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ESG-fokussierte SPAC fusioniert mit ADS-TEC im Wert von USD 580 Mio.

Foto: ATS-TECH High Power Charg­ing Solu­tion
6. Septem­ber 2021

Müchen/ New York – Euro­pean Sustain­able Growth Acqui­si­tion Corp. (EUSG) hat die  ADS-TEC Energy GmbH, einen führen­den deutschen Hersteller von Batterielade-Plat­t­for­­men erwor­ben. Das Unternehmen firmiert unter dem Namen ADS-TEC Energy und wird mit einer voraus­sichtlichen Mark­tkap­i­tal­isierung von etwa USD 580 Mio. an der US-amerikanis­chen Nasdaq notiert werden. — Die glob­ale Anwalt­skan­zlei Reed Smith hat Euro­pean Sustain­able Growth Acqui­si­tion Corp. (EUSG) beim Erwerb der ADS-TEC Energy GmbH umfassend beraten.

Die vielver­sprechende Energie­m­an­age­­ment-Tech­nolo­gie von ADS-TEC Energy ermöglicht ultra­schnelles Laden unter Nutzung des beste­hen­den leis­tungs­be­gren­zten Netzes.

Im Rahmen der Transak­tion sicherte sich das Special-Purpose Acqui­si­tion Company (SPAC) durch mehrere führen­den ESG- und Blue-Chip-Inve­­s­toren, darunter Invesco, APG, Swed­bank Robur, Bosch und Polar Struc­ture, zusät­zlich voll­ständig geze­ich­nete Private Invest­ment in Public Equity- (PIPE) Mittel in Höhe von USD 156 Mio.

Florian Hirschmann, der das deutsche Team von Reed Smith leit­ete, sagte: „Ich freue mich, EUSG bei einer der ersten erfol­gre­ichen SPAC-Transak­­tio­­nen in Deutsch­land beraten zu haben. Die Fusion in diesem inno­v­a­tiven Bere­ich ermöglicht die rasche Expan­sion und Skalierung der ADS-TEC-Energieplat­t­for­­men auf dem europäis­chen und dem US-amerikanis­chen Markt.“

Reed Smith beriet EUSG mit einem multi­na­tionalen Team, das von dem Part­nern Ari Edel­man (Kapi­tal­mark­trecht, New York) sowie Part­ner Florian Hirschmann zusam­men mit Coun­sel Silvio McMiken (beide Corporate/ Private Equity, München) geleitet wurde.

Weit­er­hin beri­eten bei dieser Transak­tion:
— Tobias Schulz (Asso­ciate, Corporate/Private Equity, München)
— Caro­line Walz (Asso­ciate, Corpo­rate, München)
— Siling Zhong-Ganga (Para­le­gal, Corporate/Private Equity, München)
— Lyn Rein­hardt (Part­ner, Corpo­rate, Dallas)
— Michael P. Lee (Part­ner, Corpo­rate, New York)
— Ron Scharn­berg (Part­ner, Corpo­rate, Hous­ton)
— John Ngo (Coun­sel, Corpo­rate, New York)
— Lauren John (Asso­ciate, Corpo­rate, Pitts­burgh)
— Russell Schnei­der, Ari Byk (beide Asso­ciate, Corpo­rate, New York)
— Luke Barbour (Asso­ciate, Corpo­rate, Pitts­burgh)
— Katie Geddes (Asso­ciate, Corpo­rate, Dallas)
— Caro­line Sandy (Asso­ciate, Corpo­rate, Dallas)
— Dr. Martin Bünning (Part­ner, Steuer­recht, Frank­furt)
— Dr. Simon Grieser (Part­ner, Bank­ing & Finance, Frank­furt)
— Dr. Anselm Rein­ertshofer (Asso­ciate, Bank­ing & Finance, München)
— Carina Park (Asso­ciate, Steuer­recht, Frank­furt)
— Dr. Andreas Splittger­ber (Part­ner, IT/Datenschutz, München)
— Dr. Michaela Westrup (Coun­sel, Antitrust/Competition, München)
— Dr. Anette Gärt­ner, Dr. Alexan­der Klett (beide Part­ner, IP, Frank­furt und München)
— Dr. Christoph Mikyska (Asso­ciate, IP, München)
— Dr. Philipp Süss, Dr. Thomas Fischl (beide Part­ner, Enter­tain­ment & Media, München)
— Dr. Etienne Richtham­mer (Part­ner, Real Estate, München)
— Fred­erik Laux, Sebas­t­ian Bitter (beide Asso­ciate, Real Estate, München)
— Ulrike Bischof, Vincent Magotsch (beide Asso­ciate, Arbeit­srecht, München)

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