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HSTEC verkauft an CHIRON Group

Foto: Jan Pörsch­mann, Grün­der von Proven­tis Part­ners in München
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3. August 2022

Tuttlingen/ München – Die Gesell­schaf­ter der HSTEC d.d. in Zadar/Kroatien, System­part­ner für inno­va­tive Spin­del­an­triebs­tech­nik von CNC-Werk­­zeu­g­­ma­­schi­­nen, für Vorrich­tun­gen sowie für Spin­del­ser­vices und ‑repa­ra­tur, haben 90% ihrer Unter­neh­mens­an­teile an die CHIRON Group veräu­ßert. Das Unter­neh­men mit Haupt­sitz in Tutt­lin­gen ist Spezia­list für CNC-gesteu­erte, verti­kale Fräs- und Fräs-Dreh-Bear­­bei­­tungs­­­zen­­tren sowie Turn­­key- und Auto­ma­ti­ons­lö­sun­gen. Proven­tis Part­ners und Inter­Ca­pi­tal waren die exklu­si­ven Bera­ter von HSTEC bei dieser Transaktion.

Die Trans­ak­tion
Die Gesell­schaf­ter der 1997 gegrün­de­ten HSTEC hatten sich im Rahmen einer Nach­fol­ge­pla­nung zum Verkauf Ihrer Anteile entschlos­sen. Mit der CHIRON Gruppe konnte ein für das Unter­neh­men idea­ler stra­te­gi­scher Inves­tor gefun­den werden, der HSTEC im weite­ren Wachs­tum mit einem welt­wei­ten Vertriebs­netz und hoher tech­ni­scher Kompe­tenz im Werk­zeug­ma­schi­nen­bau, beglei­ten kann. Durch die heutige Über­nahme von 90 Prozent der kroa­ti­schen HSTEC verfolgt die CHIRON Group mit Haupt­sitz in Tutt­lin­gen ihre globale Wachs­tums­stra­te­gie konse­quent weiter.

Der Name HSTEC steht für High Speed Tech­ni­que, für System­kom­pe­tenz bei Entwick­lung, Konstruk­tion und Ferti­gung von Hoch­­­ge­­schwin­­di­g­­keits-Motor­­spin­­deln für anspruchs­volle Bear­bei­tun­gen. Spann­vor­rich­tun­gen für Werk­zeug­ma­schi­nen sowie Auto­ma­ti­ons­lö­sun­gen komplet­tie­ren das Port­fo­lio. Zudem ist HSTEC führend bei Spin­del­ser­vices und ‑repa­ra­tur für eigene Produkte und Spin­deln ande­rer Hersteller.

Die CHIRON Group erwei­tert mit der Akqui­si­tion ihre Kapa­zi­tä­ten und stärkt drei Kompe­tenz­fel­der: die ganz­heit­li­che Entwick­lung, Ferti­gung und Montage der Schlüs­sel­kom­po­nen­ten Motor­spin­deln und Dreh­spin­deln für die Bear­bei­tungs­zen­tren der Gruppe. Turn­­key-Projekte können mit den Vorrich­tun­gen zur Werk­stück­span­nung von HSTEC noch besser gemäß kunden­spe­zi­fi­scher Vorga­ben ausge­legt werden. Zudem ergänzt die CHIRON Group ihre Services welt­weit um den Bereich Repa­ra­tur, Über­ho­lung und Opti­mie­rung aller Motor­spin­deln in Bestandsmaschinen.

Mit der künf­ti­gen CHIRON Croa­tia ist die CHIRON Group mit einer weite­ren eige­nen Gesell­schaft in Osteu­ropa präsent, kann Kunden in der Region noch besser betreuen und wird den Stand­ort in Zadar sukzes­sive weiter­ent­wi­ckeln. Die über 100 Beschäf­tig­ten, 25 davon allein im Engi­nee­ring, erhö­hen die Zahl der Mitar­bei­ten­den der Gruppe welt­weit auf rund 1.900.
Der bishe­rige CEO Mladen Šarlija wird künf­tig als Geschäfts­füh­rer von CHIRON Croa­tia fungie­ren. Die Vertre­tun­gen von HSTEC in Deutsch­land, USA und China blei­ben bestehen, ebenso wie die Reprä­sen­tanz von Balluff, Bosch Rexroth, Hofmann und Mitu­toyo für den kroa­ti­schen Markt.
HSTEC wird als Marke fort­ge­führt und reiht sich in den Marken­ver­bund der CHIRON Group ein: CHIRON, STAMA, FACTORY5, CMS, GREIDENWEIS, HSTEC.

