DBAG erwirbt mit €100 Mio. Mehrheitsbeteiligung an der ELF Capital Group
Frankfurt a. M. / Berlin — Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) geht eine Partnerschaft mit der ELF Capital Group (ELF Capital) ein und erweitert damit ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital („Private Debt“). Die DBAG beteiligt sich dazu mehrheitlich an ELF Capital, zu der unter anderem die ELF Capital Advisory GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main gehört. Über die Bedingungen der Transaktion wurde im Rahmen des rechtlich Möglichen Stillschweigen vereinbart.
Die ELF Capital Advisory GmbH berät Fonds, die flexible Private-Debt-Finanzierungen für etablierte, marktführende mittelständische Unternehmen mit geografischem Fokus auf die DACH-Region, Benelux und Skandinavien anbieten. Die Partnerschaft mit der DBAG bietet beiden Unternehmen das Potenzial, schnelles und nachhaltiges Wachstum zu generieren sowie Synergien zu realisieren.
Die DBAG beabsichtigt, sich mit 100 Millionen Euro als Limited Partner an den ELF Capital-Fonds zu beteiligen, vergleichbar zu der üblichen Strategie der DBAG an der Seite der DBAG-Fonds Co-Investitionen zu tätigen. Ferner, ihre Beteiligung an ELF Capital in den kommenden Jahren stufenweise auf 100% aufzustocken.
ELF Capital ist ein führender deutscher Anbieter von Private Debt-Finanzierungen und berät Fonds, die flexible Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen in der DACH-Region, Benelux und Skandinavien anbieten. Durch den Zusammenschluss erweitert die DBAG ihr Angebot an flexiblen Finanzierungslösungen für den Mittelstand um privates Fremdkapital, sog. Private Debt. Weiterhin wird sich die DABG an den ELF Capital Fonds zu €100 Millionen als Limited Partner beteiligen. Dies entspricht der üblichen Strategie der DBAG, Co-Investitionen an der Seite ihrer eigenen Fonds zu tätigen.
Im Rahmen der Partnerschaft wird der Gründer und Managing Partner der ELF Capital Advisory GmbH, Christian Fritsch, sowie Managing Partner Florian Wimpff weiterhin die Verantwortung für das Private Debt Investment Business tragen und aktiv die Unternehmensentwicklung vorantreiben. Die ELF Capital Advisory GmbH wird künftig von den beiden DBAG-Vorstandsmitgliedern Tom Alzin (© DBAG) und Jannick Hunecke unterstützt und profitiert gleichzeitig von den operativen und finanziellen Ressourcen, den Investorenbeziehungen und dem Netzwerk der DBAG.
Die Ergänzung des Angebots der DBAG um Private-Debt- Finanzierungslösungen erfordert eine Erweiterung des Unternehmensgegenstands der DBAG. Der Vorstand der DBAG wird die entsprechende Satzungsänderung der Hauptversammlung der DBAG zur Beschlussfassung vorlegen.
Über DBAG
Die seit 1985 börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) ist eines der renommiertesten Private- Equity-Unternehmen Deutschlands. Als Investor und Fondsberater liegt der Investitionsschwerpunkt der DBAG traditionell im Mittelstand mit einem Fokus auf gut positionierten Unternehmen mit Entwicklungspotenzial, vorrangig in der DACH-Region. Branchenschwerpunkte sind produzierende Unternehmen, Industriedienstleister und IndustryTech-Unternehmen – Unternehmen also, deren Produkte Automatisierung, Robotertechnik und Digitalisierung ermöglichen – sowie Unternehmen aus den Branchen Breitband-Telekommunikation, IT-Services, Software und Healthcare. Seit 2020 ist die DBAG auch in Italien mit einem eigenen Büro in Mailand vertreten. Das vom DBAG-Konzern verwaltete oder beratene Vermögen beträgt rund € 2,5 Milliarden (vor Transaktion).
Berater DBAG: YPOG
Andreas Rodin (Lead, Funds), Associated Partner, Berlin Dr. Malte Bergmann (Tax), Partner, Hamburg
Dr. Tammo Lüken (Tax), Partner, Hamburg, Dr. Niklas Ulrich (Funds), Senior Associate, Hamburg Lukas Schmitt (Tax), Associate, Hamburg, Benjamin von Mangoldt (Funds), Associate, Berlin Dr. Philipp Busch (Funds), Associate, Hamburg