunternehmen gehören neben Rehabilitationskliniken auch psychiatrische Akutkrankenhäuser, Therapiezentren, Ambulanzen und Wiedereingliederungseinrichtungen in 14 Bundesländern. Damit bietet das Unternehmen eine flächendeckende Versorgung an so genannten Nachsorge- und Teilhabeleistungen.

Über Waterland
Waterland ist eine unabhängige Private Equity Investment-Gesellschaft, die Unternehmen bei der Realisierung ihrer Wachstumspläne unterstützt. Mit substanzieller finanzieller Unterstützung und Branchenexpertise ermöglicht Waterland seinen Beteiligungen beschleunigtes Wachstum sowohl organisch wie durch Zukäufe. Waterland verfügt über Büros in den Niederlanden (Bussum), Belgien (Antwerpen), Deutschland (München, Hamburg), Polen (Warschau), Großbritannien (Manchester), Dänemark (Kopenhagen) und der Schweiz (Zürich). Aktuell werden 6 Milliarden Euro an Eigenkapitalmitteln verwaltet.

Waterland hat seit der Gründung 1999 durchgängig eine überdurchschnittliche Performance mit seinen Investments erzielt und kam in den vergangenen HEC/Dow Jones Private Equity Performance Rankings regelmäßig unter die Top 3 der weltweit führenden Private Equity-Firmen. Darüber hinaus gehörte Waterland in den vergangenen Jahren auch zu den Top 3 der beständigsten Buyout-Fondsmanager weltweit im Preqin Consistent Performers in Global Private Equity & Venture Capital Report.

Waterland wird als Fondsmanager im von der niederländischen Regulierungsbehörde AFM (Autoriteit Financiële Markten) geführten Verzeichnis geführt.

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Im Zusammenhang mit der Übernahme der ICP Transaction Solutions GmbH durch Operando Partners und weitere Investoren hat HF Private Debt Fonds, SCSp Fremdfinanzierungsmittel zur weiteren Expansion der ICP-Gruppe bereitgestellt. Das Finanzierungsvolumen wurde nicht offengelegt.

Die ICP-Gruppe, mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Polen und der Tschechischen Republik, agiert als einer der führenden Händler und technischen Dienstleister im dynamischen Markt von Prepaid-Lösungen, der nicht nur den klassischen Bereich der Mobilfunk-Prepaidkarten umfasst. Vielmehr öffnet Prepaid heute einer Vielzahl von Content-Providern die Möglichkeit, ihre Produkte über Offline-Vertriebswege wie Tankstellen, den LEH und andere Retailer zu vertreiben. Die ICP strebt ein weiteres Wachstum durch die Verbreiterung der Produkt- und Kundenbasis an.

Die HF Debt GmbH agiert als exklusiver Berater des in Luxemburg ansässigen HF Private Debt Fonds, SCSp. Der Fonds ist auf die Bereitstellung von Private-Debt Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (EBITDA zwischen EUR 2–10 Mio.) spezialisiert und unterstützt im Fall von Wachstumsfinanzierungen, Nachfolgelösungen sowie Buy-Outs durch Private Equity Investoren. Dabei liegt der geografische Fokus auf deutschen, west- und nordeuropäischen Unternehmen mit mehrjähriger Historie.

Berater HF Debt GmbH: Heuking Kühn Lüer Wojtek
Thomas K. W. Schrell, LL.M. (Federführung, Banking & Finance), Frankfurt
Anja Harms (Banking & Finance), Frankfurt

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München – Die Mecuris GmbH, ein Münchner Medizintechnik-Start-up mit Fokus auf die Digitalisierung von Prothesen und Orthesen, schließt erfolgreich eine Series-A-Finanzierungsrunde über 3,6 Mio. Euro ab. Neben den bestehenden Seed-Investoren Bayern Kapital und High-Tech Gründerfonds (HTGF) sind Vesalius Biocapital, Mulcan International Investments und eine der Top Fünf Krankenhausketten in Deutschland neu mit an Bord.