Die Rolle von Proven­tis Partners
Proven­tis Part­ners hat HSTEC zusam­men mit Inter­Ca­pi­tal als exklu­si­ver M&A‑Berater umfas­send in allen Phasen der Vorbe­rei­tung und Umset­zung der Trans­ak­tion in der DACH-Region beglei­tet. Neben der Durch­füh­rung eines struk­tu­rier­ten Verkaufs­pro­zes­ses umfass­ten die Bera­tungs­leis­tun­gen die Iden­ti­fi­ka­tion und Anspra­che poten­zi­el­ler Inves­to­ren sowie Unter­stüt­zung bei der Due Dili­gence und der Verhand­lung der Trans­ak­tion. Durch diese Trans­ak­tion konnte Proven­tis Part­ners seine Kompe­tenz im Segment Auto­ma­tion, Services in der Produk­tion und digi­tale Lösun­gen erneut unter Beweis stel­len. Die Trans­ak­tion hat bei Proven­tis Part­ners Dr. Axel Deich (Asso­ciate Part­ner, München) geleitet.

Die Rolle von InterCapital
Inter­Ca­pi­tal hat HSTEC zusam­men mit Proven­tis Part­ners als exklu­si­ver M&A‑Berater umfas­send in allen Phasen der Vorbe­rei­tung und Umset­zung der Trans­ak­tion beglei­tet. Neben der Durch­füh­rung eines struk­tu­rier­ten Verkaufs­pro­zes­ses umfass­ten die Bera­tungs­leis­tun­gen die Erstel­lung von Marke­­ting- und Trans­ak­ti­ons­un­ter­la­gen, Iden­ti­fi­ka­tion und Anspra­che poten­zi­el­ler Inves­to­ren sowie Unter­stüt­zung bei der Due Dili­gence und der Verhand­lung der Trans­ak­tion. Das Trans­ak­ti­ons­team bei Inter­Ca­pi­tal bestand aus Andrej Erja­vec, Filip Džanko und Petra Mucić.

Über HSTEC

HSTEC ist System­part­ner für inno­va­tive Spin­del­an­triebs­tech­nik von CNC-Werk­­zeu­g­­ma­­schi­­nen, für Vorrich­tun­gen sowie für Spin­del­ser­vices und ‑repa­ra­tur. Der Name HSTEC steht für High Speed Tech­ni­que, für System­kom­pe­tenz bei Entwick­lung, Konstruk­tion und Ferti­gung von Hoch­­­ge­­schwin­­di­g­­keits-Motor­­spin­­deln für anspruchs­volle Bear­bei­tun­gen. Spann­vor­rich­tun­gen für Werk­zeug­ma­schi­nen sowie Auto­ma­ti­ons­lö­sun­gen komplet­tie­ren das Port­fo­lio. Zudem ist HSTEC führend bei Spin­del­ser­vices und ‑repa­ra­tur für eigene Produkte und Spin­deln ande­rer Hersteller.

HSTEC beschäf­tigt über 100 Mitar­bei­ter, 25 davon allein im Engi­nee­ring. Die Firma hat Vertre­tun­gen in Deutsch­land, USA und China und ist Reprä­sen­tant von Balluff, Bosch Rexroth, Hofmann und Mitu­toyo für den kroa­ti­schen Markt. www.hstec.hr

Über die CHIRON Group
Die CHIRON Group mit Haupt­sitz in Tutt­lin­gen ist Spezia­list für CNC-gesteu­erte, verti­kale Fräs- und Fräs-Dreh-Bear­­bei­­tungs­­­zen­­tren sowie Turn­­key- und Auto­ma­ti­ons­lö­sun­gen. Umfas­sende Services, digi­tale Lösun­gen und Produkte für die Addi­tive Ferti­gung komplet­tie­ren das Port­fo­lio. Die Gruppe ist mit Produ­k­­ti­ons- und Entwick­lungs­stand­or­ten, Vertriebs- und Service­nie­der­las­sun­gen sowie Handels­ver­tre­tun­gen welt­weit präsent. Rund zwei Drit­tel der verkauf­ten Maschi­nen und Lösun­gen werden expor­tiert. Wesent­li­che Anwen­der­bran­chen sind die Auto­mo­bil­in­dus­trie, der Maschi­nen­bau, die Medi­­­zin- und Präzi­si­ons­tech­nik, die Luft- und Raum­fahrt sowie die Werkzeugherstellung.

