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DPE erwirbt Euro-Druckservice unterstützt von DC Advisory

München / Frankfurt am Main – Von der DPE Deutsche Private Equity Management III GmbH (DPE) beratene Fonds übernehmen die Euro-Druckservice GmbH (EDS) von einem Konsortium dreier Gesellschafter, das von Kartesia beraten wurde. Die Partner haben entsprechende Verträge unterzeichnet. DPE ist eine unabhängige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in München. Die Transaktion steht noch unter Genehmigungsvorbehalt der zuständigen Wettbewerbsbehörden. Über die Details der Transaktion haben die Unternehmen Stillschweigen vereinbart.

EDS mit Sitz in Passau beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter in fünf Ländern und ist der führende Anbieter für Print-Marketing-Lösungen für Einzelhändler in Zentral- und Osteuropa. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 275 Mio. €. EDS ist mit einer sehr breiten Marktabdeckung und als Marktführer in seinen Kernmärkten bevorzugter Partner für Endkunden-orientierte Marketingmaßnahmen mit gedruckten Broschüren.

Jaime Prieto, Gründer und Managing Partner bei Kartesia kommentiert: „Wir sind stolz auf Jesus Castillo und das EDS-Team und auf das, was wir gemeinsam in den vergangenen vier Jahren erreicht haben. Damit haben wir die Führungsrolle von EDS in Zentral- und Osteuropa unterstrichen, den besten Service für unsere Kunden anzubieten. Wir sind davon überzeugt, dass EDS bei DPE in guten Händen ist. DPE hat das Geschäft und den zugrundeliegenden Markt genau verstanden und passt sehr gut zum Management-Team. Diese neue Partnerschaft wird das Service-Angebot des Unternehmens in Zentral- und Osteuropa weiter stärken, und EDS wird weiterhin eine Führungsrolle im Konsolidierungsprozess der europäischen Retail-Printbranche einnehmen.“

“Die Philosophie von DPE ist es, unternehmerische Management-Teams aktiv zu unterstützen, um das Wachstum in den Beteiligungen voranzutreiben“, so Jesus Castillo, Aufsichtsratsvorsitzender von EDS, der damit seiner Freude über die künftige Zusammenarbeit mit DPE Nachdruck verlieh und sich gleichzeitig für die Unterstützung durch Kartesia bedankte. „Das Management freut sich sehr über die Möglichkeit, mit unseren neuen Gesellschaftern zusammenzuarbeiten. Wir sind davon überzeugt, dass sie die besten Partner sind, um die Zukunft unseres Unternehmens zu gestalten.“

“Kartesia hat EDS erfolgreich zu einem marktführenden Unternehmen entwickelt – über verschiedene attraktive osteuropäische Märkte hinweg. DPE wird diese Ausgangsposition nutzen, um das Geschäft sowohl in den aktuellen Kernmärkten als auch darüber hinaus weiter auszubauen. Wir freuen uns, dass auch das Management DPE als künftigen Partner seiner Wahl ansieht, sowie auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren“, kommentiert Dr. Frank Müller (Foto), Geschäftsführer bei DPE die Transaktion.

Das Closing der Transaktion unterliegt der Zustimmung der Kartellbehörden sowie den üblichen Vollzugsbedingungen.

Berater DPE: DC Advisory agierte als exklusiver M&A-Berater für die Gesellschafter der Euro-Druckservice GmbH (“EDS”), dem führenden Anbieter von Print-Marketing-Lösungen in Zentral- und Osteuropa, beim Verkauf des Unternehmens an von DPE Deutsche Private Equity (“DPE”) beratene Fonds.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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