Jeder Patient ist einzigartig. Ebenso komplex sind damit auch die Anforderungen, denen sich Orthopädietechniker in deren Versorgung stellen müssen – bei stetig wachsendem Kosten- und Zeitdruck. Daher finden bislang oft Orthesen oder Prothesen von der Stange Verwendung. Sie erfüllen zwar ihren Zweck, passen aber nicht ideal.

Hier greift Mecuris in den Versorgungsprozess ein. Das junge Unternehmen will die Lebensqualität für Patienten erheblich steigern und gleichzeitig den Orthopädietechnikern Zeit und Geld sparen. Ziel ist es, gemeinsam mit Orthopädietechnikern und Trägern patientenspezifische Orthesen und Prothesen zu gestalten, die in ihrer Funktionalität ebenso individuell sind wie in Design, Farbe und Struktur. Dazu stellt Mecuris den Orthopädietechnikern eine einfach zu bedienende Online-Plattform zur Verfügung, die Mecuris Solution Platform, mit der sie Orthesen und Prothesen maßschneidern können. Diese werden mittels 3D-Druck gefertigt und innerhalb weniger Tage ausgeliefert. Darüber hinaus bietet das Start-up Services für Sanitätshäuser, um orthopädische Produkte in eine digitale Prozesskette zu überführen, diese schnell an den Markt zu bringen und im Vertrieb skalierbar zu machen.

Der Ansatz, Digitalisierung für personalisierte Orthesen und Prothesen einzusetzen und zu monetarisieren, hat die neuen und bestehenden Investoren überzeugt. Für die Finanzierung der Series A konnte das Gründungsteam drei neue Investoren gewinnen: Vesalius Biocapital III SICAR, MII Mulcan International Investments GmbH und eine der fünf größten Krankenhausketten in Deutschland und Europa. Letztere zielt darauf ab, die Digitalisierung für seine Partner — die Sanitätshäuser — zu erschließen. Darüber hinaus haben sich die Seed-Investoren Bayern Kapital GmbH und High-Tech Gründerfonds Management GmbH (HTGF) weiterhin für die Unternehmensziele eingesetzt.

Mecuris wird den Erlös aus der Finanzierungsrunde für die Erschließung des europäischen Marktes und zur Stärkung des Vertriebs nutzen. Darüber hinaus wird das Start-up weiterhin neue digitale Lösungen entwickeln, um das eigene Portfolio zu ergänzen und Marktlücken zu schließen, die andere Akteure bislang nicht bedienen können.

Über Mecuris GmbH
Mecuris arbeitet eng mit zertifizierten Orthopädietechnikern (OTs) zusammen, um die Orthetik & Prothetik in das digitale Zeitalter zu führen. Durch die Bündelung von 3D-Technologien in einer intuitiven Mecuris Solution Platform bietet Mecuris OTs die Möglichkeit, kosten- und zeitsparend maßgeschneiderte Orthesen & Prothesen zu gestalten und erleichtert ihnen die Arbeit deutlich. OTs werden auf der Plattform in die Lage versetzt, ohne CAD-Design-Kenntnisse Produktideen patientenspezifisch anzupassen und zusammen mit dem Träger Designwünsche zu verwirklichen. Dadurch wird die Lebensqualität der Anwender enorm verbessert: Sie haben die Chance, schnell wieder aktiv zu werden und ihre Individualität zu leben. Dank CE-Kennzeichnung und ISO-Zertifizierung erfüllen die Produkte von Mecuris höchste Sicherheitsstandards und werden von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet.

