Jahr: 2019

Frank­furt am Main/Amelinghausen – Der von der unabhängigen deut­schen Betei­li­gungs­ge­sell­schaft ECM Equity Capi­tal Manage­ment GmbH („ECM“) verwal­tete Fonds German Equity Part­ners V („GEP V“ oder der „Fonds“) hat sich mehr­heit­lich am Umwelt­tech­no­lo­gie-Dienst­leis­ter SIS GmbH („SIS“) betei­ligt. SIS ist auf die ther­mi­sche Abgas­rei­ni­gung und Entgasung spezia­li­siert und inter­na­tio­nal führend bei der Redu­zie­rung von Emis­sio­nen aus flüchtigen Kohlen­was­ser­stof­fen in der Öl- und Gasin­dus­trie durch Anwen­dung mobi­ler Brenn­kam­mern. Der Unternehmensgründer Guido Soyk bleibt auch künftig signi­fi­kant an SIS betei­ligt und wird das Unter­neh­men als geschäftsführender Gesell­schaf­ter in die nächste Phase seiner Entwick­lung führen. Im Zuge der Trans­ak­tion wird der Vertriebs­lei­ter Martin van der Veen zum zwei­ten Geschäftsführer ernannt. Über weitere Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Gemein­sam mit ECM will das Unter­neh­men in seine weitere Entwick­lung sowie den geziel­ten Ausbau der Manage­ment- und Vertriebs­struk­tu­ren inves­tie­ren, um das volle Poten­zial der von SIS ange­bo­te­nen Lösungen im bestehen­den Kern­markt der Öl- und Gasin­dus­trie zu reali­sie­ren und neue Chan­cen in weite­ren inter­na­tio­na­len Märkten sowie in der Chemie­in­dus­trie und Schiff­fahrt zu erschließen.

Umwelt­tech­no­lo­gie an der Schnitt­stelle von Arbeits­si­cher­heit und Klima­schutz SIS wurde 2008 mit Sitz in Ameling­hau­sen gegründet, mit dem Ziel einer Verbes­se­rung der Arbeits­si­cher­heit bei der Reini­gung von Prozess­an­la­gen und Tanks. Hierzu sowie zur temporären Ersatz­ge­stel­lung bei Kunden­be­darf setzt das Unter­neh­men eigens entwi­ckelte mobile und flexi­ble Brenn­kam­mern ein, welche die Emis­sion von umwelt- und gesundheitsschädlichen sowie schnell entflamm­ba­ren flüchtigen Kohlen­was­ser­stof­fen zu vermei­den helfen. Die Bereit­stel­lung der mobi­len Brenn­kam­mern erfolgt schicht­weise mit entspre­chen­dem Fach­per­so­nal und Vor-Ort-Service sowie komplementärer Ausrüstung im Rahmen eines voll­in­te­grier­ten und umfas­sen­den Service- und Lösungsangebots.

In den vergan­ge­nen fünf Jahren wurde die zuneh­mend stren­gere Emis­si­ons­re­gu­lie­rung als Ergeb­nis der weite­ren Entwick­lung der Umwelt- und Klima­po­li­tik zu einem wich­ti­gen Trei­ber für das gezeigte Unter­neh­mens­wachs­tum. Zu den Kunden von SIS zählen welt­weit führende Unter­neh­men der Öl‑, Gas- und Chemie­in­dus­trie wie z.B. BASF, BP, Exxon Mobil, DowChe­mi­cal, Sabic, Shell und Total. Reali­sie­rung von Wachs­tums­chan­cen im Kern­markt und Erschlie­ßung der Chemie­in­dus­trie und Schiff­fahrt für SIS-Lösungen mit ECM als erfah­re­nem Part­ner In Deutsch­land und den Nieder­lan­den verfügt SIS in seiner bishe­ri­gen Kern­in­dus­trie – der europäischen Raffi­ne­rie-Indus­trie – über eine marktführende Stel­lung. Hier sieht das Unter­neh­men noch erheb­li­ches Wachs­tums­po­ten­zial. Darüber hinaus bieten sich vor allem in Frank­reich und Spanien sowie weite­ren Ländern in West­eu­ropa noch große Chan­cen für den Einsatz der von SIS ange­bo­te­nen Lösungen.

Einen weite­ren, poten­zi­ell großen Ziel­markt stellt die europäische Chemie­in­dus­trie dar, in der SIS mit BASF und Dow Chemi­cal bereits über exzel­lente Refe­renz­kun­den verfügt. Darüber hinaus steigt auch in der Schiff­fahrt die Nach­frage nach SIS-Lösungen. In den 15 größten Seehäfen Euro­pas sowie in zahl­rei­chen Binnenhäfen werden in großem Umfang Produkte trans­por­tiert, die flüchtige Kohlen­was­ser­stoffe emit­tie­ren. Mit Refe­renz-Projek­ten in den Häfen Rotter­dam, Wilhelms­ha­ven und Bilbao ist SIS in diesem Segment hervor­ra­gend für weite­res Wachs­tum posi­tio­niert. ECM verfügt über umfas­sende Erfah­rung in der Beglei­tung von Wachs­tums- und Inter­na­tio­na­li­sie­rungs-Stra­te­gien in mittelständischen Unter­neh­men, was mit zahl­rei­chen Invest­ments in einer Viel­zahl von Bran­chen unter Beweis gestellt wurde.

In Part­ner­schaft mit ECM will SIS die bestehen­den Manage­ment- und Vertriebs­struk­tu­ren ausbauen und den Schritt vom inha­ber- zum managementgeführten Unter­neh­men voll­zie­hen. Gemein­sa­mes Ziel ist es, die sich bieten­den Wachs­tums­chan­cen durch eine zukünftig brei­tere Markt­an­spra­che und gezielte Expan­sion in bisher wenig erschlos­sene Bran­chen und Länder konse­quent zu ergrei­fen. Neben stra­te­gi­schem Know-how bringt ECM zudem ein langjährig gewach­se­nes Indus­trie­netz­werk in diese Part­ner­schaft ein. Guido Soyk, Gründer und Geschäftsführer von SIS, erklärte: „Wir sind stolz darauf, dass wir die SIS zum führenden Unter­neh­men in einer überaus inter­es­san­ten und immer rele­van­te­ren Nische für die Redu­zie­rung von Emis­sio­nen aus flüchtigen Kohlen­was­ser­stof­fen entwi­ckeln konn­ten. Um das weitere Wachs­tums­po­ten­zial für unsere Lösungen in vollem Umfang zu reali­sie­ren, haben wir nach einem Part­ner gesucht, der zu unse­rer mittelständischen Identität passt, gleich­zei­tig aber auch bewie­sen hat, dass er ‚Hidden Cham­pi­ons‘ wie die SIS auf dem Weg in die nächste Entwick­lungs­stufe erfolg­reich beglei­ten kann. Wir freuen uns darauf, gemein­sam mit ECM ein neues Kapi­tel in der Geschichte der SIS aufzuschlagen.“

Alex­an­der Schönborn, Invest­ment­di­rek­tor bei ECM, ergänzte: „SIS verfügt nicht nur über ein beein­dru­cken­des Produkt- und Service­an­ge­bot, sondern auch über eine heraus­ra­gende Markt­po­si­tion. Es liegt auf der Hand, dass die Nach­frage nach SIS-Lösungen im Zeichen des Klima­wan­dels und immer strin­gen­te­rer Regu­lie­rung von gefährlichen Emis­sio­nen weiter stei­gen wird. Über eine gewisse Größe und den Kern­markt hinaus zu wach­sen, ist für Gründer aber oftmals auch eine Heraus­for­de­rung. Als Wachs­tums­part­ner mittelständischer Unter­neh­men haben wir diesen Prozess schon viel­fach erfolg­reich beglei­tet und freuen uns, SIS mit unse­rer Erfah­rung sowie unse­rem Indus­trie­netz­werk auf diesem Weg zu unterstützen.“

Bera­ter ECM Equity:  GEP V wurde bei dieser Trans­ak­tion von Milbank (Recht und Struk­tu­rie­rung), Andro­schin & Part­ner (Markt-Due-Dili­gence), Ebner Stolz (Finan­zen & Steu­ern) sowie Willis (Versi­che­rung) beraten.

Verant­wort­lich für die Trans­ak­tion bei ECM zeich­nen Alex­an­der Schönborn, Florian Kähler und Chris­toph Demers. SIS wurde bei der Trans­ak­tion durch CFC Corpo­rate Finance Contor und Herrn Dr. Thomas Bister (M&A und Recht) beraten.

