München/ London – Die EQS Group AG („EQS“), ein führen­der inter­na­tio­na­ler Cloud­soft­ware-Anbie­ter in den Berei­chen Corpo­rate Compli­ance, Inves­tor Rela­ti­ons und ESG, und Thoma Bravo, eine führende Soft­ware-Invest­ment­ge­sell­schaft, haben heute eine Inves­to­ren-Verein­ba­rung unter­zeich­net, gemäß der Thoma Bravo das zukünf­tige Wachs­tum von EQS unter­stüt­zen und ein öffent­li­ches Über­nah­me­an­ge­bot (das „Ange­bot“) für alle ausste­hen­den Aktien zu einem Ange­bots­preis von 40,00 Euro je Aktie in bar unter­brei­ten wird.

Neue Vorschrif­ten wie die EU-Whist­le­b­lo­wing-Richt­li­nie stei­gern die Nach­frage nach inno­va­ti­ven Compli­ance-Soft­ware­lö­sun­gen. EQS wird von Thoma Bravos Erfah­rung und Exper­tise im Soft­ware­be­reich und im opera­ti­ven Geschäft profi­tie­ren, um Produkt­in­no­va­tio­nen zu beschleu­ni­gen und lang­fris­tig die Wachs­tums­chan­cen des Unter­neh­mens in Europa voll ausschöp­fen zu können. Thoma Bravos Inves­ti­tion wird es EQS zudem ermög­li­chen, zukünf­tige Wachs­tums­in­itia­ti­ven und mögli­che Akqui­si­tio­nen zu finan­zie­ren, mit dem Ziel, gemein­sam den euro­päi­schen Markt für Compli­ance-Soft­ware zu erschlie­ßen. Dazu gehö­ren auch Inves­ti­tio­nen in die Pläne von EQS, die immer komple­xer werden­den Anfor­de­run­gen im Inves­tor-Rela­ti­ons- und Corpo­rate-Compli­ance-Umfeld zu adres­sie­ren, insbe­son­dere die Nach­frage nach auto­ma­ti­sier­ten und verein­fach­ten Prozes­sen auf einer einzi­gen siche­ren und inte­grier­ten Plattform.

EQS und Thoma Bravo sind über­zeugt, dass solche Inves­ti­tio­nen am besten außer­halb der Börse getä­tigt werden können. Darüber hinaus legt die Inves­to­ren­ver­ein­ba­rung die Eckpfei­ler der Part­ner­schaft fest, die auch Zusi­che­run­gen gegen­über Mitar­bei­tern, Geschäfts­part­nern und ande­ren Stake­hol­dern umfas­sen. Thoma Bravo hat sich im Rahmen der Part­ner­schaft verpflich­tet, bei Voll­zug des Ange­bots weite­res Kapi­tal durch die Zeich­nung einer Barka­pi­tal­erhö­hung im Umfang von 10% der EQS-Aktien zum Ange­bots­preis bereit­zu­stel­len. Die Trans­ak­tion ist Thoma Bravos erstes Invest­ment in ein deut­sches Unternehmen.

„EQS ist ein einzig­ar­ti­ges deut­sches Soft­ware-Unter­neh­men, das inno­va­tive Lösun­gen für die drei Mega­trends Digi­ta­li­sie­rung, Regu­lie­rung und ESG entwi­ckelt und dank dieser Trends profi­ta­bel wächst“, sagte Irina Hemmers, Part­ne­rin bei Thoma Bravo. „Gemein­sam mit Achim Weick und dem erfah­re­nen Team von EQS werden wir die Platt­form zu einem pan-euro­päi­schen Compli­ance- und ESG-Cham­pion ausbauen. Davon profi­tie­ren die Kunden, deren Anfor­de­run­gen sich in diesem sehr dyna­mi­schen Markt stetig verän­dern. Wir freuen uns sehr, gemein­sam mit dem Manage­ment­team von EQS an der Weiter­ent­wick­lung von hoch­mo­der­nen Soft­ware­lö­sun­gen zu arbeiten.“