Über Bayern Kapital
Die Bayern Kapital GmbH mit Sitz in Landshut wurde auf Initiative der Bayerischen Staatsregierung 1995 als 100-prozentige Tochtergesellschaft der LfA Förderbank Bayern gegründet. Bayern Kapital stellt als Venture-Capital-Gesellschaft des Freistaats Bayern den Gründern innovativer High-Tech-Unternehmen und jungen, innovativen Technologieunternehmen in Bayern Beteiligungskapital zur Verfügung. Bayern Kapital verwaltet derzeit elf Beteiligungsfonds mit einem Beteiligungsvolumen von rund 325 Millionen Euro. Bislang hat Bayern Kapital rund 290 Millionen Euro Beteiligungskapital in 265 innovative technologieorientierte Unternehmen aus verschiedensten Branchen investiert, darunter Life Sciences, Software & IT, Werkstoffe & Neue Materialien, Nanotechnologie sowie Umwelttechnologie. So sind in Bayern über 5000 Arbeitsplätze dauerhaft in zukunftsfähigen Unternehmen entstanden. www.bayernkapital.de

Über High-Tech Gründerfonds
Der High-Tech Gründerfonds (HTGF) ist ein Seed-Investor, der technologiegetriebene Start-ups mit hohem Potential finanziert. Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 892,5 Millionen Euro über drei Fonds hinweg und einem internationalen Partnernetzwerk hat der HTGF bereits seit 2005 500 Start-ups unterstützt. Getrieben von ihrer Expertise, ihrem Unternehmergeist und ihrer Leidenschaft, unterstützt ein Team aus erfahrenen Investment-Managern und Start-up-Experten die Entwicklung junger Unternehmen. Der Schwerpunkt des HTGF liegt auf High-Tech-Gründungen in verschiedenen Branchen, darunter Software, Hardware und Life Sciences/Chemie.

Auf Erfolgsgeschichten wie Mister Spex, Rigontec, 6Wunderkinder, Next Kraftwerke und Cumulocity sowie Juniqe, ein Online-Shop für Kunstliebhaber, kann der HTGF verweisen. Bisher haben externe Investoren über rund 1.400 Folge-Finanzierungsrunden über 1,9 Mrd. EUR in das HTGF-Portfolio eingebracht.
www.high-tech-gruenderfonds.de

Über MII Mulcan International Investments
MULCAN ist eine internationale Investmentgesellschaft, die sich auf Wachstumsinvestitionen in den Bereichen Fertigung, Industrie und Dienstleistungen in ganz Europa (mit besonderem Schwerpunkt auf Osteuropa), im Nahen Osten und in anderen Entwicklungsländern konzentriert.
www.mulcan.de

Über Vesalius Biocapital Partners S.à r.L
Vesalius Biocapital (Vesalius), der spezialisierte Life Sciences Venture Capital-Investor, unterstützt seit 2007 Unternehmen, die im Bereich der menschlichen Gesundheit tätig sind, durch Risikokapitalfonds. Seit seiner Gründung hat Vesalius über 260 Millionen Euro in drei Fonds gesammelt und zur Entwicklung von über 25 Unternehmen beigetragen. Das Investitionsportfolio ist ausgewogen zwischen Investitionen in die Arzneimittelentwicklung und Investitionen in die nicht-medikamentöse Entwicklung. Darüber hinaus hat sich Vesalius dazu verpflichtet, Kapital für wissenschaftlich unterstützte Innovationen und ehrgeizige Unternehmer bereitzustellen, wobei der Fokus auf einem Exit innerhalb von fünf Jahren liegt. www.vesaliusbiocapital.com

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München — Das Investoren-Netzwerk von BayStartUP vermittelte im Geschäftsjahr 2018 über 62 Millionen Euro Kapital an Startups in insgesamt 50 Finanzierungsrunden: von Medizintechnik über 3D-Druck und digitale Zwillinge bis hin zu Apps für Last-Minute-Flüge – inhaltlich sind Startups aus Bayern extrem breit aufgestellt. 42,7 Millionen Euro kamen dabei von Venture Capital Unternehmen, öffentlichen Kapitalgebern und strategischen Investoren. Privatinvestoren kommen auf eine Beteiligungssumme von 20 Millionen Euro und sind insgesamt an dreiviertel der Deals beteiligt. Zu den erfolgreich finanzierten Startups gehören Teams wie inveox, All3DP, Hofmann & Stirner und Let’s Yalla. Das BayStartUP Investoren-Netzwerk gehört zu den wichtigsten Anlaufstellen in Bayern für Startups auf Kapitalsuche.