Über ECM Equity Capi­tal Manage­ment GmbH („ECM”)
ECM ist eine unabhängige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Sitz in Frank­furt am Main. ECM fungierte oder fungiert als Mana­ger respek­tive Advi­sor der Eigen­ka­pi­tal­fonds German Equity Part­ners I‑V mit einem aggre­gier­ten Eigen­ka­pi­tal von mehr als 1 Mrd. Euro. Die Fonds inves­tie­ren schwerpunktmäßig in etablierte, mittelständisch geprägte Unter­neh­men im Kontext von Wachs­tums­in­ves­ti­tio­nen und Nach­fol­ge­re­ge­lun­gen sowie Unter­neh­mens­aus­glie­de­run­gen. www.ecm.pe.de

Über SIS GmbH („SIS“)
SIS mit Sitz in Ameling­hau­sen ist inter­na­tio­na­ler Marktführer im Betrieb von mobi­len ther­mi­schen Abgas­rei­ni­gungs­an­la­gen und komplementärem Equip­ment. Die von SIS ange­bo­te­nen Dienst­leis­tun­gen und Tech­no­lo­gien spie­len für die Kunden eine zentrale Rolle bei der Redu­zie­rung von Emis­sio­nen (insbe­son­dere flüchtige Kohlen­was­ser­stoffe). SIS unterstützt sie dabei, auch die strengs­ten Umwelt­vor­schrif­ten einzu­hal­ten. Das Port­fo­lio der mobi­len Anla­gen zur Emis­si­ons­min­de­rung ist hinsicht­lich Größe, Qualitäts- und Sicher­heits­stan­dards einzig­ar­tig auf dem Markt.

München – Die Wirt­schafts­kanz­lei Gütt Olk Feld­haus hat ARCUS Capi­tal AG beim Erwerb einer Mehr­heits­be­tei­li­gung gemein­sam mit BE Betei­li­gun­gen Fonds an der Lässig GmbH bera­ten. Die frühe­ren Allein­ge­sell­schaf­ter blei­ben an der Lässig GmbH betei­ligt. Über den Kauf­preis haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Die Lässig GmbH mit Sitz in Baben­hau­sen bei Aschaf­fen­burg (Südhes­sen) ist einer der markt­füh­ren­den Anbie­ter von nach­hal­ti­gen Baby- und Kinder­pro­duk­ten. Das Unter­neh­men fokus­siert sich beson­ders auf nach­hal­tige Mate­ria­lien und Produk­ti­ons­pro­zesse. Die Kollek­tio­nen für Eltern, Babys und Kinder werden in über 50 Ländern vertrieben.

ARCUS Capi­tal AG ist eine in München ansäs­sige unab­hän­gige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Fokus auf Mehr­heits­be­tei­li­gun­gen in mittel­stän­di­sche Fami­li­en­un­ter­neh­men in der DACH-Region. Das Lässig Manage­ment Team, bestehend aus den beiden Grün­dern, Stefan Lässig und Clau­dia Lässig, sowie Karin Hein­rich, wird gemein­sam mit ARCUS Capi­tal AG die Lässig GmbH syste­ma­tisch weiterentwickeln.

Recht­li­che Bera­ter ARCUS Capi­tal AG: Gütt Olk Feld­haus, München
Dr. Sebas­tian Olk (Part­ner, Corporate/M&A, Feder­füh­rung M&A), Dr. Tilmann Gütt (Part­ner, Bank-/Finanz­recht, Feder­füh­rung Bank-/Finanz­recht), Thomas Becker (Of Coun­sel, IP/IT), Matthias Uelner (Asso­ciate, Corporate/M&A), Domi­nik Forst­ner (Asso­ciate, Corporate/M&A), Chris­to­pher Ghabel (Senior Asso­ciate, Bank-/Finanz­recht)
Alten­burg Fach­an­wälte für Arbeits­recht, München: Andreas Ege (Arbeits­recht)
Blom­stein, Berlin: Dr. Max Klasse (Kartell­recht)

Über Gütt Olk Feldhaus
Gütt Olk Feld­haus ist eine führende inter­na­tio­nal tätige Sozie­tät mit Sitz in München. Wir bera­ten umfas­send im Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­recht. Unsere Schwer­punkte liegen in den Berei­chen Gesell­schafts­recht, M&A, Private Equity sowie Finan­zie­rung. In diesen Fach­be­rei­chen über­neh­men wir auch die Prozessführung

München – Die Indus­trie­hol­ding ADCURAM Group AG hat die Mehr­heit an der STEI­NEL-Gruppe erwor­ben, einem inter­na­tio­nal agie­ren­den Anbie­ter von Senso­ren, Sensor­leuch­ten, Heiß­luft­ge­rä­ten sowie Indus­trie­kom­po­nen­ten mit Sitz im west­fä­li­schen Herze­b­rock-Clar­holz. Verkäu­fer ist der Fami­li­en­un­ter­neh­mer Ingo Stei­nel, der der Gruppe über eine signi­fi­kante Betei­li­gung wie auch als Geschäfts­füh­rer weiter verbun­den bleibt. Gemein­sa­mes Ziel ist es, die Umset­zung der Wachs­tums­stra­te­gie zu inten­si­vie­ren: den weite­ren Ausbau des Trend­be­reichs Gebäu­de­intel­li­genz und eine noch stär­kere Inter­na­tio­na­li­sie­rung. Die Trans­ak­tion, zu deren Details Still­schwei­gen verein­bart worden ist, wurde Ende Novem­ber 2019 abgeschlossen.

Die Firma STEINEL, 1959 durch Hein­rich Stei­nel gegrün­det, hat sich vom ursprüng­li­chen Produ­zen­ten von Heiz­ele­men­ten in elek­tri­schen Gerä­ten über die Jahre zu einem der führen­den Anbie­ter von Präsenz‑, Bewe­gungs- und Multi-Senso­ren, Sensor­leuch­ten sowie Heiß­luft- und Heiß­kle­be­pis­to­len entwi­ckelt. Beson­de­res Wachs­tum erfährt die Gruppe seit eini­gen Jahren durch die zuneh­mende Auto­ma­ti­sie­rung von Gebäu­den. Senso­ren von STEINEL sind welt­weit führend in der intel­li­gen­ten Licht­steue­rung und tragen erheb­lich zur Senkung des Ener­gie­ver­brauchs bei. Die neues­ten Systeme im Bereich „buil­ding intel­li­gence“ sind intel­li­gente Lösun­gen zur effi­zi­en­ten Nutzung von Büro­flä­chen, Hotel­zim­mern und auch zur Unter­stüt­zung in der Pflege. Berei­che, auf die auch der neue Part­ner ADCURAM setzen will:

„Nicht nur die Entwick­lung des Bewe­gungs­mel­ders und der welt­weit ersten Sensor­leuchte sind beein­dru­ckende Meilen­steine von STEINEL. Als Tech­no­lo­gie- und Inno­va­ti­ons­füh­rer ist das Unter­neh­men hervor­ra­gend posi­tio­niert und hat die besten Voraus­set­zun­gen für weite­res Wachs­tum, vor allem im Bereich Buil­ding Intel­li­gence. Wir freuen uns sehr auf eine lang­fris­tige Zusam­men­ar­beit in einem hoch­at­trak­ti­ven Markt“, erklärt ADCU­RAM-Vorstand Dr. Phil­ipp Gusinde. Ingo Stei­nel ergänzt: „Die Weiter­füh­rung des Erfolgs von STEINEL liegt mir sehr am Herzen. Ich bin sehr froh, mit ADCURAM einen Part­ner gefun­den zu haben, der sowohl unter­neh­me­risch und inno­va­tiv denkt als auch viel Erfah­rung in der Beglei­tung von mittel­stän­di­schen Unter­neh­men im gebäu­de­na­hen Segment hat. Gemein­sam werden wir die nächs­ten Wachs­tums­schritte einleiten.“

Im Laufe der Unter­neh­mens­ge­schichte von Stei­nel wurden mehr als 300 Patente und Muster einge­tra­gen, aus denen über 2.500 Produkte für Privat- und Profi-Anwen­der sowie für Indus­trie und OEM-Herstel­ler entstan­den sind. Zahl­rei­che Appli­ka­tio­nen und Lösun­gen waren in ihren jewei­li­gen Bran­chen wegwei­send. Die 1.500 Beschäf­tig­ten von STEINEL arbei­ten neben dem Haupt­sitz an fünf weite­ren Stand­or­ten in Leip­zig, Einsie­deln (Schweiz), Tsche­chien, Rumä­nien und der Repu­blik Moldau. Der Vertrieb in Europa und den USA erfolgt über den Groß- und Einzel­han­del sowie an Planer, Archi­tek­ten und Installateure.

