Nachfolge: Bregal übernimmt EA Elektro-Automatik
Viersen / München — Im Rahmen einer Nachfolgeregelung haben sich von Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds mehrheitlich an dem Hidden Champion EA Elektro-Automatik beteiligt. Ziel der langfristig angelegten Partnerschaft ist die Fortführung der erfolgreichen Unternehmensgeschichte und das weitere Wachstum von EA. Shearman & Sterling beriet die Banken bei Akquisitionsfinanzierung von EA Elektro-Automatik durch Bregal.
Die EA-Elektro-Automatik GmbH & Co. KG ist Deutschlands führender Hersteller in der Laborstrom-Versorgung, bei Hochleistungs-Netzgeräten und elektronischen Lasten. Im Jahr 1974 gründete Helmut Nolden das Unternehmen mit der Vision, hochqualifizierte Stromversorgungssysteme für alle Anwendungen zu entwickeln. Heute ist die EA-Elektro-Automatik ein global agierendes, mittelständisches Unternehmen.
Was 1974 in einer Kellerwerkstatt mit der ersten Entwicklung von Festspannungsnetzgeräten für den Labor- und Hobbybereich begann, hat sich rasch zu einem der gefragtesten Anbieter für hochkomplexe Lösungen entwickelt. Heute produziert EA auf 10.000m² am Hauptstandort in Viersen, unterhält Niederlassungen in China sowie den USA und beschäftigt etwa 250 Mitarbeiter. Das vom Geschäftsführer Helmut Nolden gegründete Unternehmen wächst seit Jahren stark und beliefert Kunden aus den Bereichen Industrie, alternative Energien, Elektrochemie, Prozesstechnologie und Telekommunikation. Auch leisten EA-Geräte zur Prüfung von elektrischen Hochleistungs-Komponenten einen wichtigen Beitrag zur weltweiten Entwicklung der Elektromobilität.
EA agiert in einem Markt, der hohes Wachstum verzeichnet und von langfristigen Makrotrends wie zunehmender Elektrifizierung, steigender Vernetzung (Smart Home, IoT und Industrie 4.0), kürzeren Produktlebenszyklen und stärkerer Batterienutzung profitiert. Bregal kommentiert: “Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit in diesem vielversprechenden Umfeld und erwarten, dass EA durch seine hohe Innovationskraft, exzellente Kundenbeziehungen und breite Produktvielfalt seinen Erfolgskurs nachhaltig fortsetzen kann. Gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern wollen wir zudem neue Wachstumspfade und Zukunftsperspektiven erschließen, wie zum Beispiel durch eine weitere Verstärkung der EA Präsenz in den USA und Asien, die Lancierung von neuen innovativen Produkten sowie weitere Investitionen in den Standort Viersen, unter anderem durch einen signifikanten Ausbau der Produktionskapazität.”
Shearman & Sterling hat ein Bankenkonsortium unter der Führung der Commerzbank bei der Finanzierung des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung an EA Elektro-Automatik, einem führenden Anbieter von Leistungselektronik, durch Bregal Unternehmerkapital beratene Fonds im Rahmen einer Nachfolgeregelung beraten.
Das Shearman & Sterling Team unter Federführung von Partner Winfried M. Carli (Germany-Finance) umfasste Sven Oppermann (Germany‑M&A/Finance).
Über Bregal Unternehmerkapital
Bregal Unternehmerkapital betreut derzeit rund 2,5 Milliarden Euro (Assets under Management), wovon 1,2 Milliarden Euro für neue Beteiligungen zur Verfügung stehen. — Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines über Generationen gewachsenen Familienunternehmens. Im Fokus stehen Mehrheits- oder Minderheitsbeteiligungen vor allem an mittelständischen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Diese Beteiligungen sind unabhängig von Entwicklungen an den Finanzmärkten. Mit geduldigem Kapital, unternehmerischem Handeln und partnerschaftlichem Denken können wir uns auf den Erfolg der Beteiligungen konzentrieren und sie dabei unterstützen, nachhaltige Werte zu schaffen. Besonders wichtig sind finanzielle Stabilität, hohe Flexibilität, kurze Entscheidungswege und eine große unternehmerische Freiheit der Unternehmen.
Über Shearman & Sterling
Shearman & Sterling ist eine internationale Anwaltssozietät mit 24 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwälten. In Deutschland ist Shearman & Sterling am Standort Frankfurt vertreten. Die Kanzlei ist einer der internationalen Marktführer bei der Begleitung komplexer grenzüberschreitender Transaktionen. Weltweit berät Shearman & Sterling vor allem internationale Konzerne und große nationale Unternehmen, Finanzinstitute sowie große mittelständische Unternehmen. Mehr Informationen finden Sie unter www.shearman.com.