Der Schwerpunkt der von BayStartUP vermittelten Deals liegt in der Frühphase: 44 der finanzierten Teams (88%) sind jünger als 3 Jahre. 26% der Finanzierungsrunden fallen auf die Pre-Seedphase, 52% auf die Seedphase und 22% auf die Serie A. Business Angels waren an 74% der Deals beteiligt. „Das zeigt, dass Business Angels aus der Frühphasen-Finanzierung nicht wegzudenken sind und die Bedeutung von Angel-Kapital über die Jahre weiter gestiegen ist“, sagt Dr. Carsten Rudolph (Foto), Geschäftsführer von BayStartUP. Insgesamt bewegen sich die Finanzierungsrunden zwischen 50.000 Euro und 6.000.000 Euro. Die höchste Investition durch einen Business Angel lag bei knapp 2 Millionen Euro. Im Geschäftsjahr 2018 hat das BayStartUP Investoren-Netzwerk rund 40 neue Business Angels gewonnen. „Auf zunehmendes Interesse stößt das Thema insbesondere bei Unternehmern aus dem deutschen Mittelstand“, so Rudolph. Aktuell haben Startups über das BayStartUP Investoren-Netzwerk Kontaktchancen zu rund 300 privaten sowie über 100 institutionellen Investoren.

Bei der Finanzierungsvermittlung agiert BayStartUP als neutraler und nicht-kommerzieller Ansprechpartner für Startups und Investoren. Unterstützt wird das Netzwerk vom Bayerischen Wirtschaftsministerium. „Wir werden auch in Zukunft unsere Aktivitäten im Startup-Bereich auf einem hohen Level halten. Vom bayerischen Wirtschaftsministerium unterstütze Angebote wie die von BayStartUP tragen wesentlich dazu bei, dass junge innovative Unternehmen gerade auch in den bayerischen Regionen Zugang zu Kapital und Expertenwissen erhalten“, sagt Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. „Das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sie ihre Geschäftsmodelle erfolgreich am Markt etablieren können.“

Durch BayStartUP begleitete Unternehmen sind aktuell mit über 13.100 Mitarbeitern am Markt aktiv und erwirtschaften einen Umsatz von fast 1,4 Mrd. Euro (Stand 2017). Viele heute erfolgreiche Unternehmen sind mit BayStartUP durchgestartet, dazu zählen Erfolgsgeschichten wie Flixbus, eGym, Magazino, Voxeljet, numares, Transporeon oder die va-Q-tec AG. www.baystartup.de

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Berlin — Die Mobile Bank N26 gibt bekannt, dass sie 300 Millionen Dollar in ihrer Series D‑Finanzierungsrunde unter der Führung der in New York ansässigen Risikokapitalgesellschaft Insight Venture Partners eingesammelt hat. Damit steigt die Bewertung von N26 auf 2,7 Milliarden Dollar. An der Runde beteiligt sich auch GIC, ein Investmentfonds des Staates Singapur. Nach Aussage von N26 steigt die Bewertung von N26 damit auf USD 2,7 Milliarden. N26 war ursprünglich aus dem AS PnP-Accelerator Programm hervorgegangen.

Das Investment in Höhe von 300 Millionen Dollar stellt die größte Private Equity-Finanzierungsrunde für ein Fintech-Unternehmen in Europa in den letzten Jahren dar. Bis heute hat N26 mehr als 500 Millionen Dollar von den weltweit etabliertesten Investoren eingesammelt, darunter Tencent, Allianz X, Peter Thiels Valar Ventures, Li Ka-Shings Horizons Ventures, Earlybird Venture Capital, Redalpine Ventures, Axel Springer Plug and Play und Greyhound Capital.