Über ADCURAM
ADCURAM ist eine Indus­trie­gruppe in Privat­be­sitz. ADCURAM erwirbt Unter­neh­men mit Poten­zial und entwi­ckelt diese aktiv und nach­hal­tig weiter. Für das künf­tige Wachs­tum der Gruppe stehen der kapi­tal­star­ken Indus­trie­hol­ding insge­samt 300 Millio­nen Euro für Akqui­si­tio­nen zur Verfü­gung. Mithilfe des eige­nen 40-köpfi­gen Exper­ten­teams entwi­ckelt die Indus­trie­hol­ding die Betei­li­gun­gen stra­te­gisch und opera­tiv weiter. Gemein­sam erwirt­schaf­tet die Gruppe mit sechs Betei­li­gun­gen und über 2.500 Mitar­bei­tern welt­weit über 400 Millio­nen Euro Umsatz.

ADCURAM versteht sich als unter­neh­me­ri­scher Inves­tor und inves­tiert in Nach­fol­ge­re­ge­lun­gen und Konzern­ab­spal­tun­gen. www.adcuram.com

Antwer­pen (BE) / Marseille (FR) — Im Rahmen einer Serie-B-Finan­zie­rungs­runde in gesam­ter Höhe von 53 Millio­nen US-Dollar hat Gimv seinen Anteil an ImCheck Thera­peu­tics, einem aufstre­ben­den Anbie­ter von Onko­lo­gie- und Auto­im­mun-Thera­pie-Lösun­gen aus Frank­reich, erhöht. Die Runde wird ange­führt von Pfizer Ventures (NYSE: PFE) sowie Bpifrance und wird um neue Inves­to­ren ergänzt. Neben Gimv haben sich auch die Bestands­in­ves­to­ren Life Scien­ces Part­ners (LSP), Idin­vest Part­ners, Kurma Part­ners und Boeh­rin­ger Ingel­heim Venture Fund zu einem wesent­li­chen Teil an der Erhö­hung beteiligt.

Die Mittel aus der Serie-B-Runde werden zur Finan­zie­rung von ersten klini­schen Studien zu mono­klon­a­len First-in-Class-Anti­kör­pern ICT01 von ImCheck Thera­peu­tics verwen­det. So sollen die breite Pipe­line an Immun-Modu­la­to­ren für die soge­nannte Buty­ro­phi­line-Super­fa­mi­lie weiter ausge­baut und neue Anti­kör­per­the­ra­pien im Bereich Immu­n­on­ko­lo­gie für Klini­ken verfüg­bar gemacht werden.

Bram Vanpa­rys, Part­ner bei Gimv und für das Invest­ment auf der Health & Care-Platt­form verant­wort­lich, sagt: „ImCheck hat seit unse­rem Invest­ment im Rahmen der Serie-A-Runde bedeu­tende Fort­schritte gemacht. Daher freuen wir uns, eine Reihe an neuen namhaf­ten Inves­to­ren aus den USA und Europa für die Serie-B-Runde gewon­nen zu haben. Die Betei­li­gung von Gimv in signi­fi­kan­ter Höhe an dieser Finan­zie­rungs­runde zeigt, welches Poten­tial in der Pipe­line von ImCheck an Lösun­gen für den Onko­lo­gie- und Auto­im­mun-Thera­pie-Bereich steckt.“

Über GIMV
Gimv ist eine euro­päi­sche Invest­ment­ge­sell­schaft mit fast 40 Jahren Erfah­rung in Private Equity. Das Unter­neh­men ist an der Euron­ext Brüs­sel notiert, verwal­tet derzeit rund 1,2 Mrd. EUR und inves­tiert aktu­ell in 50 Port­fo­lio-Gesell­schaf­ten, die gemein­sam einen Umsatz von mehr als 2,5 Mrd. EUR reali­sie­ren und 14.000 Mitar­bei­ter beschäftigen.

Gimv iden­ti­fi­ziert inno­va­tive, führende Gesell­schaf­ten, die über hohes Wachs­tums­po­ten­zial verfü­gen, und unter­stützt diese auf ihrem Weg zur Markt­füh­rer­schaft. Jede der vier Invest­ment­platt­for­men Connec­ted Consu­mer, Health & Care, Smart Indus­tries und Sustainable Cities wird von einem enga­gier­ten und kompe­ten­ten Team betreut, das jeweils in den heimi­schen Märk­ten von Gimv — Bene­lux, Frank­reich und DACH — ansäs­sig ist und von einem umfas­sen­den inter­na­tio­na­len Exper­ten-Netz­werk unter­stützt wird. www.gimv.com

Munich/Stockholm – AURELIUS Equity Oppor­tu­ni­ties SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) (“AURELIUS”) has successfully comple­ted the sale of its subsi­diary Scan­di­na­vian Cosme­tics Group to Accent Equity 2017, a Scan­di­na­vian invest­ment fund.

Successful carve-out and trans­for­ma­tion into leading Nordic brand manage­ment company
Scan­di­na­vian Cosme­tics serves brand owners such as Coty, Clar­ins and Sensai as an exclu­sive value add distri­bu­tor for cosme­tic products in the Nordics. AURELIUS had acqui­red the busi­ness from Swiss Valora Group in Janu­ary 2016. The acqui­si­tion of the former Valora Trade Divi­sion consis­ted of FMCG acti­vi­ties (today port­fo­lio company Cona­xess Trade) and cosme­tics acti­vi­ties (today Scan­di­na­vian Cosme­tics Group), both mana­ged out of Switz­er­land at acqui­si­tion. After sepa­ra­ting both busi­nesses, estab­li­shing a stand-alone finan­cing struc­ture and imple­men­ting an inde­pen­dent manage­ment, an exten­sive trans­for­ma­tion program was imple­men­ted inclu­ding invest­ments in new warehouse manage­ment systems, the intro­duc­tion of a new KPI report­ing, a revi­sion of the exis­ting product range and cate­gory expan­sion. Major effi­ci­ency impro­ve­ment and busi­ness deve­lo­p­ment projects such as the deve­lo­p­ment of a new e‑commerce and online stra­tegy further drove the company’s growth. Scan­di­na­vian Cosme­tics Group’s stra­tegy towards one Nordic group drove an ambi­tious regio­nal expan­sion into the Danish and Finnish markets.

Acce­le­ra­ted growth through active M&A consolidation
In addi­tion to opera­tio­nal chan­ges, two stra­te­gic add-on acqui­si­ti­ons substan­ti­ally impro­ved the company’s presence as the largest manu­fac­tu­rer-inde­pen­dent luxury and consu­mer brand manage­ment company in the Nordics, leading to a 25 percent reve­nue increase. “ Scan­di­na­vian cosme­tics has under­gone an exten­sive trans­for­ma­tion program”, said Florian Muth, Mana­ging Direc­tor at Aure­lius. “With the support of AURELIUS, the company has deve­lo­ped into a strong and leading market player. The tran­sac­tion clearly illus­tra­tes that our intense opera­tio­nal focus combi­ned with a dedi­ca­ted growth stra­tegy pays off.”

The buyer, Accent Equity, will support Scan­di­na­vian Cosme­tics in its next growth phase.

On this tran­sac­tion, AURELIUS was advi­sed by ABG Sundal Collier (M&A), PwC (Tran­sac­tion Services and Tax) and Vinge (Legal).

Berlin — Seit der Übernahme durch den capi­ton IV Fonds im Jahr 2013 hat sich KD Pharma von einem klei­nen Unter­neh­men mit einstel­li­gen Umsatzerlösen zu einem der größten Player der Bran­che entwi­ckelt. KD Pharma Group ist ein welt­weit führender Herstel­ler von hoch- konzen­trier­ten Omega-3-Fettsäuren, die als Inhalts­stoff für Arznei­mit­tel und Nahrungsergänzungsmittel verwen­det werden. — capi­ton initi­ierte eine GP-led Single-Asset Secon­dary Trans­ak­tion, um für sein Port­fo­lio-Unter­neh­men KD Pharma eine längere Halte­dauer und weite­res Wachs­tums­ka­pi­tal zur Finan­zie­rung des erwar­te­ten signi­fi­kan­ten Wachs­tums­po­ten­zi­als sicher­zu­stel­len. Die Trans­ak­tion war stark überzeichnet und capi­ton konnte das Fund­rai­sing für seinen neuen Single-Asset Fonds erfolg­reich abschließen.

