ALTERNATIVE FINANZIERUNGSFORMEN
FÜR UNTERNEHMER UND INVESTOREN
News
Foto: Per Franzén (Foto©eqt), Head of Private Capital Europe & North America bei EQT

EQT Fonds X erreicht Obergenze bei €22 Mrd. an Zusagen

Foto: Per Fran­zén (Foto©eqt), Head of Private Capi­tal Europe & North America bei EQT
27. Februar 2024

München/ Stock­holm — EQTs Flagg­schiff unter den Private-Equity-Fonds erhält bei seiner bisher größ­ten Kapi­tal­be­schaf­fung Zusa­gen in Höhe von insge­samt 22 Mrd. EUR (24 Mrd. USD), wovon 21,7 Mrd. EUR (23,5 Mrd. USD) auf das verwal­tete Vermö­gen entfal­len und damit das Ziel von 20 Mrd. EUR (21,6 Mrd. USD) übertreffen.

Dies entspricht einem Anstieg von fast 40 Prozent gegen­über EQT IX, dank der star­ken Unter­stüt­zung durch bestehende und neue Inves­to­ren, wobei ein größe­rer Anteil der Zusa­gen von priva­ten Vermö­gens­wer­ten stammt.

EQT X baut auf der 30-jähri­­gen Erfolgs­ge­schichte von EQT Private Equity auf und inves­tiert vorwie­gend in die Sekto­ren Gesund­heits­we­sen, Tech­no­lo­gie und tech­no­lo­gie­ge­stützte Dienst­leis­tun­gen in Europa und Nordamerika.
EQT freut sich, mittei­len zu können, dass EQT X (der “Fonds”) seinen endgül­ti­gen Abschluss durch­ge­führt hat und insge­samt 22 Mrd. EUR (24 Mrd. USD) an Zusa­gen einge­wor­ben hat, wovon 21,7 Mrd. EUR (23,5 Mrd. USD) gebüh­ren­ge­ne­rie­rende Assets under Manage­ment sind. Das Fund­rai­sing über­traf die Ziel­größe von 20 Mrd. EUR (21,6 Mrd. USD) und stellt eine Stei­ge­rung von fast 40 % gegen­über EQT IX dar, der im April 2021 mit 15,6 Mrd. EUR abge­schlos­sen wurde. Es handelt sich außer­dem um einen der größ­ten Private-Equity-Fonds, die jemals aufge­legt wurden.

Der Fonds erhielt Zusa­gen von einem brei­ten Spek­trum von Inves­to­ren, darun­ter Pensi­ons- und Staats­fonds, Vermö­gens­ver­wal­ter und das Segment der Privat­ver­mö­gen. Letz­tere mach­ten einen größe­ren Anteil an den Gesamt­zu­sa­gen aus, was auf die jüngs­ten stra­te­gi­schen Bemü­hun­gen von EQT zurück­zu­füh­ren ist, diesem Segment mit der Einfüh­rung von EQT Nexus einen besse­ren Zugang zu den EQT-Fonds zu bieten. Die Fonds­in­ves­to­ren waren in Nord- und Südame­rika, im asia­­tisch-pazi­­fi­­schen Raum, im Nahen Osten, in Europa und in den nordi­schen Ländern ansässig.

EQT X ist der jüngste Fonds im Rahmen der EQT Private Equity Strategie

Seit drei­ßig Jahren inves­tiert die Stra­te­gie in die Sekto­ren Gesund­heits­we­sen, Tech­no­lo­gie, tech­no­lo­gie­ge­stützte Dienst­leis­tun­gen und Indus­trie­tech­no­lo­gie in Europa und Nord­ame­rika und hat in dieser Zeit ein Brutto-Multi­­ple auf das inves­tierte Kapi­tal von 2,7x erzielt. Der Fonds hat seit Juni 2022 sieben Inves­ti­tio­nen ange­kün­digt, ange­fan­gen mit der Über­nahme von Envi­ro­tai­ner, dem welt­weit führen­den Anbie­ter von unter­neh­mens­kri­ti­schen Trans­port­dienst­leis­tun­gen für die Biophar­ma­in­dus­trie. Zu den weite­ren Inves­ti­tio­nen gehö­ren der Anbie­ter fort­schritt­li­cher medi­zi­ni­scher Kompo­nen­ten Zeus, das führende Unter­neh­men für die Auto­ma­ti­sie­rung der Debi­to­ren­buch­hal­tung Bill­trust und das Tier­ar­z­n­ei­­mi­t­­tel-Unter­­neh­­men Dechra Pharmaceuticals.

