Exit: Equistone verkauft Sport Group an KPS Capital Partners

München/Burgheim/New York City – Von Equis­tone Part­ners Europe bera­tene Fonds („Equis­tone“) verkau­fen nach erfolg­rei­cher Part­ner­schaft ihre Mehr­heits­an­teile an der Sport Group an KPS Capi­tal Part­ners, LP („KPS“). — Die aus Bayern stam­mende Unter­neh­mens­gruppe hat sich mit Unter­stüt­zung von Equis­tone zu einem inter­na­tio­nal führen­den Spezia­lis­ten für Kunst­ra­sen sowie synthe­ti­sche Sport- und Frei­zeit­be­läge für den Außen­be­reich entwi­ckelt. Gemein­sam mit dem neuen Eigen­tü­mer KPS soll dieser Wachs­tums­kurs weiter fort­ge­führt werden. Die Trans­ak­tion, deren finan­zi­elle Details nicht bekannt gege­ben werden, unter­liegt den übli­chen behörd­li­chen Genehmigungen.

Sport Group wurde 1969 gegrün­det und agiert als ein welt­wei­ter Player für die Herstel­lung von Kunst­­ra­­sen-Syste­­men und synthe­ti­schen Boden­be­lä­gen im Sport- und Frei­zeit­be­reich mit star­ker Präsenz im Heimat­markt Deutsch­land sowie Europa, Austra­lien und den USA. Die im baye­ri­schen Burg­heim ansäs­sige Gruppe bietet ihren Kunden, darun­ter u.a. namhafte Fußball­clubs sowie Sport­un­ter­neh­men und ‑veran­stal­ter wie der FC Bayern München, die US Open oder die Olym­pi­schen Spiele, ein umfas­sen­des Produkt-Port­­fo­­lio in Form von Kunst­ra­sen, Poly­ure­than­be­lä­gen und Kompo­nen­ten für indus­tri­elle sowie land­schaft­li­che Anwendungen.

Ein zentra­ler Bestand­teil des Leis­tungs­an­ge­bots der Sport Group ist dabei die End-to-End Projekt­be­treu­ung: Von der Rohstoff­be­schaf­fung über die Instal­la­tion bis zu After-Sales-Services sowie der Instand­hal­tung. Mit star­kem Fokus auf die Forschung und Entwick­lung, insbe­son­dere im Bereich Nach­hal­tig­keit, hat sich Sport Group bran­chen­weit als Vorrei­ter für nach­hal­tige Tech­no­lo­gien, Produkte und Dienst­leis­tun­gen etabliert, u.a. durch die Entwick­lung des welt­weit ersten kohlen­stoff­neu­tra­len Fußball- und Feld­ho­ckey­ra­sens sowie der ersten und bislang einzi­gen Recy­cling­an­lage für Kunst­ra­sen und EPDM-Gummi. Die Gruppe vereint aktu­ell 19 Toch­ter­ge­sell­schaf­ten in neun Ländern unter einem Dach und beschäf­tigt welt­weit mehr als 1.900 Mitarbeitende.

Equis­tone betei­ligte sich im Juni 2015 mehr­heit­lich an der Sport Group

Seit­her hat der Spezia­list für Spor­tober­flä­chen mit Unter­stüt­zung von Equis­tone seine ambi­tio­nier­ten Wachs­tums­ziele gezielt voran­ge­trie­ben: Mit insge­samt neun erfolg­reich reali­sier­ten Akqui­si­tio­nen während der Halte­dauer konnte die Grup­pen­größe, ebenso wie die geogra­fi­sche Präsenz in wich­ti­gen Wachs­tums­märk­ten wie Austra­lien, den USA und Malay­sia, nach­hal­tig ausge­baut werden. Ein weite­rer Schwer­punkt lag zudem auf dem konti­nu­ier­li­chen Ausbau der grup­pen­wei­ten Nach­hal­tig­keits­kom­pe­tenz: Mit geziel­ten Inves­ti­tio­nen wurde die Entwick­lung nach­hal­ti­ger Produkte signi­fi­kant voran­ge­trie­ben; auch die Profi­ta­bi­li­tät und Profes­sio­na­li­sie­rung der Gruppe konnte dadurch nach­hal­tig gestärkt und auf das stei­gende Wachs­tum ange­passt werden. Während der gemein­sa­men Part­ner­schaft mit Equis­tone ist es der Sport Group somit gelun­gen, den Unter­neh­mens­um­satz mehr als zu verdop­peln – trotz einem aufgrund der Corona-Pande­­mie und gestör­ten Liefer­ket­ten wirt­schaft­lich fordern­den Umfeld.