Im Rahmen eines kompe­ti­ti­ven Bieter­ver­fah­rens gibt die Trans­ak­tion den Bestands­in­ves­to­ren des capi­ton IV Fonds die Möglich- keit, ihre bestehende Betei­li­gung an der KD Pharma Group ent- weder (gänzlich oder teil­weise) zu veräußern, oder über einen neu aufge­setz­ten Conti­nua­tion-Fonds weiterzuführen und an dem hohen erwar­te­ten Wert­stei­ge­rungs­po­ten­zial zu parti­zi­pie­ren. Die Trans­ak­tion bietet auch neuen Inves­to­ren die Möglichkeit, sich an einem sehr attrak­ti­ven, stark wach­sen­den Port­fo­lio-Unter­neh­men zu betei­li­gen. Pantheon und Aber­deen Stan­dard Invest­ments betei­li­gen sich neben weite­ren renom­mier­ten insti­tu­tio­nel­len Anle­gern als neue Hauptinvestoren.

capi­ton wird KD Pharma weiter­hin als Gene­ral Part­ner nach Closing der Trans­ak­tion unter der neuen Fonds­struk­tur verwal­ten. Dabei plant capi­ton das Geschäft sowohl orga­nisch, durch weitere Inter­na­tio­na­li­sie­rung und Auswei­tung des Produkt­port­fo­lios auf Basis der aktu­el­len Marktführerschaft, als auch durch gezielte Zukäufe weiter auszu­bauen. Hierzu wurde paral­lel zu der Se- condary Trans­ak­tion eine neue Fremd­ka­pi­tal-Finan­zie­rung gesichert.

Bera­ter capi­ton: PJT Park Hill (Secon­dary Bera­tung), CMS Hasche Sigle, P+P Pöllath + Part­ners, Stephen­son Harwood (Recht), EY (Finan­zen, Steu­ern, Struk­tur), Roland Berger (Commer­cial) und Duff & Phelps (Fair­ness Opinion).

Die neuen Inves­to­ren wurden bera­ten durch Debe­voise & Plimp­ton, Hogan Lovells (Recht) sowie Euclid Tran­sac­tional (W&I Vesi­che­rung). Die Trans­ak­tion wurde nota­ri­ell beur­kun­det bei BMH Bräutigam.

Hamburg/Borken/Karlsruhe – Nur zwei Wochen nach der Bekannt­gabe der Über­nahme des IT-Unter­neh­mens ComNet folgt bei netgo der nächste Schritt. Die Gruppe über­nimmt 100 Prozent der Anteile an der Mehr­werk AG mit Haupt­sitz in Karls­ruhe. MEHRWERK ist auf die Opti­mie­rung von Geschäfts­pro­zes­sen mit Hilfe agiler Unter­neh­mens­soft­ware spezia­li­siert. Die Grün­der Ralf Feul­ner, Claus Litz und Clemens Schmidt werden MEHRWERK weiter­hin als Geschäfts­füh­rer leiten und sind künf­tig über die Manage­ment-Betei­li­gungs­ge­sell­schaft an der netgo Gruppe betei­ligt. Zwei­tes Add-on für netgo Gruppe seit Einstieg von Water­land Private Equity.

Dr. Cars­ten Rahlfs (Foto), Mana­ging Part­ner bei Water­land, kommen­tiert den zwei­ten Zuwachs inner­halb kurzer Zeit: „Für netgo ist diese Trans­ak­tion das zweite Unter­neh­men in kürzes­ter Zeit nach unse­rem Einstieg als Wachs­tums­in­ves­tor. Das zeigt: Die Buy-and-Build-Stra­te­gie mit Unter­neh­men, deren Service­port­fo­lio das von netgo ergänzt, geht auf. Wir werden weiter­hin mit netgo auf Wachs­tums­kurs bleiben.“

MEHRWERK wurde im Jahr 2008 als herstel­ler­un­ab­hän­gi­ger IT-Dienst­leis­ter für agile und benut­zer­freund­li­che Zusatz­lö­sun­gen für SAP-Anwen­der gegrün­det. Heute betreut das schnell wach­sende Unter­neh­men mit etwa 30 Mitar­bei­tern rund 250 Kunden aller Größen aus den Berei­chen Indus­trie, Handel und Dienst­leis­tung. Als IT-Gene­ral­un­ter­neh­mer berät MEHRWERK auf Basis bewähr­ter, benut­zer­freund­li­cher Soft­ware bei der Opti­mie­rung von Geschäfts­pro­zes­sen, beispiels­weise bei IT-gestütz­tem Supply-Chain-Manage­ment sowie zu SAP Cloud und Busi­ness-Analy­tics-Lösun­gen (Busi­ness Intel­li­gence und Process Mining auf Basis der Platt­form Qlik). Dieser Fokus zahlt sich aus: So ist das Karls­ru­her Unter­neh­men soge­nann­ter SAP-Cloud-Gold-Part­ner und führen­der Lösungs­an­bie­ter in der DACH-Region für die Daten­ana­lyse-Platt­form Qlik. Neben Produk­ten namhaf­ter Herstel­ler bietet MEHRWERK auch eigen­ent­wi­ckelte Lösun­gen an: Die Soft­ware MPM Process­Mi­ning, die sowohl vom Mittel­stand als auch von DAX-Konzer­nen genutzt wird, ermög­licht die Analyse von Geschäftsprozessen.

Die Inte­gra­tion von MEHRWERK stärkt das Produkt- und Service­port­fo­lio der netgo Gruppe. „Wir freuen uns sehr, mit MEHRWERK einen führen­den Spezia­lis­ten für soft­ware­ba­sierte Geschäfts­pro­zess­op­ti­mie­rung in unsere Gruppe aufzu­neh­men. Neben Lösun­gen und Produk­ten namhaf­ter Herstel­ler genießt insbe­son­dere die eigen­ent­wi­ckelte Process-Mining-Lösung einen hervor­ra­gen­den Ruf und bietet hohen Mehr­wert. Für uns und unsere Kunden sind die Produkte von MEHRWERK eine ideale Ergän­zung des Leis­tungs­port­fo­lios. Gleich­zei­tig ist MEHRWERK in der Lage, das eigene Wachs­tum durch die Bünde­lung von Ressour­cen und die Nutzung der Kompe­ten­zen von netgo weiter zu beschleu­ni­gen“, erklärt netgo-Geschäfts­füh­rer Bene­dikt Kisner.

netgo wurde 2007 von Bene­dikt Kisner und Patrick Kruse als IT-System­haus in Borken (Nord­rhein-West­fa­len) gegrün­det und wuchs in den vergan­ge­nen Jahren sowohl orga­nisch als auch durch die erfolg­rei­che Über­nahme ande­rer IT-Häuser über­durch­schnitt­lich. Erst vor weni­gen Tagen gab netgo bekannt, das IT-System­haus ComNet aus Würse­len (Nord­rhein-West­fa­len) über­nom­men zu haben.

Die netgo-Unter­neh­mens­gruppe mit rund 370 Mitar­bei­tern an 18 Stand­or­ten bietet ein brei­tes Beratungs‑, Produkt- und Service­spek­trum in den Geschäfts­be­rei­chen Hosting & Storage, IT-Infra­struk­tur, IT-Sicher­heit, Commu­ni­ca­tion & Messa­ging, IoT & Analy­tics gepaart mit maßge­schnei­der­ten Kunden­lö­sun­gen. Gemein­sam mit seinen Kunden entwi­ckelt netgo indi­vi­du­elle IT-Stra­te­gien und kann dazu auf lang­jäh­rige Erfah­rung in allen Betriebs­for­men der IT – On-premise, Private Cloud und Public Cloud – zugrück­grei­fen. Aufgrund dieser brei­ten Ange­bots­pa­lette agiert netgo als soge­nann­ter One-Stop-Shop für seine über 3.000 Kunden im gesam­ten Bundes­ge­biet. Das Port­fo­lio an Service­leis­tun­gen soll durch gezielte Zukäufe weiter ausge­baut werden.

