Allgemein

Secondary: Capiton verkauft Prefere Resins Gruppe an Silverfleet Capital

Berlin – Die private Equity-Gesellschaft capiton AG verkauft ihre Anteile an Prefere Resins, einer der europäischen Marktführer für die Herstellung und den Vertrieb von Phenolharzen an Silverfleet Capital. Im Jahr 2017 erwirtschafteten die rund 320 Mitarbeiter des Unternehmens Prefere Resins einen Umsatz von 222 Millionen Euro.

Prefere Resins ist einer der europäischen Marktführer für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Phenolharzen. Die Anwendungsgebiete sind vielseitig; Phenolharze werden unter anderem in der holzverarbeitenden Industrie, in der Dämmstoffindustrie, im Maschinenbau und in der Automobil-Industrie eingesetzt. Neben dem Hauptsitz in Erkner bei Berlin verfügt Prefere Resins über Niederlassungen in Österreich, Frankreich, Großbritannien, Polen und Rumänien sowie zwei Standorte in Finnland.

Zur Transaktion Im Januar 2014 erwarb capiton die Mehrheit der Anteile an der Prefere Resins Gruppe im Rahmen eines Carve-Outs der europäischen Phenolharz-Aktivitäten aus dem skandinavischen Chemiekonzern Dynea. 2016 konnte capiton bereits erfolgreich eine Refinanzierung des Unternehmens umsetzen. Im Zuge dieser Transaktion hat die Intermediate Capital Group („ICG“) einen Minderheitenanteil an Prefere Resins übernommen und das Management Team seine Anteile am Unternehmen erhöht. Im Rahmen der jetzt unterzeichneten Transaktion werden capiton und ICG sämtliche Anteile an Prefere Resins veräußern. Die Transaktion steht noch unter den marktüblichen Vorbehalten. Über die detaillierten Konditionen der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Berater capiton AG:
Alantra (M&A, Debt Advisory)
Sidley Austin
BMH Bräutigam & Partner (Legal)
Deloitte (Commercial & Financial)
EY (Tax)
ERM (Environmental)

Über capiton AG
capiton ist eine unabhängige, inhabergeführte Private Equity Gesellschaft, die ein Fondsvolumen von insgesamt € 1,0 Mrd. verwaltet. Derzeit befinden sich 11 mittelständische Unternehmen im Beteiligungsportfolio der capiton AG. capiton begleitet als Eigenkapitalpartner Management Buy-Outs und Wachstumsfinanzierungen bei etablierten mittelständischen Unternehmen.

 

Kommentare

Antworten

* Die Checkbox für die Zustimmung zur Speicherung ist nach DSGVO zwingend.

Ich stimme zu.