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ESG-fokussierte SPAC fusioniert mit ADS-TEC im Wert von USD 580 Mio.

Foto: ATS-TECH High Power Char­ging Solution
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6. Septem­ber 2021

Müchen/ New York – Euro­pean Sustainable Growth Acqui­si­tion Corp. (EUSG) hat die  ADS-TEC Energy GmbH, einen führen­den deut­schen Herstel­ler von Batte­­rie­­lade-Plat­t­­for­­men erwor­ben. Das Unter­neh­men firmiert unter dem Namen ADS-TEC Energy und wird mit einer voraus­sicht­li­chen Markt­ka­pi­ta­li­sie­rung von etwa USD 580 Mio. an der US-ameri­­ka­­ni­­schen Nasdaq notiert werden. — Die globale Anwalts­kanz­lei Reed Smith hat Euro­pean Sustainable Growth Acqui­si­tion Corp. (EUSG) beim Erwerb der ADS-TEC Energy GmbH umfas­send beraten.

Die viel­ver­spre­chende Ener­­gie­­ma­­na­ge­­ment-Tech­­no­­lo­­gie von ADS-TEC Energy ermög­licht ultra­schnel­les Laden unter Nutzung des bestehen­den leis­tungs­be­grenz­ten Netzes.

Im Rahmen der Trans­ak­tion sicherte sich das Special-Purpose Acqui­si­tion Company (SPAC) durch mehrere führen­den ESG- und Blue-Chip-Inves­­to­­ren, darun­ter Inve­sco, APG, Swed­bank Robur, Bosch und Polar Struc­ture, zusätz­lich voll­stän­dig gezeich­nete Private Invest­ment in Public Equity- (PIPE) Mittel in Höhe von USD 156 Mio.

Florian Hirsch­mann, der das deut­sche Team von Reed Smith leitete, sagte: „Ich freue mich, EUSG bei einer der ersten erfolg­rei­chen SPAC-Tran­s­ak­­ti­o­­nen in Deutsch­land bera­ten zu haben. Die Fusion in diesem inno­va­ti­ven Bereich ermög­licht die rasche Expan­sion und Skalie­rung der ADS-TEC-Ener­­gie­­plat­t­­for­­men auf dem euro­päi­schen und dem US-ameri­­ka­­ni­­schen Markt.“

Reed Smith beriet EUSG mit einem multi­na­tio­na­len Team, das von dem Part­nern Ari Edel­man (Kapi­tal­markt­recht, New York) sowie Part­ner Florian Hirsch­mann zusam­men mit Coun­sel Silvio McMi­ken (beide Corporate/ Private Equity, München) gelei­tet wurde.

Weiter­hin berie­ten bei dieser Transaktion:
— Tobias Schulz (Asso­ciate, Corporate/Private Equity, München)
— Caro­line Walz (Asso­ciate, Corpo­rate, München)
— Siling Zhong-Ganga (Para­le­gal, Corporate/Private Equity, München)
— Lyn Rein­hardt (Part­ner, Corpo­rate, Dallas)
— Michael P. Lee (Part­ner, Corpo­rate, New York)
— Ron Scharn­berg (Part­ner, Corpo­rate, Houston)
— John Ngo (Coun­sel, Corpo­rate, New York)
— Lauren John (Asso­ciate, Corpo­rate, Pittsburgh)
— Russell Schnei­der, Ari Byk (beide Asso­ciate, Corpo­rate, New York)
— Luke Barbour (Asso­ciate, Corpo­rate, Pittsburgh)
— Katie Geddes (Asso­ciate, Corpo­rate, Dallas)
— Caro­line Sandy (Asso­ciate, Corpo­rate, Dallas)
— Dr. Martin Bünning (Part­ner, Steu­er­recht, Frankfurt)
— Dr. Simon Grie­ser (Part­ner, Banking & Finance, Frankfurt)
— Dr. Anselm Reinerts­ho­fer (Asso­ciate, Banking & Finance, München)
— Carina Park (Asso­ciate, Steu­er­recht, Frankfurt)
— Dr. Andreas Splitt­ger­ber (Part­ner, IT/Datenschutz, München)
— Dr. Michaela Westrup (Coun­sel, Antitrust/Competition, München)
— Dr. Anette Gärt­ner, Dr. Alex­an­der Klett (beide Part­ner, IP, Frank­furt und München)
— Dr. Chris­toph Mikyska (Asso­ciate, IP, München)
— Dr. Phil­ipp Süss, Dr. Thomas Fischl (beide Part­ner, Enter­tain­ment & Media, München)
— Dr. Etienne Richt­ham­mer (Part­ner, Real Estate, München)
— Frede­rik Laux, Sebas­tian Bitter (beide Asso­ciate, Real Estate, München)
— Ulrike Bischof, Vincent Magotsch (beide Asso­ciate, Arbeits­recht, München)

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