Ralf Feul­ner, Grün­der und Vorstand von MEHRWERK, fasst die Vorteile für sein Unter­neh­men zusam­men: „Mit Unter­stüt­zung der netgo Gruppe sind wir künf­tig in der Lage, uns im Rahmen unse­rer Unter­neh­mens­stra­te­gie inhalt­lich, orga­ni­sa­to­risch und vertrieb­lich noch besser aufzu­stel­len und unsere Kunden gesamt­heit­lich, beispiels­weise im Rahmen von Mana­ged Services, zu bedienen.“

Hamburg / Hünfeld — IK Invest­ment Part­ners („IK”) hat heute bekannt­ge­ge­ben, dass der IK VIII Fonds eine Verein­ba­rung zum Erwerb der Ondal Holding GmbH („Ondal” oder „das Unter­neh­men”) von durch Capvis bera­tene Fonds unter­zeich­net hat. Ondal ist ein führen­der ODM-Herstel­ler („Origi­nal Design Manu­fac­tu­rer“) von Trage-Syste­men für den Bereich Medi­zin­tech­nik, die haupt­säch­lich in Opera­ti­ons­sä­len und Inten­siv­sta­tio­nen zum Einsatz kommen.

Ondal wurde 1945 gegrün­det und hat sich seit­dem zum welt­weit führen­den Anbie­ter von Trage-Syste­men für den medi­zi­ni­schen Einsatz entwi­ckelt. Mit seinem inno­va­ti­ven und breit gefä­cher­ten Produkt­port­fo­lio, das in Opera­ti­ons­sä­len, Inten­siv­sta­tio­nen sowie in Einrich­tun­gen für Diagnos­tik und bild­ge­bende Verfah­ren einge­setzt wird, setzt Ondal welt­weit den Quali­täts­stan­dard in Bezug auf Verläss­lich­keit, Funk­tio­na­li­tät und Hand­ha­bung. Die von Ondal herge­stell­ten Produkte sind inter­na­tio­nal zerti­fi­ziert und zur Verwen­dung in einer Viel­zahl von regu­lier­ten Märk­ten zuge­las­sen. Die Firma mit Haupt­sitz in Hünfeld und mehr als 500 Mitar­bei­tern betreibt drei Produk­ti­ons­stät­ten in Deutsch­land, den USA und China.

Bernd Fabian, CEO von Ondal, sagte: „Mit unse­ren hoch­qua­li­ta­ti­ven Syste­men stel­len wir die Mobi­li­tät und Verfüg­bar­keit medi­zi­ni­scher Ausrüs­tung sicher und schaf­fen so opti­male Arbeits­be­din­gun­gen. Auf dieser Basis haben wir lang­jäh­rige Bezie­hun­gen zu inter­na­tio­nal täti­gen Blue Chip Unter­neh­men aufge­baut. Das Team von IK ist aufgrund ihrer umfas­sen­den Erfah­rung im Markt für Medi­zin­tech­nik der ideale Part­ner für die nächste Phase unse­rer Entwick­lung, und teilt unsere posi­tive Einschät­zung der Wachs­tums­per­spek­ti­ven unse­res Unter­neh­mens. Für die Unter­stüt­zung von Capvis in den zurück­lie­gen­den Jahren wollen wir uns an dieser Stelle bedanken.”

Anders Peters­son, Part­ner bei IK Invest­ment Part­ners, ergänzte: „Ondal ist die welt­weit führende Platt­form für medi­zi­ni­sche Trage-Systeme mit einem exzel­len­ten Ruf als zuver­läs­si­ger und stra­te­gi­scher Part­ner von Medi­zin­tech­nik-Unter­neh­men. Wir freuen uns, zusam­men mit dem Manage­ment die starke Markt­po­si­tion des Unter­neh­mens als Tech­no­lo­gie­füh­rer in seinem Produkt­seg­ment weiter auszubauen.“

Mit Ondal erwirbt der Mid-Cap-Fonds IK VIII seine vierte Betei­li­gung im laufen­den Jahr. Insge­samt ist es die fünf­zehnte ange­kün­digte Akqui­si­tion seit Aufle­gung des Fonds. Zu den finan­zi­el­len Details der Trans­ak­tion wurde Still­schwei­gen vereinbart.

An der Trans­ak­tion betei­ligte Parteien und Berater:

IK Invest­ment Part­ners: Anders Peters­son, Adrian Tanski, Daniel-Vito Günther
Finan­cial Advi­sor Käufer: Quar­ton (Konstan­tin Schön­born, Rolf Holtmann)
Stra­te­gic Due Dili­gence Käufer: Alva­rez & Marsal (Georg Hochleitner)
Finan­cial Due Dili­gence Käufer: Eight Advi­sory (Michael Wahl)
Legal Advi­sor Käufer: Renzen­brink & Part­ner (Ulf Renzenbrink)
Capvis: Eric Trüeb, Leif-Niklas Fanter
Finan­cial Advi­sor Verkäu­fer: William Blair (Phil­ipp Mohr, Eike Dickmann)
Legal Advi­sor Verkäu­fer: Henge­ler Müller (Daniel Wiegand)

Über Ondal Medi­cal Systems
Ondal ist einer der welt­weit führen­den Entwick­ler und Herstel­ler von Trage­sys­te­men für den medi­zi­ni­schen Einsatz, die Bewe­gun­gen unter­stüt­zen, Lasten tragen und medi­zi­ni­sche Ausrüs­tung mit Licht, Gas oder Daten versor­gen. www.ondal.de

Über IK Invest­ment Partners
IK Invest­ment Part­ners ist ein euro­päi­sches Private-Equity-Unter­neh­men mit Invest­ment­fo­kus auf die nordi­schen Länder, die DACH-Region und Frankreich/Benelux. Seit 1989 hat IK Fonds mit einem kumu­lier­ten Eigen­ka­pi­tal­vo­lu­men von mehr als 10 Milli­ar­den Euro aufge­legt und in mehr als 130 euro­päi­sche Firmen inves­tiert. Die IK Fonds unter­stüt­zen Unter­neh­men mit bedeu­ten­dem Wachs­tums­po­ten­zial und ihre Manage­ment-Teams dabei, Geschäfts­mo­delle zukunfts­fä­hig weiter­zu­ent­wi­ckeln, die Markt­po­si­tion der Gesell­schaf­ten zu stär­ken und somit heraus­ra­gen­des lang­fris­ti­ges Entwick­lungs­po­ten­zial zu schaf­fen. www.ikinvest.com

Dassow, Neumünster, Seebach/ Nagold — Die GPE Gruppe mit Stand­or­ten in Dassow, Neumünster und Seebach, Spezia­list für Systeme und Kompo­nen­ten mit Fokus auf die Medi­zin­tech­nik, hat die NICOLAY Unter­neh­mens­gruppe mit Sitz in Nagold erwor­ben. Die Gesamt­gruppe erwirt­schaf­tet einen Umsatz von ca. € 85 Millio­nen. — Die Trans­ak­tion steht noch unter dem Vorbe­halt der Geneh­mi­gung der Kartellbehörden. Über den Kauf­preis haben Verkäufer und Käufer Still­schwei­gen verein­bart. Die Finan­zie­rung der Trans­ak­tion erfolgt aus Mitteln des Fonds capi­ton V.

NICO­LAYs Kern­kom­pe­tenz ist die Entwick­lung und Herstel­lung von Produk­ten im Bereich der nicht­in­va­si­ven Patientenüberwa- chung. Das Ange­bots­spek­trum reicht von bestehen­den Eigen­ent­wick­lun­gen, die sich indi­vi­du­ell adap­tie­ren lassen, bis hin zu maßge­schnei­der­ten Lösungen nach kunden­spe­zi­fi­schen Anfor­de­run­gen. “Die Firmen NICOLAY und GPE ergänzen sich hervor­ra­gend in ihren unter­schied­li­chen Kompe­ten­zen. Mit dieser Akqui­si­tion können wir der zuneh­men­den Nach­frage im Markt nach komple­xen Bautei­len und Kompo­nen­ten aus einer Hand besser gerecht werden.” sagt CEO der GPE Gruppe Steven Anderson.