Gemein­sam mit dem neuen Eigen­tü­mer KPS soll das Wachs­tum der Sport Group nun auf ein neues Level geho­ben werden. „Die globale Dimen­sion und die Viel­zahl an Wachs­tums­chan­cen in diesem Markt­seg­ment machen lang­fris­tige Invest­ments sehr attrak­tiv. Sport Group hat sich in den zurück­lie­gen­den Jahren hervor­ra­gend entwi­ckelt. Die stra­te­gi­schen Schritte, die wir gemein­sam mit dem Mana­ge­­ment-Team gegan­gen sind, haben das Unter­neh­men nach­hal­tig gestärkt und dazu beigetra­gen, die bereits zu Beginn der Betei­li­gung führende Posi­tion im euro­päi­schen Markt auch auf den inter­na­tio­na­len Raum auszu­wei­ten“, erklärt Dr. Marc Arens, Senior Part­ner und Coun­try Head DACH/NL bei Equistone.

Chris­toph von Nitzsch, CEO von Sport Group, ergänzt: „Die gemein­same Part­ner­schaft mit Equis­tone war äußerst erfolg­reich – gemein­sam konn­ten wir in den vergan­ge­nen Jahren unser Wachs­tum signi­fi­kant inten­si­vie­ren und die inter­na­tio­nale Expan­sion weiter voran­trei­ben. Wir freuen uns, diesen erfolg­rei­chen Kurs mit KPS weiter fort­zu­set­zen und unser Ziel, neue Maßstäbe in Sachen Nach­hal­tig­keit inner­halb unse­rer Bran­che zu setzen, weiter voranzutreiben.“

Auf Seiten Equis­tone wurden die Fonds bera­ten von Dr. Marc Arens, Maxi­mi­lian Göppert, Moritz Treude und Mark Feiler.

Bera­ter von Equistone: 

Houli­han Lokey (Lead M&A), William Blair (M&A),
BCG (Commer­cial)
Deloitte (Finan­cial)
Ernst&Young (Tax & EHS)
Latham (Legal)
PwC (Data Analytics)
Crescendo (Commu­ni­ca­ti­ons)
Good­win (Finan­zie­rung)

Latham & Watkins LLP hat Equis­tone Part­ners Europe mit folgen­dem Team beraten:

Burc Hesse (Part­ner, Feder­füh­rung), Dr. Sebas­tian Pauls (Part­ner), Dr. Julia Schö­fer, Dr. Manuel Schmutz­ler, Julian Glaub, Dr. Corinna Freu­den­ma­cher (alle Asso­ciate, alle Corpo­rate, München), Dr. Susan Kempe-Müller (Part­ner), Daniela Jaeger, Gracia Engwaya (beide Asso­ciate, alle IP), Dr. Max Hauser (Part­ner), Judith Jacob (Asso­ciate, beide Kartell­recht), Joachim Gritt­mann (Coun­sel, Regu­la­tory), Dr. Wolf-Tassilo Böhm (Coun­sel), Clemens Ganz (Asso­ciate, beide Daten­schutz), Sven Nickel (Coun­sel), Marie-Chris­­tine Welp (Asso­ciate, beide Real Estate), Ralph Drae­ger, Verena Birke (beide Asso­ciate, Finance, alle Frank­furt), Dr. Ulf Kieker (Part­ner), Manuela Minsel (Asso­ciate, Steu­er­recht), Dr. Tobias Leder (Part­ner), Martina Hölzer (Asso­ciate, beide Arbeits­recht, alle München), Dr. Stefan Bartz (Coun­sel, Compli­ance), Kath­rin Krim­mer (Legal Analyst, Liti­ga­tion, beide Hamburg), sowie mit weite­rer Unter­stüt­zung durch die Latham & Watkins Büros in London, Hous­ton, Boston und Washing­ton D.C.

Über Equis­tone Part­ners Europe

Die von Equis­tone Part­ners Europe bera­te­nen Fonds sind unter den aktivs­ten euro­päi­schen Eigen­ka­pi­tal­in­ves­to­ren mit einem Team von mehr als 40 Invest­ment­spe­zia­lis­ten in sieben Büros in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den, Frank­reich und Groß­bri­tan­nien. Die Equis­­tone-Fonds betei­li­gen sich vor allem an etablier­ten mittel­stän­di­schen Unter­neh­men mit guter Markt­po­si­tion, über­durch­schnitt­li­chem Wachs­tums­po­ten­zial und einem Unter­neh­mens­wert zwischen 50 und 500 Mio. Euro. Seit der Grün­dung haben die Fonds Eigen­ka­pi­tal in mehr als 180 Trans­ak­tio­nen inves­tiert. Das Port­fo­lio der Equis­­tone-Fonds umfasst euro­pa­weit derzeit ca. 50 Gesell­schaf­ten, darun­ter rund 20 Betei­li­gun­gen in Deutsch­land, der Schweiz, den Nieder­lan­den und Belgien. Weitere Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.equistonepe.com.

Über Sport Group
www.sportgroup-holding.com

Über KPS Capi­tal Part­ners, LP
https://de.kpsfund.com