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Norican Global erwirbt Light Metal Casting Solutions Group

Frankfurt a. Main – Norican Global erwirbt Light Metal Casting Solutions Group. DC Advisory agierte als exklusiver M&A-Berater von Norican Global (“Norican”), einem weltweit führenden Technologie- und Service-Anbieter für die Metallbearbeitung, und Altor, Mehrheitsgesellschafter von Norican, bei der Akquisition der Light Metal Casting Solutions Group (“LMCS”).

LMCS ist eine Gruppe von führenden Herstellern von Produktionsanlagen und Serviceanbietern für die Leichtmetallindustrie (Aluminium-, Magnesium- und Zinklegierungen). LMCS, eine Portfoliogesellschaft von Auctus, besteht aus den eigenständigen Technologie-Plattformen StrikoWestofen, Italpresse und Gauss mit Produktionsstandorten in Deutschland, Italien, Polen, China und den USA. Die Gruppe generiert einen Umsatz von über € 170 Mio. und ein EBITDA in Höhe von ca. € 25 Mio. LMCS beliefert mehr als 1,500 Kunden, darunter neun der zehn größten Automobilhersteller.

Norican ist einer der weltweit führenden Technologie- und Service-Anbieter für die Metallbearbeitung. Durch die beiden Technologie-Plattformen DISA und Wheelabrator bietet Norican ein breites Angebot an Bearbeitungslösungen, von der Formgebung bis zur Oberflächenbehandlung und Veredelung von Metall und anderen Materialien. Norican beschäftigt über 2,200 Mitarbeiter an Standorten auf vier Kontinenten.

Altor ist eine führende Beteiligungsgesellschaft in Skandinavien mit einem Fondsvolumen von € 5,8 Mrd. und einem Investitionsfokus auf wachsende mittelständische Unternehmen.

Robert Joyce, CEO von Norican, kommentiert: „Der Zukauf von StrikoWestofen, Italpresse und Gauss zu dem bestehenden Portfolio von DISA und Wheelabrator verstärkt unsere Fähigkeit, jegliche Herausforderungen unserer Kunden in der Metallbearbeitung zu bewältigen. Vielen Dank an das DC Advisory Team; dieser Meilenstein wäre ohne DC’s exzellente Transaktionsberatung und lokale Interaktion nicht möglich gewesen.“

Moritz von Bodman, Geschäftsführer bei DC Advisory: „Mit dem Zukauf von LMCS setzt Norican seine erfolgreiche Expansionsstrategie entlang der Wertschöpfungskette sowie in neue Endmärkte fort. Wir gratulieren Robert, dem gesamten Norican Team und Altor zu diesem strategisch wichtigen Schritt.“

Die Transaktion untermauert erneut DC Advisory‘s langjährige Erfahrung im Maschinen- und Anlagenbau.

Die Transaktion unterliegt der regulatorischen Genehmigung und den üblichen Vollzugsbedingungen.

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