Ardian legt Infrastrukturfonds für vermögende Privatanleger auf
Frankfurt a. M. — Ardian gab die Auflegung des Ardian Access Infrastructure SICAV-RAIF[ii] („Ardian Access” oder „der Fonds”) bekannt, eines in Luxemburg domizilierten Evergreen-Vehikels[iii]. Der Fonds wird weltweit ausschließlich professionellen Anlegern zur Verfügung stehen. Ardian Access Infrastructure ist Teil der Ardian Access-Plattform, die institutionellen und privaten Anlegern eine breite Palette an Zugangsmöglichkeiten zum Ardian-Dealflow bietet. Ardian ist eine der weltweit führenden unabhängigen Investmentgesellschaften mit einem verwalteten und beaufsichtigten Vermögen von 196 Milliarden US-Dollar in den Bereichen Private Equity, Real Assets und Private Credit.
Ardian Access Infrastructure ist eine differenzierte Lösung für Anleger, die Zugang zu privaten Infrastruktur-Investments suchen und so ihr bestehendes Portfolio diversifizieren möchten. Sie umfasst sowohl Infrastruktur-Direktinvestments als auch die Infrastruktur-Sekundärmarkt-Plattformen von Ardian. Das Infrastrukturteam von Ardian verwaltet ein Vermögen von mehr als 45 Milliarden US-Dollar und blickt auf eine über 20-jährige Erfolgsgeschichte zurück. Das Secondaries-Team verwaltet ein Vermögen von 101 Milliarden US-Dollar und bildet damit eine der größten Sekundärinfrastruktur-Plattformen auf dem Markt.
Diese einzigartige Kombination aus Direktinvestments in essenzielle Infrastruktur und Secondary-Transaktionen soll Anlegern den Zugang zu erstklassigen Vermögenswerten erschließen, die wiederkehrende Erträge, potenziellen Inflationsschutz und robuste Renditen bieten, sowie zu Portfolio-Transaktionen, die eine größere Diversifizierung ermöglichen und in der Regel dazu beitragen, J‑Kurven-Effekte zu reduzieren. Dies bedeutet auch, dass Anleger Zugang zu einem starken Dealflow erhalten, der skalierbar, gut diversifiziert und von hoher Qualität sein soll.
Ardian Access Infrastructure ermöglicht Anlegern:
Den Zugang zur Infrastrukturstrategie von Ardian, die auf essenzielle, kapitalintensive Unternehmen in den Sektoren Energie, digitale Infrastruktur und Transport fokussiert. Das Team verfügt über mehr als 70 engagierte Investmentexperten an acht Standorten in Europa und auf dem amerikanischen Kontinent. Ardian Access Infrastructure strebt eine globale Allokation an der Seite aller Ardian-Infrastrukturfonds an, einschließlich der vor Kurzem erfolgreich geschlossenen 20-Milliarden-Dollar-Plattform, die vorwiegend in Europa investieren wird.
Eine hohe Diversifizierung über die Ardian-Infrastruktur-Secondaries-Plattform als Teil der weltweit größten Sekundärmarktplattform mit einem verwalteten Vermögen von 101 Milliarden US-Dollar, die von einem mehr als 100 Investmentexperten umfassenden Team in 14 Büros mit 35 Infrastrukturspezialisten unterstützt wird. Diese Plattform bietet Zugang zu einigen der weltweit führenden Asset Managern und verfügt über eine hochwertige Pipeline von Co-Investmentmöglichkeiten im Infrastruktur-Bereich. Secondary-Investments sollen außerdem dazu dienen, einen starken Cashflow zu generieren und J‑Kurven-Effekte zu minimieren, um die Skalierbarkeit zu unterstützen. Mindestinvestitionssummen von 100.000 Euro und einem vollständigen Investment des Kapitals ab dem ersten Tag. Dadurch soll der Zinseszinseffekt maximiert und Renditeverluste durch gestaffelte Kapitalabrufe und eine entsprechend hohe Barquote (den so genannten „Cash Drag“) vermieden werden.
Ardian Access Infrastructure ist auf eine Diversifizierung über verschiedene Sektoren und Regionen hinweg ausgelegt. Das Ziel besteht darin, innerhalb kurzer Zeit eine Beteiligung an mehr als 20 zugrunde liegenden Infrastruktur-Unternehmen aufzubauen. Dazu gehören unter anderem der Flughafen Heathrow, der größte Flughafen Europas, sowie Verne, ein Betreiber von nachhaltigen Rechenzentren.