Die CHIRON Group führt die Marken CHIRON, STAMA und FACTORY5 für Neuma­schi­nen, GREIDENWEIS für Auto­ma­tion, CMS für Maschi­nen­über­ho­lun­gen sowie HSTEC für Motor­spin­deln und Vorrich­tun­gen. Die Bear­bei­tungs­zen­tren von CHIRON stehen dabei für höchste Dyna­mik und Präzi­sion. STAMA fokus­siert Stabi­li­tät und Komplett­be­ar­bei­tung, FACTORY5 konzen­triert sich auf die Hoch­ge­schwin­dig­keits­zer­spa­nung mikro­tech­ni­scher Kompo­nen­ten. GREIDENWEIS ist System­part­ner für indi­vi­du­elle, ganz­heit­li­che Auto­ma­ti­ons­lö­sun­gen, CMS bietet komplett über­holte Maschi­nen der Gruppe an. HSTEC ist spezia­li­siert auf die Ferti­gung und Repa­ra­tur von Hoch­­­ge­­schwin­­di­g­­keits-Motor­­spin­­deln und Vorrich­tun­gen. Produkte und Lösun­gen für die Addi­tive Ferti­gung ergän­zen die Kern­kom­pe­ten­zen der CHIRON Group.
Weitere Infor­ma­tio­nen über die CHIRON Gruppe finden Sie unter https://chiron-group.com/de

Über Proven­tis Partners
Proven­tis Part­ners ist eine part­ner­ge­führte M&A‑Beratung, zu deren Kunden mehr­heit­lich mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men, Konzern­töch­ter sowie Private Equity-Fonds gehö­ren. Mit über 30 M&A‑Beratern gehört Proven­tis Part­ners zu den größ­ten unab­hän­gi­gen M&A‑Beratungen im deutsch­spra­chi­gen Raum und blickt auf mehr als 20 Jahre M&A‑Erfahrung sowie weit über 300 abge­schlos­sene Trans­ak­tio­nen zurück. Die M&A‑Berater mit Stand­or­ten in Düssel­dorf, Hamburg, München und Zürich sind in den Sekto­ren Indus­tri­als & Chemi­cals, Busi­ness Services, Consu­mer & Retail, TMT, Health­Care sowie Energy & Sustaina­bi­lity aktiv. Die exklu­sive Mitglied­schaft bei Mergers Alli­ance – einer inter­na­tio­na­len Part­ner­schaft führen­der M&A‑Spezialisten – ermög­licht Proven­tis Part­ners Kunden in 30 Ländern in den wich­tigs­ten Märk­ten welt­weit zu beglei­ten. Die Mitglie­der der Mergers Alli­ance mit ihren über 200 M&A‑Professionals bieten Proven­tis Part­ners und damit seinen Kunden einen einzig­ar­ti­gen Zugang zu loka­len Märk­ten in Europa, Nord­ame­rika, Latein­ame­rika, Asien und Afrika. Mit 116 erfolg­reich abge­schlos­se­nen Trans­ak­tio­nen mit einem Gesamt­vo­lu­men von rund 4,5 Mrd. USD in 2021 gehört Mergers Alli­ance zu den welt­weit erfolg­reichs­ten Finan­cial Advi­sors bei Trans­ak­tio­nen bis 500 Mio. USD. www.proventis.com

Über Inter­Ca­pi­tal
Inter­Ca­pi­tal ist der führende unab­hän­gige Bera­ter für die Beglei­tung, Struk­tu­rie­rung und Durch­füh­rung von M&A- und Kapi­tal­markt­trans­ak­tio­nen in der SEE-Region. Inter­Ca­pi­tal unter­stützt ein brei­tes Spek­trum an inter­na­tio­na­len und inlän­di­schen Unter­neh­men und insti­tu­tio­nel­len Kunden mit stra­te­gi­scher und finan­zi­el­ler Bera­tung und einer reibungs­lo­sen Abwick­lung von Trans­ak­tio­nen. Ihr Know-how beruht auf ihrem umfas­sen­den Verständ­nis der regio­na­len Märkte, ihrer spezi­fi­schen Bran­chen­kennt­nis und ihrer Erfah­rung aus zahl­rei­chen Corpo­­rate-Finance-Proje­k­­ten, an denen sie betei­ligt waren. https://inter.capital/

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