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Concentro berät Verkauf der Knauer Holding an Blue Cap

Dettingen an der Erms/Stuttgart – Die Uniplast Knauer Gruppe als führender Hersteller für dünnwandige Kunststoffverpackungen in der Lebensmittel-Industrie befand sich seit 2013 in einem Restrukturierungsprozess. Gemeinsam mit dem Treuhänder Dr. Thilo Schultze aus der Kanzlei Grub Brugger ist es dem Führungsteam im Unternehmen, mit den Geschäftsführern Christoph Ries (CEO) und Andreas Doster (COO) an der Spitze, in den vergangenen drei Jahren gelungen, das Kerngeschäft zu stabilisieren.

Mit rund 3 Mrd. produzierten Kunststoffverpackungen pro Jahr ist die Uniplast Knauer-Gruppe der führende Hersteller für Kunststoffverpackungen in der deutschen Molkerei-Industrie. Die Gruppe erzielte 2017 einen Umsatz von rund 70 Mio. Euro. Die Unternehmensgruppe beschäftigt 400 Mitarbeiter an den Produktionsstandorten Dettingen südlich von Stuttgart sowie Bad Laasphe in Nordrhein-Westfalen.

Mit Wirkung zum 02. Mai 2018 wurde die Uniplast Knauer-Gruppe von der börsennotierten Industrieholding Blue Cap AG übernommen. Im durch Concentro initiierten, internationalen Bieter-Prozess konnte sich die Blue Cap AG nicht nur mit einem für alle Beteiligten attraktiven Angebot sondern vor Allem mit einer attraktiven Perspektive für die Unternehmensgruppe gegen die anderen Interessenten durchsetzen.

Mit Hilfe der Blue Cap AG gelingt dem Unternehmen nun die bilanzielle Sanierung und Neufinanzierung im Vorfeld der angestrebten operativen Weiterentwicklung der Unternehmensgruppe. Mit rund 3 Mrd. jährlich hergestellten Kunststoffbechern ist Uniplast Knauer Marktführer in der süddeutschen Molkereiindustrie. Häufig war das von Karlheinz Knauer 1968 gegründete Unternehmen in seiner Geschichte Vorreiter für neue und innovative Becherformen und technologisch, insbesondere bei dünnwandigen In- Mould-Labeling Spritzguss-Produkten aber auch im Bereich Thermoforming, stets führend. Durch die starke Marktposition und die im Wettbewerbsvergleich gute und breite technische Basis ist es dem Unternehmen gelungen, seine führende Rolle auch in der Restrukturierungsphase zu behaupten.

Mit der bereits in der Verpackungsindustrie engagierten Blue Cap AG als Gesellschafter soll „Knauer-Uniplast weiterhin als namhafter, zuverlässiger Verpackungsspezialist und eigenständiges Unternehmen bestehen bleiben“, so Dr. Hannspeter Schubert, Vorstand der Blue Cap AG. Nach seinen Plänen sollen einerseits die bestehende Marktposition im Molkereimarkt durch Neuinvestitionen gesichert, andererseits basierend auf „der Technologie- und Entwicklungskompetenz von Knauer-Uniplast aber auch Verpackungslösungen außerhalb der angestammten Lebensmittelindustrie entwickelt werden“. Im Rahmen des internationalen Bieterprozesses wurden intensive Gespräche mit unterschiedlichsten potenziellen Investoren geführt. „Neben der bilanziellen Sanierung lag das Hauptaugenmerk des Prozesses aus Sicht der Geschäftsleitung darauf, für das Unternehmen einen verlässlichen Partner zu finden, mit dem die vielfältigen Wachstumspotenziale bestmöglich gehoben und damit die starke Marktposition langfristig gesichert werden kann. „Mit Blue Cap sind wir überzeugt, den richtigen Partner gefunden zu haben, um die vorhandenen Potenziale zu realisieren.“ so Andreas Doster der die Unternehmensgruppe als Geschäftsführer auch durch die schwierigste Phase ihrer Geschichte gesteuert hat und nun gemeinsam mit Blue Cap weiterführen wird.