“Mit GPE haben wir einen stra­te­gi­schen Part­ner gewon­nen, der mit uns die glei­chen Werte von Qualität und Kunden­ori­en­tie­rung teilt” ergänzt Dr. Chris­tof Muz, Geschäftsführer von NICOLAY. Herr Dr. Muz wird in der GPE neben der Geschäftsführung für die Stand­orte von NICOLAY auch als Chief Tech­ni­cal Offi­cer (CTO) die Gesamt­ver­ant­wor­tung für den tech­ni­schen Bereich aller Stand­orte übernehmen.

Bera­ter capi­ton und GPE: Roland Berger (Commer­cial), KPMG (Finan­cial), EY (Steu­ern), CMS (Legal), AvS (Manage­ment Audit) sowie Tauw (ESG) beraten.

Über Capi­ton AG
capi­ton AG capi­ton ist eine unabhängige, inhabergeführte Private Equity Gesell­schaft, die ein Fonds­vo­lu­men von insge­samt über € 1,0 Mrd. verwal­tet. Derzeit befin­den sich 11 mittelständische Unter­neh­men im Betei­li­gungs­port­fo­lio der capi­ton AG. capi­ton beglei­tet als Eigen­ka­pi­tal­part­ner Manage­ment-Buy-Outs und Wachs­tums­fi­nan­zie­run­gen bei etablier­ten mittelständischen Unternehmen.

Frank­furt a.M. – McDer­mott Will & Emery hat die nyxmo LAB GmbH bei dem Verkauf ihrer Betei­li­gung an der flux.connect GmbH bera­ten. Erwer­ber ist die Bene­fi­cio Invest GmbH.

Die flux.connect GmbH hat die server- oder cloud­ba­sierte Platt­form „flux.connect“ entwi­ckelt. Diese ermög­licht eine Kommu­ni­ka­tion zwischen verbun­de­nen Gerä­ten wie Kassen­sys­te­men, Buchungs­platt­for­men oder POS-Zahlungs­ver­kehrs­ter­mi­nals und Anbie­tern von Zusatz­dienst­leis­tun­gen. Damit können z.B. auch POS-Zahlungs­ver­kehrs­ter­mi­nals durch ein Kassen­sys­tem (Termi­nal-Kassen­in­te­gra­tion) oder Buchungs­sys­tem ange­steu­ert werden.

nyxmo LAB mit Sitz in München entwi­ckelt Soft­ware für Point-of-Sale-Lösun­gen wie Card- und Online-Payment, Loyalty und digi­tale Cashcode-Systeme.

Das Team um Part­ner Dr. Michael Cziesla hat in jüngs­ter Zeit eine Viel­zahl von Tech-Trans­ak­tio­nen bera­ten, so zuletzt Invest­corp beim Erwerb einer Betei­li­gung an der Contentserv-Gruppe.

Bera­ter nyxmo LAB: McDer­mott Will & Emery, Frank­furt a.M.
Dr. Michael Cziesla, Foto (Feder­füh­rung), Norman Wasse, LL.M. (beide Corporate/M&A), Dr. Heiko Kermer (Coun­sel, Steu­er­recht), Marion von Grön­heim (Asso­ciate, Corporate/M&A

Über McDer­mott Will & Emery
McDer­mott Will & Emery ist eine führende inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät. Mit über 1.100 Rechts­an­wäl­ten sind wir an 20 Stand­or­ten welt­weit vertre­ten: Boston, Brüs­sel, Chicago, Dallas, Düssel­dorf, Frank­furt a. M., Hous­ton, Köln, London, Los Ange­les, Miami, Mailand, München, New York, Orange County, Paris, San Fran­cisco, Sili­con Valley, Washing­ton, D.C. und Wilm­ing­ton. Es besteht eine stra­te­gi­sche Alli­anz mit MWE China Law Offices in Shang­hai. Die deut­sche Praxis wird von der McDer­mott Will & Emery Rechts­an­wälte Steu­er­be­ra­ter LLP geführt www.mwe.com

Hamburg – Proven­tis Part­ners hat den Eigentümer des größten europäischen Onlinehändlers für Golfausrüstung Golf Versand Hanno­ver GmbH („all4golf“) als exklu­si­ver M&A‑Berater bei seiner Nach­fol­ge­re­ge­lung unterstützt. Der Eigentümer der Golf Versand Hanno­ver GmbH hat das Unter­neh­men an die Afinum Achte Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mbH & Co. KG, bera­ten von der Münchener Afinum Manage­ment GmbH, veräußert. Afinum betei­ligt sich im Rahmen der Trans­ak­tion an dem größten europäischen Onlinehändler für Gol- fausrüstung, der unter dem Marken­na­men „all4golf“ im E‑Commerce sowie mit einer Filiale im Haupt- und Logis­tik-Zentrum Hanno­ver aktiv ist.

Stefan Kirste, Inha­ber von all4golf, wird das Unter­neh­men auch nach der Trans­ak­tion als Geschäftsführer leiten und gemein­sam mit Afinum die weitere Expan­sion des Unter­neh­mens voran­trie­ben. Die Rolle von Proven­tis Part­ners Proven­tis Part­ners hat Herrn Kirste als exklu­si­ver M&A‑Berater bei der Vorbe­rei­tung und Umset­zung der Trans­ak­tion beglei­tet. Neben der vollständigen Doku­men­ta­ti­ons­er­stel­lung hat Proven­tis eine Auswahl etablier­ter Inves­to­ren als Part­ner für all4golf iden­ti­fi­ziert und diese durch einen struk­tu­rier­ten Veräuße- rungs­pro­zess geführt, die Due Dili­gence koor­di­niert sowie die Vertrags­ver­hand­lun­gen bis zum Trans­ak­ti­ons­ab­schluss begleitet.

Rechts­be­ra­tung von: KSB INTAX, federführend durch Fried­rich Graf zu Ortenburg.

„Mit Proven­tis Part­ners hatte ich einen Bera­ter an meiner Seite, der mich bestmöglich bei der Umset­zung meiner Unter­neh­mens­nach­folge beglei­tet hat“, merkt Stefan Kirste an. „Ulrich Schnei­der und sein Team haben das Projekt detail­liert geplant und strin­gent umge­setzt, gleich­zei­tig aber auch viel Finger­spitz­enge- fühl im Umgang mit meiner Orga­ni­sa­tion bewie­sen. Mit Afinum konn­ten wir so einen Part­ner finden, der meine Vision für all4golf teilt und mit dem ich nun die nächste Entwick­lungs­phase des Unter­neh­mens ange­hen kann, eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue!“

Über all4golf
all4golf (www.all4golf.de) ist Euro­pas größtes E‑Commerce Unter­neh­men für Golf­sport-Bedarf. Diese führende Markt­po­si­tion spie­gelt sich in dem umfang­rei­chen Sorti­ment mit mehr als 20.000 Arti­keln wider, welches die gesamte Palette an Golfausrüstung, ‑beklei­dung und ‑zubehör umfasst. Neben dem Online- Shop bietet die Filiale im Haupt- und Logis­tik-Zentrum Hanno­ver auf einer Fläche von über 500 qm neben einem Fitting Center eines der größten Golf­sor­ti­mente Deutsch­lands. Seit der Übernahme der “Stephan Moll Golf Versand” im Jahre 1997 hat Herr Kirste das Geschäft von einem klas­si­schen Versand­han­del zu einem führenden E‑Commerce Anbie­ter und zum klaren Marktführer im Golf­seg­ment ausge­baut, mit einer star­ken Posi­tion über alle Kate­go­rien hinweg und einer etablier­ten Eigen­marke. Die Weit­sich­tig­keit dieser Anfang der 2000er Jahre getrof­fe­nen stra­te­gi­schen Entschei­dung zeigt sich insbe­son­dere in dem seit Beginn erziel­ten Wachs­tum in jedem einzel­nen Geschäftsjahr.

Über Afinum
Afinum ist eine unabhängige Betei­li­gungs­ge­sell­schaft, die sich an erfolg­rei­chen mittelständischen Unter-nehmen im deutsch­spra­chi­gen Raum betei­ligt. Aktu­ell verwal­tet Afinum Fonds mit einem Volu­men von rund EUR 1 Mrd. Eigen­ka­pi­tal. Afinum ist seit 19 Jahren akti­ver Mittel­stands­in­ves­tor und hat in dieser Zeit über 70 Trans­ak­tio­nen durch- geführt, die überwiegende Mehr­heit davon (>90%) im Zusam­men­hang mit Familienunternehmen/aus Gründungssituationen heraus, sei es unter weite­rer Betei­li­gung und akti­ven Geschäftsführung der Grün- der oder einer Komplettveräußerung im Rahmen einer Unter­neh­mens­nach­folge. Die Invest­ment Profes­sio­nals von Afinum verfügen insge­samt über mehr als 200 Jahre Private Equity Trans­ak­ti­ons­er­fah­rung und haben in dieser Zeit zahl­rei­che Unter­neh­men auf ihrem Wachs­tums­pfad erfolg­reich begleitet.