Ardian kooperiert mit iCapital
Ardian hat den aktuellen Fonds in Zusammenarbeit mit iCapital aufgelegt, einer globalen Fintech-Plattform, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Zukunft des Investierens zu gestalten. Ardian wird die gesamte Bandbreite der Service- und Technologielösungen für Evergreen-Fonds von iCapital nutzen, um Vermögensverwaltern und ihren Kunden über Ardian Access einen effizienten Zugang zu alternativen Investments zu bieten.
„Wir beobachten unter vermögenden Privatanlegern eine wachsende Nachfrage nicht nur nach Private Equity, sondern nach einem Zugang zum gesamten Investmentspektrum in den Private Markets, insbesondere im Bereich Infrastruktur. Ardian Access Infrastructure bietet diesen Kunden eine einzigartige Möglichkeit, die Vorteile sowohl von Direktinvestments als auch von Secondaries-Transaktionen in Infrastruktur zu nutzen. Der Fonds verbindet die Wert- und Renditegenerierung über den gesamten Investmentzyklus von Direktinvestments mit der Diversifizierung und dem flacheren J‑Kurven-Verlauf, den Secondaries bieten. Ausgehend von einem hochwertigen, diversifizierten Seed-Portfolio an Vermögenswerten werden unsere Teams in wichtige globale Trends wie Digitalisierung, Energiewende und staatliche Infrastrukturinvestitionsprogramme investieren,” erklärt Erwan Paugam, Head of Private Wealth Solutions und Senior Managing Director bei Ardian.
„Als einer der Marktführer kennen wir die Vorteile, die Infrastruktur als Anlageklasse Anlegern bietet: regelmäßige Ausschüttungen, Inflationsschutz, geringere Zyklizität und im historischen Vergleich zu anderen Anlageklassen eine geringere Korrelation und Volatilität. Daher sind wir der Meinung, dass sie eine attraktive Ergänzung für Anlegerportfolios darstellt.“ So Daniel von der Schulenburg (Foto: Ardian), Head of Infrastructure Germany, Benelux & Nothern Europe und Senior Managing Director bei Ardian.
„Unsere Infrastruktur-Sekundärplattform verbindet den Zugang zu Investmentopportunitäten weltweit mit Expertise in den lokalen Märkten. Wir freuen uns, dass wir mit diesem neuen Evergreen-Vehikel einer noch größeren Zahl von Anlegern die Möglichkeit bieten können, von einer der weltweit größten Sekundärplattformen zu profitieren, die von einem internationalen Team aus über 100 Investmentexperten an 14 Standorten unterstützt wird,” sagt Marie Victoire Roze, Deputy Co-Head Secondaries & Primaries und Senior Managing Director bei Ardian.
Über ARDIAN
In einer sich ständig wandelnden Welt steht Ardian für die Kompetenz, Herausforderungen zu antizipieren, anzunehmen und in Chancen umzusetzen. Mit 22 Standorten weltweit und mehr als 350 Investmentexperten bietet Ardian global diversifizierte Anlageprodukte und maßgeschneiderte Investmentmandate in den Private Markets. Ardian setzt ökonomische Trends in Investmentlösungen um, die auch in unruhigen Marktphasen stabilisierend auf das Portfolio seiner Kunden wirken.
Mit multilokaler Expertise und langfristig orientierter Wertschöpfung erwirtschaftet Ardian nicht nur eine nachhaltige Rendite für seine Investoren und Partner, sondern leistet auch einen gesamtgesellschaftlichen Beitrag darüber hinaus. Seit der Gründung im Jahr 1996 steht das Unternehmen für eine Anlagestrategie, die sich durch ein Höchstmaß an Diversifizierung, Individualität und Skalierbarkeit auszeichnet. Für die Beteiligungsunternehmen schafft Ardian bleibende Werte mit Engagement, Kompetenz und dem Einsatz von Technologie und trägt damit zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung bei.
Ardian verwaltet oder berät aktuell ein Vermögen in Höhe von 192 Milliarden US-Dollar für weltweit mehr als 1.890 Investoren in den Assetklassen Private Equity, Real Assets und Private Credit. — ardian.com