„In den vergan­ge­nen 23 Jahren hat sich EQS zu einem führen­den RegTech-Unter­neh­men entwi­ckelt, das Soft­ware­lö­sun­gen für Tausende von Kunden bereit­stellt, darun­ter alle DAX40-Unter­neh­men sowie Blue-Chip-Unter­neh­men welt­weit. Vom ersten Tag an waren wir der festen Über­zeu­gung, dass Trans­pa­renz das wich­tigste Unter­neh­mens­ka­pi­tal schafft: Vertrauen. Wir befä­hi­gen Unter­neh­men nicht nur, wich­tige Meilen­steine an den Kapi­tal­märk­ten zu errei­chen, sondern auch, das Vertrauen aller Stake­hol­der zu gewin­nen und zu bewah­ren. Die Zusam­men­ar­beit mit Thoma Bravo wird es uns ermög­li­chen, das nächste Kapi­tel unse­rer Wachs­tums­ge­schichte anzu­ge­hen. Gemein­sam werden wir unser EQS COCKPIT als das führende euro­päi­sche Compli­ance Manage­ment System für Unter­neh­men jeder Größe erfolg­reich etablie­ren“, sagte Achim Weick, Grün­der und Chief Execu­tive Offi­cer von EQS. „Thoma Bravo ist mit seiner Soft­ware-Exper­tise, lang­jäh­ri­gen Erfah­rung und Begeis­te­rung für trans­for­ma­tive Tech­no­lo­gien der rich­tige Part­ner, um unsere Wachs­tums­pläne zu unterstützen.“

Die heutige Ankün­di­gung ist das Ergeb­nis eines struk­tu­rier­ten Prozes­ses, in dem der Vorstand von EQS in den vergan­ge­nen Mona­ten im inten­si­ven Austausch mit ausge­wähl­ten Inter­es­sen­ten stand, um den rich­ti­gen Part­ner zu finden und das best­mög­li­che Ergeb­nis für EQS und seine Aktio­näre zu erreichen.

Eckda­ten der Transaktion 

Thoma Bravo wird den EQS-Aktio­nä­ren 40,00 Euro pro Aktie in bar anbie­ten. Das Ange­bot entspricht einer sehr attrak­ti­ven Prämie von 53% gegen­über dem XETRA Schluss­kurs von EQS am 15. Novem­ber 2023, dem letz­ten Handels­tag vor dieser Veröf­fent­li­chung, und von 61% gegen­über dem volu­men­ge­wich­te­ten durch­schnitt­li­chen Börsen­kurs der Aktie in der vergan­ge­nen drei Monate vor diesem Datum (VWAP) . Auf der Grund­lage des Ange­bots­prei­ses wird sich die Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung auf ca. 400 Millio­nen Euro belau­fen. Thoma Bravo und EQS sind über­zeugt, dass das Ange­bot für alle EQS-Aktio­näre eine äußerst attrak­tive Möglich­keit bietet, vorzei­tig einen signi­fi­kan­ten Teil der poten­zi­el­len zukünf­ti­gen Wert­stei­ge­rung zu realisieren.

Thoma Bravo hat sich bereits einen Anteil von ca. 60% aller ausste­hen­den EQS-Aktien durch unwi­der­ruf­li­che Andie­nungs­ver­ein­ba­run­gen mit EQS-Haupt­ak­tio­nä­ren, einschließ­lich Achim Weick, dem Vorstands­vor­sit­zen­den von EQS, gesi­chert, wobei Achim Weick zudem einen Teil seiner Betei­li­gung an EQS in die neue Holding­struk­tur reinves­tie­ren wird. Alle Haupt­ak­tio­näre werden im Rahmen dieser Verein­ba­run­gen den glei­chen Ange­bots­preis erhalten.

Thoma Bravo hat die Trans­ak­tion voll­stän­dig mit Eigen­ka­pi­tal aus seinen Fonds finanziert.

Der Vorstand und Aufsichts­rat von EQS begrü­ßen und unter­stüt­zen das Ange­bot und beab­sich­ti­gen, vorbe­halt­lich der Prüfung der Ange­bots­un­ter­lage, allen EQS-Aktio­nä­ren die Annahme des Ange­bots zu empfeh­len. Neben der Verpflich­tung zur Andie­nung und teil­wei­sen Reinves­ti­tion von Achim Weick haben auch die übri­gen Mitglie­der des Vorstands zuge­sagt, dass sie ihre EQS-Aktien im Rahmen des Ange­bots andie­nen werden.