Über Proven­tis Partners
Proven­tis Part­ners ist eine partnergeführte M&A‑Beratung, zu deren Auftrag­ge­bern mehr­heit­lich mittel- ständische Fami­li­en­un­ter­neh­men, Konzerntöchter sowie Private Equity Fonds gehören. Mit 30 M&A- Bera­tern ist Proven­tis Part­ners in den Sekto­ren Indus­tri­als, Busi­ness Services, Consu­mer & Retail, TMT, Health­care sowie Energy aktiv und deckt mit den Stand­or­ten Hamburg, Köln, München und Zürich den deutsch­spra­chi­gen Raum ab. Die exklu­sive Mitglied­schaft bei Mergers Alli­ance — die inter­na­tio­nale Part­ner­schaft führender M&A‑Spezialisten – erlaubt Proven­tis Part­ners eine Markt­ab­de­ckung in 30 der führenden Länder der Welt. Die 20 Mitglie­der der Mergers Alli­ance, mit über 200 M&A‑Professionals, bieten Proven­tis Part­ners und damit seinen Kunden einen einzig­ar­ti­gen Zugang zu loka­len Märkten in Europa, Nord­ame­rika, Latein­ame­rika, Asien und Afrika.

Frank­furt a. Main — Ein Gleiss Lutz-Team hat die Deut­sche Betei­li­gungs­ge­sell­schaft AG (DBAG) bei der Finan­zie­rung des Erwerbs der Carton­plast-Gruppe (Carton­plast) bera­ten. Im Rahmen eines Lever­a­ged Buyouts hat der von der DBAG bera­tene DBAG Fund VII die Mehr­heit der Anteile an Carton­plast vom Finanz­in­ves­tor Stir­ling Square Capi­tal Part­ners mit Sitz in London übernommen.

Die Finan­zie­rung erfolgte durch eine soge­nannte First Out/Last Out-Unitran­che, ergänzt durch eine Super Senior-Betriebs­mit­tel­li­nie. Mit einem Gesamt­vo­lu­men in Höhe von ca. EUR 200.000.000 stellt die Finan­zie­rung eine der größ­ten Unitran­che-Finan­zie­run­gen im deut­schen Markt dar.

Der DBAG Fund VII inves­tiert seit Dezem­ber 2016 in mittel­stän­di­sche Unter­neh­men, vorwie­gend im deutsch­spra­chi­gen Raum. Carton­plast ist die insge­samt achte Betei­li­gung des DBAG Fund VII und die dritte, für die auch dessen Top-up Fund genutzt wird.

Carton­plast wurde 1985 gegrün­det. Das Unter­neh­men vermie­tet in erster Linie wieder­ver­wend­bare und recy­cle­bare Kunst­stoff-Zwischen­la­gen für den Trans­port von Glas­fla­schen, Dosen und ande­ren Glas- oder PET-Behäl­tern für Lebens­mit­tel an die Herstel­ler dieser Behäl­ter. Neben seinem Haupt­sitz in Diet­zen­bach verfügt Carton­plast über 16 weitere Stand­orte — im Ausland insbe­son­dere in West- und Zentral­eu­ropa, der Türkei,
Russ­land, Brasi­lien und Südafrika. 2018 erwirt­schaf­tete das Unter­neh­men einen Umsatz von rund 80 Millio­nen Euro; rund drei Vier­tel davon entfie­len auf das Geschäft mit der Vermie­tung von Kunststoff-Zwischenlagen.

Bera­ter DBAG: Gleiss Lutz
Frank Schlo­b­ach (Part­ner, Feder­füh­rung), Patrick Reuter, Dr. Jan-Alex­an­der Lange, Teresa
Bald­win (alle Finance, Frankfurt).

München — Die global tätige Private Equity-Gesell­schaft Open­Gate Capi­tal hat eine Mehr­heits­be­tei­li­gung an der Soft­ware­firma Core­Me­dia AG erwor­ben. Verkäu­fer waren Deut­sche Tele­kom Capi­tal Part­ners sowie ein Konsor­tium priva­ter Inves­to­ren. P+P hat das Manage­ment der Core­Me­dia AG im Rahmen der Trans­ak­tion beraten.

Die Core­Me­dia AG ist eine Platt­form für Content-Manage­ment und Experte im digi­ta­len Marke­ting. Das Unter­neh­men mit Sitz in Hamburg bietet Echt­zeit-Produkt­in­for­ma­tio­nen mit Multi­me­dia-Marke­ting­inhal­ten sowie perso­na­li­sierte Produkt­bot­schaf­ten. Mit den digi­ta­len Marke­ting­lö­sun­gen können Nutzer ihre digi­tale Präsenz verbes­sern und E‑Com­merce-Platt­for­men opti­mie­ren. Zu den welt­wei­ten Kunden zählen v.a. Unter­neh­men aus den Berei­chen Luxus­ar­ti­kel, Einzel­han­del, Medien, indus­tri­elle Ferti­gung, Tele­kom­mu­ni­ka­tion, öffent­li­cher Sektor sowie weitere globale E‑Com­merce-Firmen.

Die Core­Me­dia AG ist die sechste Betei­li­gung des jüngst von Open­Ga­tes geschlos­se­nen zwei­ten insti­tu­tio­nel­len Fonds, dessen Vermö­gen etwa 585 Millio­nen USD beträgt. Die Betei­li­gungs­ge­sell­schaft mit Sitz in Los Ange­les hat einen Fokus auf das mitt­lere Markt­seg­ment in Nord­ame­rika und Europa.

Bera­ter Core Media AG: P+P Pöllath + Partners
Die beiden Münch­ner Part­ner Dr. Barbara Koch-Schulte, Foto (M&A/Private Equity, Steu­er­recht, Manage­ment-Betei­li­gun­gen) und Dr. Nico Fischer (Steu­er­recht) haben das Manage­ment der Core­Me­dia AG im Rahmen des Verkaufs recht­lich und steu­er­lich beraten.

Frank­furt am Main — Halder hat im Rahmen eines Manage­ment Buy-Outs die Mehr­heit an der Anker Kassen­sys­teme GmbH in Biele­feld übernommen. Die Geschäftsleitung betei­ligt sich an der Trans­ak­tion und wird Mitge­sell­schaf­ter. Das Tradi­ti­ons­un­ter­neh­men wurde im Jahr 1876 gegründet und ist seit­her ein sich durch Qualität, Sicher­heit, Flexibilität und Inno­va­ti­ons­kraft auszeich­nen­der Anbie­ter von Hard­ware und Lösungen für den Point-of-Sale.

Das Produkt-Port­fo­lio des Unter­neh­mens umfasst insbe­son­dere Geld­kas­set­ten aber auch Geld­schub­la­den und Poles. Mit über 600,000 instal­lier­ten Geld­kas­set­ten ist Anker der Marktführer für Geld­kas­set­ten in der DACH Region. Das Unter­neh­men unterstützt Kunden aus den Bran­chen Einzel­han­del, Droge­rie, Gastro­no­mie, Bäckereien, Tank­stel­len und Gesund­heit sowohl mit Stan­dard als auch mit indi­vi­du­ell ange­fer­tig­ten Lösungen.

Das tradi­ti­ons­rei­che Unter­neh­men erzielte zuletzt einen Jahres­um­satz von 13 Millio­nen Euro und beschäftigt 70 Mitar­bei­ter. Wachs­tums­po­ten­tial entsteht aus der weiter­hin stei­gen­den Nach­frage nach POS Produk­ten wie Geld­kas­set­ten, Geld­schub­la­den und Poles vor allem im Einzel­han­del. Um von den wech­seln­den Anfor­de­run­gen und Trends im Kassen­be­reich zu profi­tie­ren, erwei­tert Anker sein Produkt­sor­ti­ment und entwi­ckelt sich zu einem Full-Service- Anbie­ter für den Point-of-Sale. Darüber hinaus soll die Marktpräsenz in Europa ausge­baut werden, insbe­son­dere in Polen, Frank­reich, Italien, Spanien und den Nordics.