Per Fran­zén (Foto), Head of Private Capi­tal Europe & North America bei EQT und Vorsit­zen­der des EQT Private Equity Invest­ment Commit­tees, sagte: “Wir konzen­trie­ren uns weiter­hin auf die Unter­stüt­zung und Zukunfts­si­che­rung von Unter­neh­men in attrak­ti­ven und wider­stands­fä­hi­gen Sekto­ren wie dem Gesund­heits­we­sen und dem Tech­no­lo­gie­sek­tor und haben bewie­sen, dass wir in der Lage sind, über Zyklen hinweg Leis­tung zu erbrin­gen und Kapi­tal zurück­zu­ge­ben. Wir inves­tie­ren weiter in unsere Sektor-Exper­­tise, schär­fen unser Betei­li­gungs­mo­dell und entwi­ckeln unser Wert­­schöp­­fungs-Instru­­men­­ta­rium. Unsere thema­ti­sche Anla­ge­stra­te­gie und unsere starke lokale Präsenz sind Wett­be­werbs­vor­teile bei der Beschaf­fung von Gele­gen­hei­ten, nicht zuletzt in einem Umfeld, in dem Deals lang­sa­mer abge­schlos­sen werden. EQT X hat einen guten Start hinge­legt: Wir haben bereits vier Take-Priva­­tes ange­kün­digt und bieten umfang­rei­che Co-Investitionsmöglichkeiten.”

Suzanne Dono­hoe, Chief Commer­cial Offi­cer bei EQT, sagte: “Wir möch­ten sowohl unse­ren lang­jäh­ri­gen als auch unse­ren neuen Kunden für ihre Unter­stüt­zung von EQT X danken. Rund 70 Prozent der Zusa­gen für den Fonds kamen von bestehen­den EQT IX Inves­to­ren, ein Beweis für das lang­fris­tige Vertrauen, das wir gemein­sam aufge­baut haben. Wir sind auch dank­bar für die Unter­stüt­zung durch neue Kunden, die unsere 30-jährige Erfolgs­bi­lanz bei der Erzie­lung star­ker und steti­ger Rendi­ten erkannt haben. Wir freuen uns darauf, unsere Part­ner­schaf­ten in den nächs­ten 30 Jahren und darüber hinaus weiter zu stärken.”

Als einer der elf Geschäfts­be­rei­che von EQT besteht das EQT Private Equity Team aus mehr als 130 Invest­ment­ex­per­ten, die auf 15 Büros in Europa und Nord­ame­rika verteilt sind. Sie arbei­ten mit Port­­fo­­lio-Unter­­neh­­men zusam­men, um das Wachs­tum zu beschleu­ni­gen, die Renta­bi­li­tät zu stär­ken und die Wider­stands­fä­hig­keit durch ein akti­ves Betei­li­gungs­mo­dell zu erhö­hen. Dies geschieht durch die prak­ti­sche Unter­stüt­zung der Manage­ment­teams, die Nutzung lang­fris­ti­ger Perspek­ti­ven und die Einbrin­gung von fundier­tem Fach­wis­sen in Berei­chen wie KI, Digi­ta­li­sie­rung und Nach­hal­tig­keit. Die Teams grei­fen auch auf die Exper­tise des EQT-Netz­­werks von über 600 Indus­trie­be­ra­tern zurück, die alle über Erfah­rung in der Führung von Unter­neh­men in den Kern­sek­to­ren von EQT Private Equity verfü­gen. EQT Private Equity arbei­tet eng mit den ande­ren Private-Capi­­tal-Geschäfts­­­be­­rei­chen von EQT zusam­men, zu denen EQT Private Capi­tal Asia, EQT Future, EQT Health­care Growth, EQT Growth und EQT Ventures gehören.

Über EQT

EQT ist eine globale Invest­ment­or­ga­ni­sa­tion, die sich auf aktive Eigen­tums­stra­te­gien konzen­triert. Mit seinem nordi­schen Erbe und seiner globa­len Denk­weise kann EQT auf eine fast drei Jahr­zehnte lange Erfolgs­ge­schichte bei der Entwick­lung von Unter­neh­men in verschie­de­nen Regio­nen, Sekto­ren und Stra­te­gien zurück­bli­cken. EQT verfügt über Inves­ti­ti­ons­stra­te­gien, die alle Phasen der Unter­neh­mens­ent­wick­lung abde­cken, von der Grün­dung bis zur Reife eines Unter­neh­mens. EQT verwal­tet ein Gesamt­ver­mö­gen von 232 Mrd. EUR (130 Mrd. EUR an gebüh­ren­pflich­ti­gen Vermö­gens­wer­ten) in zwei Geschäfts­be­rei­chen — Private Capi­tal und Real Assets.

EQT hat seine Wurzeln in der unter­neh­me­ri­schen Denk­weise der Fami­lie Wallen­berg und ihrer Philo­so­phie des lang­fris­ti­gen Eigen­tums und wird von einer Reihe star­ker Werte und einer ausge­präg­ten Unter­neh­mens­kul­tur gelei­tet. EQT verwal­tet und berät Fonds und Vehi­kel, die welt­weit inves­tie­ren, mit dem Ziel, Unter­neh­men zukunfts­si­cher zu machen, attrak­tive Rendi­ten zu erwirt­schaf­ten und mit allem, was EQT tut, eine posi­tive Wirkung zu erzie­len. www.eqtgroup.com

Newsletter abonnieren

Hier erfahren Sie von den neuesten Transaktionen, Börsengängen, Private Equity-Deals und Venture Capital-Investments, wer einen neuen Fonds eingesammelt hat, wie es um die Buy & Build-Aktivitäten steht.

Get in touch

Kontaktieren Sie uns!
fyb [at] fyb.de