Star­ker stra­te­gi­scher Fit 

Thoma Bravo verfügt über 20 Jahre Erfah­rung, schnell wach­sende Soft­ware-Unter­neh­men mit Kapi­tal und Exper­tise zu unter­stüt­zen. Die Invest­ment­ge­sell­schaft hat über 450 Soft­ware- und Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men erwor­ben oder in sie inves­tiert. Nach mehr als 10 Milli­ar­den Euro Eigen­ka­pi­tal, das in den letz­ten 12 Jahren in 11 Trans­ak­tio­nen in Europa einge­setzt wurde, handelt es sich bei dieser Trans­ak­tion um Thoma Bravos erste Platt­form-Inves­ti­tion in Deutschland.

EQS ist ein führen­der inter­na­tio­na­ler Entwick­ler und Anbie­ter von Cloud­soft­ware-Lösun­gen in den Berei­chen Corpo­rate Compli­ance, Inves­tor Rela­ti­ons und ESG. Die führen­den Soft­ware­lö­sun­gen für Compli­ance und Inves­tor Rela­ti­ons von EQS ermög­li­chen es Tausen­den von Unter­neh­men welt­weit, komplexe regu­la­to­ri­sche Anfor­de­run­gen sicher zu erfül­len, Risi­ken zu mini­mie­ren und trans­pa­rent über die Unter­neh­mens­leis­tung und deren Auswir­kun­gen auf Gesell­schaft und Umwelt zu berichten.

„Wir haben das beein­dru­ckende Wachs­tum von EQS über viele Jahre hinweg verfolgt. Das Unter­neh­men hat sich als führen­der Anbie­ter von Soft­ware­lö­sun­gen etabliert, der die Einhal­tung regu­la­to­ri­scher Compli­ance und effi­zi­ent arbei­tende Kapi­tal­märkte sichert“, so Will Downing und David Tse, Vice Presi­dents von Thoma Bravo. „EQS ist sehr gut posi­tio­niert, um der Part­ner der Wahl für Unter­neh­men in einem zuneh­mend komple­xen Compli­ance- und Berichts­um­feld zu sein. Beson­ders die neuen EU-Vorschrif­ten erhö­hen den Bedarf an Soft­ware-Work­flows, um die Trans­pa­renz zu verbes­sern und Vertrauen zu stär­ken. Wir freuen uns auf die Zusam­men­ar­beit mit dem EQS-Team, um das Geschäft durch orga­ni­sche Produkt­in­no­va­tio­nen und M&A‑Aktivitäten weiter auszubauen.“

Details zur Trans­ak­tion  

Das Ange­bots unter­liegt übli­chen Ange­bots­be­din­gun­gen, einschließ­lich behörd­li­cher Geneh­mi­gun­gen, wird aber keine Mindest­an­nah­me­schwelle beinhal­ten. Die Trans­ak­tion wird voraus­sicht­lich im Januar oder Februar 2024 abgeschlossen.

EQS und Thoma Bravo haben verein­bart, dass der EQS-Vorstand unmit­tel­bar nach Voll­zug des Ange­bots den Wider­ruf der Einbe­zie­hung der EQS-Aktien in den Frei­ver­kehr bean­tra­gen wird. Ein geson­der­tes Delis­ting-Ange­bot wird nicht erfor­der­lich sein.

Weitere Einzel­hei­ten des Ange­bots, einschließ­lich der Bedin­gun­gen und Kondi­tio­nen, werden in der Ange­bots­un­ter­lage darge­legt, mit deren Veröf­fent­li­chung die Annah­me­frist des Ange­bots beginnt. Da die EQS-Gruppe nicht im regu­lier­ten Markt notiert ist, unter­liegt das Ange­bot nicht dem Wert­pa­pier­er­werbs- und Über­nah­me­ge­setz (WpÜG). Die Ange­bots­un­ter­lage (in deut­scher und engli­scher Spra­che) und andere Infor­ma­tio­nen im Zusam­men­hang mit dem Ange­bot werden auf der folgen­den Website veröf­fent­licht: www.cloud-solutions-offer.com.

