Ambienta verkauft Plattformunternehmen SF-Filter an Equistone
Mailand/London/Paris/München – Ambienta SGR SpA („Ambienta“), einer der größten europäischen Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf ökologischer Nachhaltigkeit, hat eine Vereinbarung über den Verkauf seines Portfolio-Unternehmens SF-Filter Group („SF-Filter”), Europas führendem Anbieter von Mobil- und Industriefiltern, an Fonds erzielt, die von Equistone Partners Europe („Equistone”) beraten werden.
Nachdem Ambienta die Bedeutung der Filterbranche für die Förderung von Nachhaltigkeitstrends erkannt hatte, erwarb der Investor im Januar 2016 eine Mehrheitsbeteiligung an SF-Filter. Mit der Unterstützung von Ambienta wurde SF-Filter erfolgreich von einem eigentümergeführten zu einem Management-geführten Unternehmen mit einem erfahrenen Führungsteam und einer modernen länderübergreifenden Matrix-Organisation umgebaut.
SF-Filter ist das führende europäische Vertriebsunternehmen für Mobil- und Industriefilter (Non-Automotive) für den Sekundärmarkt: Seine 140.000 verschiedenen Filterarten leisten einen wichtigen Beitrag zur Reduzierung von Schadstoffemissionen und Energieverbrauch
Unter dem neuen Eigentümer Ambienta wurde ein ERP-System1 eingeführt, das alle Unternehmensfunktionen und Länder einbindet; ein Online-Shop wurde mit dem Ziel auf- und ausgebaut, einen Großteil des Vertriebs abzudecken. Die Lieferkette wurde neu gestaltet und optimiert, indem die Anzahl der lokalen Lager reduziert und gleichzeitig das Serviceniveau für die Kunden erhöht wurden. Es wurde eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt mit beträchtlichen Auswirkungen auf das Lieferkettenmanagement und den Energie- und Wasserverbrauch, der um 6 Prozent bzw. 31 Prozent gesenkt wurde. Alle wirtschaftlichen Gewinne wurden in den Ausbau des Unternehmens und Lagerbestände investiert, um den mittlerweile größten und wettbewerbsfähigsten One-Stop-Shop für Filterlösungen zu schaffen in Europa.
SF-Filter mit Hauptsitz in Bachenbülach (Schweiz) unterhält heute Vertriebs- und Logistikzentren in Deutschland, Österreich, Frankreich und Polen und bedient darüber hinaus eine Reihe von Exportmärkten. Das Unternehmen beliefert über 27.000 Kunden in vielen europäischen Ländern mit Filtern für Öl, Luft, Kraftstoff, Hydraulik, Pneumatik, Flüssigkeiten, Entstaubung und Klimatechnik. Das Produktsortiment umfasst mehr als 140.000 Filtertypen, von denen 40.000 ständig auf Lager und jederzeit lieferbar sind. Mailand/London/Paris/München, 29 September
www.ambientasgr.com
Mit Blick auf die Investment-Strategie von Ambienta ist SF-Filter eine Investition mit Schwerpunkt Umweltschutz. Allein im Jahr 2021 reinigten die Produkte von SF-Filter 2.169 Kubikkilometer Luft, was einer Luftsäule von 37 Kilometern Höhe über dem New Yorker Stadtteil Manhattan entspricht. Die Filter des Unternehmens reinigten außerdem 5.292 Millionen Kubikmeter Wasser, was dem jährlichen Wasserverbrauch von rund 29 Millionen Haushalten entspricht. Die Produkte von SF-Filter entfernten 26.266 Tonnen Schadstoffe und sorgten für deren ordnungsgemäße Entsorgung. Das ist die gleiche Menge an gefährlichen Abfällen, die 141.000 EU-Bürger jedes Jahr produzieren. Was die Auswirkungen auf die Nachhaltigen Entwicklungsziele (SDG) der Vereinten Nationen betrifft, trägt die Tätigkeit von SF-Filter zu SDG 6 (sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen) und SDG 12 (nachhaltiger Konsum und Produktion) bei.
Stefano Bacci, Partner bei Ambienta, sagte: „SF-Filter ist ein Paradebeispiel für die Investment-Philosophie von Ambienta: ein Erst-Investment in ein Unternehmen mit einer sehr starken ökologischen Ausrichtung, das die Grundlage für Wachstum und Stabilität bildet. Ambienta hat das Unternehmen durch tiefgreifende organisatorische und betriebliche Maßnahmen umgebaut, was letztlich zu mehr Wachstum und höherer Rentabilität geführt hat.”
Daniel Infanger, CEO der SF-Filter Group, sagte: „Wir danken Ambienta für die starke Unterstützung bei der strategischen Neuausrichtung unseres Unternehmens in den letzten Jahren. Gemeinsam haben wir ein ganzes Bündel von Maßnahmen beschlossen, die es der SF-Filter Group ermöglicht haben, ihre führende Position in Europa weiter zu festigen, ihre Effizienz und Kundenorientierung zu steigern und nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Unternehmen ist heute stärker denn je und mit dem neuen Partner Equistone hervorragend aufgestellt für die nächsten Wachstumsschritte.”
Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Ambienta wurde bei der Transaktion von RW Baird (M&A Verkäuferseite), von Dechert, Niederer Kraft Frey und Wolf Theiss bei der rechtlichen Due Diligence, von KPMG bei der finanziellen und steuerlichen Due Diligence und von Roland Berger bei der Commercial Due Diligence beraten.
Verantwortlich für die Transaktion seitens Equistone sind Stefan Maser, David Zahnd und Roman Emanuel Hegglin.
Equistone wurde bei der Transaktion beraten von Enqcor (M&A Advisory), Boston Consulting Group (Commercial), Alvarez & Marsal (Financial), Bär & Karrer (Legal & Tax), Latham & Watkins (Legal Germany), Howden (Insurance) und Houlihan Lokey (Debt Advisory).
Über Ambienta
Ambienta ist ein europäischer Investor für ökologische Nachhaltigkeit auf privaten und öffentlichen Märkten. Von Mailand, London, Paris und München aus verwaltet Ambienta ein Vermögen von mehr als 3 Milliarden Euro. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Investitionen in private und öffentliche Unternehmen, die von ökologischen Megatrends angetrieben werden und deren Produkte oder Dienstleistungen die Ressourcen-Effizienz und den Umweltschutz verbessern. Im Private Equity-Bereich hat Ambienta bisher 57 Investitionen getätigt. Im Public- Equity-Sektor hat Ambienta einen der weltweit größten Absolute-Return-Fonds aufgelegt, der vollständig auf ökologische Nachhaltigkeit ausgerichtet ist, und verwaltet eine ganze Reihe nachhaltiger Produkte von risikoarmen Multi-Asset-Fonds bis hin zu Long-Only-Aktienfonds. www.ambientasgr.com