Ziel von N26 ist es, die erste globale mobile Bank zu werden. Das Unternehmen ist derzeit in 24 Märkten in ganz Europa tätig und hat seinen Kundenstamm in den letzten 12 Monaten auf mehr als 2,3 Millionen Kunden verdreifacht. N26 nutzt das Investment für die globale Expansion, beginnend mit der Einführung ihrer App in den USA im ersten Halbjahr 2019. In den kommenden Jahren will das Unternehmen weltweit über 100 Millionen Kunden erreichen.

Valentin Stalf, CEO und Mitbegründer von N26 (Foto), sagt: “Weltweit nutzen immer noch zu viele Menschen schlechte digitale Bankprodukte und zahlen zu hohe Gebühren. Mit Insight Venture Partners und GIC stoßen weitere renommierte Investoren dazu und wir haben jetzt mehr denn je die Chance mit den besten Investoren der Welt eine der größten Industrien umzukrempeln.”

Harley Miller, Principal bei Insight Venture Partners: “Heutzutage sehen wir immer seltener, dass eine so große Branche noch nicht durch Technologie revolutioniert wurde. N26 ist klarer Marktführer im Mobile Banking in Europa; das Unternehmen ist bestens gewappnet, um in diesem Jahr auf den US-Markt zu expandieren und eine der führenden digitalen Marken weltweit aufzubauen.”

N26 macht Banking flexibel und transparent. Funktionen wie Echtzeit-Benachrichtigungen, Unterkonten mit Sparzielen und weltweit gebührenfreien Kartenzahlungen zeichnen das Produkt aus. Zukünftige Produktfeatures beinhalten zum Beispiel das einfache Teilen von Konten mit einem Klick. N26 wird auch künftig am besten Bankprodukt für digitale Kunden arbeiten.

Seit der Markteinführung des ersten Produkts im Januar 2015 hat N26 mehr als 2,3 Millionen Kunden in 24 europäischen Märkten gewonnen und bisher mehr als 20 Milliarden Euro Transaktionsvolumen abgewickelt. Kunden halten derzeit über 1 Milliarde Euro auf N26-Konten. www.n26.com.

Berater Axel Springer: Kanzlei Vogel Heerma Waitz
Dr. Clemens Waitz von der Kanzlei Vogel Heerma Waitz hat Axel Springer Plug and Play (AS PnP) bei einer EUR 260 Millionen-Finanzierung von N26 beraten.

Über N26
N26 ist die erste Bank, die du lieben wirst. Sie bietet ein mobiles Bankkonto ohne versteckte Gebühren an. Valentin Stalf und Maximilian Tayenthal gründeten N26 im Jahr 2013 und starteten ihr Produkt 2015 in Deutschland und Österreich. N26 hat über 2,3 Millionen Kunden in 24 Ländern mit Geldeinlagen von über 1 Milliarde Euro und einem monatlichen Transaktionsvolumen von über 1,5 Milliarden Euro. Bei N26 arbeiten derzeit mehr als 700 Mitarbeiter in Berlin, Barcelona und New York. Mit der europäischen Banklizenz, einer Technologie die Maßstäbe setzt und ohne teures Filialnetz, verändert N26 das Banking des 21. Jahrhunderts maßgeblich und ist für Android, iOS und über die Webanwendung verfügbar. Bis heute hat N26 mehr als 500 Millionen Dollar von renommierten Investoren eingesammelt, darunter Insight Venture Partners, GIC, Tencent, Allianz X, Peter Thiels Valar Ventures, Li Ka-Shings Horizons Ventures, Earlybird Venture Capital, Greyhound Capital, Battery Ventures, sowie Mitglieder des Zalando Vorstands und Redalpine Ventures. Derzeit ist N26 in folgenden Ländern aktiv: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowenien, der Slowakei, Spanien und dem Vereinigten Königreich. 2019 wird N26 auch in den US Markt eintreten. In New York agiert N26 über die hundertprozentige Tochtergesellschaft N26 Inc.

