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Halder übernimmt Drumag Fluidtechnik und EPH Elektronik

Kate­gorie: Private Equity
26. Septem­ber 2019

Frank­furt a. Main — Halder hat im Rahmen einer Nach­fol­geregelung die Mehrheit an der Drumag Fluidtech­nik in Bad Säckingen und der EPH Elek­tronik in Besigheim-Ottmarsheim erwor­ben. Neben den beiden deutschen Stan­dorten verfügt der Unternehmensver­bund über Aktivitäten in der Schweiz und in Litauen. 2018 erziel­ten die insge­samt 145 Mitar­beiter einen Umsatz von 22 Mio. Euro.

Drumag hat über 100 Jahre Erfahrung in der Pneu­matik, Hydrop­neu­matik, Hydraulik und in der Propor­­tional-Tech­nolo­gie. Das Unternehmen entwick­elt, produziert und opti­miert insbeson­dere anwen­dungsspez­i­fis­che Systeme in den Bere­ichen Antreiben, Steuern und Bewe­gen. Das Leis­tungsspek­trum von EPH umfasst u.a. die Leis­­tungs- und Regelelek­tronik in unter­schiedlichen Baufor­men bis hin zu rota­torischen Antrieb­sein­heiten inklu­sive Motoren und Getriebe­mo­toren. Die Stärke der beiden Unternehmen ist die Entwick­lung komplexer Lösungen für kunden­spez­i­fis­che Anwen­dun­gen, die höchste Präzision, Zuverlässigkeit und Funktionalität auf engem Raum erfordern.

Die Gruppe verfügt über umfassende Entwicklungs‑, Konstruktions‑, Labor- und Ferti­gungskom­pe­ten­zen. Das fängt beim Hard- und Soft­­ware-Engi­neer­ing an und erstreckt sich weiter auf die Baugrup­pen- und System­fer­ti­gung. Die Abnehmerindus­trien umfassen u.a. den Maschi­nen­bau, die Luft­fahrt, oder auch die Verpackungs‑, Automatisierung‑, und Medi­z­in­tech­nik-Indus­trie. Die Gruppe beliefert circa 2.000 Kunden, von inter­na­tionalen Großkonz­er­nen bis zum Mittel­stand. Für viele Abnehmer sind die Unternehmen seit Jahrzehn­ten strate­gis­che Entwick­lungspart­ner.

Wach­s­tumspoten­zial entsteht aus der steigen­den Nach­frage nach elek­tro-mech­a­nis­chen Individuallösungen in der Antrieb­stech­nik. Dabei prof­i­tiert der Unternehmensver­bund von der zunehmenden Automa­tisierung der indus­triellen Produk­tion im Zuge des Indus­trie 4.0 Trends. So soll die Gruppe mit beste­hen­den und neuen Kunden ihren Wach­s­tum­sp­fad fort­set­zen. Ulrich Ziegler, veräußernder Gesellschafter, sagte: „Halder hat mir die Gesellschafter­nach­folge ermöglicht. Ich bin davon überzeugt, dass die Gruppe mit Halder den richti­gen Part­ner hat, um die Erfol­gs­geschichte weiter zu schreiben.“ Philipp Scheier (Foto), Part­ner bei Halder, ergänzte: „Die tech­nol­o­gis­chen Kompe­ten­zen der Unternehmen haben uns beein­druckt. Halder wird mit voller Kraft die Weit­er­en­twick­lung der Gruppe unterstützen.“

„Wir freuen uns, mit Halder einen unternehmerischen Part­ner zu haben, der unser überaus motiviertes Team fördert und uns zum Nutzen der Kunden in unserem Wach­s­tum unterstützt“, fügte Frank Kuttler, Geschäftsführer der Drumag hinzu. Stefan Schell­mann Geschäftsführer der EPH erklärte: „Mit Halder als starkem Finanz­part­ner erweit­ern wir unsere Möglichkeiten. Ziel ist es, unseren Kunden ein noch breit­eres Spek­trum an Systemlösungen anbi­eten zu können.“

Berater HALDER: CMS Hasche Sigle (Recht: Dr. Oliver Wolf­gramm)
Luther (Recht/Finanzierung: Christoph Schauen­burg)
Deloitte (Finanzen, Steuern, Struk­turierung: Christof Dreib­holz, Clemens Petersen), Estin (Markt-Due-Dili­­gence: Marco Maeder, Philip Geiser)
Anthe­sis (Umwelt: Frank Schmidt)
Euro Trans­ac­tion Solu­tions (Versicherung: Jürgen Rein­schmidt) beraten.

LGT Private Debt (Deal-Team: Jonathan Smith, Felix Finkler) hat die Akqui­si­tions­fi­nanzierung gestellt.

Über HALDER
Halder ist seit 1991 als Beteili­gungs­ge­sellschaft im deutschsprachi­gen Raum aktiv und hat in dieser Zeit 40 mittelständischen Unternehmen Eigenkap­i­tal für Nach­folge und Wach­s­tum zur Verfügung gestellt. Halder unterstützt seine Beteili­gun­gen bei der inter­na­tionalen Expan­sion, der Weit­er­en­twick­lung ihrer Strate­gie und ihres Geschäftsmodells sowie bei Investi­tio­nen zur Kapazitätserweiterung und zur Finanzierung von Zukäufen. Die Beteili­gung an der Gruppe ist die zweite Investi­tion des Fonds Halder VI. Halder (Deal-Team: Philipp Scheier, Jatin­der Pal Singh)

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