Bera­ter EQS: Gold­man Sachs Bank Europe SE fungiert als Finanz­be­ra­ter und GLNS als Rechts­be­ra­ter für EQS. 

Bera­ter Thoma Bravo: Park­View Part­ners als Finanz­be­ra­ter und Kirk­land & Ellis als Rechts­be­ra­ter unterstützt. 

Über Thoma Bravo

Thoma Bravo ist einer der größ­ten Soft­ware-Inves­to­ren der Welt mit einem verwal­te­ten Vermö­gen von mehr als 131 Milli­ar­den US-Dollar (Stand: 30. Juni 2023). Mit Private Equity‑, Growth Equity- und Kredit­stra­te­gien inves­tiert das Unter­neh­men in wachs­tums­ori­en­tierte, inno­va­tive Unter­neh­men, die in den Berei­chen Soft­ware und Tech­no­lo­gie tätig sind. Thoma Bravo nutzt seine fundierte Bran­chen­kennt­nis und bewähr­ten stra­te­gi­schen und opera­ti­ven Fähig­kei­ten, um gemein­sam mit seinen Port­fo­lio-Unter­neh­men praxis­be­währte Best-Prac­tice-Metho­den im opera­ti­ven Geschäft zu imple­men­tie­ren und Wachs­tums­in­itia­ti­ven voran­zu­trei­ben. In den vergan­ge­nen 20 Jahren hat das Unter­neh­men mehr als 450 Unter­neh­men mit einem Unter­neh­mens­wert von über 250 Milli­ar­den US-Dollar erwor­ben oder in sie inves­tiert – darun­ter Inves­ti­tio­nen mit und ohne beherr­schen­den Einfluss. Das Unter­neh­men hat Nieder­las­sun­gen in Chicago, London, Miami, New York und San Fran­cisco. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.thomabravo.com.

Über EQS

EQS ist ein führen­der inter­na­tio­na­ler Cloud­soft­ware-Anbie­ter in den Berei­chen Corpo­rate Compli­ance, Inves­tor Rela­ti­ons und Sustaina­bi­lity. Welt­weit nutzen über 10.000 Unter­neh­men die Produkte der EQS, um Vertrauen zu schaf­fen, indem sie zuver­läs­sig und sicher komplexe regu­la­to­ri­sche Anfor­de­run­gen erfül­len, Risi­ken mini­mie­ren und trans­pa­rent über ihren Geschäfts­er­folg sowie dessen Auswir­kun­gen auf die Gesell­schaft und das Klima berich­ten. Die Produkte von EQS sind in der Cloud-basier­ten Soft­ware EQS COCKPIT gebün­delt. Damit lassen sich Compli­ance-Prozesse in den Berei­chen Hinweis­ge­ber­schutz und Fall­be­ar­bei­tung, Richt­li­ni­en­ma­nage­ment und Geneh­mi­gungs­pro­zesse ebenso profes­sio­nell steu­ern wie das Geschäfts­part­ner­ma­nage­ment, die Insi­der­lis­ten­ver­wal­tung und die Melde­pflich­ten. Börsen­no­tierte Unter­neh­men nutzen zudem ein globa­les News­wire, Inves­tor Targe­ting und Kontakt­ma­nage­ment, aber auch IR-Websei­ten, digi­tale Berichte und Webcasts für eine effi­zi­ente und sichere Inves­to­ren­kom­mu­ni­ka­tion. Darüber hinaus bietet EQS Soft­ware für das Manage­ment von ESG-Daten (Umwelt, Sozia­les, Unter­neh­mens­füh­rung), die Erfül­lung menschen­recht­li­cher Sorg­falts­pflich­ten entlang der Liefer­ket­ten von Unter­neh­men, sowie für eine regel­kon­forme Nach­hal­tig­keits­be­richt­erstat­tung an. EQS wurde im Jahr 2000 in München gegrün­det. Heute ist der Konzern mit rund 600 Mitar­bei­ten­den in den wich­tigs­ten Finanz­me­tro­po­len der Welt vertreten.