Über Insight Venture Partner

Insight Venture Partners ist eine führende globale Venture-Capital- und Private Equity-Firma, die in wachstumsstarke Technologie- und Softwareunternehmen investiert, die den Wandel in ihren Branchen vorantreiben. Insight wurde 1995 gegründet und verwaltet derzeit über 20 Milliarden Dollar an Vermögenswerten und hat kumulativ in mehr als 300 Unternehmen weltweit investiert. Unsere Mission ist es, visionäre Führungskräfte zu finden, zu finanzieren und erfolgreich mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihnen praktische, praxisnahe Wachstumskompetenz zu vermitteln, um den langfristigen Erfolg zu fördern. In allen unseren Mitarbeitern und unserem Portfolio fördern wir eine Kultur, die auf einem Kerngedanken basiert: Wachstum bedeutet Chancen. Weitere Informationen über Insight und alle Investitionen finden Sie unter www.insightpartners.com oder folgen Sie uns auf Twitter @insightpartners.

Über GIC

GIC ist eine führende globale Investmentgesellschaft, die 1981 gegründet wurde, um die Währungsreserven Singapurs zu verwalten. Als langfristiger Value-Investor ist GIC in einzigartiger Weise positioniert für Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Private Equity, Immobilien und Infrastruktur. Im Bereich Private Equity investiert GIC sowohl über Fonds als auch direkt in Unternehmen und arbeitet mit Fondsmanagern und Managementteams zusammen, um Weltklasseunternehmen bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. GIC investiert in über 40 Ländern und seit mehr als zwei Jahrzehnten in Schwellenländern. GIC hat seinen Hauptsitz in Singapur und beschäftigt über 1.500 Mitarbeiter in zehn Niederlassungen in den wichtigsten Finanzmetropolen der Welt. Weitere Informationen über GIC unter www.gic.com.sg.

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Aachen – Der Seed Fonds III für die Region Aachen und Mönchengladbach GmbH & Co. KG, Teil der S‑UBG Gruppe, beteiligt sich gemeinsam mit der DSA Invest II GmbH an der Mobilitätsplattform MOQO. Die Marke MOQO steht für ein Software-as-a-Service-Angebot, das von der Digital Mobility Solutions GmbH betrieben wird. Es liefert kleinen und lokal tätigen Anbietern von Carsharing, Bikesharing und weiteren Mobilitätskonzepten die benötigte Infrastruktur, um innerhalb von vier Wochen einen eigenen Mobilitätsservice zu etablieren. MOQO stellt die dafür notwendigen Technologien zur Verfügung und bietet darüber hinaus einen umfassenden Service, der unter anderem Beratung sowie das Management der Umrüstung und Pflege der Fahrzeuge umfasst.

Das Management Team, bestehend aus Dr. Michael Minis (CEO) und Markus Harmsen (CTO), war bereits Mitgründer von tamyca, einer Plattform für privates Carsharing. Gemeinsam mit ihrem Team und dem Venture Capital Fonds Kizoo Technology Capital bauten sie die Plattform auf und veräußerten sie 2017 erfolgreich. Die erlösten Mittel nutzen die Gesellschafter, um das neue Geschäftsmodell der B2B-Mobilitätsplattform MOQO (zunächst Fleetbutler) an den Start zu bringen.

