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Lindsay Goldberg verkauft VDM Gruppe an Luxemburger Stahlkonzern Aperam

Düsseldorf – Der  Luxemburger Stahlkonzern Aperam S.A. hat die VDM Metals Gruppe erworben, einen Hersteller von Spezialstahl-Legierungen. Der Enterprise Value der Zielgruppe beläuft sich auf rund EUR 596 Millionen Euro. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Kartellbehörden. Beraten  wurde Aperam von  der internationalen Wirtschaftskanzlei Simmons & Simmons hat unter der Leitung von Corporate/M&A Partner Dr. Christian Bornhorst.

Die an den Börsen in Luxemburg, Paris, Amsterdam und Brüssel notierte Aperam S.A. ist ein weltweit tätiger Hersteller von korrosionsbeständigem und weichmagnetischem Stahl sowie von hochlegierten Sonderedelstählen mit Kundenbeziehungen in über 40 Ländern und sechs Produktionsstätten in Frankreich, Brasilien und Belgien. Die drei Geschäftsbereiche umfassen die Segmente ‚Stainless & Electrical Steel, ‚Services & Solutions‘ und ‚Alloys & Specialties’‘. Die VDM Metals Gruppe mit Sitz in Werdohl/ Nordrhein-Westfalen beschäftigt weltweit rund 2.000 Mitarbeiter und erzielt einen Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro. VDM Metals ist weltweit tätiger Hersteller von Hochleistungslegierungen aus Nickel, speziellem korrosionsbeständigem und weichmagnetischem Stahl, Zirkonium, Kobalt sowie halbfertigem Aluminium und Kupfer. Die Produkte der VDM Metals Gruppe werden an Kunden verschiedenster Industrien veräußert. Die VDM Metals wird gegenwärtig noch von Lindsay Goldberg, einem US Private Equity-Investor, gehalten.

Berater Aperam S.A.: Simmons & Simmons
Das Simmons & Simmons Team bestand aus Dr. Christian Bornhorst, Foto (Federführung, M&A Düsseldorf), Dr. Michael Bormann, Marc Urlichs, Matthias von Holten, Dr. Anja Schlichting, Sören Scheibel (alle M&A, Düsseldorf), Yannick Sternotte (M&A, Brüssel), Koen Platteau, Dr. Robert Hardy, Mathieu Vancaillie (alle Kartellrecht, Brüssel), Dr. Martin Gramsch (Kartellrecht, Düsseldorf), Alexander Greth, Patrick Kominiak (beide Arbeitsrecht, Düsseldorf), Dr. Stefan Schramm, Leonie Müller (beide Finanzierung, Frankfurt), Lennart Dahmen (Aufsichtsrecht, Frankfurt), Dr. Philipp Schröler (Prozessführung, Düsseldorf), Julian Hiereth (Immobilienrecht, München) sowie Claudia Feller und Janine Manke (beide IP, München). Zudem waren Claire le Touzé und Jennifer Heng (beide Arbeitsrecht, Paris) sowie Louis-Maël Cogis, Cathrine Foldberg Møller und Leonor Rijpma (M&A und Kapitalmarktrecht, Luxemburg) involviert.

Berater Lindsay Goldberg: Gleiss Lutz
Dr. Fred Wendt, Dr. Urszula Nartowska (beide Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg), Dr. Stefan Lingemann (Partner, Arbeitsrecht, Berlin/Hamburg), Dr. Jacob von Andreae (Partner, Öffentliches Recht, Düsseldorf), Dr. Johann Wagner (Partner, Steuerrecht, Hamburg) Iris Benedikt-Buckenleib (Counsel, Kartellrecht, München), Dr. Marc Ruttloff (Counsel, Öffentliches Recht, Stuttgart), Christian Zimmermann, Marianne Milovanov (beide Gesellschaftsrecht/M&A, beide Hamburg), Dr. Jonas Rybarz (Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin), Dr. Jan-Alexander Lange (Finance, Frankfurt), Josefine Chakrabarti (Arbeitsrecht), Dr. Daniel Görlich, Dr. Lars Kindler (beide Öffentliches Recht, alle Berlin), Kathrin Haag (Kartellrecht, München), Kevin Grimmeiß (Öffentliches Recht, Düsseldorf), Dr. Matthias Schilde (Gewerblicher Rechtsschutz, Berlin).

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