Bei der Vorbereitung und Durchführung der Transaktion hat die Wirtschaftskanzlei Menold Bezler die Knauer- Gruppe umfassend, insbesondere bei der Bereinigung der komplexen Finanzierungsstruktur, rechtlich beraten.

Berater Verkäufer | Treuhänder Dr. Thilo Schultze: Kanzlei Grub Brugger (www.grub-brugger.de)
Rechtsanwalt Dr. Thilo Schultze (Treuhander) (federführend), Rechtsanwalt Maximilian Rötscher (Treuhand, M&A). – Dr. Thilo Schultze ist Rechtsanwalt und Partner im Stuttgarter Büro der Kanzlei Grub Brugger & Partner. Er ist u. a. Mitautor des Banken-Kommentars zum Insolvenzrecht, Herausgeber einer Fachzeitschrift und Referent der Deutschen AnwaltAkademie. Er begleitet seit 15 Jahren Unternehmen und deren Organe in besonderen Situationen. Als Treuhänder übernimmt er auch operative Verantwortung für Restrukturierungen und M&A-Transaktionen.

CRO / Geschäftsführung | Geschäftsführer/CEO/CRO: Christoph Riess / Strategy Pilots (www.strategy-pilots.de) Riess Strategy Pilots berät Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und begleitet diese insbesondere im Rahmen von strategischen Neuausrichtungen. Christoph Riess verfügt über umfangreiche, inter- nationale Managementerfahrung. Zu Beginn der Krisensituation hat er die Uniplast Knauer-Gruppe als Generalbevollmächtigter begleitet, bevor er die Rolle des CEO in Organstellung im Jahr 2015 übernommen hat. Seither führt er gemeinsam mit Andreas Doster die Geschäfte des Unternehmens und hat in dieser Rolle maßgeblich die operative Sanierung der Unternehmensgruppe vorangetrieben.

Berater der Verkäufer | Rechtliche Begleitung: Kanzlei Menold Bezler (Stuttgart, www.menoldbezler.de)
Dr. Christoph Winkler (Gesellschaftsrecht, M&A), Jost Rudersdorf (Gesellschafts- recht, M&A) (federführend), Friederike Frosch (Gesellschaftsrecht, M&A), Steffen Follner (Bankenrecht, Finanzierung)

Über Menold Bezler
Menold Bezler gehört zu den führenden, mittelständisch geprägten Wirtschaftskanzleien in Deutschland. Über 90 Berufsträger in Stuttgart beraten private Unternehmen und die öffentliche Hand in allen Fragen des Wirtschaftsrechts: vom Arbeits-, Gesellschafts-, Wettbewerbs- und Kartellrecht über das Energiewirtschafts- und Immobilienrecht bis hin zum Umwelt- und Bauplanungsrecht oder Vergaberecht. Die Kanzlei begleitet Mandanten bei Umstrukturierungen, Unternehmenskäufen, Finanzierungen und Kapitalmarkttransaktionen sowie bei der Restrukturierung und Sanierung oder Nachfolgeplanung.

Steuerliche Begleitung: RWT Reutlinger Wirtschaftstreuhand GmbH (www.rwt-gruppe.de)
Raphael Zeisset, Georg Kessler als Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Über RWT
Die Reutlinger Wirtschaftstreuhand (RWT) ist ein Prüfungs- und Beratungsunternehmen mit internationaler Anbindung, verankert in der schwäbischen Heimat. RWT deckt ein breites Feld an Beratungsleistungen mit Fokus auf Familienunternehmen ab.

Transaktionssteuerung/M&A: Concentro Management AG (www.concentro.de/)
Dr. Alexander Sasse (Partner), Sebastian Mink (Principal), Johannes Dürr (Senior Consultant), Julian Napolitano (Consultant), Benedikt Hofstetter (Consultant)

Über Concentro Management
Die Concentro Management AG ist eine mittelstandsorientierte Beratungsgesellschaft mit den Schwerpunkten M&A-Beratung, vorwiegend in Umbruchsituationen, Restrukturierungsberatung und Unternehmenssteuerung. Mit 35 Mitarbeitern an vier Standorten in Deutschland arbeitet Concentro umsetzungs- und erfolgsorientiert. Ziel ist es, durch eine individuelle Beratungsleistung Mehrwert für den Kunden zu generieren.

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