„Mit Halder haben wir einen sehr erfah­re­nen und unter­neh­me­ri­schen Part­ner an unse­rer Seite, der die Weiter­ent­wick­lung und das nach­hal­tige Wachs­tum von Anker erfolg­reich beglei­ten wird. Wir bedan­ken uns beim Anker Team für die außer­or­dent­li­che Leis­tung der letz­ten Jahre, die maßgeb­lich zur erfolg­rei­chen Trans­ak­tion beigetra­gen hat, und freuen uns auf die weitere Entwick­lung von Anker zusam­men mit Halder und unse­rem Team“, so Dr. Fabian Schühle, Geschäftsführer Anker Kassen­sys­teme GmbH. Mathias Fackel­meyer (Foto), Mana­ging Part­ner bei Halder: „Die Entwick­lung der letz­ten Jahre und insbe­son­dere das erfolg­rei­che Geschäftsmodel nebst dem sehr enga­gier­ten und moti­vier­ten Manage­ment haben den Ausschlag für unser Enga­ge­ment gege­ben. Halder freut sich den einge­schla­ge­nen Wachs­tums­kurs durch unse­ren Beitrag auch künftig fort­set­zen zu können.“ Der Erwerb von Anker ist die vierte Inves­ti­tion des Halder Teams im Jahr 2019.

Bera­ter Halder: McDer­mott Will & Emery, München
Dr. Tobias Kopp­mann, Dr. Cars­ten Böhm (beide Private Equity), Dr. Oliver Hahn­elt (Corpo­rate Finance, Frank­furt), Nina Siewert (Steu­er­recht, Frank­furt), Stef­fen Woitz (Gewerb­li­cher Rechts­schutz), Dr. Thomas Gennert (Arbeits­recht, Düssel­dorf), Dr. Nadine Hartung (Coun­sel, Private Equity), Marcus Fischer (Coun­sel, Steu­er­recht, Frank­furt), Niko­las Kout­sós (Coun­sel, Corpo­rate Finance, Frank­furt); Asso­cia­tes: Bene­dikt Gloß­ner, Frank Weiß (beide Gesell­schafts­recht), Daniel Reich, Dr. Richard Gräbe­ner (beide Gewerb­li­cher Rechts­schutz), Colin Winter­berg (Arbeits­recht, Düssel­dorf), Dr. Heiner Feld­haus (Immo­bi­li­en­recht, Düsseldorf).

Über Halder
Halder betei­ligt sich an etablier­ten Unter­neh­men aus dem Mittel­stand: Firmen mit einer Umsatz­größe bis zu € 400 Mio. und posi­ti­ver Ertrags­lage. Halder über­nimmt in der Regel die Kapi­tal­mehr­heit, meist im Rahmen eines Manage­ment Buy-Outs. Man kann in vielen Bran­chen erfolg­reich sein — entschei­dend ist eine starke Posi­tion im Wett­be­werb. Markt­füh­rer und domi­nante Nischen­an­bie­ter haben erfah­rungs­ge­mäß kompe­ten­tes Manage­ment, nach­hal­tige Vorteile gegen­über der Konkur­renz und ihre Kenn­zah­len für vergan­gene Jahre bele­gen eine posi­tive Entwick­lung. Die Beach­tung dieser Krite­rien ist die beste Voraus­set­zung dafür, dass MBO-Mana­ger und Halder ihr gemein­sa­mes Ziel errei­chen: eine lang­fris­tige Wert­stei­ge­rung des Unternehmens.

München — Das Münche­ner FinTech-Unter­neh­men IDnow (www.idnow.io) schließt eine neue Finan­zie­rungs­runde in Höhe von USD 40 Millio­nen ab. Das neue Kapi­tal stammt vom ameri­ka­ni­schen Private Equity-Inves­tor Corsair Capi­tal. Bera­ten wurde IDnow erneut von P+P  Pöllath + Partners.

IDnow bietet eine Iden­tity-Veri­fi­ca­tion-as-a-Service-Platt­form, über die die Iden­ti­tät von Milli­ar­den Menschen welt­weit einfach, schnell und sicher über­prüft werden kann. Damit können Unter­neh­men mit einem hohen Sicher­heits­stan­dard Kunden­in­ter­ak­tio­nen online abwi­ckeln. Zu den über 250 Kunden gehö­ren Unter­neh­men wie BNP Pari­bas, die sola­ris­Bank oder N26. Das Unter­neh­men wurde 2014 von Dennis von Feren­czy, Sebas­tian Bärhold, Armin Bauer und Felix Haas gegrün­det (von rechts, Foto: IDnow).

Corsair Capi­tal ist einer der führen­den Inves­to­ren im Finanz- und Unter­neh­mens­dienst­leis­tungs­sek­tor mit einem Schwer­punkt auf die Berei­che Tech­no­lo­gie und Finanzdienstleistungen.

P+P‑Partner Chris­tian Tönies, LL.M. Eur. (Part­ner, Feder­füh­rung, M&A/Venture Capi­tal, München/Berlin) hat die Grün­der von IDnow im Rahmen der neuen Finan­zie­rungs­runde recht­lich bera­ten. P+P hatte IDnow bereits im Mai 2018 im Rahmen der letz­ten Finan­zie­rungs­runde bera­ten und beglei­tet die Grün­der bereits seit vielen Jahren.

Frank­furt a. Main — Fina­tem erwirbt die Food & Service Gruppe, Verkäu­fer ist die Private Equity-Gesell­schaft Stead­fast Capi­tal.  Shear­man & Ster­ling hat die NATIONAL-BANK AG bei der Finan­zie­rung des Erwerbs der Food & Service Gruppe durch Fina­tem bera­ten. Das aktu­elle Manage­ment bleibt dem Unter­neh­men erhal­ten und möchte gemein­sam mit Fina­tem die Buy and Build-Stra­te­gie erfolg­reich fort­set­zen. Über die Details der Trans­ak­tion haben die Parteien Still­schwei­gen vereinbart.

Die Food & Service Gruppe ist ein führen­der Lebens­mit­tel-Zustell­groß­händ­ler für Groß­ver­brau­cher und Groß­han­del und wurde 1960 als Fami­li­en­be­trieb gegrün­det. Als Sorti­ments-Zustell­groß­händ­ler mit Firmen­sitz in Mülheim an der Ruhr hat sich das Unter­neh­men auf die just-in-time-Belie­fe­rung von Fast-Food- und Gastro­no­mie­be­trie­ben mit Schwer­punkt auf Nord­rhein-West­fa­len spezia­li­siert. Neben eigen­pro­du­zier­ten, mehr­fach ausge­zeich­ne­ten Fleisch- und Wurst­wa­ren wird das Produkt-Port­fo­lio durch den Zukauf von Komple­men­tär-Produk­ten aus dem Imbiss- und Gastro­no­mie­be­reich ergänzt und umfasst derzeit ca. 4.000 Artikel.

Die NATIONAL-BANK AG ist eine der bundes­weit führen­den konzern­freien Regio­nal­ban­ken für anspruchs­volle Privat- und Firmen­kun­den sowie mittel­stän­di­sche insti­tu­tio­nelle Investoren.

Zum Shear­man & Ster­ling Team unter der Feder­füh­rung des Part­ners Dr. Matthias Weis­sin­ger (Germany-Finance) gehör­ten Asso­ciate Sven Opper­mann (Germany-Finance/M&A) und Tran­sac­tion Specia­list Deniz Alkanli (Germany-Finance).

Über Shear­man & Sterling
Shear­man & Ster­ling ist eine inter­na­tio­nale Anwalts­so­zie­tät mit 23 Büros in 13 Ländern und etwa 850 Anwäl­ten. In Deutsch­land ist Shear­man & Ster­ling am Stand­ort Frank­furt vertre­ten. Die Kanz­lei ist einer der inter­na­tio­na­len Markt­füh­rer bei der Beglei­tung komple­xer grenz­über­schrei­ten­der Trans­ak­tio­nen. Welt­weit berät Shear­man & Ster­ling vor allem inter­na­tio­nale Konzerne und große natio­nale Unter­neh­men, Finanz­in­sti­tute sowie große mittel­stän­di­sche Unter­neh­men. Mehr Infor­ma­tio­nen finden Sie unter www.shearman.com.