Carve-out: Aurelius übernimmt HAIN International
London/ München– AURELIUS, ein globaler Private Equity-Investor, der sich durch seinen operativen Ansatz auszeichnet und weithin anerkannt ist, hat eine Vereinbarung zur Übernahme von Hain International, dem britischen und europäischen Geschäftsbereich der Hain Celestial Group (NASDAQ: HAIN), getroffen.
Hain International ist eine führende europäische Plattform in den Kategorien gesunde und „Better-for-You“-Lebensmittel und ‑Getränke und verfügt über ein Portfolio marktführender Marken sowie umfangreiche Eigenmarkenkapazitäten. Das Unternehmen ist in sechs Kernkategorien tätig: Baby & Kinder (Ella’s Kitchen), Brotaufstriche & Gelees (Hartley’s, Sun-Pat, Robertson’s, Frank Cooper’s und Rose’s), Suppen (New Covent Garden Soup Co., Yorkshire Provender und Cully & Sully), pflanzliche Getränke (Joya, Natumi und Lima), Fleischalternativen (Linda McCartney) sowie Desserts. Mit sieben Produktionsstätten in Großbritannien, Deutschland und Österreich beliefert Hain International führende Lebensmitteleinzelhändler, Discounter, Gastronomiebetriebe und B2B-Kunden in Großbritannien, Irland und Kontinentaleuropa. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von etwa 600 Mio. €.
Durch die Übernahme von Hain International entsteht ein unabhängiges europäisches Lebensmittel- und Getränkegeschäft mit führenden Marken und Produktionskapazitäten in verschiedenen Kategorien. Mit Unterstützung von AURELIUS WaterRise, dem operativen Beratungsteam des Unternehmens, wird Hain International seine führenden Marktpositionen ausbauen, die Produktinnovation vorantreiben, seine Partnerschaften im Bereich der Eigenmarken ausweiten und die operative Effizienz in der gesamten Produktionsbasis und Lieferkette optimieren.
„Nach den Übernahmen von Xylem Inc. und Grainger Inc. im vergangenen Jahr ist Hain International unser jüngster europäischer Carve-out aus einem in den USA börsennotierten Konzern. Ich bin stolz auf unsere Teams, die unsere Midmarket-Plattform zum bevorzugten Partner für transatlantische Unternehmensausgliederungen gemacht haben“, sagt Tristan Nagler, Partner bei AURELIUS und Leiter des Londoner Büros. „Wir freuen uns sehr, Eigentümer der bekannten Marken von Hain International zu werden, und sehen der Zusammenarbeit mit dem Team erwartungsvoll entgegen.“
„Dies ist die vierte Ausgliederung, die wir für den Fonds V seit dessen Abschluss im vergangenen Jahr unterzeichnet haben. Ich freue mich, dass unser neuester Fonds an Dynamik gewinnt, insbesondere angesichts des schwierigen Marktumfelds“, kommentiert Andrzej Cebrat, Geschäftsführer bei AURELIUS Funds IV und V.
Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2026 erfolgen, vorbehaltlich der Erfüllung der Abschlussbedingungen, darunter behördliche Genehmigungen und eine Änderung des Kreditvertrags von Hain Celestial.
Berater AURELIUS: Houlihan Lokey (M&A), Freshfields und Shoosmiths (Recht), A&M (Finanzen), BDO (Steuern), Food Strategy Associates (Handel) sowie Haver & Mailänder (Kartellrecht) beraten.
Über AURELIUS
AURELIUS ist ein global tätiger Private Equity-Investor, der sich durch seinen operativen Ansatz auszeichnet und weithin anerkannt ist. Der Schwerpunkt liegt auf den privaten Märkten, insbesondere auf Private Equity und Private Debt. Zu den wichtigsten Investitionsplattformen zählen AURELIUS Opportunities V, AURELIUS European Opportunities IV, AUR Portfolio III und AURELIUS Growth. AURELIUS ist in den letzten Jahren deutlich gewachsen, insbesondere durch den Ausbau seiner globalen Präsenz, und beschäftigt heute mehr als 400 Fachkräfte in zehn Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien.
AURELIUS ist ein renommierter Spezialist für komplexe Investitionen mit operativem Verbesserungspotenzial, wie beispielsweise Carve-outs, Plattformaufbauten oder Nachfolgelösungen sowie maßgeschneiderte Finanzierungslösungen. Bis heute hat AURELIUS mehr als 300 Transaktionen abgeschlossen und eine starke Erfolgsbilanz bei der Erzielung attraktiver Renditen für seine Investoren aufgebaut. Der Ansatz des Unternehmens zeichnet sich durch einen kompromisslosen Fokus auf operative Exzellenz und eine unübertroffene Fähigkeit zur effizienten Abwicklung hochkomplexer Transaktionen aus.
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