Shared-Mobility-Lösung MOQO trifft Marktbedürfnis
Hauptzielmärkte sind zum einen Carsharings für Wohnanlagen, abgebildet durch die App MOQO HOME, und zum anderen Firmenfuhrparks, abgebildet durch MOQO WORK. Doch auch dedizierte Carsharings in diversen Anwendungsfällen sowie Carsharing-Angebote außerhalb der MOQO App gehören zum Portfolio. Mit der Marke MOQO bildet die Digital Mobility Solutions GmbH als Infrastrukturanbieter die Schnittstelle zwischen Fahrzeugbetreiber und den Nutzern der Fahrzeuge. Die App ist dabei zentraler Kommunikationskanal: Nutzer können Fahrzeuge reservieren, buchen sowie digital auf- und abschließen. Betreiber können Fahrten abrechnen, Fahrzeuge managen und ihren Zustand kontrollieren. Seit Einführung seiner B2B-Dienstleistung hat MOQO bereits eine Vielzahl von Kunden, darunter Wohnungsgesellschaften, Autohäuser und Leasinggesellschaften, gewonnen.

„Wir bieten unseren Kunden den maximalen Grad an Automatisierung der Sharing-Prozesse an. Damit ist die Lösung auch für kleine Sharing-Anbieter wirtschaftlich“, sagt Michael Minis.

Hohe Nachfrage nach alternativen Mobilitätskonzepten
„MOQO trifft auf ein wachsendes Marktbedürfnis. Die Nachfrage nach alternativen Mobilitätskonzepten steigt. Mit über zwei Millionen aktiven Carsharing-Nutzern nimmt Deutschland bereits eine Spitzenposition ein. Da MOQO auch kleinere Anbieter durch die nötige Infrastruktur befähigt, selbst einen Sharing-Dienst zu etablieren, trägt die Lösung zur Diversifizierung des Carsharing-Marktes bei“, sagt Bernhard Kugel, Geschäftsführer der Managementgesellschaft des Seed Fonds Aachen und Mönchengladbach. „Mit dem Fokus auf die Zielmärkte Immobilienwirtschaft, Stadtwerke und Firmenfuhrparks hat MOQO eine vielversprechende Marktnische gefunden“, so Björn Lang, der zuständige Investment Manager des Seed Fonds Aachen und Mönchengladbach.

Vision: Mobilität on Demand
In einem Konsortium rund um den Aachener Elektrokraftfahrzeughersteller
e‑GO Mobile AG ist das Team von MOQO auch an der Entwicklung der Urban Move Plattform, einer kundenzentrierten Dienstleistungsplattform für hochautomatisierte, elektrisch fahrende Kleinbusse („PeopleMover“) beteiligt. Mit ihrem Wissen über die intelligente Generierung, Auswertung, Nutzung und Vernetzung von Daten sollen die MOQO-Experten auf dieser Plattform selbstfahrende Shuttlebusse lenken. Die MOQO-Experten verfolgen dabei eine Vision: „Ich möchte erreichen, dass meine Kinder Mobilität so erleben, wie wir heute Musik bei Spotify und Filme bei Netflix einkaufen: Autos, Bikes und Scooter sollen nur noch einen Klick entfernt sein”, sagt Michael Minis.

Über den Seed Fonds III Aachen und Mönchengladbach
Der „Seed Fonds III für die Region Aachen und Mönchengladbach GmbH & Co. KG“ ist einer von elf regionalen Gründerfonds, die die NRW.BANK mit regionalen Beteiligungspartnern in Nordrhein-Westfalen umsetzt. Der Seed Fonds III Aachen stellt jungen Unternehmen in der Gründungsphase das notwendige Eigenkapital langfristig zur Verfügung. Pro Unternehmen kann der Fonds maximal drei Mio. Euro, und mit Co-Investoren deutlich mehr, investieren. Der Seed Fonds II Aachen ist nach rund fünf Jahren ausinvestiert und es konnte ein zweiter Folgefonds – der Seed Fonds III Aachen und Mönchengladbach– aus der Seed-Fonds-Initiative der NRW.BANK gegründet werden.

Jahr: 2019

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